Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2016

Европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост по итогам пятницы, отступив от самого низкого уровня с 2013 года. Поддержку индексам оказало восстановление акций банковского сектора и ралли на рынке нефти на фоне слухов о возможности сокращения производства странами-участниками ОПЕК.

Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.25%. В отраслевом разрезе индекса, акции сырьевых компаний (+2.53%) показали лучшую динамику, тогда как бумаги компаний нефтегазового сектора (-1.21%) зафиксировали худший результат.

Значение индекса компании большой капитализации WIG30 повысилось на 0.27%. Среди бумаг индексной корзины лидером роста стали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), которые подскочили на 9.98% после того, как власти Европейского союза сообщили о введении предварительных антидемпинговых пошлин на ввоз холоднокатаного проката из России и Китая. Ожидается, что данное действие может стать причиной роста цен на сталь на европейском рынке. Добываемый компанией JSW уголь используется в производстве стали. Кроме того, заметно подорожали бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH) и банков MBANK (WSE: MBK), PKO BP (WSE: PKO) и ING BSK (WSE: ING) - на 2.07%-3.8%. Напротив, наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали акции нефтеперерабатывающего предприятия LOTOS (WSE: LTS), химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN) - 3.29%, 2.63% и 2.59% соответственно.

Основные индексы США прибавили более процента в пятницу на фоне роста цен на нефть и отскока акций банков, после на "разгрома" на этой неделе из-за опасений по поводу состояния мировой экономики.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, в США потребительские расходы восстановились в январе, так как домохозяйства увеличили покупки различных товаров, что вызвало надежду на то, что экономический рост ускорился после замедления в конце 2015 года. По данным министерства, розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания увеличились на 0,6% в прошлом месяце после снижения на 0,3% в декабре. Экономисты прогнозировали, что базовые розничные продажи вырастут на 0,3% в прошлом месяце.

Вместе с тем, стало известно, что цены на импортные товары резко упали в январе. Это последний признак того, что замедление глобальной экономики и падение цен на нефть негативно влияют на инфляцию в США. По данным Министерства труда, цены на импорт упали на 1,1% в январе с декабря, в соответствии с падением предыдущего месяца. Цены падают в течение семи месяцев подряд и снизились на 6,2% в январе по сравнению с годом ранее. Экономисты ожидали, что цены на импорт упадут на 1,4% в январе с декабря.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в феврале американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,7 пунктов по сравнению с окончательным чтением за январь 92,0 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был остаться на уровне 92,0 пункта.

Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США увеличились на 0,1% за месяц в декабре 2015 года, после падения на пересмотренные в сторону повышения 0,1% в предыдущем месяце, что было в соответствии с консенсус-прогнозом рынка.

Розничные запасы без учета автомобилей, которые выходят в расчет ВВП, увеличились на 0,2% после роста на 0,3% в ноябре.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1,02%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +7,27%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является сектор конгломератов (+3,6%).

На текущий момент:

Dow 15832.00 +220.00 +1.41%

S&P 500 1850.25 +25.75 +1.41%

Nasdaq 100 3998.50 +37.25 +0.94%

Oil 29.02 +2.81 +10.72%

Gold 1234.20 -13.60 -1.09%

U.S. 10yr 1.71 +0.07

Не смотря на то, что акции JPMorgan Chase упали на 20% с конца прошлого года, ее генеральный директор в четверг вложил крупную сумму своих собственных денег.

Джейми Даймон всегда вкладывал туда, где имел влияние, и вчера не отличился. Генеральный директор JPMorgan Chase (JPM) купил 500 тыс. акций крупнейшего банка страны в общей сложности на $26,6 млн.

Это одна из причин, почему невозможно не восхищаться 59-летним СЕО. На протяжении всей своей карьеры у руля финансовых фирм, Даймон последовательно увеличивал ставки, вкладывая все большие суммы в тот момент, когда это было наиболее важно.

Как молодой руководитель фирмы потребительского кредитования в середине 1980-х, Даймон и его коллеги взяли опционы вместо больших зарплат. Компания, после многочисленных слияний и поглощений, в конце концов присоединилась к Citicorp, чтобы сформировать Citigroup в 1998 году.

Затем, после того как он был уволен из Citigroup, потому что отказался от карьерного продвижения дочери своего босса, он принял бразды правления в Chicago's Bank One. Даймон вложил половину своего собственного капитала в акции Bank One после назанчения его на пост генерального директора в 2000 году. Как написала Патрисия Крисафулли в книге "The House of Dimon":

"Чтобы никто не сомневался в приверженности Даймона с первого дня в Bank One, он вложил в него свои деньги. Доказывая, что он был "весь в" - или как Даймон любил говорить, что он был готов съесть свою собственную кулинарию - он вложил почти $60 млн собственных средств, что по оценкам составляло половину его собственного капитала в то время, в акции Bank One".

