Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-01-2016

Европейские фондовые индексы закрылись с красной зоне, прервав двухдневное повышение, что было вызвано снижением акций сырьевых компаний и кредиторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит, прекратили двухдневное ралли в понедельник на фоне аозобнвления падения цен на нефть.

Стоимость нефти упала более чем на 4%, опустившись при этом ниже уровня $31. Негативное влияние на котировки оказывают сообщения о намерениях Ирана страны нарастить добычу нефти в этом году, что еще больше усугубит проблему глобального переизбытка. Сегодня министр нефти Ирака сообщил, что страна намерена увечить объем производства до 4 млн баррелей в день, что эквивалентно приросту порядка на 200-300 тыс. от текущих значений. Помимо этого глава крупнейшей нефтяной компании мира Aramco Х.аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия не намерена снижать инвестиции в нефтегазовые проекты, несмотря на падение цен.

Американские акции показали впервые с начала года показали недельную позитивную динамику на прошлой неделе, а три основных индекса закрылись плюс 2% в пятницу.

Инвесторы продолжат внимательно следить за квартальными отчетами корпоративного сектора с целью понять реальное состояние экономики. На текущей неделе свои квартальные отчеты представит много крупных компаний, включая Procter & Gamble (PG), 3M (MMM), Apple (AAPL), Boeing (BA) и Facebook (FB).

Большинство компонентов индекса DOW в отрицательной зоне (19 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -4,07%) на фоне данных квартального отчета. Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +1,22%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,9%).

На текущий момент:

Dow 15906.00 -98.00 -0.61%

S&P 500 1884.50 -14.75 -0.78%

Nasdaq 100 4229.00 -18.50 -0.44%

Oil 30.47 -1.72 -5.34%

Gold 1108.30 +12.00 +1.09%

U.S. 10yr 2.02 -0.03

В понедельник польский рынок акций закрылся в плюсе. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.38%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением банковского сегмента (-1.16%). В то же время лучше остальных проявила себя пищевая промышленность (+1.12%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 0.35%. Среди бумаг индексной корзины WIG30 наибольший рост показали акции разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), подскочившие на 6.07%. За ними следуют бумаги продавца обуви CCC (WSE: CCC), банка HANDLOWY (WSE: BHW), страховой компании PZU (WSE: PZU) и агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), котировки которых повысились на 2.42%-2.94%. Напротив, в числе крупнейших аутсайдеров дня оказались бумаги банков PKO BP (WSE: PKO), BZ WBK (WSE: BZW) и PEKAO (WSE: PEO), подешевевшие на 2.13%, 1.97% и 1.45% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $31.07 (-3.51%)

Золото $1107.00 (+0.98%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1886.75 (-0.66%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 4223.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,110.91 +152.38 +0.90%

Hang Seng 19,340.14 +259.63 +1.36%

Shanghai Composite 2,939.24 +22.67 +0.78%

FTSE 5,865.19 -34.82 -0.59%

CAC 4,303.21 -33.48 -0.77%

DAX 9,691.67 -73.21 -0.75%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.11 за баррель (-3.36%)

Золото торгуется по $1107.00 за унцию (+0.98%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как цены на нефть возобновили падение.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы продолжат внимательно следить за квартальными отчетами корпоративного сектора с целью понять реальное состояние экономики. На текущей неделе свои квартальные отчеты представит много крупных компаний, включая Procter & Gamble Co. (PG), 3M Co. (MMM), Apple Inc. (AAPL), Boeing Co. (BA) и Facebook (FB).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию превзошедшей ожидания квартальной отчетности компанией McDonald's (MCD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23. Квартальная выручка компании составила $6.341 млрд. (-3.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков $6.237 млрд. Акции MCD на премаркете подскочили на 3%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $35

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Perform с Underperform

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость понижена до $36 с $37

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Argus понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Hold с Buy

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Sell с Neutral

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $8 c $10

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $33 с $34

Аналитики Wedbush подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Outperform; целевая стоимость $700

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Outperform; целевая стоимость $125

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.31 в расчете на одну акцию (против $1.22 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23.

Квартальная выручка компании составила $6.341 млрд. (-3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.237 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $122.15 (+3.17%).

25 января

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.23, выручка $6237.46 млн.

26 января

До начала торгов:

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.62, выручка $7208.21 млн.

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $0.27, выручка $5312.69 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Cредний прогноз: EPS $-0.16, выручка $3911.79 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.42, выручка $17863.76 млн.

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $0.98, выручка $16940.63 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $3.23, выручка $76596.37 млн.

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $42798.94 млн.

27 января

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.24, выручка $23580.35 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.52, выручка $15238.30 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.68, выручка $5373.16 млн.

28 января

До начала торгов:

Altria (MO). Cредний прогноз: EPS $0.68, выручка $4755.15 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $0.69, выручка $11445.75 млн.

