Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, но с небольшим изменением. Поддержку индексам оказывало смягчения беспокойства относительно Китая, а также восстановление цен на нефть после вчерашнего падения ниже психологической отметки $30.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит сползли из положительной в отрицательную зону в среду, не смотря на положительные китайские торговые данные, которые придали уверенности по поводу здоровья второй по величине экономики в мире.

Вышедшие утром данные по торговому балансу Китая зафиксировали повышение его профицита, при этом лучше прогнозов оказалась статистика как по экспорту так и по импорту. В целом, сальдо торгового баланса, за декабрь составило $58.2 млрд против прогноза $53 млрд.

Стоимость нефти резко снизились после выхода данных по запасам нефти в США, но затем восстановили большую часть утраченных позиций и вернулись до уровня $31. Минэнерго США сообщило, что на неделе 2-8 января запасы нефти повысились на 234 000 баррелей до 482,6 млн баррелей, что по-прежнему близко к самым высоким отметкам для этого времени года за последние 80 лет. Аналитики ожидали рост запасов на 2,5 млн баррелей. Согласно прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), избыток нефти на мировом рынке продолжит расти до конца 2017 года за счет роста поставок из Ирана после отмены санкций. Мировая добыча в 2017 году вырастет до 96,7 миллиона баррелей в сутки с ожидаемых в этом году 95,9 миллиона, говорится в первом прогнозе EIA для 2017 года. Мировой спрос повысится на 1,4 миллиона баррелей в сутки, как в 2015 и 2016 годах, прогнозирует управление.

Большинство компонентов индекса DOW в отрицательной зоне (20 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2,20%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.26%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор услуг (-1,0%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 16320.00 -43.00 -0.26%

S&P 500 1919.25 -5.75 -0.30%

Nasdaq 100 4285.75 -27.00 -0.63%

Oil 30.48 +0.04 +0.13%

Gold 1091.60 +6.40 +0.59%

U.S. 10yr 2.10 +0.00

В среду польский рынок акций продолжил восходящее движение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 1.12%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с положительным результатом. Исключением стали только IT-сектор (-0.65%) и пищевая промышленность (-0.62%). Напротив, лучше всего день закончили энергогенерация (+3.25%) и сектор сырьевых материалов (+2.45%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 1.33%. Среди бумаг корзины индекса WIG30 существенным ростом отметились акции энергогенерирующих компаний ENEA (WSE: ENA), TAURON PE (WSE: TPE) and ENERGA (WSE: ENG), подскочившие на соответственно 5.9%, 4.71% и 4.12% после значительного падения, наблюдаемого в последние месяцы. Также заметно прибавили в стоимости бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW) и химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - 5.12% и 4.42% соответственно. Напротив, худший результат показали акции химипроизводителя SYNTHOS (WSE: SNS) и IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) - «минус1.96%» и «минус1.94%» соответственно.

Акции Ford Motor (F) теряют около 3% в течении регулярной сессии среды, так как компания объявила о $1 млрд дополнительных дивидендов вчера, и, вместе с тем, дала неутешительный прогноз по прибыли на 2016 год.

Автопроизводитель рассчитывает достичь по итогам 2015 года доналоговой прибыли в верхнем диапазоне ее прогноза от 10$ млрд до $11 млрд, говорится в заявлении компании. В Ford добавили, что прибыль 2016 года будет не меньше, чем в 2015 году.

"Их прогноз соответствует или ниже ожиданий", - отметил аналитик Susquehanna Financial Мэтью Стовер.

$1 млрд дополнительных дивидендов увеличат размеры выплат до $0,25 на акцию по сравнению с дивидендами первого квартала в размере $0,15 на акцию, отметили в компании. В прошлом году, Ford заплатил $2,5 млрд в виде дивидендов, что на 20% больше, чем в 2014 году, добавили в Reuters.

Ford ожидает более высокие затраты в этом году, компания инвестирует в запуск новых моделей и технологически ориентированные проекты, такие как развитие автопилота, сказал финансовый директор Боб Шанкс на конференции во вторник вечером в Детройте, отметилив Reuters.

TheStreet оценили Ford рейтингом "Покупать":

"Мы рекомендуем покупать акции Ford Motor. Это обусловлено несколькими сильными факторами, которые, как мы считаем, должны иметь большее влияние, чем любые слабые стороны, и должны дать инвесторам лучшую возможность заработать, чем большинство акций, которые мы рассматриваем. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как ее увеличение чистой прибыли, рост доходов, хороший денежный поток от операционной деятельности, рост прибыли на акцию и достаточно неплохую рентабельность собственного капитала. Мы считаем, что сильные стороны компании перевешивают тот факт, что динамика акций Ford оставляет желать лучшего.

