Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2016

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне волатильности нефтяных цен и сильных финансовых отчетов ING Groep NV и Munich Re. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в четверг.

Стоимость нефти после заметного роста, наблюдавшегося ранее, снизилась в течение последних нескольких часов, и перешла в «красную зону». Ранее цены на нефть выросли, получая поддержку от снижения курса доллара США. Слабость американской валюты увеличивает привлекательность сырьевых товаров в качестве объектов для инвестиций. Кроме того, ранее министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что принять участие в переговорах, если они состоятся, готовы Россия и Оман, которые не входят в ОПЕК, а также члены ОПЕК Ирак, Иран, Алжир, Нигерия, Эквадор и сама Венесуэла.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 30 января, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 8 000, до уровня 285 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали рост лишь до 280 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 277 000 с 278 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже отметки 300 000 в течение 48 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

Вместе с тем, производительность труда в США заметно упала в последние три месяца 2015 года, компенсировав при этом рост, зафиксированный в третьем квартале. Об этом сообщило Министерство труда. Согласно данным, производительность рабочих в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет объем производства товаров и услуг в расчете на один отработанный час, уменьшилась в четвертом квартале на 3% с учетом сезонных колебаний. Напомним, производительность выросла на 2,1% в третьем квартале и на 3,5% во втором. Экономисты прогнозировали снижение на 1,8%.

Стоит также отметить, что объем новых заказов, полученных американскими производителями, резко снизился в декабре, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем и превысив прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, новые заказы на промышленные товары сократились в декабре на 2,9%, до $456.5 млрд. Последнее падение было наибольшим с декабря 2014 года. Аналитики ожидали, что показатель снизится на 2,8% после падения на 0,7% в ноябре (пересмотрено с -0,2%). По итогам 2015 года производственные заказы сократились на 6,6%.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе, 14 в минусе). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -3,02%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3,65%).

Большинство секторов индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,9%). Лидером является сектор конгломератов (+2,3%).

На текущий момент:

Dow 16342.00 +79.00 +0.49%

S&P 500 1912.75 +4.25 +0.22%

Nasdaq 100 4166.25 -5.25 -0.13%

Oil 32.36 +0.08 +0.25%

Gold 1155.00 +13.70 +1.20%

U.S. 10yr 1.87 -0.01

Американская корпорация Yum! Brands (YUM), работающая в сфере общественного питания дала инвесторам пищу для размышления в среду после закрытия регулярной сессии.

Оператор KFC, Pizza Hut и Taco Bell сообщил о прибыли за четвертый квартал, с поправкой на разовые статьи, в размере $0,68 на акцию. Wall Street ожидали $0,67 на акцию. Общий доход компании составил $3,95 млрд по сравнению со средними оценками $4,02 млрд. Компания подтвердила финансовый прогноз на 2016 год в день инвестора, состоявшийся в декабре.

"Учитывая результаты, которые мы увидели с начала года, и планы, которые мы заложили для каждого бренда, мы уверены в нашей способности обеспечить рост операционной прибыли на 10% в постоянной валюте в 2016 году", сказал генеральный директор компании Грег Крид в заявлении.

Акции Yum! Brands на новостях упали примерно на 1,5% после закрытия торгов в среду. Издание TheStreet подвело главные итоги отчета ресторанного гиганта.

1. Yum! Brands продолжает разделять свой бизнес, как и было обещано. В рамках запланированного выделения Yum! Китай, компания сообщила, что вернет $6,2 млрд капитала своим акционерам в период с октября, когда впервые было объявлено о разделении, и до конца 2016 года, когда спин-офф фактически завершится.

В четвертом квартале, Yum! Brands выкупила 11,4 млн своих акций на общую сумму $830 млн при средней цене $73. За год, компания выкупила колоссальные 15,9 млн акций на общую сумму $1,2 млрд при средней цене $75. Компания может продолжить выкуп собственных акций на привлекательных уровнях, поскольку, так как нестабильный бизнеса Китая отделяется, остальная компания будет состоять из предприятий в США и на развивающихся рынках, которые продолжают расти.

