Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-01-2016

Европейские фондовые индексы торговались без единой динамики большую часть сегодняшней сессии, и завершили торги с небольшим понижением, вблизи самого низкого уровня с сентября.

Читать далее

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.22%. С отрицательным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением пищевой промышленности (+1.66%) и девелоперского сектора (+0.22%). В то же время энергогенерация (-2.48%) зафиксировала наибольшее падение.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.17%. Среди бумаг индексной корзины максимальные потери зафиксировали акции производителя коксующегося угля JSW (WSE: JSW) - «мину9.61%». Заметное снижение также показали бумаги девелоперской компании GTC (WSE: GTC), оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP) и двух банков PKO BP (WSE: PKO) и ALIOR (WSE: ALR), которые подешевели на 3.83%-5.57%. Напротив, лучший результат зафиксировали бумаги химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS), котировки которых повысились на 2.79%. За ними следуют акции нефтеперерабатывающего предприятия PKN ORLEN (WSE: PKN), которые выросли на 2.28% на фоне сообщения, что Польша анализирует объединения компании с двумя другими подконтрольными государству компаниями нефтегазового сектора LOTOS (WSE: LTS; -0.11%) и PGNIG (WSE: PGN; -3.58%).

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились в течении регулярной сессии понедельника, несмотря на позитивное открытие, в то время как индекс голубых фишек Dow около нуля.

Катализатором плавного спуска индексов стало слабое закрытие китайского рынка. Shanghai Composite сегодня упал на 5,3% на фоне усугубляющегося беспокойства по поводу того, что китайские власти не смогут решить проблемы на финансовых рынках и в экономике.

Напомним, что после закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $0,01, выручка - $5,278 млрд.

Значимых статистических и корпоративных данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Большинство компонентов индекса DOW в отрицательной зоне (19 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2,65%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.13%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,7%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 16251.00 +16.00 +0.10%

S&P 500 1909.50 -2.00 -0.10%

Nasdaq 100 4248.50 -13.00 -0.31%

Oil 31.74 -1.42 -4.28%

Gold 1100.60 +2.70 +0.25%

U.S. 10yr 2.15 +0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $32.72 (-1.33%)

Золото $1101.60 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1925.00 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.68% до уровня 4290.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 19,888.5 -565.21 -2.76%

Shanghai Composite 3,018 -168.42 -5.29%

FTSE 5,932.85 +20.41 +0.35%

CAC 4,372.82 +39.06 +0.90%

DAX 9,938.26 +88.92 +0.90%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $32.95 за баррель (-0.63%)

Золото торгуется по $1099.90 за унцию (+0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после худшей торговой неделей с 2011 года. Оптимизм инвесторов ограничивает слабое закрытие китайского рынка. Shanghai Composite сегодня упал на 5,3% на фоне усугубляющегося беспокойства по поводу того, что китайские власти не смогут решить проблемы на финансовых рынках и в экономике.

Также в фокусе инвесторов остаются нефтяные котировки, которые достигли минимумов за десять лет на прошлой неделе из-за опасений избытка сырья на мировом нефтяном рынке.

Значимых статистических и корпоративных данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $0.01, выручка - $5.278 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций General Motors (GM) до Outperform c Neutral; целевая стоимость повышена до $38 c $37

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до Buy c Neutral; целевая стоимость понижена до $120 c $125

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до Neutral с Buy

11 января

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Cредний прогноз: EPS $0.01, выручка $5278.39 млн.

14 января

До начала торгов:

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.32, выручка $22395.97 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $14800.77 млн.

15 января

До начала торгов:

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.12, выручка $17938.49 млн.

Европейские фондовые индексы снижаются, так как усиливающиеся опасения насчет китайской экономики продолжили оказывать давление на рисковые активы после неудачной первой недели этого года.

Shanghai Composite сегодня упал на 5,3% на фоне усугубляющегося беспокойства по поводу того, что китайские власти не смогут решить проблемы на финансовых рынках и в экономике.

Несмотря на сильный отчет по рынку труда США и относительно благоприятную экономическую статистику в ЕС на прошлой неделе, "сложно представить позитивный прогноз для мировой экономики на фоне более существенного замедления в Китае и отсутствия агрессивного ответа в плане денежно-кредитной политики", написали в заметке аналитики Barclays.

Сохраняющаяся волатильность китайских рынков оказала давление на цены на нефть. Нефть Brent подешевела на 2,6% до 33,03 доллара. Опасения по поводу того, что усиливающееся напряжение на Ближнем Востоке может заставить нефтедобывающие компании отложить сокращение добычи, также ударило по ценам, которые достигли минимумов за десять лет на прошлой неделе.

