Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, получив поддержку от роста нефтяных котировок. Небольшое давление оказала слабая финансовая отчетность компаний.

Читать далее

Индексы Dow и S&P 500 вышли из минусовой зоны в плюсовую, а Nasdaq немного ниже нуля в среду. Индексы вернулись из уверенного минуса на фоне стремительного роста цен на нефть после открытия регулярной сессии накануне заявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике.

Стоимость нефтяных фьючерсов заметно выросла, достигнув отметки $32 за баррель после того, как еженедельный отчет по запасам нефтепродуктов указал на увеличение спроса на мазут из-за резкого похолодания. Министерство энергетики сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 8,38 млн. баррелей. Экономисты ожидали повышение на 3,3 млн. баррелей. Однако, рост запасов все-таки был слабее, чем опасались некоторые эксперты после выхода вчерашнего отчета Американского института нефти (API). В нем отмечалось, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 11,4 млн баррелей против прогноза +4 млн. баррелей.

Кроме того, на динамику торгов оказывает влияние компания Apple, акции которой упали на 4% после публикации квартального отчета.

Вместе с тем, как сообщило Министерство торговли США, по итогам декабря продажи жилья на первичном рынке значительно выросли, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным, продажи новых домов подскочили на 10,8 процента, составив 544 тыс. единиц в годовом выражении. Показатель за ноябрь был пересмотрен до 491 тыс. с 490 тыс. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до уровня 500 тыс. Добавим, последнее значение было самым высоким с февраля 2014 года (тогда объем продаж составлял 545 тыс.).

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (24 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -6,68%) на фоне данных квартального отчета. Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,46%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 16121.00 +55.00 +0.34%

S&P 500 1905.50 +9.50 +0.50%

Nasdaq 100 4206.50 -20.25 -0.48%

Oil 32.73 +1.28 +4.07%

Gold 1117.40 -2.80 -0.25%

U.S. 10yr 2.04 +0.05

Выручка корпорации Apple практически не изменилась в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтверждая опасения, что спрос на товары технологического гиганта - который когда-то казался нерушимым - замедляется.

Сильные продажи в Китае, а также новые продукты, такие как Apple Watch и Apple TV спасли компанию из Купертино от снижения доходов. Но главный исполнительный директор Тим Кук предупредил во вторник, что глобальные экономические страхи застыли над бизнесом.

Слабые цифры могут сохраниться: Apple представила более широкий, чем обычно, спектр прогноза продаж на текущий квартал и предупредил, что это может быть наиболее слабый трехмесячный период года. Вполне возможно, что Apple отметит первое снижение дохода за более чем десять лет.

За три месяца, которые закончились 26 декабря, компания зафиксировала $75,9 млрд доходов, что на 2% больше чем в том же квартале прошлого года. Выручка Apple не росла так медленно с 1% роста в июньском квартале 2013 года.

Аналитики и некоторые инвесторы опасались, что продажи iPhone будут падать, но Apple едва ли удалось избежать снижения. Продажи флагманского устройства, на долю которого приходится две трети доходов компании, выросли на 0,4%.

Apple, работает над проблемой, озвученной рядом технических экспертов: осталось мало людей, которые могут позволить себе новый iPhone и не имеют одного из них.

В регионе Северной и Южной Америки, выручка компании в целом за последний квартал составила $29,3 млрд, что на 4% меньше, чем годом ранее. Одной из причин стал необычайно слабый интерес к последней модели iPhone.

Маркетинговые исследования компании Argus Insights говорят о том, что спрос на iPhone 6S почти полностью исчерпался после того, как телефон поступил в продажу в сентябре в США, что заставило некоторых ритейлеров предложить скидки, чтобы подтолкнуть продажи. Apple, тем временем, сократил заказы поставщикам.

Тим Кук, на конференц-звонке сказал аналитикам, что по его мнению продажи iPhone будет снижаться в текущем квартале.

Все чаще аналитики высказывают мнение, что компания не сможет добиться большого роста, если не диверсифицирует свой бизнес совершенно новой категорией продукции или не найдет способы сделать iPhone более доступным на развивающихся рынках в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке.

В отличие от технологий конкурентов, таких как Google, Facebook и Microsoft, Apple не инвестировали значительные средства в облачные вычисления, автопилот, виртуальную реальность или социальные медиа. Во время звонка с аналитиками во вторник, Кук сказал, что технология виртуальной реальности имеет перспективы, но не озвучил никаких конкретных планов.

В ближайшем будущем Apple придется придумать значительно лучший iPhone, который побудит клиентов обновить свои устройства.

Кук сообщил аналитикам, что его настроения остаются бычьими.

"Все еще есть огромное количество людей в мире, которые будут покупать смартфоны, и мы должны быть в состоянии получить справедливую долю покупателей", - сказал он.

Вместе с тем, Кук обозначил стратегию Apple в Китае, как схему построения клиентских баз в Индии и на других растущих рынках.