Затем, после слияния Bank One и JPMorgan Chase в 2004 году, жемчужиной которого был Даймон, он сделал то же самое во время финансового кризиса. После достижения максимума в $53 за акцию в 2007 году, акции JPMorgan Chase упали до менее чем $20 в начале 2009 года, на что Даймон ответил приобретением 500 тыс. акций по средней цене $22,93 за акцию.

Даймон поступил так же, после того как акции JPMorgan Chase упали на волне скандала в 2012 году в Лондоне, который стоил банку $6 млрд убытков. В период с марта по июнь этого года, акции банка упали на 30%, после чего Даймон купил еще 500 тыс. акций для себя и своей жены.

Даймон имеет репутацию всегда делающего правильные вещи человека, даже если это, как правило, не самое простое решение. Как он сам отметил по поводу управления рисками: "Вы можете сказать все, что вы хотите, но если вы делаете это, никто вас не осудит".

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $56,56 (+6,58%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $27.93 (+6.56%)

Золото $1235.10 (-1.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1844.75 (+1.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.98% до уровня 4000.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 14,952.61 -760.78 -4.8%

Hang Seng 18,319.58 -226.22 -1.2%

Shanghai Composite Closed

FTSE 5,650.37 +113.40 +2.0%

CAC 3,961.53 +64.82 +1.7%

DAX 8,931.45 +178.58 +2.0%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $27.93 за баррель (+6.56%)

Золото торгуется по $1234.30 за унцию (-1.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Таким образом, S&P 500 Index может прервать самую длительную череду падений с сентября. Поддержку рынку оказали повышающиеся котировки нефти, а также превзошедшие ожидания данные по розничным продажам.

Как сообщило Министерство торговли, в США потребительские расходы восстановились в январе, так как домохозяйства увеличили покупки различных товаров, что вызвало надежду на то, что экономический рост ускорился после замедления в конце 2015 года. По данным министерства, розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания увеличились на 0,6 процента в прошлом месяце после снижения на 0,3 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что базовые розничные продажи вырастут на 0,3 процента в прошлом месяце.В целом розничные продажи выросли на 0,2 процента в январе, так как более дешевый бензин привел к сокращению расходов на станциях технического обслуживания и суровая зимняя погоды снизила затраты в ресторанах и барах. Розничные продажи выросли на пересмотренные в сторону повышения 0,2 процента в декабре, по сравнению с усилением на 0,1 процента в предыдущем отчете. Продажи на заправочных станциях упали на 3,1 процента после снижения на 0,5 процента в декабре. Продажи автомобилей расширились на 0,6 процента после роста на 0,5 процента в декабре. Расходы в магазинах одежды выросли на 0,2 процента. Продажи в интернет-магазинах подскочили на 1,6 процента, но расходы на спортивные товары и в магазинах хобби упали на 2,1 процента. Продажи в точках, торгующих электроникой и бытовой техникой, выросли на 0,1 процента.

Кроме того, стало известно, что цены на импортные товары резко упали в январе. Это последний признак того, что замедление глобальной экономики и падение цен на нефть негативно влияют на инфляцию в США. По данным Министерства труда, цены на импорт упали на 1,1% в январе с декабря, в соответствии с падением предыдущего месяца. Цены падают в течение семи месяцев подряд и снизились на 6,2% в январе по сравнению с годом ранее. Экономисты ожидали, что цены на импорт упадут на 1,4% в январе с декабря.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о приобретении главой банка J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) 500 тыс. акций JPM за $26 млн. Как отмечает WSJ, сделка была совершена для подавления волны негативных настроений, которые привели к существенному падению стоимости акций крупнейших банковских учреждений. Акции JPM на премаркете подскочили на 4.2%.

Кроме того, в центре внимания инвесторов оказались акции American International Group (AIG), которая накануне обнародовала квартальный отчет. Согласно данным отчета, группа закончила четвертый квартал 2015 финансового года с убытком на уровне $1.10 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17. Выручка компании за рассматриваемый период составила $4.991 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.152 млрд. Кроме того, American International Group заявила об увеличении размера квартальных дивидендов на 14% до $0.32 на акцию, а также о выделении дополнительных $5 млрд. на выкуп обыкновенных акций AIG. Акции AIG на премаркете выросли на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и товарно-материальным запасам в декабре. Кроме того, в центре внимания инвесторов будет находиться выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. Все три события (две публикации и начало выступления) ожидаются в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Overweight

Прочее:

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $24 с $45

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, в четверг, 11 февраля, председатель совета директоров и генеральный директор J.P. Morgan Chase Джеймс Даймон приобрел 500 тыс. акций своего банка. Сумма покупки составила $26 млн.

