Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2016

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с уверенным повышением, сократив при этом месячный спад. Улучшению настроений способствовало принятые дополнительных мер стимулирования Банком Японии.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли более 1,5% в пятницу после того как слабые данные по ВВП повысили ожидания, что Федеральная резервная система США не будет спешить с повышением процентных ставок.

Экономика США замедлилась в последние месяцы 2015 года, это знак ослабления импульса в условиях слабости мировой экономики и потрясений на финансовых рынках. Валовой внутренний продукт, широкая мера экономического производства, с учетом сезонных колебаний расширился на 0,7% в годовом исчислении в четвертом квартале, Министерство торговли сообщило в пятницу. Экономика выросла на 2% в третьем квартале и на 3,9% во втором квартале. Экономисты ожидали рост ВВП на 0,8% темп в промежуток с октября по декабрь.

Кроме того, как сообщила Ассоциация Менеджеров в Чикаго, индекс PMI существенно улучшился в январе, превзойдя прогнозы экспертов, и поднялся выше отметки 50. Согласно данным, январский индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до уровня 55,6 пункта против 42,9 пункта в декабре. Аналитики полагали, что показатель вырастет лишь до 45,0 пунктов.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в январе американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 92 пунктов по сравнению с окончательным чтением за декабрь 92,6 пункта и предварительным значением за январь 93,3 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1,25%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +5,61%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют рост. Лидером является технологический сектор (+2,4%).

На текущий момент:

Dow 16262.00 +290.00 +1.82%

S&P 500 1918.75 +38.00 +2.02%

Nasdaq 100 4239.75 +86.00 +2.07%

Oil 33.51 +0.29 +0.87%

Gold 1116.80 +0.70 +0.06%

U.S. 10yr 1.92 -0.06

Amazon.com Inc (AMZN) в четверг после закрытия регулярной сессии сообщил о наибольшой квартальной прибыли за свою 20-летнюю историю, но инвесторы по-видимому, ожидали большего. Акции интернет-магазина упали на целых 15% после закрытия торгов, теряя более $30 млрд рыночной стоимости, несмотря на прибыль, которая выросла более чем вдвое, до $482 млн за квартал. Это также был третий подряд прибыльный квартал, впервые более чем за три года.

Компания показала отлччный рост среди технологических акций в 2015 году, удвоив свою рыночную стоимость, до более $300 млрд в прошлом году, с легкостью обойдя по динамике таких технологических гигантов, как Google, Apple и Facebook. Со своей $99 неограниченной программой доставки, Amazon стал доминирующей силой в рознице. Компания также продемонстрировала, что может быстро увеличить долю рынка в новых направлениях, таких как облачные вычисления и доставке горячей пищи.

Выручка Amazon выросла на 22%, до $35,7 млрд, но оказалась ниже оценок Уолл-стрит. Но это увеличение происходит на фоне невыразительных праздничных продаж у традиционных ритейлеров, так как все больше потребителей выбирают заказывать товары и услуги сидя на диване. Другие веб-ритейлеры теряют скорость, в том числе eBay, которому в среду не удалось показать рост доходов за четвертый квартал. Компания также предупредила о слабом начале 2016 года.

За год, Amazon получил $100 млрд доходов в первый раз за свою двадцатилетнюю историю. Для сравнения, Wal-Mart Stores понадобилось 35 лет, чтобы достичь той же отметки в 1997 году, через два года после того, как открылся Amazon.com.

Amazon охватывает все больше клиентов, активно строит новые склады рядом с городскими центрами, чтобы ускорить поставки.

Компания стала сильным игроком на рынке облачных вычислительных услуг благодаря блоку Amazon Web Services, который арендует вычислительные мощности для других компаний. Продажи этого бизнеса выросли на 69%, до $2,4 млрд, в то время как операционная прибыль выросла почти в три раза, до $687 млн, укрепляя свои позиции среди драйверов роста Amazon. Стоит отметить, что рост выручки подразделения замедлился в предыдущие три месяца.

Компания сообщила, что почти половина товаров за квартал была продана сторонним продавцам, которые хранят свои товары на складах Amazon. Это хорошая новость для компании, потому что такие продажи, как правило, более выгодны, чем продажи непосредственно клиенту.

Доставка является одним из сильнейших оружий Amazon, но, вместе с тем, и слабостью компании. Большинство потребителей все еще предпочитают мгновенное торговое удовлетворение, вместо того, чтобы ждать свой товар. Доставка Amazon занимает от одного часа до одного дня в растущем числе городов, не говоря уже о планах 30-минутной доставки беспилотником, проекте, на окупаемость которого могут уйти годы.

Операционные расходы компании поднялись на 20,5% до $34,6 млрд с $28,7 млрд годом ранее. За квартал, расходы на доставку подскочили на 37%, до $4,17 млрд. В процентах от продаж, транспортные расходы за аналогичный период прошлого года выросли до 12,5% с 10,9%, что свидетельствует о том, что компания опиралась на дорогих сторонних курьеров чтобы доставить товары во время праздников.

