Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2016

Европейские фондовые индексы значительно выросли по итогам сегодняшних торгов, нивелиров при этом вчерашнее падение. Поддержку рынку оказывало восстановление акций банковского сектора, а также заявления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выше нуля после того, как Председатель Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен сообщила, что условия в Соединенных Штатах позволяют "постепенно" повышать процентные ставки, а также на фоне роста технологического сектора.

Кроме того, как сообщила сегодня ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2016 году вырастет на 1,25 млн баррелей в сутки и достигнет в среднем 94,21 млн баррелей в сутки. По сравнению с январской оценкой ОПЕК прогноз по спросу увеличен на 40 тысяч баррелей в сутки. В 2015 году, по расчетам картеля, суточный спрос на нефть составил в среднем 92,96 млн баррелей в сутки. Глобальный спрос на нефть, добытую в государствах ОПЕК, по оценкам, увеличится на 1,8 млн баррелей до 31,6 млн баррелей в сутки. При этом суточная добыча в странах ОПЕК в январе 2016 года достигла 32,33 млн баррелей, увеличившись по сравнению с декабрем 2015 года на 131 тысячу баррелей. Прогноз по добыче нефти в странах, не входящих в ОПЕК, был ухудшен на 40 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК ожидают падения добычи на 700 тысяч баррелей в сутки до 56,28 млн баррелей.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию превзошедшой ожидания аналитиков квартальной отчетности компании Walt Disney (DIS). Согласно представленному отчету, по итогам первого квартала 2016 финансового года компания получила прибыль $1.63 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.46. Выручка компании за отчетный период составила $15.244 млрд., что на 13.8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 3% выше среднего прогноза аналитиков. Несмотря на сильные квартальные данные акции DIS на премаркете обвалились на 5.3%, поскольку инвесторы беспокоятся по поводу перспектив кабельной телесети спортивно-развлекательных программ компании (ESPN), так как тенденция отказа от проводных услуг набирает обороты.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -4,61%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +3,28%).

<Большинство секторов индекса S&P также демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-2,8%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 15980.00 +21.00 +0.13%

S&P 500 1861.25 +13.00 +0.70%

Nasdaq 100 4001.75 +57.50 +1.46%

Oil 27.96 +0.02 +0.07%

Gold 1193.70 -4.90 -0.41%

U.S. 10yr 1.73 +0.00

Tesla сообщит о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2015 год в среду, после закрытия рынка. Генеральный директор Элон Маск и его топ-менеджмент проведут телефонную конференцию в тот же день.

Акцент будет сделан на трех важнейших пунктах.

1) Производство Model X

Tesla запустила производство Model X в октябре прошлого года, к концу года собрав менее 1000 автомобилей. В целом, вместе с продажами седана Model S, Tesla достигла низкой границы своего прогноза производства за год: чуть больше 50000, но ниже 55000, прогнозированных ранее в 2015 году.

Model X претерпела некоторые изменения перед запуском. Нашумевшая дверь "Крыло сокола" должна была быть изменена в последнюю минуту. Задние сиденья, которые Маск называл "скульптурными", были так плохо исполнены поставщиком, что Tesla теперь делает их самостоятельно.

В следствии, аналитики в течение последних двух недель обратно понижали свои целевые стоимости Tesla, а акции компании снизились до самого низкого уровня с 2014 года.

Внезапно, все запаниковали из-за Model X. Трудно понять причины пакники, учитывая, что Model X не должна была стать драйвером роста компании в краткосрочной перспективе. Приоритетом было продолжать производство Model S. По словам представителей Tesla автопроизводитель намерен собирать около 750 автомобилей в месяц.

Если бы Tesla была такой компанией. как Ford или GM, можно было бы ожидать быстрого роста продаж нового транспортного средства в очень конкурентном сегменте кроссоверов. Но Tesla, до запуска Model X, была автопроизводителем одного автомобиля. Тяжелый переход на производство второго автомобиля на одном заводе займет некоторое время.

2) Сроки выхода на массовый рынок Model 3.

Элон Маск заявил, что Tesla строит Model X - который при текущих условиях стоит около $100 тыс. и является роскошным автомобилем - чтобы добраться до производства Model 3, электрокара для массового рынка автомобилей, который, как ожидается, выйдет в серию в 2017 году.

Модель X обеспечит дополнительный денежный поток на разработку и производство Model 3, который, как заявляют в Tesla, будет стоить $35 тыс.

Инвесторы будут искать намеки, что с Model 3 все хорошо. Они знают, что с Model X есть трудности, и эти настроения легко могут передаться на Model 3. Но Model 3 не будет большим автомобилем, в первую очередь это будет компактный седан, а потом на его платформе планируют построить компактный кроссовер.

