Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-02-2016

Снижение акций банков привело к падению европейских фондовых индексов третий день подряд, в то время как инвесторы оценивали финансовые результаты на фоне опасений по поводу глобального роста. Читать далее

Основные фондовые индексы США отбили часть своих потерь в среду на фоне роста акций энергетического сектора, движимых 6%-м ралли цен на сырую нефть.

Так, цены на нефть в Нью-Йорке утратили часть достигнутых позиций после того, как Минэнерго США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти до рекордного максимума. Однако затем котировки быстро отскочили ввиду ослабления доллара. Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США выросли по итогам недели 23-29 января на 7,8 млн баррелей до 502,7 млн баррелей, самой высокой отметки с 1982, когда начали публиковаться еженедельные данные по запасам. Ежемесячные данные, которые не всегда точно соответствуют еженедельным, демонстрировали рост коммерческих запасов нефти выше 500 млн баррелей в 1930 году.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в январе, но меньше, чем ожидали эксперты. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 205 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 267 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 257 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 195 тыс.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам января, достигнув при этом уровня 53,5 по сравнению 55,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится лишь до 55,1.

Markit Economics также выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг США в среду. Окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг (PMI) снизился до 53,2 в январе с 54,3 в декабре, по сравнению с предварительным чтением 53,7. Это был самый низкий уровень с конца 2013 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -3,42%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2,46%).

Большинство секторов индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1,4%). Лидером является сектор основных материалов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 16036.00 -55.00 -0.34%

S&P 500 1882.00 -15.50 -0.82%

Nasdaq 100 4119.75 -72.25 -1.72%

Oil 31.56 +1.68 +5.62%

Gold 1139.80 +12.60 +1.12%

U.S. 10yr 1.86 -0.01

Прибыль General Motors, выросла на 17% благодаря продажам в США и Китае. GM продал много высокорентабельных грузовых автомобилей и внедорожников в четвертом квартале, и не только в Соединенных Штатах.

General Motors (GM) заявила 3 февраля, что чистая прибыль компании составила $6,3 млрд в четвертом квартале. Без учета единоразовых корректировок, GM заработала $1,39 на акцию, что на 17% больше чем годом ранее, и намного больше чем оценка Уолл-стрит $1,21 на акцию.

Это были рекордный квартал и год для GM по прибыли до налогообложения, сообщил журналистам в ходе телефонной конференции в среду утром финансовый директор Чак Стивенс. Таких результатов удалось достичь, несмотря на доходы GM: Выручка компании в четвертом квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и за весь год. Стивенс сказал, что снижение по сравнению с прошлым годом объясняется неблагоприятными колебаниями валютных курсов.

Рекордная прибыль GM была зафиксирована на фоне очень сильных результатов в Северной Америке и год от года улучшающимися продажами в Азии и Европе. В Северной Америке GM заработала $2,77 млрд прибыли до налогообложения в четвертом квартале, по сравнению с $2,2 млрд годом ранее. Продажи GM выросли на 64000 автомобилей, и большая часть этого увеличения произошла за счет высокорентабельных пикапов и внедорожников. Средние цены сделок GM в США выросли на почти $500 по сравнению с четвертым кварталом 2014 года.

GM Europe понесла убытки до налогообложения в размере $298 млн, что на $95 млн лучше, чем прошлогодний результат. Решение GM о закрытии своих операций в России продолжает воздействовать на динамику продаж и долю рынка. Но GM Europe делает успехи: Новые модели помогли повысить цены, а затраты снизились. GM Europe публиковал ежегодные потери в течение более десяти лет, но компания ожидает, что эта тенденция сломается в 2016 году.

Блок международных операций GM включает в себя огромное присутствие в Китае. Блок заработал $408 млн в четвертом квартале, по сравнению с $396 млн год назад. GM вновь стал лидером рынка в Китае в 2015 году благодаря продажам новых внедорожников, которые помогли справиться с давним соперником Volkswagen. GM также увеличил долю рынка среди небольших автомобилей, что помогло создать компании прибыль в условиях замедления роста рынка. Доля в доходах от совместных предприятий GM в Китае составила $579 млн в течение квартала, по сравнению с $516 млрд год назад.

