Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-02-2016

Европейские фондовые индексы показали уверенное повышение, чему способствовало подорожание акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей, а также позитивная финансовая отчетность Credit Agricole SA и Schneider Electric SE. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит на пути к третьему подряд дню роста в среду, во главе с акциями энергетических компаний на фоне роста цен на нефть.

Цены на нефть подскочили после появления признаков того, что Иран и Ирак могут поддержать международное предложение о заморозке добычи нефти на январских уровнях. Председатель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Аль-Сада обсудил план по ограничению добычи с министрами нефти Ирана, Венесуэлы и Ирака. Совещание прошло в Тегеране. Во вторник Саудовская Аравия и Россия, два ведущих мировых экспортера нефти, а также еще несколько крупных нефтедобывающих стран объявили, что могут "заморозить" добычу нефти на январских уровнях, если к этому решению присоединятся другие ведущие страны-производители нефти. Между тем, на рынке нефти испытывали скептицизм в отношении шансов на участие Ирана и Ирака в реализации этого плана. Между тем, в среду иранский министр нефти Биджан Зангане заявил, что его страна поддержит любые действия, направленные на восстановление цен на нефть, согласно сообщению информационного агентства Shana.

Кроме того, объем построек нового жилья в США неожиданно упал в январе, причиной чему были плохие погодные условия в некоторых частях страны. Об этом заявили в Департаменте торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов упали в январе на 3,8%, составив 1099 тыс. единиц (в пересчете на годовые темпы). Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения до 1143 тыс. с 1149 тыс. Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до уровня 1170 тыс. В Департаменте торговли отметили, что часть январского снижения можно было бы отнести к метели, которая накрыла север США в прошлом месяце.

Вместе с тем, данные, опубликованные Федеральной резервной системой, показали, что объем промпроизводства заметно вырос по итогам января, превысив оценки экспертов и зафиксировав максимальные темпы с ноября 2015 года. Согласно отчету, промышленное производство увеличилось в январе на 0,9%, компенсировав падение на 0,7% в декабре (пересмотрено с -0,4%). Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,4%.

Стоит также отсетить, что еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 7 - 13 февраля вырос на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные в среду предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1,43%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +3,76%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют рост. Лидером является сектор конгломератов (+3,9%).

На текущий момент:

Dow 16367.00 +236.00 +1.46%

S&P 500 1917.75 +29.00 +1.54%

Nasdaq 100 4170.50 +77.75 +1.90%

Oil 30.71 +1.67 +5.75%

Gold 1212.20 +4.00 +0.33%

U.S. 10yr 1.84 +0.06

В среду польский рынок акций показал существенный рост. По итогам дня значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 3.05%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучший результат показал сектор сырьевых материалов (+6.08%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 3.65%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, подорожали. При этом наибольший рост показали акции банка BZ WBK (WSE: BZW), котировки которых подскочили на 7.66%. За ними следуют бумаги нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и производителя меди KGHM (WSE: KGH), взлетевшие на 6.76%, 6.74% и 6.67% соответственно. Напротив, подешевели только акции добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), а также двух энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и ENERGA (WSE: ENG) - на 0.92%, 0.75% и 0.36% соответственно.

Гигант розничной торговли Wal-Mart Stores Inc. (WMT) сообщит о своих финансовых результатах за четвертый квартал 2015 года в четверг перед открытием рынка. После провального 2015 календарного года, в течении которого компания потеряла 24% своей стоимости, акции Walmart выросли на 7,5% с начала года, превысив как S&P 500 Index, так и и Dow Jones Industrial Average (DJI).

Акции Wal-Mart выросли на 10% в течение последних трех месяцев и на около 6% в последние тридцать дней. Несмотря на уверенный рост, акции WMT, возможно, до сих пор торгуются со скидкой, предполагая, что рынок пока еще не полностью верит в разворот WMT. Результаты WMT в четверг должны ответить на некоторые вопросы.

За квартал, который закончился в декабре, средний заработок, согласно оценок аналитиков, составит $1,43 на акцию при выручке в $130,76 млрд, что соответственно на 11% и 0,6% ниже,чем за аналогичный период прошлого года. Прогнозируется, что за весь год доходы снизятся на 10,4%, до $4,54 на акцию, в то время как доход составит $483,27 млрд, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем году.

Как видим, по прогнозам доходы и прибыль будут снижаться, и на это есть причина - низкие ожидания. Как уже отмечалось, Wal-Mart, благодаря доминированию Amazon.com(AMZN), столкнулась с трудностями. Наращивать доходы и прибыль в 2015 году стало слишком сложно, особенно если учесть, что затраты на рабочую силу также выросли. Акции восстановились после того, как рынок чрезмерно отреагировал на изменения в бизнесе компании.

