Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2016

Спад банковских акций привел к снижению европейских фондовых индексов от двухнедельного максимума, в то время как инвесторы оценивали отчетность корпораций после недавнего ралли, которое остановилось на фоне снижения цен на нефть. Читать далее

Акции американской машиностроительной компании Deere & Co. (DE), выпускающей сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, потеряли около 3% в ходе торгов в пятницу, после того как компания сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2016 фискального года перед открытием рынка.

Производитель тракторов John Deere, базирующийся в Молине, штат Иллинойс, сообщил о прибыли $0,80 на акцию, превысив ожидания аналитиков в размере $0,70 на акцию.

Доходы компании снизились на 13%, до $5,530 млрд по сравнению с аналогичным периодои прошлого года, но превысили оценки Уолл Стрит в размере $4,94 млрд.

"В первом квартале результаты компании John Deere отражают продолжающееся влияние спада в мировой сельскохозяйственной экономике, а также слабость на рынках строительной техники", - сказал генеральный директор компании Сэмюэль Аллен.

Deere также снизил годовой прогноз из-за спада мирового спроса на сельское хозяйство и строительную технику.

В настоящее время компания прогнозирует, что продажи оборудования снизится на 10% за год, заканчивающийся в октябре по сравнению с более ранней оценкой снижения на 7%, отметили в Reuters. Компания также сократила прогноз по прибыли до $1,3 млрд с $1,4 млрд.

TheStreet оценило акции компании, присвоив рейтинг "держать" акциям DE.

Основные факторы, которые повлияли на рейтинг смешиваются - некоторые указывают на силу, некоторые демонстрируют слабость. Основным преимуществом компании является солидная рентабельность собственного капитала, которая, вероятно, и дальше будет такой.

В то же время, слабый рост доходов компании на акцию, ухудшение чистой прибыли и в целом более высокий риск управления долгом негативно сказывается на оценке.

На текущий момент акции Deere & Co. (DE) котируются по $78,16 (-2,70%)

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.83%. В отраслевом разрезе, химическая промышленность (-1.67%) показала худший результат, тогда как медиасектор (+1.24%) продемонстрировал наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.79%. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери зафиксировали акции продавца одежды LPP (WSE: LPP), стоимость которых снизилась на 5.45%, так как прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 года оказалась ниже консенсус-прогноза (компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне PLN 170 млн., тогда как аналитики прогнозировали PLN 194 млн.). В числе лидеров падения также оказались бумаги энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG), химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и двух банков ING BSK (WSE: ING) и MBANK (WSE: MBK), которые подешевели на 3.03%-3.96%. В то же время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост, лучший результат показали акции медиа- и телеком-группы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) - «плюс1.39%». За ними следуют бумаги нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), которые подорожали на 1.32%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $29.59 (-3.83%)

Золото $1227.60 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1905.25 (-0.59%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.63% до уровня 4128.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 15,967.17 -229.63 -1.42%

Hang Seng 19,285.5 -77.58 -0.40%

Shanghai Composite 2,861.38 -1.51 -0.05%

FTSE 5,940.11 -31.84 -0.53%

CAC 4,196.28 -43.48 -1.03%

DAX 9,371.94 -91.70 -0.97%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $29.97 за баррель (-2.60%)

Золото торгуется по $1226.00 за унцию (-0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение. Давление на рынок оказывает негативная динамика цен на нефть.