Деятельность GM в Южной Америке страдает от тех же сложных экономических условий, которые наносят ущерб конкуренту Ford (F). Рецессии на ключевых рынках, таких как Бразилия и Аргентина, снизили продажи новых автомобилей. GM в Южной Америке потерял $47 млн ​​в четвертом квартале, по сравнению со $119 млн прибыли год назад. Падение объясняется более низкими объемами продаж и падением бразильского реала, сказал Стивенс, вместе с несколько агрессивным ростом цен, которые GM сделал, чтобы нивелировать высокие темпы местной инфляции.

Прибыль GM Financial, финансового подразделения компании, составила $167 млн ​​в четвертом квартале, по сравнению со $119 млн год назад.

"Скорректированный автомобильной свободный денежный поток" GM (свободный денежный поток, связанный с основным бизнесом GM - автомобилестроении, не включая финансовый бизнес компании) упал до чистого оттока в размере $289 млн в течение квартала с позитивных $1,8 млрд год назад. Это изменение было вызвано несколькими крупными расходами, которые понес GM в течение квартала, в том числе около $400 млн для ратификации бонусов согласно нового трудового договора США, судебными издержками в связи со скандальным отзывом автомобилей в 2014 году в размере около $300 млн, и капитальными расходами, которые выросли на $500 млн по сравнению с прошлым годом.

За весь год, GM сгенерировал $3,1 млрд положительного автомобильного свободного денежного потока, по сравнению с $2,2 млрд в 2014 году.

Наличность GM снизилась до $20,3 млрд, по сравнению с $25,2 млрд годом ранее. Долг GM составлял $8,8 млрд по состоянию на конец 2015 года, по сравнению с $9,4 млрд год назад. Хорошо структурированная долгосрочная задолженность не является проблемой для GM.

2015 был отличным годом для GM, по причинам, которые выходят далеко за рамки сильных продаж грузовиков и внедорожников в США. Компании удалось сформировать рост прибыли в Китае, несмотря на замедление рынка, и показать прогресс в Европе. GM продолжает внедрять изменения структуры своего бизнеса для улучшения долгосрочной рентабельности.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $28,41 (-4,18%)

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 0.15%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги сырьевых компаний (+1.43%), тогда как худший результат зафиксировали акции нефтегазового сектора (-1.48%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.35%. Среди бумаг индексной корзины лучшую динамику показали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), которые подскочили на 3.66%. Кроме того, заметно прибавили в стоимости бумаги продавца обуви CCC (WSE: CCC) и энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) - 3.34% и 2.23% соответственно. Напротив, более всего подешевели акции нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 2.92%. За ними следуют бумаги энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и ENEA (WSE: ENA), а также девелоперской компании GTC (WSE: GTC), которые потеряли 2.61%, 1.79% и 1.7% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $30.82 (+3.15%)

Золото $1128.50 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1906.25 (+0.46%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.29% до уровня 4204.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,191.25 -559.43 -3.15%

Hang Seng 18,991.59 -455.25 -2.34%

Shanghai Composite 2,739.85 -9.72 -0.35%

FTSE 5,903.86 -18.15 -0.31%

CAC 4,277.74 -6.25 -0.15%

DAX 9,533.32 -47.72 -0.50%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $30.46 за баррель (-3.67%)

Золото торгуется по $1130.90 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне публикации данных по занятости от ADP и квартальных отчетов корпоративного сегмента.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), зафиксировали замедление роста занятости в частном секторе США в январе, однако менее высокими темпами, чем прогнозировали эксперты. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 205 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 267 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 257 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 195 тыс.

Давление со стороны продавцов испытывают акции компании Yahoo! (YHOO). Накануне компания обнародовала отчет за четвертый квартал 2015 финансового года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период компания получила прибыль $0.13 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Выручка компании за отчетный период составила $1.002 млрд., что на 15% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, однако на 5.7% выше среднего прогноза аналитиков. Кампания также опубликовала прогнозы выручки на первый квартал 2016 года и на весь год в целом, которые оказались ниже средних ожиданий аналитиков, а также сообщила о намерении сократить штат сотрудников на 15%, чтобы сократить операционные расходы. Акции YHOO на премаркете упали на 1%.