Wal-Mart, который недавно объявил о своем намерении закрыть около 260 магазинов по всему миру, перезапускает свой бизнес, чтобы лучше конкурировать с дешевыми магазинами розничной торговли, и, в то же время, создать свою онлайн стратегию. Как свидетельствует подъем продаж сопоставимых магазинов на 1,5% в третьем квартале в США, маневрирование Walmart начало приносить результаты, особенно учитывая факт, что трафик магазинов увеличился почти на 2%. Если добавить 8% улучшение аналогичного показателя на близлежащих к США рынках, кажется, что компания движется в правильном направлении.

Технический анализ говорит о том, что несмотря на недавние улучшения Walmart, рынок еще не готов поверить, что компания справилась со всеми своими оперативными и конкурентными проблемами. Вместе с тем, Wal-Mart предлагает большие и устойчивые дивиденды, и это также является положительным фактором для инвесторов.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $66,39 (+0,74%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $29.60 (+1.89%)

Золото $1207.90 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1904.25 (+0.82%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.01% до уровня 4134.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 15,836.36 -218.07 -1.36%

Hang Seng 18,924.57 -197.51 -1.03%

Shanghai Composite 2,867.7 +31.13 +1.10%

FTSE 5,965.91 +103.74 +1.77%

CAC 4,202.37 +91.71 +2.23%

DAX 9,324.12 +189.01 +2.07%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $29.76 за баррель (+2.48%)

Золото торгуется по $1207.60 за унцию (-0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализируя о продолжении восходящей тенденции, начавшейся в пятницу.

Перед началом торговой сессии были опубликованы данные по индексу цен производителей в США за январь. Согласно отчету Министерства труда США, по итогам января индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению со снижением на 0,2% в предыдущем месяце. Базовый индекс, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, поднялся на 0,4%. Ожидалось, что общие цены снизятся на 0,2%, а базовый показатель увеличится на 0,1%. Также данные показали, что в годовом выражении индекс цен производителей упал на 0,2%, что оказалось значительно меньше, чем в декабре (-1,0%) и лучше прогнозов (-0,6%). Тем временем, базовые цены выросли на 0,6% годовых против +0,3% в декабре и ожиданий на уровне +0,4%. Как отмечается в отчете, в январе цены производителей на товары снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за большого падения цен на энергоносители. В целом, цены на энергоносители упали на 5,0%, а цены на продукты питания выросли на 1,0%. Стоимость услуг поднялся на 0,5%, записав третий месячный рост подряд.

Кроме того, стало известно, что промышленное производство в январе увеличилось больше, чем ожидали аналитики: на 0.9% м/м против прогноза 0.4%. В годовом выражении, промышленное производство сократилось на 0.7%, после падения на 1,8% месяцем ранее.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов ожидается публикация протокола встречи FOMC (19:00 GMT). Однако его значимость будет ниже обычной, так как представленный на прошлой неделе полугодовой отчет по денежно-кредитной политике главы ФРС Джанет Йеллен сделал содержащуюся в нем (протоколе) информацию несколько устаревшей.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Barrick Gold (ABX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.06 в расчете на акцию при выручке в $2.215 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $31 с $33

Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенное повышение, чему способствует подорожание акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей, а также позитивная финансовая отчетность Credit Agricole SA и Schneider Electric SE.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,8 процента. Добавим, рост индекса отмечается в третий раз за четыре дня. Все отраслевые труппы, за исключением коммунальных услуг и нефтяного сегмента, торгуются в зеленой зоне. Максимальный прирост фиксирует сектор автопроизводителей.

"Я хотел бы думать, что это начало уверенного отскока, но пока слишком рано об этом говорить", - сказал Джастин Уркарт Стюарт, эксперт Seven Investment Management. - Рост индексов был довольно хрупким и недолговечным в последнее время, несмотря на то, что корпоративные отчеты неплохие, а экономические показатели были весьма благосклонными".

Небольшое влияние также оказали данные по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что в течение последних трех месяцев 2015 года темпы роста заработной платы в Британии замедлились до минимума с февраля 2015 года. Такое изменение предполагает, что Банк Англии не будет спешить повышать ставки с рекордно низкого уровня. Согласно данным, в последнем квартале 2015 года уровень безработицы в стране остался без изменений - на отметке 5,1 процента. Экономисты ожидали снижение до 5,0 процента. Также стало известно, что общий годовой рост зарплаты замедлился до 1,9 процента (минимум с февраля) против +2,0 процента в течение трех месяцев по ноябрь. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета бонусов, рост заработной платы немного ускорился - до 2,0 процента с 1,9 процента в период с сентября по ноябрь. Ожидалось, что зарплата увеличится на 1,8 процента.