2. Продажи KFC в России растут. Без учета влияния сильного доллара США, объем продаж KFC в России прибавил 35% за квартал по сравнению с предыдущим годом. KFC Россия включает в себя около 400 ресторанов и генерирует около 5% от общего объема продаж компании. Эта тенденция отражает высокую производительность McDonald's (MCD). Рост в России в четвертом квартале произошел благодаря потребителям, выбирающим дешевую пищу быстрого приготовления из-за экономического кризиса в стране. McDonald's планирует открыть 60 новых ресторанов в России в этом году, чтобы воспользоваться этим импульсом.

3. KFC и Pizza Hut показали рост продаж на базе прошлогодних ресторанов в США на 3% в четвертом квартале, что быстрее прироста на 2% в третьем квартале. Роста удалось достичь прежде всего за счет бренда, основанного полковником Сандерсом. "На самом деле речь идет о KFC, и вы можете любить его или ненавидеть - но вы не сможете быть равнодушным", - сказал Крид в мае на коонференции инвесторов о влиянии маркетинга KFC.

Представитель компании Джонатан Блум в интервью TheStreet пояснил: "KFC вышла с блестящей маркетинговой кампанией, которая способствует привлечению младшего поколения клиентов в KFC".

Между тем, сопоставимые продажи Pizza Hut в США улучшились на 2%, после квартала, в котором они были неизменными. Пиццерия продолжает расти устойчивыми темпами на фоне улучшения продаж.

4. Операционная прибыль Taco Bell упала на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $152 млн. Снижение прибыли было вызвано несколькими крупными капиталовложениями.

Во-первых, в июле, Taco Bell начал испытывать службу доставки в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, и Далласе в партнерстве с доставкой приложений DoorDash. "Мы были воодушевлены результатами, но еще рано о чем-то судить", - сказал Блюм. Затем, в декабре, Taco Bell запустила свою первую программу лояльности. Блюм отказался поделиться данными по текущему количеству пользователей программы.

5. Бизнес завтраков Taco Bell по-прежнему чувствует себя хорошо. Блюм сказал, что продажи продуктов для завтраков продолжает расти в два раза быстрее общего бизнеса Taco Bell. Общий объем продаж в Taco Bell вырос на 7% за квартал, поэтому можно предположить, что бизнес завтраков вырос примерно на 14%. Продолжение импульса Taco Bell с завтраками стал обнадеживающим фактором в свете успехов McDonald's со своим меню завтраков на весь день, запущенного 6 октября.

На текущий момент акции Yum! Brands (YUM) котируются по $70,66 (-2,47%)

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.12%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим отрицательную динамику, стала пищевая промышленность (-0.19%), тогда как сырьевой сектор (+5.26%) зафиксировал максимальный рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.64%. Из акций индексной корзины WIG30 потери зафиксировали только бумаги пяти эмитентов - разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), нефтеперерабатывающего предприятия LOTOS (WSE: LTS) и IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP), котировки которых снизились на 0.12%-0.66%. В то же время более всего прибавили в стоимости бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые подскочили на 5.61% на фоне восстановления цен на медь. За ними следуют акции банка MBANK (WSE: MBK), которые подорожали на 4.69% после того, как банк сообщил о получении в четвертом квартале 2015 года прибыли, которая оказалась выше ожиданий аналитиков (его прибыль составила PLN 309.5 млн. против прогноза аналитиков на уровне PLN 283 млн.). Также заметно подорожали акции продавца обуви CCC (WSE: CCC) и банков HANDLOWY (WSE: BHW), PKO BP (WSE: PKO), ALIOR (WSE: ALR) и PEKAO (WSE: PEO) - на 3.49%-4.67%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $33.38 (+3.19%)

Золото $1156.00 (+1.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1900.25 (-0.43%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 4149.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,044.99 -146.26 -0.85%

