Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2016

Европейские фондовые индексы разместили самый большой двухдневный прирост с октября 2011 на фоне растущей уверенности инвесторов, что центральные банки будут принимать дополнительные меры стимулирования. Кроме того, восстановление цен на сырье способствовало подорожанию акций энергетических и горнодобывающих компаний. Читать далее

В пятницу польский рынок акций закончил торги существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.04%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показали энергогенерация (+4.23%) и сектор сырьевых материалов (+3.90%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.46%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции банка MBANK (WSE: MBK; +6.99%), продавца обуви CCC (WSE: CCC; +6.06%) и энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG; +5.95%). Напротив, в минусе день закончили только бумаги продавца одежды LPP (WSE: LPP; -1.45%), добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB; -1.2%), оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP; -0.77%), нефтепереработчика PKN ORLEN (WSE: PKN; -0.7%) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC; -0.29%).

Основные фондовые индексы США выросли от процента до двух в пятницу на фоне стремительного отскока цен на нефть.

Цены на нефть, которые по-прежнему находятся под давлением глобального перенасыщения, выросли более чем на 6%, так как волна холодной погоды в США и Европе увеличила краткосрочный спрос, и трейдеры открыли короткие позиции.

Как показали данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, индекс национальной активности (CFNAI) улучшился до -0.22 в декабре против -0.36 в ноябре. Две из четырех широких категорий показателя улучшились с ноября, но три из четырех категорий оказали негативное воздействие на индекс в декабре. 35 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 50 показателей оказали давление. 51 показатель улучшился с ноября по декабрь, в то время как 32 показателя ухудшились и 2 были неизменными.

Кроме того, Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США уменьшился на 0,2% в декабре, до 123.7 (2010 = 100) после повышения по 0,5% в ноябре и в октябре. Аналитики полагали, что индекс снизится на 0,1%.

Вместе с тем, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам декабря продажи жилья на вторичном рынке выросли на 14,7%, составив при этом 5,46 млн. единиц в годовом исчислении. (с учетом сезонных колебаний). Эксперты ожидали, что продажи увеличатся до 5,2 млн. единиц. с 4,76 млн. единиц в предыдущем месяце (показатель не пересматривался). По итогам 2015 года объем продаж жилья достиг 5,26 млн. единиц, что является максимумом с 2006 года.

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (25 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -11,14%) на фоне данных квартального отчета. Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3,30%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+3,3%).

На текущий момент:

Dow 15939.00 +152.00 +0.96%

S&P 500 1891.25 +30.25 +1.63%

Nasdaq 100 4227.25 +97.00 +2.35%

Oil 31.53 +2.00 +6.77%

Gold 1100.00 +1.80 +0.16%

U.S. 10yr 2.07 +0.05

Квартальные продажи General Electric (GE) оказались слабее прогнозов аналитиков, так как доходы в нефтяном и газовом бизнесе просели на 16% на фоне резкого падения цен на нефть.

Общий объем продаж составил $33,9 млрд по сравнению с прогнозами аналитиков $35,9 млрд. Выручка в нефтяном и газовом бизнесе упала на 16% до $4,36 млрд, так как клиенты сократили расходы из-за падения цен на сырую нефть. Цены на черное золото упали более чем на 40% в прошлом году до самого низкого уровня $26,55 за баррель в среду.

Финансовый директор GE Джефф Борнстейн прогнозирует, что продажи и прибыль компании может упасть на 10%-15% в 2016 году, рассказывая аналитикам на конференции, что первые шесть месяцев этого года будут более сложными, чем вторая половина года.

"Очевидно, что цены на нефть являются проблемой и будут оказывать влияние", - сказал генеральный директор Джеффри Иммельт на конференции. "Но наш органический рост заказов на Ближнем Востоке вырос на 14% за квартал, так что экономическая деятельность продолжается".

Нефтегазовое подразделение является четвертым по величине среди промышленных сегментов GE, на которых Иммельт сфокусировался. Напомним, компания продает большинство активов GE Capital. В то же время, генеральный директор расширил активность сделок, таких как $10 млрд покупка операций электросетевого Alstom SA.

"Наша самый большой производственный бизнес, показал органический рост заказов на 29% за квартал", - сказал Иммельт на звонке. Заказы от существующих предприятий в четвертом квартале выросли на 1%, а капитализация GE достигала $315 млрд".

