Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-01-2016

Европейские фондовые индексы выросли максимально за три недели на фоне оптимизма, что Китай будет действовать, чтобы поддержать слабеющую экономику. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.64%. В отраслевом разрезе индекса, бумаги компаний нефтегазового сегмента (+2.86%) показали лучшую динамику, тогда как акции компаний пищевой промышленности (-0.78%) зафиксировали худший результат.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.83%. Среди бумаг индексной корзины лидером роста стали акции добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), прибавившие 3.83%. За ними следуют бумаги нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), продавца одежды LPP (WSE: LPP) и банка HANDLOWY (WSE: BHW), котировки которых повысились на 3.58%, 3.21% и 3.03% соответственно. В то же время наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), агропроизводителя KERNEL (WSE: KER) и банка PEKAO (WSE: PEO), котировки которых снизились на 3.76%, 2.04% и 1.59% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного выросли во вторник, отскакивая от падения в пятницу. Драйвером роста стали новости из Китая, чей Валовой внутренний продукт в четвертом квартале вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, замедлившись после роста на 6,9% в третьем квартале, что совпало с прогнозом аналитиков. С учетом сезонных колебаний ВВП Китая в четвертом квартале вырос на 1,6% после роста на 1,8% в третьем квартале. Рост Китая в 2015 году был самым медленным в 25 лет, поднимая надежды дальнейших мер по стимулированию экономики от Пекина, чтобы сбалансировать замедления экономики, которая ему так не повезло инвесторов на всех рынках.

Кроме того, данные, опубликованные Национальной ассоциацией строителей жилья и Wells Fargo, показали, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов остался в январе на уровне 60 пунктов. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения с 61 пункта. Эксперты ожидали, что показатель составит 61 пункт. Напомним, значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей оценивают условия как позитивные.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальных отчетов Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) и UnitedHealth Group (UNH). Все три компании отчиталиcь лучше средних прогнозов аналитиков. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM).

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (19 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -1,02%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.00%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,6%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 16019.00 +107.00 +0.67%

S&P 500 1885.50 +10.50 +0.56%

Nasdaq 100 4157.50 +16.75 +0.40%

Oil 30.24 -0.15 -0.49%

Gold 1085.50 -5.20 -0.48%

U.S. 10yr 2.05 +0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $29.38 (-0.14%)

Золото $1087.20 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1900.50 (+1.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.41% до уровня 4199.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,048.37 +92.80 +0.55%

Hang Seng 19,635.81 +398.36 +2.07%

Shanghai Composite 3,008.54 +94.70 +3.25%

FTSE 5,909.29 +129.37 +2.24%

CAC 4,302.11 +112.54 +2.69%

DAX 9,727.1 +205.25 +2.16%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $29.57 за баррель (+0.51%)

Золото торгуется по $1086.40 за унцию (-0.39%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост вместе с зарубежными рынками акций и сырьевых товаров на фоне ожиданий, что власти Китая предпримут меры, чтобы поддержать слабеющую экономику.

Сегодня стало известно, что темпы роста ВВП Китая в 2015 году замедлились до 6,9% против 7,3% в 2014 году. И хотя это худший показатель за последние 25 лет, он полностью совпал с прогнозами аналитиков. Также данные показали, что промышленное производство в Китае в декабре выросло на 5,9%, что слабее предыдущего значения 6,2% и ожиданий экономистов 6,0%. Розничные продажи в декабре выросли на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, немного замедлившись после роста на 11,2% в ноябре. Экономисты ожидали роста на 11,3% в декабре. Инвестиции в основные средства за исключением сельских районов расширились на 10% в прошлом году, это минимум с 2000 года. Рост этого важного индикатора строительной активности оказался ниже прогноза экономистов (+10,2%).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальных отчетов Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) и UnitedHealth Group (UNH) . Все три компании отчиталиcь лучше средних прогнозов аналитиков. Так, показатель прибыль на акцию Bank of America превзошел прогнозное значение на $0.01, Morgan Stanley - на $0.09 и UnitedHealth Group - на $0.03. Акции BAC на премаркете подорожали на 1.73%, MS - на 3.23%, UNH торгуются без изменений.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $4.82 в расчете на акцию при выручке в $43.110 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $85

Аналитики BTIG Research повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Markets понизили целевую стоимость акций Citigroup (C) до $60 с $65

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $110 с $130

Компания сообщила о намерении провести реструктуризации сегмента специализирующегося на производстве медицинского оборудования. В рамках реструктуризации компания планирует в ближайшие два года уволить 4%-6% сотрудников данного подразделения.