Перед началом сессии вышли данные по индексу потребительских цен в США. Как стало известно из отчета Министерства труда, потребительские цены в США не изменились в январе по сравнению с предыдущим месяцев, но в годовом выражении выросли максимальными темпами с октября 2015 года. Последнее изменение может быть признаком того, что инфляционная ситуация продолжит улучшаться, несмотря на сильный доллар и падение цен на энергоносители. Согласно обнародованным данным, индекс потребительских цен остался без изменений в январе после падения на 0,1% в декабре. Базовый ИПЦ, который исключает цены на продовольствие и энергоносители категорий, вырос на 0,3%, записав самое большое ежемесячное увеличение с августа 2011 года. Экономисты ожидали, что общие цены снизятся на 0,1%, а основные повысится на 0,2%. Рост цен в январе в основном был связан с более высокими расходами на жилье и медицинские услуги, которые неуклонно росли в течение последнего года. Цены на одежду, новые автомобили и пищу в ресторанах и барах также увеличились, в то время как цены на энергоносители и продукты продолжали падать. В годовом выражении общие цены выросли на 1,4%, продемонстрировав наибольший прирост с октября 2014 года. Тем временем, основные выросли на 2,2%, что является максимальным темпом с июня 2012 года. Прогнозировалось, что цены увеличатся на 1,3% и на 2,1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартального отчета и прогнозов компанией Deere (DE). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам первого квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70. Квартальная выручка компании составила $4.769 млрд., что на 14.9% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года и на 2% ниже среднего прогноза аналитиков. Компания также сообщила о понижении прогноза основных финансовых показателей на 2016ФГ: ожидается, что выручка компании сократится на 10% г/г до $23.2 против ранее прогнозируемого снижения на 7% г/г (средний прогноз аналитиков составляет $23.56 млрд.), чистая прибыль прогнозируется на уровне $1.3 млрд. против ранее прогнозируемых $1.4 млрд. Акции DE на премаркете подешевели на 3.7%.

Компания Yahoo! Inc. (YHOO) сообщила о создании Стратегического наблюдательного комитета независимых директоров, который будет содействовать менеджменту в изучении стратегических альтернатив развития, в том числе возможности продажи бизнеса или основных активов. Также в компании сообщили о привлечении к сотрудничеству Goldman Sachs & Co. Inc., J.P. Morgan and PJT Partners Inc. в качестве финансовых советников, а также Cravath, Swaine & Moore LLP в качестве консультанта по правовым вопросам. Акции YHOO на премаркете подскочили на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Nomura присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Buy; целевая стоимость $70

Согласно сообщению, совет директоров компании сформировал Стратегический наблюдательный комитет (Strategic Review Committee), состоящий из независимых директоров, который будет содействовать менеджменту в изучении стратегических альтернатив развития, в том числе возможности продажи бизнеса или основных активов.

Стратегический наблюдательный комитет привлек к сотрудничеству Goldman Sachs & Co. Inc., J.P. Morgan and PJT Partners Inc. в качестве финансовых советников, а также Cravath, Swaine & Moore LLP в качестве консультанта по правовым вопросам.

Комитет и его советники планируют задействовать заинтересованные стратегические и финансовые стороны. Комитет будет давать рекомендации совету директоров, отвечают ли сделки интересам компании и ее акционеров.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $30.26 (+2.86%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $1.12 в первом квартале 2015 финансового года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70.

Квартальная выручка компании составила $4.769 млрд. (-14.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.862 млрд.

В Deere понизили прогноз основных финпоказателей на 2016 год: ожидается, что выручка компании сократится на 10% г/г до $23.2 против ранее прогнозируемого снижения на 7% г/г (средний прогноз аналитиков составляет $23.56 млрд.), чистая прибыль прогнозируется на уровне $1.3 млрд. против ранее прогнозируемых $1.4 млрд.

Акции DE на премаркете снизились до уровня $78.25 (-2.59%).

Европейские фондовые индексы умеренно снизились, сократив свой недельный прирост. Давление на рынок оказывают корпоративные отчеты и негативная динамика цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,5 процента. С начала текущей недели индекс прибавил 4,7 процента. Однако, в этом году индекс потерял 11 процентов фоне опасений касательно глобального роста, спада цен на нефть, кредитоспособности банков, а также уменьшении веры в способность центральных банков стимулировать экономику.

Инвесторы также следят за ходом саммита Совета ЕС, на котором политики попытаются достичь окончательно соглашения с Великобританией. Премьер-министр Кэмерон хочет вернуть Великобритании ряд полномочий, которые выполняет Брюссель, но другие страны обеспокоены тем, что это приведет к ослаблению связей внутри ЕС. Если соглашение будет достигнуто на этой неделе, то референдум может быть проведен уже в июне. Лидеры ЕС выражают оптимизм в отношении соглашения, но признают, что достигнуть консенсуса будет непросто. Несмотря на разногласия большинство лидеров по-прежнему полагают, что окончательное соглашение будет достигнуто. Сегодня Кэмерон отметил, что политики достигли определенного прогресса, но соглашения пока нет. Он добавил, что надеется достичь соглашения позднее в пятницу

Небольшое влияние оказала статистика по Германии и Британии. Статистическое управление Destatis сообщило, что цены производителей в Германии резко снизились в январе, превысив при этом оценки экспертов. Индекс цен производителей упал на 2,4 процента по сравнению с январем 2015 года. Напомним, в декабре индекс снизился на 2,3 процента. Ожидалось, что цены уменьшатся на 2,0 процента. Падение цен производителей фиксируется с августа 2013 года. В месячном исчислении цены производителей упали в январе на 0,7 процента по сравнению со снижением на 0,5 процента в декабре. Аналитики прогнозировали падение цен на 0,3 процента.