Amazon также экспериментирует с лизингом грузовых самолетов и доставкой гражданскими водителями в некоторых городах. Компания даже открыла книжный магазин в родном городе Сиэтле. Между тем конкуренты Macy's Inc. и Wal-Mart Stores Inc. закрываются десятки магазинов в попытке сократить расходы.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $582,60 (-8,30%)

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.17%. Ростом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением IT-сегмента, который зафиксировал снижение на 0.48%. В то же время лучший результат показал медиасектор (+4.29%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 1.26%. В лидеры роста среди бумаг корзины индекса WIG30 вышли акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), медиа- и телеком-компании CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), поставщика телекоммуникационных услуг ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые подскочили на 4.01%-5.18%. Напротив, бумаги нефтеперерабатывающего предприятия LOTOS (WSE: LTS) зафиксировали худший результат - «минус3.21%». За ними следуют акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и банка ING BSK (WSE: ING), подешевевшие на 3.19% и 2.98% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $33.84 (+1.87%)

Золото $1114.40 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1893.75 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 4173.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент тдемонстрируют положительную динамику.

Nikkei 17,518.3 +476.85 +2.8%

Hang Seng 19,683.11 +487.28 +2.5%

Shanghai Composite 2,737.65 +81.98 +3.1%

FTSE 5,993.86 +62.08 +1.0%

CAC 4,350.63 +28.47 +0.7%

DAX 9,679.57 +39.98 +0.4%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $33.77 за баррель (+1.66%)

Золото торгуется по $1113.90 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку рынку оказало сообщение о введении отрицательной ставки по депозитам в Японии и рост котировок нефти. Действие Банка Японии сигнализирует, что мировые центробанки будут предпринимать стимулирующие меры для экономик своих стран.

Вышедшие данные по ВВП США зафиксировали, что экономика страны замедлилась в последние месяцы 2015 года. Согласно отчету Министерства торговли, валовой внутренний продукт с учетом сезонных колебаний расширился на 0,7% в годовом исчислении в четвертом квартале. Экономисты ожидали рост ВВП на 0,8% темп в промежуток с октября по декабрь.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся квартальные отчеты корпоративного сегмента. Накануне вечером отчитались Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Visa (V). Инвесторов разочаровал обнародованный квартальный отчет компании Amazon (AMZN). Компания сообщила о получении прибыли на уровне $1 в расчете на акцию, что оказалось существенно ниже оценки аналитиков $1.58. Выручка компании, как и ожидалось, за рассматриваемый квартал выросла на 21.9% г/г до $ 35.977 млрд. Напротив, с оптимизмом инвесторы восприняли на квартальный отчет корпорации Microsoft (MSFT), которая показала прибыль на уровне $0.78 в расчете на акцию, что на $0.07 превысило средний прогноз аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый период сократилась на 1.7% г/г до $25.693 млрд., что однако оказалось несколько выше прогнозируемых аналитиками $25.214 млрд. Акции MSFT на премаркете подорожали на 4.7%, акции AMZN обвалились на 10%

Квартальная прибыль Visa (V) составила $0.69 в расчете на акцию и оказалась выше ожиданий на $0.01. Выручка компании в четвертом квартале увеличилась на 5.4% г/г до 3.565 млрд., что оказалось несколько ниже прогноза аналитиков $3.605 млрд. Акции V на премаркете выросли на 0,25%.

Кроме того, перед началом торговой сессии свои отчеты за четвертый квартал 2015 года представили компании Honeywell (HON) и Chevron (CVX). Компания Chevron сообщила, что по итогам четвертого квартала 2015 финансового года компания Chevron получила убыток на уровне $0.31 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал, что компания заработает прибыль на уровне $0.51. Квартальная выручка компании составила $29.247 млрд. (-36.5% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза $31.134 млрд. Акции CVX на премаркете упали на 1,62%.

Компания Honeywell сообщила о получении по итогам четвертого квартала 2015 финансового года прибыли на акцию в размере $1.58, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.59. Выручка компании за отчетный период снизилась на 2.8% г/г до $9.982 млрд., как и прогнозировали аналитики. В Honeywell также подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.45-6.70 на акцию (против прогноза аналитиков $6.57) при выручке $39.9-40.9 млрд. (против прогноза аналитиков $40.52 млрд.). Акции HON на премаркете выросли на 1.10%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Outperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $40 с $39

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $63 с $60

Аналитики Wunderlich повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $55 с $50

Аналитики BMO Capital Markets понизили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $58 с $64

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $685 с $720

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $800 с $740

Согласно обнародованному отчету, по итогам четвертого квартала 2015 финансового года компания Chevron получила убыток на уровне $0.31 в расчете на одну акцию (против прибыли $1.85 в четвертом квартале 2014 года), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал, что компания заработает прибыль на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $29.247 млрд. (-36.5% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков $31.134 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $85.00 (-1.07%).