Продажи в Китае выросли на 14% по сравнению с предыдущим годом, до $18,4 млрд, что спасло ситуацию, учитывая падение продаж в США и медленный рост в Европе. Около половины покупателей iPhone в Китае в течение квартала декабря впервые покупали iPhone, сказал Кук. Но Apple нуждается в сильной экономике Китая, чтобы ее быстро растущий средний класс продолжал скупать iPhone. Компания планирует иметь 40 магазинов, открытых в Китае к концу года.

Главный финансовый директор Apple Лука Маэстро предположил, что Apple может извлечь больше выгод из своих 1 миллиарда пользователей через приложения, в том числе App Store, Apple Pay и AppleCare. Но для этого нужно пройти длинный путь - услуги сгенерировали только $6 млрд в первом квартале, менее 8% от общей выручки за отчетный период.

Акции Apple сильно просели в последние месяцы на фоне плохих китайских экономических новостей и опасений по поводу уменьшения спроса на iPhone.

Продажи планшеов Ipad и компьютеров Mac - двух других генераторов значительного дохода Apple - снизились в прошлом квартале, сообщает компания.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $95,17 (-4,82%)

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.73%. В отраслевом разрезе индекса акции энергогенерирующих компаний (+1.71%) показали лучшую динамику, тогда как бумаги компаний нефтегазового сектора (-1.14%) зафиксировали худший результат.

Значение индекса компании большой капитализации WIG30 повысилось на 0.87%. Среди бумаг индексной корзины лидером роста стали акции банка ALIOR (WSE: ALR), котировки которых подскочили на 4.62%. За ними следуют бумаги химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), банка MBANK (WSE: MBK) и энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE), которые повысились на 3.87%, 2.95% и 2.74% соответственно. В то же время наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC) - 3.76%, 1.54% и 1.01% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $31.09 (-1.11%)

Золото $1118.20 (-0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1891.00 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 4204.750.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются смешано.

Nikkei 17,163.92 +455.02 +2.72%

Hang Seng 19,052.45 +191.65 +1.02%

Shanghai Composite 2,736.13 -13.65 -0.50%

FTSE 5,922.47 +11.01 +0.19%

CAC 4,351 -5.81 -0.13%

DAX 9,822.53 -0.22 0.00%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $30.76 за баррель (-2.19%)

Золото торгуется по $1118.50 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне снижения цен на нефть, выхода неоднозначных корпоративных отчетов и перед заседанием Комитета по открытому рынку ФРС (ожидается в 19:00 GMT).

В центре внимания участников рынков находится опубликованный после закрытия вчерашней регулярной сессии на основных фондовых площадках США квартальный отчет Apple (AAPL). Компания отчиталась нейтрально: прибыль оказалась лучше прогнозов, выручка ниже. Но в отчете содержался один крайне негативный момент, а именно: в Apple сигнализировали о приближении завершения эры роста продаж смартфонов iPhone - основного драйвера ее доходов. Ожидается, что по итогам текущего квартала, который завершится в марте, будет зафиксировано первое в истории падение продаж iPhone. Акции AAPL на премаркете снизились на 3%.

Квартальные результаты компании AT&T (T) совпали с прогнозами на уровне чистой прибыли ($0.63 в расчете на акцию), но оказались несколько хуже ожиданий в части выручки ($42.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $42.72). Акции T на премаркете потеряли 2,57%.

Кроме того, перед началом торговой сессии свои отчеты за четвертый квартал 2015 года представили компании United Tech (UTX) и Boeing (BA). В United Tech сообщили о получении прибыли в размере $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.52. За рассматриваемый период выручка компании снизилась на 4.5% г/г до $14.300 млрд., что на 6% ниже среднего прогноза аналитиков. В United Tech подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.30-6.60 на акцию (против прогноза аналитиков $6.55) при выручке $56-58 млрд. (против прогноза аналитиков $57.85 млрд.). Акции UTX на премаркете подешевели на 0.18%.

Компания Boeing по итогам квартала отчиталась о прибыли на акцию на уровне $1.60 (на $0.33 превышает прогноз) и выручке $23.573 млрд. (-3.7% г/г, фактически как и ожидали аналитики). Однако обнародованные компанией прогнозы основных финпоказателей на 2016 год оказались хуже оценок аналитиков: показатель EPS ожидается на уровне $8.15-8.35 (прогноз аналитиков $9.41), выручка - $93-95 млрд. (прогноз аналитиков $97.26 млрд.). Акции BA на премаркете обвалились на 6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в декабре (15:00 GMT) и данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.68 в расчете на акцию при выручке в $5.373 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy; целевая стоимсть $140

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray понизили целевую стоимоть акций Apple (AAPL) до $172 с $179

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимоть акций Apple (AAPL) до $130 с $150

Аналитики Stifel понизили целевую стоимоть акций Apple (AAPL) до $120 с $140

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций DuPont (DD) на уровне Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.60 в расчете на одну акцию (против $2.31 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $23.573 млрд. (-3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.553 млрд.

В Boeing также сообщили, что по итогам 2016 финансового года ожидают получить прибыль на уровне $8.15-8.35 в расчете на акцию (прогноз аналитиков предполагает $9.41) при выручке $93-95 млрд. (прогноз аналитиков предполагает $97.26 млрд.).