Model 3 будет построена с использованием листового металла, а не алюминия. Стоит ждать от Tesla максимально технологичного и удобного автомобиля, но нужно понимать, что этот автомобиль будет направлен не на элитного покупателя.

Cерийный вариант "бюджетного" авто от Tesla ожидается к концу 2016 года.

3) Прогноз производства и продаж на 2016 год.

Раннее прогноз по производству на 2015 год составлял 55000 автомобилей, но позже компания его понизила до 50000. Добавление производственных мощностей для Tesla Model 3 должно дать компании возможность производить по меньшей мере 10000 Model X. Предполагая умеренный рост производства Model S, прогноз на 2016 год, вероятно, составит около 75000 авто.

Акции Tesla потеряли 30% стоимости в 2016 году, снизившись до уровня, невиданного с 2014 года. Аналитики ожидают, что компании все еще теряет деньги, но уже меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Тем не менее, у Элона Маска может быть припрятан козырь в рукаве.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $147,44 (-0,55%)

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.34%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показал строительный сектор - 2.81%. В то же время максимальное падение зафиксировала нефтегазовая промышленность - 2.56%.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.5%. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери зафиксировали акции банка ING BSK (WSE: ING), котировки которых снизились на 5.34%. За ними следуют бумаги нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN) и добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), которые подешевели на 2.79%, 2.73% и 2.36% соответственно. Напротив, наибольший рост по итогам сессии показали акции энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), подскочившие на 3.8% Также в числе лидеров роста оказались бумаги медиа- и телеком-компании CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), страховой компании PZU (WSE: PZU) и оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), которые повысились на 1.22%-1.85%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $27.63 (-1.04%)

Золото $119.00 (-0.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1863.75 (+0.84%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.43% до уровня 4000.50.

Внешний фон нейтральный. Фондовые рынки Китая и Гонконга не работали в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.Токийская фондовая биржа закрылась в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 15,713.39 -372.05 -2.31%

Hang Seng Closed

Shanghai Composite Closed

FTSE 5,682.22 +50.03 +0.89%

CAC 4,080.52 +82.98 +2.08%

DAX 9,074.25 +194.85 +2.19%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $27.90 за баррель (-0.14%)

Золото торгуется по $1191.30 за унцию (-0.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику. Однако подъем несколько сократился поле того, как председатель ФРС Джанет Йеллен перед выступлением заявила, что финансовая ситуация стала менее благоприятной. Вместе с тем г-жа Йеллен отметила, что ФРС ожидает постепенное повышение ставок.

В центре внимания инвесторов находится полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джанет Йеллен, представление которого в Конгрессе состоится сегодня (перед Комитетом по финансовым услугам) и завтра (перед Банковским комитетом). Ключевым вопросом, на который участники рынков будут искать в речи Йеллен, конечно же, будут сроки очередного повышения ставок. Начало выступление Йеллен запланировано на 15:00 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию превзошедшой ожидания аналитиков квартальной отчетности компании Walt Disney (DIS). Согласно представленному отчету, по итогам первого квартала 2016 финансового года компания получила прибыль $1.63 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.46. Выручка компании за отчетный период составила $15.244 млрд., что на 13.8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 3% выше среднего прогноза аналитиков. Несмотря на сильные квартальные данные акции DIS на премаркете обвалились на 5.3%, поскольку инвесторы беспокоятся по поводу перспектив кабельной телесети спортивно-развлекательных программ компании (ESPN), так как тенденция отказа от проводных услуг набирает обороты.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO), Tesla Motors (TSLA) и Twitter (TWTR).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Hold с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $10 с $20

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $17 с $26

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $101 c $110

Аналитики Topeka понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $130 c $131

Аналитики JP Morgan понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $118 c $120

UnitedHealth Group утвердила выплату квартальных дивидендов в размере $0.50 на акцию (без изменений по сравнению с предыдущим периодом), что подразумевает дивидендную доходность 1.8%.

Как уточняется в сообщении, выплата дивидендов будет осуществлена 22 марта.

Акции UNH вчера выросли до уровня $111.16 (+1.04%).

Европейские фондовые индексы растут после падения в течение предыдущих семи сессий за счёт оптимистичных результатов компаний и признаков активности в сфере поглощений, в то время как рынки сфокусировались на сегодняшнем выступлении председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 1,2% - до 312,99 пункта. Значение индикатора накануне упало до минимума с октября 2013 года.

Инвесторы сконцентрировали внимание на выступлении главы ФРС Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, запланированном на сегодня, в поиске указаний на темпы повышения процентных ставок.

Рынки по-прежнему обеспокоены сохраняющимися проблемами глобального роста, в то время как цены на нефть вновь рухнули ниже уровня $28 за баррель..