Тем временем, Управление национальной статистики заявило, что розничные продажи в Британии значительно выросли по итогам января, продемонстрировав самые высокие темпы более чем за два года. Объем розничных продаж вырос на 2,3 процента, компенсировав падение на 1,4 процента в декабре (пересмотрено с -1,0 процента). Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,8 процента. В годовом выражении розничные продажи выросли на 5,2 процента в январе после повышения на 2,3 процента в декабре (пересмотрено с +2,6 процента). Прогнозировалось, что продажи вырастут на 3,6 процента. В течение последних трех месяцев )по январь), общий объем продаж увеличится на 1,4 процента, записав 26-й рост подряд.

Котировки Allianz SE снизились на 1,6 процента, что привело к падению датчика страховых компаний. Давление на акции оказали новости о том, что в четвертом квартале объем чистой прибили вырос меньше прогнозов аналитиков - на 16 процентов.

Стоимость Volkswagen AG опустилась на 3,8 процента, потянув за собой датчик автомобильных компаний.

Бумаги Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. упали на 2,1 процента и на 1,5 процента соответственно, что было вызвано снижением цен на некоторые металлы.

Капитализация Standard Life Plc выросла на 1 процент после сообщения, что объем годовой прибыли оказался лучше, чем ожидалось.

Стоимость Ingenico Group SA уменьшилась на 14 процентов, так как аналитики JPMorgan Chase & Co. ухудшили рейтинг бумаг компании и заявили, что прогнозный показатель рентабельности на 2016 год ниже их собственных оценок.

На текущий момент:

FTSE 100 5,958.8 -13.15 -0.22%

CAC 40 4,223.27 -16.49 -0.39%

DAX 9,407.03 -56.61 -0.60%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне снижения стоимости нефти. Фондовый рынок Австралии снизился на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, телекоммуникационных услуг и сырья. Торги в Токио закрылись падением на фоне продолжающегося укрепления курса иены против доллара США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, в след за снижением котировок в США.

Снижением основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже. По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние укрепление иены к доллару, что невыгодно крупным компаниям, ориентированным на внешние рынки. За последние три недели японская валюта укрепилась к доллару почти на 10% - еще в конце января этот показатель превышал Y121 иену. Это крайне невыгодно крупным местным экспортерам, чьи прибыли за февраль, по оценкам газеты "Никкэй" снизилась на 5-10%.

Наиболее значительно подешевели акции автомобильных компаний Японии: Toyota Motor на -2,73%, Mazda Motor на -3,70%, Honda Motor на -1,73% и Nissan Motor на -3,64%, Также снизилась рыночная стоимость производителя электроники Sony на -1,89%.

Nikkei 225 15,858.33 -338.47 -2.09 %

Hang Seng 19,257.37 -105.71 -0.55 %

S&P/ASX 200 4,947.1 -44.90 -0.90 %

Shanghai Composite 2,849.4 -13.49 -0.47 %

Topix 1,286.76 -24.44 -1.86 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 4,992 +109.90 +2.25%

TOPIX 1,311.2 +28.80 +2.25%

Hang Seng 19,363.08 +438.51 +2.32 %

Shanghai Composite 2,862.89 -4.45 -0.16 %

FTSE 100 5,971.95 -58.37 -0.97 %

CAC 40 4,239.76 +6.29 +0.15 %

Xetra DAX 9,463.64 +86.43 +0.92 %

S&P 500 1,917.83 -8.99 -0.47 %

NASDAQ Composite 4,487.54 -46.53 -1.03 %

Dow Jones 16,413.43 -40.40 -0.25 %

Основные фондовые индексы Wall Street закрылись ниже нуля в четверг на фоне снижения акций Wal-Mart (WMT) после публикации квартального отчета и возврата нефтяных фьючерсов из плюсовой в минусовую зону.

Читать далее