Акции BA на премаркете снизились до уровня $119.70 (-6.49 %).

Согласно сообщению FedEx, совет директоров компании одобрил новую программу выкупа 25 млн. акций компании. В соответствии с новой программой, которая не имеет временных ограничений, выкупы будут производиться на открытом рынке или частными транзакциями.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $130.00 (+2.14%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.53 в расчете на одну акцию (против $1.67 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.52.

Квартальная выручка компании составила $14.300 млрд. (-4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.257 млрд.

В United Tech подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.30-6.60 на акцию (против прогноза аналитиков $6.55) при выручке $56-58 млрд. (против прогноза аналитиков $57.85 млрд.).

Акции UTX вчера выросли до уровня $85.65 (+0.88%).

Европейские фондовые индексы снижаются из-за слабой финансовой отчетности компаний и вслед за падением нефтяных цен.

Инвесторы остаются осторожными накануне политического заявления Федеральной резервной системы позднее сегодня.

Как ожидается, в среду по итогам своего двухдневного заседания Федеральная резервная система сохранит процентную ставку без изменений после первого почти за десятилетие повышения в декабре.

Инвесторы сосредоточили все внимание на заявлении ФРС по монетарной политике в поиске любых указаний на то, что центральный банк может замедлить темп повышения процентных ставок в этом году после недавних потрясений на мировых финансовых рынках.

Инвесторы также по-прежнему отслеживают динамику нефтяного рынка, где цены поднялись выше $32 за баррель во вторник, однако уже сегодня возобновили нисходящий тренд.

Цена акций BASF SE опустилась на 2,1% после того, как крупнейшая в мире химическая компания объявила о списании 600 млн евро в четвертом квартале из-за падения стоимости нефти и газа.

Рыночная стоимость Novartis AG снизилась на 3,2%. Швейцарская фармацевтическая компания получила в минувшем квартале прибыль и выручку ниже ожиданий аналитиков.

Курс ценных бумаг шведской Ericsson AB уменьшился на 1%. Крупнейший в мире производитель оборудования для беспроводной связи в октябре-декабре зафиксировал прибыль меньше консенсус-прогноза.

На британском рынке дешевеют акции производителя цветных металлов Antofagasta Plc, Royal Bank of Scotland Plc и фармацевтической компании Shire Plc.

Акции Royal Bank of Scotland ушли в минус, снизившись на 1,4% в связи с предупреждением банка о том, что его прибыль может не оправдать прогнозов из-за пенсионных расходов и судебных разбирательств с США.

Между тем акции Royal Dutch Shell упали на 1,6%, так как компания планирует провести общее собрание, на котором акционеры, как ожидается, проголосуют по предложенному присоединению к BG.

Неблагоприятный прогноз выручки Apple оказал давление на технологический сектор.

На текущий момент:

FTSE 5881.22 -30.24 -0.51%

DAX 9761.66 -61.09 -0.62%

CAC 40 4331.17 -25.64 -0.59%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись ростом основных котировок в ожидании решений Банка Японии. Также инвесторы отыгрывают вчерашнее сильное падение и ожидают решение Федеральной резервной системы США. Поддержку японскому рынку оказало повышение цен на нефть и ослабление национальной валюты к доллару. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли вслед за результатами торгов в США, а также в ожидании решений Банка Японии относительно дополнительных мер по смягчению денежной политики.

Котировки в Америке и Европе вчера выросли на фоне роста цен на нефть. Вчера стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на бирже ICE в Лондоне поднялась на 5,3% до $32,2 за баррель. За последние четыре торговые сессии с 21 января цена Brent подскочила на 13%.

Торги на Китайском фондовом рынке начались с небольшого роста котировок, однако потом Китайские акции резко упали снова в среду после падения на предыдущей сессии. Инвесторы осторожничают в ожидании результатов двухдневного заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы на фоне напряжения финансовых рынках и ослабления глобального роста.

Nikkei 225 17,028.87 +319.97 +1.91 %

Hang Seng 18,967.31 +106.51 +0.56 %

S&P/ASX 200 4,949.1 -57.46 -1.15 %

Shanghai Composite 2,672.45 -77.33 -2.81 %

Topix 1,392.75 +32.52 +2.39 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,708.9 -402.01 -2.35%

Hang Seng 18,860.8 -479.34 -2.48%

Shanghai Composite 2,751.03 -187.49 -6.38%

FTSE 100 5,911.46 +34.46 +0.59%

CAC 40 4,356.81 +45.48 +1.05%

Xetra DAX 9,822.75 +86.60 +0.89%

S&P 500 1,903.63 +26.55 +1.41%

NASDAQ Composite 4,567.67 +49.18 +1.09%

Dow Jones 16,167.23 +282.01 +1.78%

Выручка за отчетный период составила $42,1 млрд (+22.2% г/г, прогноз $42.8 млрд).

По итогам сессии вторника акции T выросли до уровня $35.43 (+1.23%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли во вторник, движимые сильными корпоративными отчетами и ростом цен на нефть, перед заседанием Федеральной резервной системы и результатами за квартал компании Apple (APPL).

Читать далее