Между тем, опубликованная сегодня статистика была слабой. Во Франции промышленное производство снизилось максимально за 19 месяцев в декабре, показали в среду данные статистического бюро Insee. Промышленное производство упало на 1,6 процента за месяц в декабре, не оправдав ожидания роста на 0,2 процента. Это было второе подряд падение промпроизводства. Выпуск снизился на 0,9 процента в ноябре. Это было самое большое падение с мая 2014 года, когда выпуск снизился на 1,9 процента.

Британское промышленное производство сократилось более быстрыми темпами в декабре, показали в среду данные Управления национальной статистики. Промышленное производство упало на 1,1 процента за месяц, что быстрее, чем 0,8-процентное снижение в ноябре. Экономисты прогнозировали, что выпуск снизится на 0,1 процента в декабре. Это было второе подряд падение производства. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2 процента, не оправдав ожидания роста на 0,1 процента. В ноябре выпуск упал на 0,3 процента.

Индикатор акций банков является лидером роста среди 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600. Накануне он упал до минимума с 2012 года на фоне сомнений инвесторов опасений в отношении кредитоспособности представителей этого сектора.

Акции Deutsche Bank подорожали в ходе торгов на 10,1%, что является рекордным ростом цены за 4 года. По данным источников, крупнейший банк Германии рассматривает возможность выкупа собственных облигаций, чтобы развеять опасения инвесторов, что у банка может не хватить ликвидности на обслуживание долга.

Накануне Deutsche заверил инвесторов и сотрудников в наличии у него достаточного объема средств. Ранее аналитик CreditSights Inc. Саймон Адамсон выразил сомнение в способности Deutsche Bank произвести купонные выплаты по облигациям в 2017 году.

Стоимость бумаг Commerzbank поднялась в ходе торгов на 4%.

Цена акций Carlsberg A/S подскочила на 3,7%. Пивоваренная компания зафиксировала менее существенный, чем ожидалось, убыток в прошедшем квартале, а также объявила, что ожидает улучшения показателей в этом году.

Акции Akzo Nobel, напротив, рухнули на 4%, несмотря на заявление голландского производителя красок и химикатов, что его годовая операционная прибыль выросла на 59%.

Стоимость бумаги норвежской Opera Software ASA, разработчика интернет-браузера Opera, взлетела на 40% на сообщении о том, что компания будет продана группе китайских инвесторов за 10,5 млрд норвежских крон ($1,2 млрд).

Акции Hermes International SCA подешевели на 2,6%. Французский дом моды ожидает, что темпы роста его выручки при постоянных курсах валют в 2016 году будут ниже среднесрочного целевого показателя, составляющего 8%.

Бумаги нефтекомпании Tullow Oil упали в цене на 2,7% на слабой отчетности компании.

Акции игорной компании Unibet подорожали на 8,8% за счёт роста основной прибыли в четвёртом квартале выше ожиданий аналитиков.

Акции датской транспортной и нефтедобывающей компании A.P.Moller-Maersk просели на 5,5%, так как компания сообщила о чистом убытке в четвёртом квартале.

На текущий момент:

FTSE 5693.28 61.09 1.08%

DAX 9064.58 185.18 2.09%

CAC 40 4085.83 88.29 2.21%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне общей нестабильности на мировых рынках.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают снижаться. На настроение инвесторов оказывает влияние потенциальное замедление темпов роста мировой экономики и возможное повышение учетной ставки в США, а также ситуацию с экономикой КНР и снижение мировых цен на нефть.

Также на динамику торгов оказывает влияние продолжающееся укрепление иены, что невыгодно японским производителям ориентированным на экспорт.

На открытии торгов снижаются в цене бумаги японских нефтяных компаний Japan Petroleum Exploration нп 2.8% и Inpex Corp на 0.6%, что вызвано снижением мировых цен на природные ресурсы.

Рынки Китая и Гонконга сегодня закрыты, в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю.

Nikkei 225 15,480.76 -604.68 -3.76 %

S&P/ASX 200 4,775.1 -56.98 -1.18 %

Topix 1,249.87 -54.46 -4.18 %

Hang Seng Closed

Shanghai Composite Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,085.44 -918.86 -5.40 %

Topix 1,304.33 -76.08 -5.51 %

FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.00 %

CAC 40 3,997.54 -68.77 -1.69 %

Xetra DAX 8,879.4 -99.96 -1.11 %

S&P 500 1,852.21 -1.23 -0.07 %

NASDAQ Composite 4,268.76 -14.99 -0.35 %

Dow Jones 16,014.38 -12.67 -0.08 %

Основные фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки. Негативным фактором для рынков остается снижение мировых цен на нефть.

Читать далее