Hang Seng 19,183.09 +191.50 +1.01%

Shanghai Composite 2,781.8 +42.55 +1.55%

FTSE 5,852.69 +15.55 +0.27%

CAC 4,194.79 -32.17 -0.76%

DAX 9,312.95 -121.87 -1.29%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $32.14 за баррель (-0.43%)

Золото торгуется по $1152.40 за унцию (+0.97%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение. Давление оказало сообщения компании ConocoPhillips об уменьшении дивидендов. ConocoPhillips сообщила об утверждении советом директоров компании уменьшить размер квартальных дивидендов на 66% до $0.25 на акцию из-за увеличения убытков по итогам деятельности в четвертом квартале. Сегодня компания обнародовала квартальные результаты, которые разочаровали инвесторов: убыток компании составил $0,90 на акцию, что на $0,26 превысило уровень прогнозируемых аналитиками потерь.

Вышедшие перед началом торгов данные по первичным обращениям за пособием по безработице зафиксировали умеренный рост числа американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе. Согласно отчету Министерства труда США, на неделе, завершившейся 30 января, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 8 000, до уровня 285 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали рост лишь до 280 000.

Также стало известно, что производительность труда в США заметно упала в четвертом квартале 2015 года, компенсировав при этом рост, зафиксированный в третьем квартале. Согласно данным Минтруда, производительность рабочих в несельскохозяйственном секторе уменьшилась в четвертом квартале на 3% с учетом сезонных колебаний. Производство в несельскохозяйственном секторе выросло на скудные 0,1%, а количество отработанных часов поднялось на 3,3% в четвертом квартале. Удельные затраты на рабочую силу в этот период выросли на 4,5%, что отражало повышение почасовых компенсаций (+1,3%) наряду с падением производительности. За весь 2015 год, производительность выросла лишь на 0,6% по сравнению с предыдущим годом, что является минимальным темпом с 2013 года.

Дополнительное давление оказало заявление управляющего Банка Англии Марка Карни о том, что мировые финансовые условия существенно ухудшились, которое он озвучил после завершения заседания Банк Англии, в ходе которого было принято решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0.5%. Отметим, что решение было принято единогласно всеми 9 членами Комитета по денежной политике английского центробанка. Банк Англии также снизил прогнозы экономического роста и инфляции и дал понять, что стоимость заимствований будет оставаться низкой.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам декабря ожидается снижение показателя на 2.8% м/м.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики DA Davidson присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $53

Аналитики DA Davidson присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Buy; целевая стоимость $41

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $30 с $35

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на спекуляции ожиданий относительно того, что Федеральная резервная система США в следующие месяцы воздержится от повышения процентных ставок. Доллар США значительно снизился по отношению к основным валютам и вызвав огромный рост цен на нефть.

Индексы MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского за пределами Японии подскочили на 1.9%. Акции в Австралии подорожали почти на 2.3%, а в Южной Кореи на 1.0%.

В Китае индекс Shanghai Composite немного вырос. Спад активности на биржах Китая эксперты связывают и с приближением нового года по лунному календарю.

Снижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне укрепления курса иены к доллару США, что невыгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Nikkei 225 17,122.37 -68.88 -0.40 %

Hang Seng 19,274.47 +282.88 +1.49 %

S&P/ASX 200 4,989.2 +112.44 +2.31 %

Shanghai Composite 2,768.15 +28.90 +1.06 %

Topix 1,390.41 -15.86 -1.13 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,191.25 -559.43 -3.15 %

Hang Seng 18,991.59 -455.25 -2.34 %

Shanghai Composite 2,739.25 -10.32 -0.38 %

FTSE 100 5,837.14 -84.87 -1.43 %

CAC 40 4,226.96 -57.03 -1.33 %

Xetra DAX 9,434.82 -146.22 -1.53 %

S&P 500 1,912.53 +9.50 +0.50 %

NASDAQ Composite 4,504.24 -12.71 -0.28 %

Dow Jones 16,336.66 +183.12 +1.13 %

Основные фондовые индексы США частично восстановили свои потери в среду на фоне роста акций энергетического сектора, движимых 6%-м ралли цен на сырую нефть.

Читать далее