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.51, выручка $36167.03 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Cредний прогноз: EPS $1.58, выручка $35973.15 млн.

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.70, выручка $25239.92 млн.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $0.68, выручка $3605.59 млн.

29 января

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $0.53, выручка $32785.34 млн.

Honeywell (HON). Cредний прогноз: EPS $1.59, выручка $9983.96 млн.

MasterCard (MA). Cредний прогноз: EPS $0.69, выручка $2552.24 млн.

Европейские фондовые индексы восстановились от раннего снижения на фоне падения котировок акций производителей нефти и других видов сырья.

Цены на нефть Brent упали на 3,4% до 31,09 доллара за баррель, растеряв позиции, заработанные в ходе азиатской сессии, и оказав давление на акции из нефтегазового сектора и сектора базовых ресурсов.

Помимо волатильных цен на нефть, многих инвесторов по-прежнему тревожит замедление экономического роста в Китае, давление на развивающиеся рынки и способность рынков выдержать повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.

После болезненного начала года "пока слишком рано заявлять о том, что минимумы пройдены" с учетом того, что беспокойство относительно мировой экономики, вероятно, будет сохраняться, а оценки акций США остаются высокими, комментирует Шейн Оливер, директор по инвестиционной стратегии в AMP Capital.

Хотя падение цен на нефть вызвало страхи о дефляции и спугнуло инвесторов на фондовых рынках, некоторые аналитики отмечают, что низкие цены на нефть могут поддержать экономику некоторых стран и регионов, например еврозоны, являющихся импортерами нефти.

"Падение цен на нефть - это великолепные новости для Европы, - отмечает Эрик Нильсен, главный экономист в UniCredit. - Это сопоставимо с сильным понижением налогов без потерь для правительственного баланса".

На уме у инвесторов также перспектива дополнительного стимулирования со стороны Европейского центрального банка и Банка Японии.

Инвесторы ожидают, что Банк Японии объявит о новых мерах на своем заседании позднее на этой неделе, 28-29 января. Между тем, президент Европейского центрального банка Марио Драги намекнул в четверг на дополнительное стимулирование в марте.

Стимулирующая политика центробанков способствовала росту фондовых рынков в последние годы.

Небольшое влияние на ход торгов оказала немецкая статистика. Деловое доверие в Германии ослабло более, чем ожидалось, в начале года, и достигло самого низкого уровня за одиннадцать месяцев, показали в понедельник данные опроса мюнхенского института IFO.

Индикатор делового климата IFO упал до 107,3 от 108,6 в декабре, который был пересмотрен с 108,7. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 108,4.

Последнее чтение было самым низким с февраля прошлого года.

Индекс текущих условий снизился до 112,5 с 112,8. Экономисты ожидали, что показатель останется стабильным. Последний балл был самым низким с марта прошлого года.

Индекс ожиданий снизился до 102,4 с 104,6, который был пересмотрен с 104,7. Экономисты ожидали более скромное снижение до 104,1. Январский результат был самым низким за последние пять месяцев.

Цены на нефть снизились после скачка на 10% в пятницу. Акции таких компаний, как BP, Royal Dutch Shell и Total подешевели.

Курс ценных бумаг Seadrill Ltd. и Subsea 7 SA снизился более чем на 5%. Кроме того, подешевели на 2,7% акции Statoil и на 3,5% - Technip.

Капитализация одного из мировых лидеров сырьевого сектора BHP Billiton сократилась на 0,9%.

Однако рост показали бумаги итальянского банковского сектора во главе с Monte Paschi.

Котировки акций итальянского банка Monte dei Paschi di Siena SpA выросли на 5,7% после падения по итогам трех предыдущих торговых сессий на 56% после того, как глава кредитора сказал итальянской газете, что банк не нуждается в привлечении средств, и у него очень устойчивая ситуация с ликвидностью.

На текущий момент:

FTSE 5897.04 -2.97 -0.05%

DAX 9771.03 6.15 0.06%

CAC 40 4337.88 1.19 0.03%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне роста котировок нефти и вслед за фондовыми индексами США. Помимо этого, инвесторы в Азии ждут новых мер по поддержке экономики со стороны центральных банков мира. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,958.53 +941.27 +5.88 %

Hang Seng 19,080.51 +538.36 +2.90 %

Shanghai Composite 2,916.6 +36.12 +1.25 %

FTSE 100 5,900.01 +126.22 +2.19 %

CAC 40 4,336.69 +130.29 +3.10 %

Xetra DAX 9,764.88 +190.72 +1.99 %

S&P 500 1,906.9 +37.91 +2.03 %

NASDAQ Composite 4,591.18 +119.12 +2.66 %

Dow Jones 16,093.51 +210.83 +1.33 %