Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-02-2016

Европейские фондовые индексы существенно снизились сегодня, достигнув самого низкого уровня более чем за год, что связано с усилением обеспокоенности по поводу устойчивости глобального экономического роста.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе в понедельник на фоне снижения акций технологических и энергетических компаний.

Стоимость нефти просела сегодня, что было связано с итогами встречи представителей Саудовской Аравии и Венесуэлы, которая состоялась в минувшие выходные. Напомним, в воскресенье в Эр-Рияде проходила встреча министров энергетики Саудовской Аравии и Венесуэлы. Чиновники встречались, чтобы обсудить сотрудничество между ОПЕК и другими странами производителями нефти. Несмотря на позитивные комментарии многих экономистов, после встречи не было объявлено ни о каких планах по сокращению добычи нефти. Также нет никаких упоминаний об экстренном заседание ОПЕК, которое пыталась созвать Венесуэла. Такие новости заставляют рынки предположить, что говорить о снижении квот на добычу нефти гораздо проще, чем принять реальные меры.

Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс условий на рынке труда США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, снова вырос в январе. Согласно данным, январский индекс условий на рынке труда увеличился до 128,93 по сравнению с 127,71 в декабре. В годовом выражении индекс вырос на 1,9%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -5,76%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1,45%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-3,0%).

На текущий момент:

Dow 15820.00 -311.00 -1.93%

S&P 500 1839.00 -36.25 -1.93%

Nasdaq 100 3931.25 -90.75 -2.26%

Oil 30.20 -0.69 -2.23%

Gold 1194.00 +36.30 +3.14%

U.S. 10yr 1.77 -0.08

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.16%. С отрицательным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением пищевой промышленности (+1.00%) и сырьевого сектора (+0.89%). В то же время медиасегмент (-2.00%) зафиксировал наибольшее падение.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.16%. Среди бумаг корзины индекса значительнее всего подешевели бумаги банков MBANK (WSE: MBK) и BZ WBK (WSE: BZW) - на 3.59% и 3.01% соответственно. За ними следуют акции медиа- и телеком-компании CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), продавца одежды LPP (WSE: LPP) и энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые потерли от 2.23% до 2.52%. Напротив, больше всех подорожали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) - на 7.58%. Кроме того, положительные результаты удалось зафиксировать акциям производителя меди KGHM (WSE: KGH), агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) и энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG) и TAURON PE (WSE: TPE), которые прибавили 0.09%-0.81%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $30.36 (-1.75%)

Золото $1186.00 (+2.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1851.75 (-1.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.98% до уровня 3942.25.

Внешний фон негативный. Фондовые рынки Китая и Гонконга не работали в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.Токийская фондовая биржа закрылась ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,004.3 +184.71 +1.10%

Hang Seng Closed

Shanghai Composite Closed

FTSE 5,736.45 -111.61 -1.91%

CAC 4,092.4 -108.27 -2.58%

DAX 9,037.31 -248.92 -2.68%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $29.86 за баррель (-3.33%)

Золото торгуется по $1179.40 за унцию (+1.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне снижения котировок на европейских площадках и падения цен на нефть.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе внимания инвесторов продолжают находиться квартальные отчеты корпоративного сектора. Более половины эммитентов уже отчитались. При этом 77% из отчитавшихся компонентов индекса S&P500 показали прибыль выше прогнозов аналитиков, тогда как менее чем половине из них удалось получить превзошедшую ожидания квартальную выручку. На этой неделе ожидается публикация отчетов компаний Coca-Cola (KO), Walt Disney (DIS), Tesla Motors (TSLA), Cisco Systems (CSCO), Twitter (TWTR), American Intl (AIG).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление генерального директора компании Verizon (VZ) Лоуэлл Макадам (Lowell McAdam), сделанное в эфире телеканала CNBC о том, что его компания рассматривает возможность покупки активов Yahoo! (YHOO). По словам Макадама, сочетание приобретённых по разумной цене активов Yahoo! с активами принадлежащей Verizon компании AOL будет благоприятным.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Topeka Capital Markets понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $131 с $133

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $30 с $34

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $120

Аналитики Goldman исключили акции Cisco Systems (CSCO) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Беседуя с ведущим программы Mad Money канала CNBC Джимом Крамером, генеральный директор компании Verizon (VZ) Лоуэлл Макадам (Lowell McAdam) подтвердил, что его компания размышляет над размером бида для Yahoo! (YHOO). По словам Макадама, сочетание приобретённых по разумной цене активов Yahoo! с активами принадлежащей Verizon компании AOL кажется выгодным.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $50.36 (-1.20%).

