Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-02-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги с понижением, зафиксировав при этом второе снижение за последние три сессии. Давление на индексы оказало падение акций горнодобывающих компаний, слабые корпоративные отчеты и негативная динамика цен на нефть.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.33%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Медиасегмент (-2.07%) зафиксировал максимальное падение, тогда как телекоммуникационный сектор показал наибольший рост (+1.16%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 снизился на 0.61%. Лидером падения среди компонентов индексной корзины стали бумаги медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), которые по итогам дня подешевели на 2.55% и 2.35% соответственно. Заметные потери также зафиксировали акции IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP), добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN) и FMCG-ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых ушли вниз на 1.52%-2.14%. Напротив, в лидерах роста отметились акции двух химпроизводителей SYNTHOS (WSE: SNS) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), а также банка BZ WBK (WSE: BZW), стоимость которых увеличилась на 2.47%, 1.66% и 1.84% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник, так как цены на нефть и другие сырьевые товары возобновили снижение.

Черное золото торгуется в минусе в преддверии выхода данных по запасам нефти в США. Участники рынка также ждут выступления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими в четверг в Хьюстоне. Инвесторы хотят узнать перспективы договоренностей между ОПЕК и странами-производителями нефти, не входящими в картель.

Вместе с тем, цены на жилье в крупных мегаполисах продолжили расти в декабре, хотя прирост оказался немного меньше ожиданий. Композитный индекс цен на жилье для 20 мегаполисов от S&P / Case-Shiller увеличился на 5,7% по сравнению с прошлым годом, в сравнении с оценкой аналитиков, ожидавших повышения на 5,8%.

Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке выросли в январе до самого высокого годового уровня в течение шести месяцев, в соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов. Запад был единственным регионом, который показал спад продаж в январе. Продажи жилья на вторичном рынке, которые включают завершенные сделки по продаже домов для одной семьи, таунхаусов, кондоминиумов и кооперативов, выросли на 0,4% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,47 млн ​​в январе по сравнению с пересмотренным с понижением показателем в 5,45 млн в декабре. Продажи в настоящее время на 11,0% выше, чем год назад - это крупнейший прирост по сравнению с прошлым годом с июля 2013 года (16,3%).

Стоит также отметить, что Индикатор уверенности потребителей от Conference Board, который умеренно увеличился в январе, снизился в феврале. Индекс в настоящее время составляет 92,2 (1985 = 100), по сравнению с 97,8 в январе. Индекс текущей ситуации снизился с 116,6 до 112,1, а индекс ожиданий снизился с 85,3 до 78,9 в феврале.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -3,62%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,38%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,4%). Лидером является сектор конгломератов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 16421.00 -118.00 -0.71%

S&P 500 1920.25 -16.00 -0.83%

Nasdaq 100 4170.50 -44.25 -1.05%

Oil 31.76 -1.63 -4.88%

Gold 1226.70 +16.60 +1.37%

U.S. 10yr 1.73 -0.03

Американская торговая сеть Home Depot Inc. (HD), являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, опубликовала квартальные результаты за четвертый квартал 2015 финансового года. Отчетные данные превысили ожидания аналитиков и прогнозируется, что рост продаж будет продолжаться и в этом году, на фоне того, что потребители не проявляют никаких признаков снижения спроса на ремонты и проектные работы.

Прибыль за квартал, закончившийся 31 января, увеличилась до $1,17 на акцию, сообщила компания во вторник в своем заявлении. Аналитики в среднем ожидали $1,10 на акцию. Продажи выросли на 9,5%, до $21 млрд, превысив прогноз аналитиков в $20,4 млрд. Компания ожидает, что доход в этом году прибавит 6%, что несколько выше, чем средний темп роста дохода за последние четыре года.

Результаты сигнализируют о том, что бизнес Home Depot остается в значительной степени застрахован от спада, который можно наблюдать в более широком розничном бизнесе. В то время как потребители сдерживают себя в покупках таких предметов, как одежда, сохранился устойчивый спрос на ремонт своего жилья, особенно на фоне роста цен на недвижимость. Продажи в магазинах Home Depot, открытых в течение более чем года выросли на 7,1%, превысив 4,3% прогноз аналитиков.

"Ожидания были завышенными, но мы считаем, что компания превзошла все препятствия за квартал", - отметил Мэтью Фасслер, аналитик Goldman Sachs Group Inc., в записке для клиентов.

Согласно собственным ожиданиям компании, прибыль HD в этом году вырастет до диапазона $6,12 - $6,18 на акцию, в то время как аналитики ожидают $6,16.