Инвесторов разочаровал обнародованный отчет компании за четвертый квартал 2015 года.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $565.13 (-11.05%).

Инвесторы оптимистично отреагировали на квартальный отчет компании.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $53.93 (+3.60%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.43 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.59.

Квартальная выручка компании составила $9.982 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.984 млрд.

В Honeywell подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.45-6.70 на акцию (против прогноза аналитиков $6.57) при выручке $39.9-40.9 млрд. (против прогноза аналитиков $40.52 млрд.).

Акции HON вчера выросли до уровня $97.97 (+1.04%).

Фондовые индексы Европы повышаются на новости о введении отрицательной ставки по депозитам в Японии и росте цен на нефть.

В пятницу Банк Японии, продолжая политику стимулирования деловой активности в условиях возросших рисков в мировой экономике, впервые ввел отрицательные процентные ставки по депозитным счетам, которые финансовые организации имеют в ЦБ.

Такой шаг стал неожиданностью для аналитиков: всего шесть из 42 респондентов Bloomberg предполагали, что ЦБ может пойти на дальнейшее расширение стимулирующих мер на январском заседании. Неделю назад глава Банка Японии Харухико Курода заявлял, что он не рассматривает возможность введения отрицательных ставок.

Между тем цены на нефть продолжают рост четвертую сессию подряд и в пятницу утром держатся на уровне $33 за баррель.

Некоторую поддержку рынкам также оказали данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны ускорилась второй месяц подряд в январе, показали предварительные данные Евростата, опубликованные в пятницу. Согласованные потребительские цены выросли на 0,4 процента в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 0,2 процента в декабре. Это был четвертый подряд рост потребительских цен и оказался в соответствии с ожиданиями экономистов.

Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но около 2 процентов" с начала 2013 года. Базовая инфляция, за исключением энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, слегка увеличилась до 1 процента в январе с 0,9 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что цены останутся на уровне 0,9 процента.

Энергетический сектор в целом продемонстрировал подъем, так как акции французского нефтегазового гиганта Total SA выросли на 2,3%, а итальянского ENI поднялись на 1,3%, в то время как акции норвежского конкурента Statoil выросли на 2,7%.

В банковском секторе также наблюдался рост, акции французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale выросли на 1,3% и 1,5%, в то время как в Германии акции Commerzbank и Deutsche Bank поднялись на 0,8% и 0,7%.

Среди новостей о доходах, акции TeliaSonera AB поднялись на 0,9% после того, как шведская телекоммуникационная компания сообщила, что квартальная прибыль превысила оценки аналитиков, а потребительский спрос на высокоскоростной доступ в Интернет остается высоким на внутреннем рынке.

Акции Telefonica выросли на 2,6% после того, как испанская телекоммуникационная компания заявила, что планирует предложить сотрудникам досрочный выход на пенсию в рамках программы стоимостью 2,9 млрд евро, но план позволит сэкономить средства в долгосрочной перспективе.

Британский фондовый индекс FTSE 100 подскочил на 0,84%, чему способствовал рост в энергетическом и горнодобывающем секторах.

Акции горнодобывающих гигантов BHP Billiton и Rio Tinto поднялись на 1,3% и 1,6% соответственно, в то время как акции Glencore прибавили 2,6%, а Anglo American взлетели на 4,1%.

Между тем акции нефтегазового гиганта BP поднялись на 1,6%, а конкурирующей компании Royal Dutch Shell повысились на 1,1%.

В финансовом секторе также наблюдался рост. Акции Royal Bank of Scotland выросли на 0,4% и Lloyds Banking поднялись на 0,7%, в то время как Barclays и HSBC Holdings подскочили на 1,8% и 2,2% соответственно.

Акции International Consolidated Airlines Group SA упали на 1,6% после того, как British Airlines стали одними из последних международных перевозчиков, предложивших обмен или возврат билетов в регионы, пострадавшие от вируса Зика.

На текущий момент:

FTSE 5981.62 49.84 0.84%

DAX 9676.61 37.02 0.38%

CAC 40 4345.41 23.25 0.54%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве, подойдя к максимуму за последние две недели. Торги в Токио закрылись почти 3-х процентным ростом после оглашения решения Банка Японии о введение отрицательных ставок по депозитам. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,041.45 -122.47 -0.71 %

Hang Seng 19,195.83 +143.38 +0.75 %

Shanghai Composite 2,655.66 -79.90 -2.92 %

FTSE 100 5,931.78 -58.59 -0.98 %

CAC 40 4,322.16 -58.20 -1.33 %

Xetra DAX 9,639.59 -241.23 -2.44 %

S&P 500 1,893.36 +10.41 +0.55 %

NASDAQ Composite 4,506.68 +38.51 +0.86 %

Dow Jones 16,069.64 +125.18 +0.79 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно выросли в ходе волатильных торгов, получив поддержку от подорожания нефти и позитивной отчетности некоторых компаний. Дальнейшее повышение сдерживалось негативной динамикой акций биотехнологического сектора.

Читать далее