Как отмечает WSJ, сделка была совершена для подавления волны негативных настроений, которые привели к существенному падению стоимости акций крупнейших банковских учреждений. Акции J.P. Morgan Chase с начала года потеряли 20% стоимости.

По данным WSJ, теперь г-н Даймон владеет 6 746 402 млн. акций JPM общей стоимостью около $357.7 млн. (по цене закрытия торгов 11 февраля).

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $55.00(+3.64%).

Согласно обнародованному отчету, убыток American International Group по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достиг $1.10 в расчете на одну акцию (против прибыли $0.97 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17.

Квартальная выручка компании составила $4.991 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.152 млрд.

Группа также сообщила о том, что совет директоров санкционировал выделение дополнительных $5 млрд. на выкуп обыкновенных акций AIG.

Кроме того, компания заявила об увеличении размера квартальных дивидендов на 14% до $0.32 на акцию.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $50.46 (-0.12%).

Европейские фондовые индексы активно растут после падения до минимума с 2013 года накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,5% - до 308,24 пункта. С начала недели индикатор потерял 5,4%.

Индексы повышаются, поскольку цены на нефть частично восстановились, хотя беспокойство по поводу состояния мировой экономики и финансового сектора еврозоны продолжает оказывать давление на настроения участников рынка.

Цены на нефть частично восстановили позиции после того, как министр энергетики ОАЭ заявил о готовности ОПЕК вести переговоры о сокращении производства с другими экспортерами. В ходе утренних европейских торгов фьючерсы на нефть с поставкой в ​​апреле по-прежнему остаются ниже $28 за баррель.

Опубликованные сегодня данные показали, что в четвертом квартале валовой внутренний продукт Германии вырос на 0,3%, в соответствии с прогнозами, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении ВВП Германии увеличился на 2,1% в последнем квартале, что оказалось ниже ожидаемых 2,3%.

В свою очередь, в еврозоне предварительный валовой внутренний продукт увеличился на 0,3% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 0,3% в третьем квартале. На ежегодной основе, предварительный ВВП еврозоны вырос на 1,5% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 1,6% в третьем квартале. В 2015 году в целом ВВП увеличился на 1,5%.

Акции Commerzbank AG выросли в ходе торгов на 10%. Банк вернулся на прибыльный уровень в 4-м квартале 2015 года и объявил о намерении возобновить выплату дивидендов впервые с 2007 года.

Стоимость бумаг Rolls-Royce Holdings Plc подскочила на 11,5%, несмотря на снижение прибыли в 2015 году и первое с 1992 года сокращение дивидендов на 41%. Компания оставила в силе прогноз прибыли на текущий год, тогда как за последние 2 года она снижала прогнозы 6 раз.

Котировки бумаг L'Oreal SA выросли на 2,4%. Сопоставимые продажи крупнейшего производителя косметики в мире в четвертом квартале повысились на 4,2%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 3,7%.

Капитализация Renault SA снизилась на 1,4%, несмотря на то, что французский производитель автомобилей отчитался о росте прибыли на 50% и выручки на 10% в 2015 году.

Производитель видеоигр UbiSoft Entertainment потерял 7,3% рыночной стоимости после ухудшения прогноза годовой прибыли и выручки.

На текущий момент:

FTSE 5612.72 75.75 1.37%

DAX 8875.56 122.69 1.40%

CAC 40 3938.96 42.25 1.08%

Сегодня основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе следуя за динамикой рынков акций США и Европы. Биржи КНР все еще закрыты. Торги в Токио завершились сильным падением акций на фоне укрепления курса иены из-за нестабильности на мировых финансовых рынках. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 18,545.8 -742.37 -3.85 %

FTSE 100 5,536.97 -135.33 -2.39 %

CAC 40 3,896.71 -164.49 -4.05 %

Xetra DAX 8,752.87 -264.42 -2.93 %

S&P 500 1,829.08 -22.78 -1.23 %

NASDAQ Composite 4,266.84 -16.75 -0.39 %

Dow Jones 15,660.18 -254.56 -1.60 %

Основные фондовые индексы Wall Street умеренно снизились в четверг. Причиной падения стало снижение стоимости нефти ниже отметки в $27 за баррель и возобновившиеся опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Читать далее