В то же время инвесторы позитивно отреагировали на квартальную отчетность компании General Motors (GM), поскольку обнародованные прибыль и выручка превзошли ожидания рынка: прибыль компании достигла $1.39 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20; ее выручка составила $39.600 млрд. (без изменения г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.654 млрд. Кроме того, в General Motors подтвердили прогнозное значение показателя EPS в 2016 году на уровне $5.25-5.75 против среднего прогноза аналитиков $5.43. Акции GM на премаркете выросли на 1.9%.

International Paper Company (IP) сообщила, что в четвертом квартале прошлого года получила прибыль на уровне $0.87 в расчете на одну акцию, что на $0.05 выше прогноза аналитиков. Выручка компании за отчетный период составила $5.443 млрд., что на 8.4% меньше, чем в четвертом квартале 2014 года и на 4.3% меньше, чем прогнозировали аналитики.

Компания Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2015 года зафиксировала прибыль на уровне $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91. Квартальная выручка компании составила $10.215 млрд., что на 2.5% ниже показателя за аналогичный период 2014 года и на 1.4% ниже среднего прогноза аналитиков. Обнародованные компанией прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год разочаровали рынок: чистая прибыль ожидается в размере $3.60-3.75 на акцию против прогноза аналитиков $3.72, выручка - на уровне $38.7-40.2 млрд. против прогноза аналитиков $40.15 млрд. Акции MRK на премаркете подешевели на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), а также информация об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Sell

Снижение рейтингов:

Аналитики Axiom Capital понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $32

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг Sell; целевая стоимость $165

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $37 с $44

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $33 с $42

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $1.19 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20.

Квартальная выручка компании составила $39.600 млрд. (0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.654 млрд.

В General Motors подтвердили прогнозное значение показателя EPS в 2016 году на уровне $5.25-5.75 против среднего прогноза аналитиков $5.43.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $30.06 (+1.38%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $0.87 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91.

Квартальная выручка компании составила $10.215 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.355 млрд.

Merck также обнародовала прогнозные значения основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $3.60-3.75 на акцию против прогноза аналитиков $3.72, выручка - на уровне $38.7-40.2 млрд. против прогноза аналитиков $40.15 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $49.20 (-2.40%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль International Paper Company по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.87 в расчете на одну акцию (против $0.53 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82.

Квартальная выручка компании составила $5.443 млрд. (-8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.685 млрд.

Акции IP вчера снизились до уровня $33.86 (-0.67%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yahoo! по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против $0.30 в четвертом квартале 2014 года), совпав со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $1.002 млрд. (-15% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.948 млрд.

Кампания также опубликовала прогнозы выручки на первый квартал 2016 года и на весь год в целом, которые оказались ниже средних ожиданий аналитиков. Компания ожидает, что по итогам первого квартала ее выручка составит $820-860 млн. против среднего прогноза аналитиков $906.8 млн.; по итогам 2016 года выручка ожидается на уровне $3.4-3.6 млрд. против прогноза аналитиков $3.85 млрд.

Yahoo! сообщила о планах сократить штат сотрудников на 15%, а также закрыть свои подразделения в пяти городах - в Дубае, Мехико, Буэнос-Айресе, Мадриде и Милане.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $28.44 (-2.13%).

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным понижением, уже третью сессию подряд. Давление оказывают опасения по поводу замедления глобального экономического роста, а также слабые финансовые результаты ряда крупных компаний. Инвесторы также продолжают следить за динамикой цен на нефть, которые после снижения утром демонстрирую уверенный прирост.

Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,5 процента.

"Степень коррекции является неоправданной, учитывая то, что экономические условия не сильно изменились, - сказал Дирк Тхиелс, эксперт KBC Asset Management. - Настроения по-прежнему ниже нуля. Дальнейшая динамика будет зависеть от финансовой отчетности".