Рост чистой прибыли по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года значительно превысил средний показатель в S&P 500 и автомобильной отрасли. Чистая прибыль выросла на 128,6% по сравнению с тем же кварталом годом ранее, увеличившись с $835 млн до $1,9 млрд.

Несмотря на растущую прибыль, рост доходов компании хуже по сравнению со средними по отрасли на 9,5%. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года доходы увеличилась на 9,2%. Рост выручки компании, кажется, помог повысить прибыль на акцию.

Операционный денежный поток вырос до $6,5 млрд или на 20,22% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Кроме того, Ford Motor также превзошел средний темп роста денежного потока в отрасли - 12,52%.

Ford Motor сообщил о значительном улучшении прибыли на акцию в последних кварталах по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Несмотря на это, мы все еще считаем, что рост EPS продолжится и в наступающем году. За прошедший финансовый год, Ford Motor сообщил о заработке $0.78 против $1.75 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает улучшения прибыли на акцию до $1,63.

Текущая доходность собственного капитала меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Это явный признак слабости внутри компании. По сравнению с другими компаниями автомобильной отрасли и рынка в целом, ROE Ford Motor значительно лучше.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $12.49 (-2,84%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $31.23 (+2.60%)

Золото $1085.40 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1942.00 (+0.88%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.86% до уровня 4349.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 17,715.63 +496.67 +2.88%

Hang Seng 19,934.88 +223.12 +1.13%

Shanghai Composite 2,950.21 -72.65 -2.40%

FTSE 6,001.51 +72.27 +1.22%

CAC 4,444.02 +65.27 +1.49%

DAX 10,097.33 +111.90 +1.12%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.55 за баррель (+3.65%)

Золото торгуется по $1081.60 за унцию (-0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Благоприятное влияние на настроения инвесторов оказали вышедшие утром данные по торговому балансу Китая, зафиксировавшие повышение его профицита, при этом лучше прогнозов оказалась статистика как по экспорту так и по импорту. Это несколько смягчило беспокойства относительно второй по величине экономики в мире. Внешнеторговые статданные из Китая оказали также поддержку сырьевым рынкам.

Важной макростатистики США перед началом торговой сессии не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить повышение компанией General Motors (GM) прогноза прибыли в 2016 финансовом году. Согласно сообщению компании, ее прибыль в 2016 году достигнет $5.25-5.75 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $5.32 на акцию. Кроме того, компания сообщила о повышении квартальных дивидендных выплат на 6% до $0.38 на акцию, а также об увеличении программы обратного выкупа акций еще на $4 млрд. до $9 млрд. Акции GM на премаркете выросли на 4%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета ФРС «Бежевая книга» (19:00 GMT), подготовленного к январскому заседанию FOMC.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $66 с $57

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Mizuho присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Neutral; целевая стоимость $21

Аналитики DA Davidson присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Neutral; целевая стоимость $70

По прогнозам компании, ее прибыль в 2016 финансовом году достигнет $5.25-5.75 в расчете на акцию. Средний прогноз аналитиков предполагает прибыль на уровне $5.32 на акцию.

Кроме того, компания сообщила о повышении квартальных дивидендных выплат на 6% до $0.38 на акцию, а также об увеличении программы обратного выкупа акций еще на $4 млрд. до $9 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $31.68 (+4.55%).

Совет директоров компании утвердил выплату дивидендов по итогам первого квартала 2016 года в размере $0.15 на акцию, а также принял решение направить дополнительно $1 млрд. на дивидендные выплаты, что составляет $0.25 на акцию.

В компании ожидают, что в текущем году ее доналоговая прибыль, операционная прибыль, рентабельность и выручка от автомобильного бизнеса будут не ниже, чем в 2015 году.

По итогам 2015 года компания ожидает получить рекордную доналоговую прибыль - на уровне верхнего значения ранее прогнозируемого диапазона в $10-11 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $12.67 (-1.40%).

Европейские фондовые индексы растут, оптимизма инвесторам добавили подросшие на сырьевые товары цены, подешевевшие накануне до минимума с 1991 года, в то время как более оптимистичные, чем ожидалось, торговые данные из КНР несколько смягчили беспокойства относительно второй по величине экономики в мире.

Настроения инвесторов также улучшились после того, как Народный банк Китая установил официальный курс юаня на отметке 6,5630 за доллар, без изменений относительно высоких уровней последних двух сессий.

Данное решение центрального банка усложнило офшорную продажу валюты, делая ее слишком дорогой, чтобы спекулировать против официального курса на офшорных рынках, и снизило опасения относительно продолжительного ослабления курса юаня.

Кроме того, в ходе утренних европейских торгов цены на нефть укрепились и торгуются на $31,02 за баррель после падения во вторник ниже $30.

Накануне Bloomberg Commodity Index, учитывающий котировки 22 основных сырьевых товаров, падал до 74,17 пункта, минимума с 1991 года. Однако в среду цены на сырье растут на внешнеторговых статданных из Китая.