Хотя падение нефтяных цен может благотворно сказаться на потребителях, оно негативно отражается не нефтегазовых компаниях.

Негативно на настроениях инвесторов также сказались статистические данные. В еврозоне индикатор настроения инвесторов ослаб больше, чем ожидалось в январе, показали результаты опроса Sentix в понедельник. Индекс настроения инвесторов упал до 9,6 в январе с 15,7 в декабре. Ожидалось, что индекс снизится до 11,8. Валютный блок не застрахован от дрейфа в сторону уменьшения глобального роста. Индекс ожиданий снизился до 6,3 пункта с 18. Встряски на китайских фондовых биржах воспринимаются больше, чем "технический вопрос" со стороны инвесторов, сообщил Sentix. Экономические ожидания для экономики США были отрицательными в первый раз с октября 2012 года.

Бумаги германских автопроизводителей Volkswagen AG и Daimler AG подорожали в ходе торгов соответственно на 1,9% и 1,2%.

Главный исполнительный директор Volkswagen Матиас Мюллер в ходе выступления на Североамериканском международном автосалоне в Детройте в минувшее воскресенье извинился за дезинформацию потребителей и регуляторов в США относительно показателей выбросов выпускаемых компанией автомобилей.

"Мы знаем, что глубоко разочаровали наших клиентов в США, госструктуры, а также государство в целом, и я приношу извинения за то, что Volkswagen сбилась с пути", - заявил он.

В то же время стоимость акций Qiagen NV, выпускающей инструменты для медицинской диагностики, упала в ходе торгов на 8,8%. Компания сообщила, что ее продажи в четвертом квартале, вероятно, были ниже ожиданий.

Котировки бумаг британского страховщика Old Mutual Plc и инвесткомпании Investec Plc, в значительной мере сфокусированных на операциях в ЮАР, опустились соответственно на 0,6% и 3% на фоне ослабления южноафриканского рэнда.

Акции Electrolux AB снизились на 0,2% после заявления, что исполнительный директор шведского производителя бытовой техники Кит Маклафлин уходит в отставку из-за несостоявшейся в прошлом месяце сделки по приобретению товарного подразделения General Electric Co. за $3,3 млрд.

Акции BAE Systems поднялись на 2,1%, после того, как JP Morgan повысил в понедельник их рейтинг до «выше рынка».

На текущий момент:

FTSE 5899.04 -13.40 -0.23%

DAX 9836.66 -12.68 -0.13%

CAC 40 4329.28 -4.48 -0.10%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа сегодня закрыта в связи с официальным выходным днем в Японии.

Котировки на фондовых биржах материкового Китая снижаются на фоне слабого уровня доверия инвесторов после серьезных потрясений на рынке на прошлой неделе, когда монетарные власти из-за серьезного падения котировок неоднократно были вынуждены прибегать к остановке торгов. Пессимизм усиливается на фоне неблагоприятной экономической статистики, свидетельствующей о падении деловой активности и росте дефляционных процессов в китайской экономике.

Как стало известно индекс потребительских цен, который в субботу опубликовало Национальное бюро статистики Китая, в декабре составил 0.5%, что выше ожиданий экономистов 0.4%. В годовом исчислении показатель вырос на 1.6% после роста на 1.5%, что значительно ниже целевого показателя правительства на минувший год, который был установлен на уровне в 3%.

Также Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные по индексу цен производителей. Индекс цен производителей , отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, в Китае продемонстрировал снижение 46-й месяц подряд и в декабре сократился на 5,9% в годовом выражении. В целом за 2015 год снижение PPI составило 5,2%.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 19,952.63 -501.08 -2.45 %

S&P/ASX 200 4,926.4 -64.44 -1.29 %

Shanghai Composite 3,109.95 -76.46 -2.40 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,697.96 -69.38 -0.39 %

Hang Seng 20,453.71 +120.37 +0.59 %

Shanghai Composite 3,186.78 +61.77 +1.98 %

FTSE 100 5,912.44 -41.64 -0.70 %

CAC 40 4,333.76 -69.82 -1.59 %

Xetra DAX 9,849.34-130.51 -1.31 %

S&P 500 1,922.03 -21.06 -1.08 %

NASDAQ Composite 4,643.63 -45.80 -0.98 %

Dow Jones 16,346.45 -167.65 -1.02 %