На фоне новостей, акции Home Depot прибавили более 2% в ходе торгов на NYSE. Тем не менее, до отчета акции просели на 7,1% в этом году, по сравнению с падением на 8,6% акций главного конкурента HD - Lowe's Companies, Inc. (LOW), которая сообщит квартальные результаты в среду.

Цены на жилье в 20 городах, измеренных S&P (индекс стоимости недвижимости Case-Shiller) увеличился на 5,7% по сравнению с прошлым годом в течение 12 месяцев до декабря. Средние ожидания 27 экономистов, опрошенных Bloomberg составили 5,8%.

Home Depot обслужил 349,1 млн операций клиентов за квартал, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Стоимость средней покупки выросла на 2%, до $58,96.

Теплая зима - вот что позволило домовладельцам завершить ремонтные работы на улицах и увеличило выручку на $100 млн в течение квартала. С декабря сопоставимые продажи растут более чем на 10%, сообщили сегодня руководители компании на селекторном совещании.

Стоит также отметить, что ритейлер повысил квартальные дивиденды на 17%, до 69 центов на акцию.

"Home Depot показал очень сильные результаты за четвертый квартал и дал здоровый прогноз на 2016 год, что соответствует его долгосрочной перспективе", - сказал Сет Сигман, аналитик Credit Suisse Group AG.

На текущий момент акции Home Depot Inc. (HD) котируются по $125,54 (+2,19%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $32.86 (-1.59%)

Золото $1222.40 (+1.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1936.00 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 4207.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,052.05 -59.00 -0.37%

Hang Seng 19,414.78 -49.31 -0.25%

Shanghai Composite 2,903.95 -23.22 -0.79%

FTSE 6,009.38 -28.35 -0.47%

CAC 4,283.04 -15.66 -0.36%

DAX 9,510.16 -63.43 -0.66%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $33.03 за баррель (-1.08%)

Золото торгуется по $1224.50 за унцию (+1.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы оценивают перспективы роста глобальной экономики и финансовых результатов компаний на фоне возобновления опасений в отношении экономической ситуации в Китае и неопределенной динамики цен на нефть. Цены на нефть откатились от 2-недельных максимумов, так как опасения по поводу глобальной перенасыщенности сохраняется.

Вышедшие данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за декабрь оказались ниже, чем прогнозировали аналитики. Рост цен составил 5.7% против ожидаемых 5.8%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальной отчетности и прогнозов компанией Home Depot (HD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года составила $1.17 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.07 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании за период достигла $20.980 млрд., оказавшись на 9.5% г/г выше показателя за четвертый квартал 2014 года и на 2.9% выше усредненного прогноза аналитиков. Компания также представила прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.12-6.18 на акцию (прогноз аналитиков предполагает $6.15) при выручке $93.03-93.83 млрд. (прогноз аналитиков предполагает $92.92 млрд.). Кроме того, в отчете сообщается об увеличении квартальных дивидендов на 17% до $0.69/акцию с $0.59/акцию. Акции HD на премаркете подскочили на 3.6%.

В центре внимания инвесторов остаются акции компаний United Technologies (UTX) и Honeywell (HON). Вчера на CNBC появилась информация о том, что данные компании ведут переговоры о слиянии. Однако стоит отметить, что в United Technologies выразили опасения, что препятствием для заключения сделки могут стать возражения со стороны антимонопольных органов. Результатом сделки по слиянию United Technologies и Honeywell могла бы стать компания с общим объемом продаж более чем на $90 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей и продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость $25

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций FedEx (FDX) на уровне Equal-Weight

Согласно сообщению Bloomberg, компания стоимостью $1.5 млрд., являющаяся собственником таких журналов как People, Sports Illustrated, Time и Fortune., заслушала презентацию банкиров Citigroup Inc. на тему проведения сделки по слиянию с Yahoo!. Как сообщил агентству знакомый с ситуацией источник, идея слияния с Yahoo заинтересовала исполнительного директора Time Inc. Джо Риппа (Joe Ripp).

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $31.18 (+0.03%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.17 в расчете на одну акцию (против $1.05 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $20.980 млрд. (+9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.397 млрд.

Компания также представила прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.12-6.18 на акцию (против прогноза аналитиков $6.15) при выручке $93.03-93.83 млрд. (+5.1-6% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $92.92 млрд.).

В Home Depot приняли решение увеличить квартальные дивиденды на 17% до $0.69/акцию с $0.59/акцию.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $125.54 (+2.19%).

Европейские фондовые индексы снижаются, поскольку цены на нефть отступают после ралли в понедельник, в то время как инвесторы оценивают данные по деловым настроениям в Германии.

Во вторник цены на нефть вновь снижаются из-за опасений по поводу роста объема добычи в Иране после снятия международных санкций.