По расчетам Johnson & Johnson, расходы на реструктуризацию составят от $2 до $2.4 млрд.

Ожидается, что после окончания реструктуризации компания сократить ежегодные расходы до налогообложения на $0.8-$1 млрд.

Компания также подтвердила прогнозы основных финпоказателей на 2015 финансовый год: выручка ожидается на уровне $70.0-71.0 млрд., прибыль - $6.15-$6.20 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $70.17 млрд. и $6.19 на акцию).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $97.64 (+0.66%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.4 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34.

Квартальная выручка компании составила $7.738 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.473 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $26.80 (+3.20%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль Bank of America по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.28 в расчете на одну акцию (против $0.32 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27.

Квартальная выручка банка составила $19.8 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.892 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $14.73 (+1.87%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль UnitedHealth Group по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.64 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37.

Квартальная выручка компании составила $43.6 млрд. (+30.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $43.1 млрд.

В UnitedHealth Group подтвердили прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $7.60-7.80 на акцию (против прогноза аналитиков $7.70) при выручке более чем $180 млрд. (против прогноза аналитиков $181.52 млрд.).

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $112.84 (+3.27%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают падать на фоне дальнейшего снижения цен на нефть, а также опасений вокруг экономической ситуации в Китае.

Сегодня на пресс-конференции в Токио министр по восстановления экономики Японии Акира Амари заявил, что падение цен на нефть может оказать негативное воздействие на экономику Японии, поскольку, в частности, приводит к потрясениям на фондовом рынке.

"Падение цен на нефть и удешевление акций тесно связаны, - сказал он. - Снижение нефтяных котировок обостряет ситуацию в нефтепроизводящих странах. Это заставляет инвесторов продавать финансовые активы, в которые в значительной мере входят и японские акции. Чрезмерное падение цен на нефть окажет негативное воздействие на экономику нашей страны".

Из-за беспокойства по поводу падения цен на нефть и замедления темпов роста экономики Китая с начала года ключевой индекс Nikkei упал по состоянию на понедельник более чем на 12%.

Акции на фондовом рынке Китая торгуются в зеленой зоне, несмотря на слабые данные по ВВП и промышленному производству. Темпы роста ВВП Китая в 2015 году составили 6,9%, что является минимальным показателем с 1990 года. Об этом сообщило сегодня Национальное бюро статистики Китая.

По данным ведомства, в четвертом квартале 2015 года темпы экономического роста снизились до 6,8%.

В настоящее время в Китае идет постепенное замедление темпов роста национальной экономики. В 2010 году темпы роста ВВП были на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года данный показатель замедлился до 7,7%, а в 2014 году - до 7,4%. Ранее в субботу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что рост ВВП Китая по итогам 2015 года в годовом выражении составит в районе 7%. Премьер отметил, что Китай добился относительно высокой занятости и безработица оказалась ниже ожиданий. По его словам, в китайской экономике наблюдаются позитивные перемены: как то - сфера услуг сейчас занимает практически половину общего объема ВВП страны.

Промышленное производство в Китае в декабре выросло на 5,9%, что слабее предыдущего значения 6,2% и ожиданий экономистов 6,0%

Более слабые, чем ожидалось, данные указывают на сохраняющуюся слабость производственной активности в конце 2015 года, когда темпы экономической активности были самыми слабыми за последние 25 лет.

Розничные продажи в декабре выросли на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, немного замедлившись после роста на 11,2% в ноябре. Экономисты ожидали роста на 11,2% в декабре.

Nikkei 225 16,852.01 -103.56 -0.61 %

Hang Seng 19,373.86 +136.41 +0.71 %

S&P/ASX 200 4,883.1 +24.40 +0.50 %

Shanghai Composite 2,961.58 +47.74 +1.64 %

Topix 1,379.71 -8.22 -0.59 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,955.57 -191.54 -1.12 %

Hang Seng 19,237.45 -283.32 -1.45 %

Shanghai Composite 2,914.49 +13.52 +0.47 %

Topix 1,387.93 -14.52 -1.04 %

FTSE 100 5,779.92 -24.18 -0.42 %

CAC 40 4,189.57 -20.59 -0.49 %

Xetra DAX 9,521.85 -23.42 -0.25 %