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $27.50 (-1.68%).

Фондовые индексы Европы снижаются, продолжая тенденцию к падению, отмечавшуюся на прошлой неделе, после того как краткий подъем цен на нефть исчерпал себя.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 после роста на открытии опустился в ходе торгов на 0,9% - до 323,04 пункта. На прошлой неделе значение индикатора уменьшилось на 4,8%.

Индикаторы 16 из 19 отраслевых групп Stoxx 600 падают в понедельник, отмечается снижение котировок акций порядка 71% компаний индекса.

Нефть марки Brent в понедельник растеряла ранний прирост и понизилась в цене на 0,8% до 33,78 доллара за баррель, что также отразилось на настроениях инвесторов.

В то время как падение цен на нефть благоприятно для потребителей, их рост или стабилизация "смягчит давление на глобальную финансовую систему", отмечает Марк Хеппенстолл, директор по инвестициям в Penn Mutual Asset Management, управляющей активами на 20 млрд долларов.

С начала года нефть марки Brent потеряла в цене свыше 9% на фоне сохраняющегося излишка предложения и страхов относительно замедления мировой экономики.

"Доходы многих развивающихся экономик зависят от нефти и сырья, а их долг деноминирован в долларах США. Это сочетание оказалось весьма токсичным", - добавляет Хеппенстолл.

Министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али аль-Наими в воскресенье провел встречу с министром нефтяной отрасли Венесуэлы, но не объявил о каких-либо планах по сокращению добычи.

Давление на индексы также оказали данные по доверию инвесторов в еврозоне. В еврозоне настроения инвесторов ухудшились второй месяц подряд до самого низкого уровня с начала 2015 года, показали в понедельник результаты опроса от Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов упал более, чем ожидалось, до 6 в феврале с 9,6 в январе. По прогнозу индекс должен был снизиться до 7,2. Это был самый низкий балл с апреля 2015 года.

Индекс текущих условий опроса упал до 10,5, это самый низкий показатель с апреля 2015 года, с 13 пунктов в январе.

В то же время, индекс ожиданий показал резкое падение до 1,5 с 6,3 месяца назад. Это был самый низкий показатель с ноября 2014 года.

С точки зрения инвесторов, продолжающаяся денежно-кредитная и валютная политика за последние два года, кажется, не является подходящим средством, чтобы выйти из нынешней, негативной динамики мировой экономики.

Уверенность инвесторов в Германии достигла своего самого слабого уровня с ноября 2014 года, индекс настроений инвесторов упал до 14,5 в феврале с 18,1 в январе.

Индекс ожиданий упал до -2,6 в феврале с 1,8 в январе и индекс текущей ситуации снизился до 33 с 35,6 в январе.

Акции Rolls-Royce Holdings подешевели в ходе торгов на 2,5%. Британская промышленная группа опубликует квартальную отчетность 12 февраля и, согласно прогнозу аналитика Trustnet Direct Тони Кросса, Rolls-Royce объявит о снижении дивидендов.

Стоимость бумаг телекоммуникационной группы BT Group упала на 1,3% на информации о том, что она ищет нового финдиректора.

Цена акций британского банка HSBC опустилась на 1,5%. По данным газеты The Telegraph, банк на этой неделе примет решение о том, стоит ли ему переносить штаб-квартиру из Лондона.

В то же время бумаги горнодобывающих компаний дорожают в ходе торгов: стоимость акций Glencore поднялась на 3,4%, Rio Tinto - на 2,5%, BHP Billiton - на 1,7%.