В понедельник генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри заявил, что нефтедобывающие компании все еще «рассматривают» возможность сделки по замораживанию добычи.

Деловые настроения в Германии ослабли сильнее, чем ожидалось в феврале, сообщили во вторник данные опроса мюнхенского института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 105,7 в феврале с 107,3 в январе. По прогнозам он должен был снизиться до 106,7. Между тем, индекс текущих условий вырос до 112,9, в то время как экономисты прогнозировали его падение до 112 с 112,5. Индекс ожиданий упал до 98,8 от первоначальной оценки в январе 102,4. Ожидаемый результат был 101,6.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ходом обсуждений вопроса о нахождении Великобритании в составе Европейского союза, в ожидании референдума в июне.

Во вторник главы трети крупнейших компаний Великобритании предупредили, что выход страны из ЕС несет риски для экономики и рабочих мест.

Энергетический сектор в целом упал, так как французская нефтегазовая компания Total SA опустилась на 1,3%, итальянская ENI потеряла 1,4%, в то время как норвежская Statoil подешевела на 1,4%.

Финансовый сектор акций также снижается. Так, акции BNP Paribas и Societe Generale опустились на 1,5% и 1,6%, в то время как германские Deutsche Bank и Commerzbank отступили на 1,2% и 2,2%.

Акции Danone SA подскочили на 2,3% после того, как производитель йогуртов спрогнозировал улучшение рентабельности в 2016 году.

Акции Thales взлетели на 7% после того, как французский производитель электронных систем повысил среднесрочный прогноз доходов, так как объем заказов достиг рекордного уровня, а рост поставок оборудования военного назначения привел к увеличению прибыли в прошлом году на 44%.

Между тем акции Persimmon подскочили на 5% после того, как застройщик сообщил о 34%-ном росте прибыли до налогообложения в 2015 году.

На текущий момент:

FTSE 6007.18 -30.55 -0.51%

DAX 9509.48 -64.11 -0.67%

CAC 40 4287.33 -11.37 -0.26%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне осторожности инвесторов. Рынок в Китае просел после того, как юань упал против доллара. Министр торговли КНР Гао Хучэн заявил, что ослабление китайской валюты не могло прямо повлиять на увеличение объема международной торговли Китая. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Азиатские акции отступили от семи-недельного максимума, поскольку цены на нефть отступили. Нефтяные рынки подскочили на целых 7% в понедельник, на слухах о сокращении добычи сланцевой нефти в США.

Вчера нефтяные фьючерсы подорожали почти на $2 на фоне отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и данных по числу буровых установок от Baker Hughes. Тем не менее, аналитики предупреждают, что ралли нефти вряд ли будет продолжительным, так как избыток предложения в краткосрочной перспективе, вероятно, будет сохраняться. МЭА сообщило, что добыча сланцевой нефти сократится в США уже в марте. После этого, как считают аналитики, начнется сокращение разрыва между спросом и предложением. Между тем, доклад от Baker Hughes показал, что число буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 26 единиц до 413 единиц, уменьшившись на 68% против пика, достигнутого в октябре 2014 года.

Однако цены на нефть отступили во вторник на опасениях, что любому сокращению в производстве США может быть противопоставлена ​​растет рост добычи в Иране.

Ростом основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже вслед за биржами США, где в понедельник торги закрылись ростом показателей более чем на 1%. Также участники рынка оптимистично восприняли рост цен на нефть. Однако в ходе торгов цены на акции начали падать и сейчас основные индексы находятся в красной зоне.

Nikkei 225 16,051.12 -59.93 -0.37 %

Hang Seng 19,359.93 -104.16 -0.54 %

S&P/ASX 200 4,983.5 -17.72 -0.35 %

Shanghai Composite 2,890.29 -36.88 -1.26 %

Topix 1,294.62 -5.38 -0.41 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,001.22 +48.43 +0.98%

TOPIX 1,300 +8.18 +0.63%

SHANGHAI COMP 2,927.73 +67.71 +2.37%

HANG SENG 19,464.09 +178.59 +0.93%

FTSE 100 6,037.73 +87.50 +1.47 %

CAC 40 4,298.7 +75.66 +1.79 %

Xetra DAX 9,573.59 +185.54 +1.98 %

S&P 500 1,945.5 +27.72 +1.45 %

NASDAQ Composite 4,570.61 +66.18 +1.47 %

Dow Jones 16,620.66 +228.67 +1.40 %

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в понедельник, так как цены на нефть и другие сырьевые товары выросли, указывая на всплеск аппетита инвесторов после падения цен сырья на мировых рынках.

Читать далее