GE также достиг своей цели по 17% операционной марже в промышленных предприятиях в течение года, достигая 19,3% в течение трех месяцев по декабрь.

"Мы видим много экономической нестабильности, но бизнес GE все еще достигает своих целей", - сказал г-н Иммельт.

Наряду с созданием локомотивов, реактивных двигателей и оборудования для сектора здравоохранения, компания делает упор на свою аналитическую программную платформу Predix. Predix обеспечивает базу, на которой партнеры могут разрабатывать для GE приложения, которые собирают данные от оборудования, например ветряных турбин и железнодорожных двигателей, и использовать их для оптимизации работы оборудования.

Завершение обмена акциями GE с Synchrony, финансовым подразделением потребительского кредитования, отделившимся в 2014 году, позволило производителю снизить количество своих размещенных акций на 671 млн в четвертом квартале. GE Capital, тем временем, выплатила дивиденды в размере $4,3 млрд материнской компании в 2015 году и находится на пути, чтобы вернуть $18 млрд в этом году, сообщает компания.

Чистая прибыль GE выросла на 22% до $6,28 млрд, или $0,64 на акцию.

GE подтвердила свои планы вернуть акционерам $26 млрд в этом году, в том числе $18 млрд в виде выкупа акций и еще $8 млрд в виде дивидендов.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $28,26 (-1,17%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $31.68 (+7.28%)

Золото $1097.50 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1886.25 (+1.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.71% до уровня 4201.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,958.53 +941.27 +5.88%

Hang Seng 19,080.51 +538.36 +2.90%

Shanghai Composite 2,916.6 +36.12 +1.25%

FTSE 5,895.29 +121.50 +2.10%

CAC 4,347.15 +140.75 +3.35%

DAX 9,782.68 +208.52 +2.18%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.09 за баррель (+5.28%)

Золото торгуется по $1095.60 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне восстановления цен на сырьевых рынках. Поддержку рынку также оказывает растущая уверенность инвесторов, что центральные банки во всем мире будут принимать дополнительные меры стимулирования, даже в случае ужесточения политики ФРС.

Вышедшие данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго показали, что индикатор вырос в декабре до -0,22 с -0,36 месяцем ранее. Значения показателя в районе нуля предполагают, что национальная экономика растет на уровне своей долгосрочной тенденции, в то время как значения ниже нуля указывают на рост ниже среднего.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные финотчеты компаний American Express (AXP) и Starbucks (SBUX). Обе компании зафиксировали показатели EPS на более высоких уровнях, чем ожидали аналитики: EPS American Express достиг $1.23 против прогнозируемых аналитиками $1.13, EPS Starbucks - $0.46 против $0.45. Показатели выручки компаний практически совпали с прогнозами аналитиков. Одновременно с публикацией квартальной отчетности компании сообщили о прогнозах на 2016 финансовый год. В American Express ожидают в 2016 году получить EPS на уровне $5.40-5.70 (против среднего прогноза аналитиков $5.40). Компания Starbucks прогнозирует EPS на уровне $1.87-1.89 (против среднего прогноза аналитиков $1.89). Акции AXP на премаркете обвалились на 5.81%, SBUX потеряли 2.74%.

Кроме того, перед открытием торговой сессии свою квартальную отчетность опубликовала компания General Electric (GE). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49. Квартальная выручка компании зафиксировала рост на 1.2% г/г до $33.839 млрд., но оказалась ниже среднего прогноза - $35.907 млрд. В General Electric подтвердили прогнозы на 2016 фингод: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $1.45-1.55 (против прогноза аналитиков $1.49). Также компания планирует возвратить инвесторам $26 млрд. Акции GE на премаркете снизились на 1.05%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе и продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:45 GMT и 15:00 GMT соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций American Express (AXP) до $59 с $69

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.56 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49.

Квартальная выручка компании составила $33.839 млрд. (+1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.907 млрд.

В General Electric подтвердили прогнозы на 2016 фингод: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $1.45-1.55 (против прогноза аналитиков $1.49), генерирование денежного потока прогнозируется в размере $30-32 млрд., возврат средств инвесторам - $26 млрд.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $28.32 (-0.94%).

