Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-02-2016

Восстановление европейских фондовых индексов прекратилось на фоне резких скачков цен на нефть и очередного падения акций банков. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.2%. В отраслевом разрезе, телекоммуникационный сектор зафиксировал наибольший отрицательный результат (-5.61%), тогда как пищевая промышленность стала лидером роста (+2.16%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.23%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, наибольшее снижение зафиксировали акции поставщика телекоммуникационных услуг ORANGE POLSKA (WSE: OPL), обвалившиеся на 7.8% после того как компания сообщила о получении убытков в четвертом квартале 2015 года, превысивших ожидания аналитиков, а также дала пессимистические прогнозы на 2016 год. За ними следуют бумаги энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE), которые упали на 4.64% после того, как компания сообщила, что списание стоимости активов на сумму PLN 4.931 млрд. негативно скажется на ее прибыли за 2015 год. Кроме того, существенные потери понесли акции банка ING BSK (WSE: ING), добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) и химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 3%-3.56%. В то же время лучшую динамику показали бумаги агрохолдинга KERNEL (WSE: KER) и банка HANDLOWY (WSE: BHW), подорожавшие на 4.25% и 3.83% соответственно.

Основные фондовые индексы Wall Street выросли во вторник, расширяя пятничное ралли.

Как показали Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе улучшился в декабре, но оказался хуже прогнозов экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов.

Кроме того, Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов снизился в феврале до самого низкого уровня с мая. Такое изменение является признаком того, что рост жилищного рынка может замедлится на фоне роста цен, а также нехватки рабочей силы и земли. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья упал в феврале до 58 пунктов против 61 пункт в январе (пересмотрено с 60 пунктов). Экономисты ожидали, что показатель составит 60 пунктов. Значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

В фокусе внимания находятся акции нефтяных компаний, так как инвестры оценивают новость о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились заморозить добычу нефти на январском уровне. Министры энергетики из Саудовской Аравии, России, Катара и Венесуэлы встретились в Дохе сегодня, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2,22%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +2,29%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют рост. Лидером является сектор конгломератов (+2,8%).

На текущий момент:

Dow 16007.00 +94.00 +0.59%

S&P 500 1872.00 +13.75 +0.74%

Nasdaq 100 4051.25 +45.00 +1.12%

Oil 28.86 -0.58 -1.97%

Gold 1215.80 -23.60 -1.90%

U.S. 10yr 1.76 +0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $29.66 (+0.68%)

Золото $1212.80 (-2.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1877.25 (+1.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.41% до уровня 4062.75.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

FTSE 5,847.16 +22.88 +0.39%

CAC 4,114.63 -0.62 -0.02%

DAX 9,130.14 -76.70 -0.83%

Nikkei 16,054.43 +31.85 +0.20%

Hang Seng 19,122.08 +203.94 +1.08%

Shanghai Composite 2,837.41 +91.21 +3.32%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $29.54 за баррель (+0.34%)

Золото торгуется по $1215.40 за унцию (-1.94%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о росте на открытии торгов после выходного дня накануне. Ожидается, что акции банковских учреждений могут продолжить стартовавшее в пятницу ралли наверх. Кроме того, в фокусе внимания находятся акции нефтяных компаний, так как инвестры оценивают новость о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились заморозить добычу нефти на январском уровне.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе улучшился в декабре, но оказался хуже прогнозов экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальной отчетности компанией Yandex N.V. (YNDX). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 года достигла 11.24 руб. в расчете на одну акцию против 23.44 руб. в четвертом квартале 2014 года и среднего прогноза аналитиков на уровне 11.97 руб. Выручка Yandex за рассматриваемый период увеличилась на 23.4% г/г и составила 18.094 млрд. руб., тогда как аналитики прогнозировали 17.331 млрд. руб. В компании также сообщили, что в 2016 году ожидают роста рублевой выручки в диапазоне 12%-18% г/г. Акции YNDX на премаркете выросли на 0.85%.

Кроме того, в центре внимания находятся акции компании Freeport-McMoRan (FCX), которая сообщила о заключении окончательного соглашения о продаже 13% доли в шахте Morenci компании Sumitomo Metal Mining за $1 млрд. Акции FCX на премаркете подскочили на 5.24%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB и объемам покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, которые выйдут в 15:00 GMT и 21:00 GMT соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Overweight с Underweight; целевая стоимость повышена до $180 с $170

Аналитики Sterne Agee CRT повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Clarkson Platou присвоили акциям Barrick Gold (ABX) рейтинг Neutral

Компания Freeport-McMoRan сообщила о заключении окончательного соглашения о продаже 13% доли в шахте Morenci компании Sumitomo Metal Mining за $1 млрд.

На данный момент Freeport-McMoRan принадлежит 85% акций Morenci, еще 15% владеет Sumitomo Metal Mining Arizona.

Ожидается, что транзакция будет закрыта в середине 2016 года.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $5.76 (+4.16%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла 11.24 руб. в расчете на одну акцию против 23.44 руб. в четвертом квартале 2014 года и среднего прогноза аналитиков на уровне 11.97 руб.

Квартальная выручка компании составила 18.094 млрд. руб. (+23.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 17.331 млрд. руб.

В Yandex также сообщили, что в 2016 году ожидают роста рублевой выручки в диапазоне 12%-18% г/г.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $13.07 (+0.93%).

Сегодня основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве и показали лучшую динамику за две сессии с 2009 года. Участники рынков ожидают, что центробанки мира расширят стимулы по поддержке экономики. Читать далее...

16 февраля

До начала торгов:

Yandex N.V. (YNDX). Cредний прогноз: EPS $11.97, выручка $17331.03 млн.

17 февраля

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Cредний прогноз: EPS $0.06, выручка $2214.79 млн.

18 февраля

До начала торгов:

Wal-Mart (WMT). Cредний прогноз: EPS $1.43, выручка $130491.71 млн.

19 февраля

До начала торгов:

Deere (DE). Cредний прогноз: EPS $0.70, выручка $4895.59 млн.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Снижением основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже, корректируясь после мощного отскока более чем на 7% в понедельник. Однако в ходе торгов котировки начали расти. Рост котировок некоторые эксперты объясняют скорее техническими факторами - к пятнице японские индексы потеряли с начала года порядка 20-25%, таким образом акции снизились настолько, что нарушился баланс спроса и предложения. Сохраняется и влияние внешних факторов, таких как взгляды Федеральной резервной системы США на необходимость повышения учетной ставки.

также на динамику торгов влияет ослабление курса иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.

Nikkei 225 16,222.76 +200.18 +1.25 %

Hang Seng 19,228.55 +310.41 +1.64 %

S&P/ASX 200 4,886.2 +42.74 +0.88 %

Shanghai Composite 2,823.86 +77.66 +2.83 %

Topix 1,306.52 +14.29 +1.11 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,022.58 +1,069.97 +7.16 %

Hang Seng 18,918.14 +598.56 +3.27 %

Shanghai Composite 2,746.2 -17.30 -0.63 %

FTSE 100 5,824.28 +116.68 +2.04 %

CAC 40 4,115.25 +120.19 +3.01 %

Xetra DAX 9,206.84 +239.33 +2.67 %