Как стало известно, Rio Tinto отказалась от членства на Лондонской бирже металлов (LME) без объяснения причин. Rio Tinto относилась к пятой категории участников LME, имея возможность совершать операции на бирже только в качестве клиента.

Об отказе от членства на LME объявили еще пять компаний - Cargill International S.A., Nyrstar Budel BV, Enmetco LLC, Lonconex Limited и MetAlliance LLP. Тем временем, Glencore и BHP Billiton остаются на бирже участниками пятой категории в числе 48 компаний.

Рассчитываемый Bloomberg индекс World Mining, в который входят акции горнодобывающих компаний, подскочил за прошедшую неделю на 8%, совокупный рост капитализации компаний индекса составил $38 млрд.

Цены на золото и медь увеличились по итогам прошлой недели, завершив ростом третью неделю подряд.

Бумаги Randgold Resources на торгах в Лондоне подорожали на 2,6%. Золотодобывающая компания увеличила производство драгметалла до рекордного уровня и объявила о повышении дивидендов.

На текущий момент:

FTSE 5737.27 -110.79 -1.89%

DAX 9037.50 -248.73 -2.68%

CAC 40 4093.83 -106.84 -2.54%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Фондовые площадки Китая закрыты всю неделю в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю), рынки Гонконга не работают 8-10 февраля.

Торги в Токио сначала упали, однако во второй половине сессии вышли в плюс. Основным фактором роста стала публикация в США в минувшую пятницу данных по рынку труда и заработной плате. В январе в США была создана 151 тыс. новых рабочих мест, а почасовая оплата увеличилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

S&P/ASX 200 4,975.39 -0.78 -0.02%

TOPIX 1,380.41 +11.44 +0.84%

SHANGHAI COMP Closed

HANG SENG Closed

Рыночная стоимость горнодобывающей Sumitomo Metal Mining упала на 8,5% на фоне снижения прогноза по операционной прибыли компании по итогам 2015 финансового года.

Бумаги строительной компании Asahi Kasei выросли на 4,6% после того, как стало известно о намерении ее президента подать в отставку. Читать далее...

9 февраля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.37, выручка $9910.48 млн.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Cредний прогноз: EPS $1.46, выручка $14795.57 млн.

10 февраля

После окончания торгов:

Cisco Systems (CSCO). Cредний прогноз: EPS $0.54, выручка $11768.22 млн.

Tesla Motors (TSLA). Cредний прогноз: EPS $0.09, выручка $1807.34 млн.

Twitter (TWTR). Cредний прогноз: EPS $0.12, выручка $709.97 млн.

11 февраля

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Cредний прогноз: EPS -$0.92, выручка $14151.50 млн.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались со снижения котировок на фоне укрепления курса иены, что не выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. За прошлую неделю японская валюта укрепилась на 3,6%, что стало самым высоким недельным темпом роста с июля 2009 года.

Однако в ходе торгов в Токио цены на акции начали расти, так как иена немного ослабла после публикации данных по платежному балансу Японии за декабрь. Как стало известно платежный баланс Японии, без учета сезонных колебаний, в декабре составил ¥960.7 млрд, что ниже ожиданий аналитиков ¥987.0 млрд и предыдущего значения ¥1 143.5 млрд.

Сальдо баланса внешней торговли, оценивающее баланса между импортом и экспортом, в декабре составило ¥188.7 млрд, что выше предыдущего значения ¥-271.5 млрд.

Рынки Китая и Гонконга сегодня закрыты, в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю.

Nikkei 225 16,840.06 +20.47 +0.12 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,976.2 +0.02 0.00%

Shanghai Composite Closed

Topix 1,367 -1.97 -0.14 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,819.59 -225.40 -1.32 %

Hang Seng 19,288.17 +105.08 +0.55 %

Shanghai Composite 2,763.95 -17.07 -0.61 %

FTSE 100 5,848.06 -50.70 -0.86 %

CAC 40 4,200.67 -27.86 -0.66 %

Xetra DAX 9,286.23 -107.13 -1.14 %

S&P 500 1,880.05 -35.40 -1.85 %

NASDAQ Composite 4,363.14 -146.42 -3.25 %

Dow Jones 16,204.97 -211.61 -1.29 %