Согласно сообщению компании, с сентября 2016 года производство по программе 747-8 будет снижено с одного самолета в месяц до 0.5 в месяц по причине недостаточного спроса на данные самолеты. В связи с этим компания проведет списание на сумму $569 млн., которое будет учтено в ее квартальной отчетности, публикация которой запланирована на 27 января.

В то же время в компании отметили, что рынок пассажирских авиаперевозок и спрос на пассажирские самолеты остаются сильными.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $123.30 (-0.08%)

Согласно сообщению, в 2015 года объем добычи золота компанией составил 6.12 млн. унций, что совпало с ее прогнозом 6.0-6.15 млн. унций.

Кроме того, компания сообщила о производстве 511 млн. фунтов меди в прошлом году, что также оказалось в пределах прогнозируемого диапазона 480-520 млн. фунтов.

В компании отметили, что в 2015 году средняя цена реализации золота составила $1157 за унцию, меди - $2.37 за фунт.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $8.11 (-2.64%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне повышения стоимости нефти выше $30 за баррель. Дополнительную поддержку на торгах в Азии оказали заявления главы Европейского центрального банка Марио Драги, сделанные на пресс-конференции по окончании вчерашнего январского заседания. Торги в Токио закрылись сильным подъемом на фоне разговоров о возможных планах ЦБ Японии на заседании 28 января принять дополнительные меры по смягчению денежной политики. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне повышения мировых цен на нефть. Так, цена нефти Brent на лондонской бирже выросла на 3,77% - до $28,93 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI увеличилась на 3,67% - до $29,39.

Котировки на Токийской фондовой бирже сильно выросли. на фоне повышения мировых цен на нефть. Инвесторы скупают подешевевшие вчера ценные бумаги, а также действуют активно в ожидании скоординированных действия между центробанками разных стран.

На фоне общей тенденции на рынке иена несколько ослабла к доллару США, в преддверии заседания Банка Японии, запланированного на 28-29 января.

Акции нефтяных компаний Inpex Corp выросли на 3,7%, а Japan Petroleum Exploration Co на 4,3% на фоне растущих цен на нефть.

В начале торгов также подорожали бумаги электротехнической компании Nidec на 2,75%, после сообщений газеты Nikkei о планах строительства нового завода по производству комплектующих для робототехники.

Акции в Китае торгуются разнонаправленно после значительного падения за последнее время.

Заместитель председателя КНР Ли Юаньчао заявил в Давосе, что Китай сможет сохранить средневысокие темпы роста экономики в будущем.

"Мы уверены в том, что способны поддерживать средневысокие темпы экономического роста и, опираясь на новую концепцию развития, в основе которой лежат инновации, гармонизация, экологичность, открытость и взаимная выгода, путем реформ получить новый импульс для экономического развития, обеспечить качественный, эффективный и устойчивый рост", - отметил Ли Юаньчао.

Nikkei 225 16,573.48 +556.22 +3.47 %

Hang Seng 18,804.1 +261.95 +1.41 %

S&P/ASX 200 4,903.3 +39.30 +0.81 %

Shanghai Composite 2,872.42 -8.06 -0.28 %

Topix 1,352.02 +50.53 +3.88 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,017.26 -398.93 -2.43 %

Hang Seng 18,542.15 -344.15 -1.82 %

Shanghai Composite 2,880.8 -95.89 -3.22 %

FTSE 100 5,773.79 +100.21 +1.77 %

CAC 40 4,206.4 +81.45 +1.97 %

Xetra DAX 9,574.16 +182.52 +1.94 %

S&P 500 1,868.99+9.66 +0.52 %

NASDAQ Composite 4,472.06 +0.37 +0.01 %

Dow Jones 15,882.68 +115.94 +0.74 %

Основные фондовые индексы США выросли в четверг на фоне роста цен на нефть. Позитивный эффект добавило заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который повысил надежды на ослабление денежно-кредитной политики в марте.

Читать далее

Выручка за отчетный период составила $5.37 млрд (+11.9% г/г, прогноз $0.562 млрд).

По итогам сессии четверга акции SBUX выросли до уровня $58.96 (+3.59%).

Выручка за отчетный период составила $8.39 млрд (-7.6% г/г, прогноз $8.4 млрд).

По итогам сессии четверга акции AXP упали до уровня $62.64 (-0.62%).