Тем временем, в Евростат заявили, что объемы строительства в еврозоне снизились в декабре на 0,6 процента после роста на 0,9 процента. В годовом выражении объемы строительства упали на 0,4 процента по сравнению с ростом на 0,3 процента в ноябре. По итогам 2015 года строительство снизилось на 1,0 процента по сравнению с 2014 годом. Среди 28 стран ЕС, объемы строительства снизились на 0,1 процента в месячном выражении и выросли на 1,4 процента годовых. В ноябре было зафиксировано повышение на 0,7 процента и на 2,1 процента соответственно. В 2015 году строительство увеличилось на 0,8 процента по сравнению с 2014 годом.

Котировки Credit Agricole выросли на 7,8 процента после того, как в банке заявили, что будут снова продавать доли в региональных банках группы, чтобы высвободить капитал. Кроме того, стало известно, что чистая прибыль в 4-м квартале 2015 года выросла на 28 процентов, что оказалось лучше ожиданий рынка

Бумаги Schneider Electric подорожали на 8,2 процента. В компании сообщили, что выкупят собственные акции на сумму 1,5 млрд. евро (1,7 млрд. долларов). Также сегодня был опубликован отчет, показавший, что чистая прибыль сократилась на 28 процентов в прошедшем году на фоне ослабления спроса. При этом компания повысила годовые дивиденды на 4%, до 2 евро на акцию.

Стоимость Glencore Plc поднялась на 6,2 процента на фоне сообщений, что швейцарская компания получила доступ до новой возобновляемой кредитной линии, которая заменит действующую объемом $8,45 млрд.

Капитализация Norsk Hydro ASA выросла на 5,1 процента после заявлений о снижении своих расходов и рекордном объеме производства бокситов и глинозема в 4-м квартале.

Акции Marine Harvest ASA подскочила на 1,4 процента, так как сумма чистого дохода превзошла ожидания аналитиков.

Стоимость RWE AG упала на 8,8 процента после приостановления выплат дивидендов для держателей обыкновенных акций.

Котировки ABN Amro Group NV снизились на 2,4 процента, так как квартальная прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков, что в основном было связано с ростом нормативных расходов.

На текущий момент:

FTSE 100 5,956.96 +94.79 +1.6%

CAC 40 4,195.4 +84.74 +2.1%

DAX 9,303.13 +168.02 +1.8%

Сегодня основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Китайский рынок в середине торгов упал, однако позже восстановился и закрылся на положительной территории. Поддержку до сих пор оказывают опубликованные вчера данные по объему кредитования. Как сообщалось, совокупный объем финансирования в Китае в январе 2016 года подскочил до 3,42 трлн юаней ($525 млрд) - рекордного значения. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно, на фоне неопределенности перспектив роста мировой экономики.

Торги на Токийской фондовой бирже начались с роста котировок в сед за ростом на фондовых рынках США и Европы. Однако в течении сессии цены на акции начали падать и сейчас, Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний Японии и широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи торгуются в красной зоне.

На динамику торов повлиял возобновившийся рост курса иены по отношению к доллару США, что невыгодно крупным компаниям Японии, ориентированным на экспорт.

Также сегодня были опубликованы данные по заказам на продукцию машиностроения в Японии. Как стало известно заказы на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, выросли в декабре на 4.2% после снижения на -14.4% в ноябре. Однако рост показателя оказался ниже ожиданий аналитиков 4.7%. В годовом исчислении заказы на продукцию машиностроения снизились на -3.6%, что ниже ожиданий экономистов -3.1% и предыдущего значения 1.2%.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, и снижение показателя расценивается как замедление роста экономики.

Nikkei 225 15,717.57 -336.86 -2.10 %

Hang Seng 19,027.28 -94.80 -0.50 %

S&P/ASX 200 4,878.4 -31.64 -0.64 %

Shanghai Composite 2,829.68 -6.89 -0.24 %

Topix 1,265.74 -31.27 -2.41 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 4,910.04 +66.58 +1.37%

TOPIX 1,297.01 +4.78 +0.37%

SHANGHAI COMP 2,837.41 +91.21 +3.32%

HANG SENG 19,122.08 +203.94 +1.08%

FTSE 100 5,862.17 +37.89 +0.65 %

CAC 40и4,110.66 -4.59 -0.11 %

Xetra DAX 9,135.11 -71.73 -0.78 %

S&P 500 1,895.58 +30.80 +1.65 %

NASDAQ Composite 4,435.96 +98.44 +2.27 %

Dow Jones 16,196.41 +222.57 +1.39 %

Торги во вторник фондовые индексы США завершили ростом после выходного дня накануне по случаю государственного праздника, инвесторы реагировали на стабилизацию нефтяных цен и самое мощное повышение китайского рынка акций за три месяца.

Читать далее