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по деловой активности еврозоны. В Markit Economics заявили, что частный сектор еврозоны начал 2016 год с немного лучшими показателями, чем первоначально сообщалось, но темпы январского роста деловой активности все еще были довольно слабыми. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор услуг и сферу производства, составил в январе 53,6 пункта, что оказалось немного лучше предварительной оценки 53,5 пункта, но значительно ниже окончательного декабрьского показателя на уровне 54,3 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд. Суб-индекс отпускных цен упал ниже 50 пунктов и достиг 10-месячного минимума - показатель составил 48,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта в декабре. В Markit сказали, последние данные по PMI указывают на рост ВВП на 0,4 процента в начале года. Также данные показали, что индекс PMI в секторе услуг упал до годового минимума и составил 53,6 пункта, что совпало с предварительной оценкой. Напомним, в декабре индекс был на уровне 54,2 пункта.

В Markit сообщили, что в январе было зафиксировано ослабление роста в Германии и Италии. Между тем, Франция оставалась близкой к стагнации. Композитный индекс PMI для Германии снизился до 54,5 с 55,5 в декабре, что совпало с ожиданиями. Индекс PMI для сферы услуг упал до 55 января с 56 в декабре. Чтение было ниже предварительного значения 55,4 пункта, и оказалось самым низким за последние три месяца.

Котировки Novo Nordisk и Royal KPN NV снизились на 5,1% и на 2,3% соответственно, так как финансовая отчетность компаний не оправдала ожидания экспертов.

Акции LVMH выросли на 6,4% после того, как отчет показал, что квартальные продажи превысили прогнозы. На фоне этого также подорожали бумаги Christian Dior SE (+6.6%) и Hermes International (+2.2%).

Стоимость Fortum Oyj упала на 9%. В компании заявили, что объем ежеквартальной операционной прибыли оказался меньше ожиданий.

Капитализация Syngenta AG поднялась на 5,7% после того, как китайская национальная компания Chemical Corp. согласилась купить швейцарский химический концерн за более чем $43 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 5,888.76 -33.25 -0.56%

CAC 40 4,265.51 -18.48 -0.43%

DAX 9,484.62 -96.42 -1.01%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Торги в Токио завершились падением. Причем в течение дня нисходящий тренд усиливался. Сегодня управляющий Банком Японии Харухико Курода не исключил, что центробанк пойдет на дальнейшее снижение процентной ставки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне снижения цен на нефть и общего нестабильного состояния мировой экономики.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже ушли вниз вслед за биржами США, где во вторник основные индексы опустились почти на 2%. Также на динамику торгов оказывает влияние дальнейшее снижение цен на нефть, нестабильная ситуация в экономике Китая и укрепление курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

В начале торгов на 4.3% упала стоимость акций автоконцерна Toyota Motor Corp.

Акции другого крупного экспортера Sony Corp. подешевели на 2.4%.

С крупного падения котировок открылись сегодня торги на Гонконгской фондовой бирже на фоне неблагоприятного внешнего фона и дешевеющей нефти.

Спад активности на биржах Китая эксперты связывают и с приближением нового года по лунному календарю.

Nikkei 225 17,204.91 -545.77 -3.07 %

Hang Seng 18,963.4 -483.44 -2.49 %

S&P/ASX 200 4,880.4 -112.92 -2.26 %

Shanghai Composite 2,717.5 -32.07 -1.17 %

Topix 1,401.61 -50.43 -3.47 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,750.68 -114.55 -0.64 %

Hang Seng 19,446.84 -148.66 -0.76 %

Shanghai Composite 2,750.45 +61.60 +2.29 %

FTSE 100 5,922.01 -138.09 -2.28 %

CAC 40 4,283.99 -108.34 -2.47 %

Xetra DAX 9,581.04 -176.84 -1.81 %

S&P 500 1,903.03 -36.35 -1.87 %

NASDAQ Composite 4,516.95 -103.42 -2.24 %

Dow Jones 16,153.54 -295.64 -1.80 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снизились во вторник на фоне падения цен на нефть.

Читать далее