Объем китайского экспорта в декабре увеличился впервые за шесть месяцев. Поставки за рубеж выросли на 2,3% в национальной валюте после падения на 3,7% в ноябре. В то же время сокращение импорта в декабре продолжалось 14-й месяц подряд. Показатель уменьшился на 4% после снижения на 5,6% в ноябре.

Эксперты в среднем ожидали снижения экспорта в прошлом месяце на 4,1%, импорта - на 7,9%.

Рост индексов сдерживают слабые данные по промпроизводству еврозоны. В еврозоне промышленное производство снизилось больше, чем ожидалось в ноябре, показали в среду данные Евростата. Промышленное производство сократилось на 0,7% в ноябре с октября, когда оно выросло на пересмотренные 0,8%. Экономисты прогнозировали падение выпуска на 0,3%.

Выпуск энергии упал на 4,3%, а производство капитальных товаров упало на 1,9%. В то же время, выпуск потребительских товаров длительного пользования снизился на 1%. Между тем, производство промежуточных товаров и потребительских товаров недлительного пользования поднялось на 0,7% и 0,1%, соответственно. В годовом измерении рост промышленного производства замедлился до 1,1% от пересмотренных 2% в октябре. Это было медленнее, чем ожидаемое увеличение на 1,3%.

Котировки бумаг ArcelorMittal и Rio Tinto в начале торгов в Лондоне растут более чем на 1,9%, акции Total и Shell подорожали более чем на 2,2%.

Капитализация нефтедобывающей компании Tullow Oil выросла на 7,2% после того, как фирма сообщила о планах по сокращению капзатрат в текущем году.

Стоимость акций британской сети супермаркетов Sainsbury снизилась на 0,2%. За 15 недель по 9 января ее сопоставимые продажи, без учета бензина, сократились на 0,4%.

Курс ценных бумаг второй по величине кейтеринговой компании мира Sodexo вырос на 1,1%. Выручка французской компании в минувшем финквартале выросла почти на 10% в годовом выражении.

Бумаги Aegon подскочили на 9% в связи с тем, что голландская страховая компания сообщила об обновлении своей стратегии и представила финансовые целевые показатели.

На текущий момент:

FTSE 5988.42 59.18 1.00%

DAX 10070.84 85.41 0.86%

CAC 40 4438.21 59.46 1.36%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме материкового Китая, закрылись на позитиве. Акции росли вслед за ралли на рынке акций США. Впервые с начала 2016 года торги в Токио закрылись ростом. Главный фактор - укрепление курса доллара и относительная стабилизация ситуации на китайских рынках. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут после шестидневного падения,произошедшего на фоне общемирового снижения и укрепления курса иены к доллару США. Главными факторами сегодняшнего роста стал подъем, зафиксированный накануне в Нью-Йорке, а также укрепление курса доллара по отношение к иене.

Китайский рынок акций проявляют некоторую стабильность после мощного вмешательства Пекине. Как стало известно Центробанк Китая провел интервенции на рынке офшорного юаня с целью сокращения разницы между обменными курсами китайской валюты в Гонконге и Шанхае. Кроме того, данные действия способствовали стабилизации на рынке акций КНР.

Кроме того, по данным таможенного управления Китая торговый баланс страны оказался лучше, чем ожидания рынка. Сальдо внешней торговли Китая в декабре увеличилось до 382.05 млрд юаней ($58.1 млрд) по сравнению с 343.1 млрд юаней ($54.1 млрд) в ноябре.

Экспорт из Китая в декабре вырос на 2.3% в годовом исчислении после падения на -6.8% в ноябре. Аналитики ожидали снижение на -8.0%. Импорт в декабре упал на -4.0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после сокращения на -8.7% в ноябре.

Nikkei 225 17,641.41 +422.45 +2.45 %

Hang Seng 20,180.15 +468.39 +2.38 %

S&P/ASX 200 4,982.3 +57.17 +1.16 %

Shanghai Composite 3,022.47 -0.39 -0.01 %

Topix 1,439.19 +37.24 +2.66 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,218.96 -479.00 -2.71 %

Hang Seng 19,711.76 -176.74 -0.89 %

Shanghai Composite 3,023.19 +6.48 +0.21 %

FTSE 100 5,929.24 +57.41 +0.98 %

CAC 40 4,378.75 +66.01 +1.53 %

Xetra DAX 9,985.43 +160.36 +1.63 %

S&P 500 1,938.68 +15.01 +0.78 %

NASDAQ Composite 4,685.92 +47.93 +1.03 %

Dow Jones 16,516.22 +117.65 +0.72 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги выше нулевой отметки, недалеко от максимумом сессии. Рынок тянули вниз цены на нефть, в то время как рост Apple, и акций сектора здравоохранения оказывал индексам поддержку.

Читать далее