Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-01-2016

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в четверг на фоне роста цен на нефть. Позитивный эффект добавило заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который повысил надежды на ослабление денежно-кредитной политики в марте.

Стоимость нефти продолжили расти, несмотря на данные о росте запасов в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3979 тыс. баррелей - до 486.537 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4563 тыс. баррелей и составили 244.997 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1025 тыс. баррелей, достигнув 164.529 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРС-Филадельфия, в январе индекс деловой активности продемонстрировал умеренное повышение, достигнув при этом уровня -3,5 пункта по сравнению с -5,9 пункта в декабре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали рост данного показателя лишь до отметки -5,0 пунктов.

Вместе с тем, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко выросло на прошлой неделе, достигнув максимума с начала июля и указав на некоторую потерю импульса рынком труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 16 января, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000, до уровня 293 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 278 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 283 000 с 284 000.

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (28 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0,85%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +4,34%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+3,8%).

На текущий момент:

Dow 15916.00 +199.00 +1.27%

S&P 500 1877.00 +22.00 +1.19%

Nasdaq 100 4177.00 +44.00 +1.06%

Oil 30.12 +1.77 +6.24%

Gold 1093.60 -12.60 -1.14%

U.S. 10yr 2.03 +0.05

Европейские фондовые индексы отскочили от 15-месячного минимума после того, как Марио Драги заявил, что Европейский центральный банк может пересмотреть свою денежно-кредитную политику в марте. Читать далее

General Electric Co. (GE) планирует сообщить о доходе за третий квартал в пятницу перед открытием регулярной фондовой сессии. На что стоит обратить внимание:

Прогноз по прибыли: согласно среднему прогнозу от Thomson Reuters, прибыль на акцию составит $0.26.

Прогноз доходов: аналитики ожидают $28,57 млрд доходов за квартал, по сравнению с $36,17 млрд годом ранее, сообщает Fairfield.

Детали о разделении бизнеса: GE получила хорошие новости в среду. Федеральная резервная система удовлетворила заявку Synchrony Financial, бизнеса потребительского кредитования компании GE, функционировать в качестве автономного банка. Это решение позволяет GE приступить к продаже 85% акций Synchrony, которыми GE владеет.

Кроме того, GE объявила на этой неделе о намерении продать коммерческих кредитов на $32 млрд банку Wells Fargo, что позволит компании в полной мере выйти из бизнеса кредитования США и выйти из под надзора Федеральной резервной системы в следующем году.

Прибыльность и новый инвестор: В пятницу квартальный отчет GE будет обсуждаться на конференц-звонке с участием инвестора Trian Fund Management Нельсона Пелца. Trian на прошлой неделе сообщили, что владеют $2,5 млрд долей в GE, и что поддерживают усилия руководства отойти от финансов обратно к своим основным производственным бизнесам, таким как авиация, электроэнергия и здравоохранения. Но г-н Пелц также предложил повысить прибыльность промышленных предприятий GE и идти дальше в вовпросе сокращения корпоративных расходов, и в то же время позаимствовать $20 млрд, чтобы увеличить скорость выкупа акций. Главный исполнительный директор компании Джефф Иммельт заявил, что цели Trian и его в основном совпадают.

Нефтяные проблемы: GE призвал инвесторов не беспокоиться о долгосрочной депрессии с ценами на сырую нефть и ее последствий на нефтегазовый бизнес GE, который производит оборудование для бурения, разведки и добычи. Но долгий спад требует серьезного затягивания поясов. В августе GE закрыл литейный завод и сократил более чем 250 рабочих мест в Lufkin, подразделении бурового оборудования в Техасе, которое было приобретено GE за $3,3 млрд в 2013 году. Но низкие цены также могут привести к возможности принимать стратегические приобретения, сказала компания. Аналитики думают, что GE является вероятным покупателем активов, выходящих из M&A интересов Halliburton. Этот шаг может поспособствовать укреплению позиций компании GE в секторе нефтепромышленных услуг.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $28,70 (+2,50%)

В четверг польский рынок акций закрылся символическим ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.07%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги компаний нефтегазового сектора (+1.65%), тогда как худшие результаты зафиксировали акции медиасектора (-1.51%) и химической промышленности (-1.50%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.22%. Среди бумаг индексной корзины WIG30 наибольший рост показали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), взлетевшие на 4.49%. За ними следуют бумаги энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG), нефтегазовых компаний PGNIG (WSE: PGN) и PNK ORLEN (WSE: PKN), а также банка PEKAO (WSE: PEO), котировки которых подскочили на 1.7%-2.94%. Напротив, в числе крупнейших аутсайдеров дня оказались бумаги банков HANDLOWY (WSE: BHW), ING BSK (WSE: ING) и ALIOR (WSE: ALR), обвалившиеся на 4.45%, 3.47% и 2.81% соответственно. Акции продавца обуви CCC (WSE: CCC) потеряли 3.28% своей стоимости.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.98% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $28.27 (-0.25%)

Золото $1096.90 (-0.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1867.75 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.75% до уровня 4164.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,017.26 -398.93 -2.43%

Hang Seng 18,542.15 -344.15 -1.82%

Shanghai Composite 2,880.8 -95.89 -3.22%

FTSE 5,758.92 +85.34 +1.50%

CAC 4,221.28 +96.33 +2.34%

DAX 9,610.74 +219.10 +2.33%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $28.31 за баррель (-0.14%)

Золото торгуется по $1095.70 за унцию (-0.95%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете возобновили рост после того, как ЕЦБ сообщил о решении оставить без изменений ставку - на уровне 0,05%. Инвесторы восприняли данный шаг как сигнал, что европейский центробанк может дать экономике новые стимулы.

Вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице выросли до 6-месячного максимума. Согласно отчету Министерства труда США, на неделе, завершившейся 16 января, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000, до уровня 293 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 278 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 283 000 с 284 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже отметки 300 000 в течение 46 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов)

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальных отчетов Travelers (TRV) и Verizon (VZ). Согласно обнародованному отчету Travelers, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $2.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.66. Выручка компании по итогам рассматриваемого периода увеличилась на 0.7% г/г до $6.023 млрд. (+0.7% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции TRV на премаркете выросли на 0.34%.

Обнародованные ключевые квартальные финпоказатели компании Verizon оказались несколько лучше, чем оценивали аналитики: показатель EPS составил $0.89 против ожидаемых $0.88, выручка - $34.254 млрд. против прогнозируемых $34.118 млрд. В компании также подтвердили прогноз прибыли на 2016 финансовый год уровне $3.99 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $3.97). Акции VZ на премаркет подорожали на 0,3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (средний прогноз: EPS $1.13, выручка $8399.38 млн.) и Starbucks (средний прогноз: EPS $0.45, выручка $5397.07 млн.).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Как отмечает WSJ, акции компании существенно обвалились: на 43% за последние три месяца и на 67% с пикового значения апреля прошлого года. Таким образом, бумаги компании торгуются на уровнях ниже цены размещения в ноябре 2013 года - $26 за акцию.

Это, по мнению WSJ, делает компанию привлекательным объектом для поглощения.

Среди компаний, которым может быть интересна покупка Twitter, издание называет Alphabet (GOOG), Time Warner и 21st Century Fox.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $17.95 (+3.28%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Citigroup присвоили акциям General Electric (GE) рейтинг Buy

Аналитики Citigroup присвоили акциям Honeywell International (HON) рейтинг Buy

Аналитики Citigroup присвоили акциям 3M Company (MMM) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.71 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88.

Квартальная выручка компании составила $34.254 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.118 млрд.

В Verizon подтвердили прогноз прибыли на 2016 финансовый год уровне $3.99 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $3.97).

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $44.75 (+0.74%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $2.90 в расчете на одну акцию (против $3.07 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.66.

Квартальная выручка компании составила $6.023 млрд. (+0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.068 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $104.20 (+0.53%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Торги в Токио закрылись снижением на фоне роста стоимости иены. В начале торгов участники рынка отыгрывали вчерашнее снижение, однако, под окончание сессии котировки начали падать. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапраленно, так как цена на нефть немного стабилизировалась после падения до минимума 2003 года. С начала торгов цена нефть WTI восстановилась с уровня ниже $27, и увеличилась на 1% до $28,62 за баррель. Цена на нефть Brent растет на 1,4%. Восстановление остается кратковременным и хрупких, пока общий настрой на рынке остается медвежьим, учитывая опасения избытка предложения нефти на рынке и растущие опасения в отношении перспектив мирового экономического роста, который влияет на размер спроса.

На крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже наблюдается небольшой рост котировок так как инвесторы отыгрывают мощное падение индексов в среду.

Также росту способствует и ослабление курса иены, которая в среду в первые в этом году укрепилась до отметки менее Y116 иен за $1. Эту валюту инвесторы рассматривают как надежный актив и начинают скупать ее, когда на мировых рынках наблюдается нестабильность. Это приводит к ее укреплению, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

Nikkei 225 16,406.39 -9.80 -0.06 %

Hang Seng 18,945.6 +59.30 +0.31 %

S&P/ASX 200 4,863.8 +22.27 +0.46 %

Shanghai Composite 2,991.78 +15.09 +0.51 %

Topix 1,321.31 -17.66 -1.32 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 4,841.53 -61.54 -1.26%

TOPIX 1,338.97 -51.44 -3.70%

SHANGHAI COMP 2,976.52 -31.22 -1.04%

HANG SENG 18,886.3 -749.51 -3.82%

FTSE 100 5,673.58 -203.22 -3.46 %

CAC 40 4,124.95 -147.31 -3.45 %

Xetra DAX 9,391.64 -272.57 -2.82 %

S&P 500 1,859.33 -22.00 -1.17 %

NASDAQ Composite 4,471.69 -5.26 -0.12 %

Dow Jones 15,766.74 -249.28 -1.56 %

Торги в среду фондовые индексы США начали падением на фоне распродажи акций по всему миру, обвала цен на нефть и общего скептицизма в отношении перспектив мировой экономики, но позже частично восстановили утраченные позиции.

Читать далее