Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2016

Основные фондовые индексы Wall Street в небольшом плюсе в четверг, отрываясь от снижения цен на нефть.

Цены на нефть упали примерно на 3 процента, оказавшись под давлением после выхода данных от Genscape, которые усилили обеспокоенность касательно избытка предложения. Поставщик маркетинговой информации Genscape сообщил, что запасы нефти на терминале Кушинга выросли более чем 503 000 баррелей, поднявшись выше 67,5 млн. баррелей между 19 февраля и 24 февраля. Напомним, в среду Минэнерго США сообщило, что на неделе 13-19 февраля запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 333 000 баррелей до 65 млн баррелей.

Кроме того, в США число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе, хотя общий уровень остался неизменным на фоне растущего рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений, увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 272 000 за неделю, завершившуюся 20 февраля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Экономисты прогнозировали 270 000 первичных обращений.

Вместе с тем, заказы на товары длительного пользования в США выросли в январе максимально с августа 2014 года, отражая паузу в спаде производства. Заказы на невоенную технику, за исключением коммерческих самолетов, подскочили на 3,9%, более чем прогнозировалось, после снижения на 3,7% в декабре, что было меньше, чем сообщалось ранее, показали в четверг данные Министерства торговли. Заказы на товары длительного пользования - изделия, предназначенные для использования не менее трех лет - выросли на 4,9%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1,58%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +3,87%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,0%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 16530.00 +57.00 +0.35%

S&P 500 1932.50 +2.25 +0.12%

Nasdaq 100 4199.50 -9.00 -0.21%

Oil 31.65 -0.50 -1.56%

Gold 1241.10 +2.00 +0.16%

U.S. 10yr 1.69 -0.05

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, прервав трехдневное падение. Поддержку рынку оказало подорожание акций кредиторов и позитивная отчетность ряда компаний.

Читать далее

В четверг польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.68%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям девелоперов (-0.47%), тогда как бумаги медиакомпаний (+2.01%) зафиксировали максимальный прирост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.89%. Среди компонентов индексной корзины лидером роста по итогам дня стали акции продавца обуви CCC (WSE: CCC), которые взлетели 6.6% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, превысившей прогнозы (прибыль CCC за четвертый квартал 2015 года составила PLN 105 млн., тогда как аналитики ожидали PLN 92 млн.). Кроме того, заметно прибавили в стоимости бумаги химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT), медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), поставщика телекоммуникационных услуг ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) - от 2.37% до 2.8%. %. Напротив, акции FMCG-ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) зафиксировали наибольшее падение - на 6.13%, поскольку обнародованная компанией прибыль за четвертый квартал 2015 года на уровне PLN 97 млн. оказалась ниже прогноза аналитиков PLN 103 млн. За ними следуют акции банка BZ WBK (WSE: BZW) и добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), который потеряли 3.54% и 2.58% соответственно.

Результаты HP Inc. (HPQ) в качестве независимой компании оказались весьма скромными в первом квартале. Компания из Пало-Альто, Калифорния, сообщила о снижении прибыли от операций на 16% в первом финансовом квартале, закончившимся в январе, в то время как доходы упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогнозы HP по прибыли на текущий квартал чуть ниже средних оценок аналитиков, что подтверждает прогноз компании на весь год.

Акций компании по итогам вчерашней регулярной сессии показали рост на $0,50, до $10,81. После публикации отчета, компания потеряла около 5% своей рыночной стоимости.

Дион Уайслер, главный исполнительный директор HP, предупредил, что бизнес принтеров и ПК сталкиваются с рядом трудностей, которые не закончатся в ближайшее время. В принтерах, на долю которых приходится около 80% прибыли компании, продажи оборудования и расходников пострадали из-за измененеий в привычках пользователей компьютеров, а также конкуренции, особенно со стороны соперников из Японии, чья продукция завоевала популярность благодаря менее зависимой от валютных изменений цене.

HP сообщил о снижении совокупного дохода бизнеса принтеров на 17% в первом квартале. Доход от продажи чернил и других расходных материалов снизился на 14%, в то время как продажи аппаратного блока снизились на 20%.

В отрасли ПК, HP и конкуренты продолжают страдать от постепенного переход потребителей на смартфоны и планшеты. Компания №2 на рынке ПК - Lenovo Group Ltd., сообщила, что ее доходы от продаж ПК снизились на 13% за квартал.

Динамика доллара США сильно повлияла на результаты компании. Без учета валютных колебаний, общий доход компании снизился на 5%, говорится в сообщении.

Г-н Уайслер присоединился к HP в 2012 году после работы на Lenovo и Acer Inc. Он утверждает, что HP может вернуться к росту благодаря инновационным продуктам. На этой неделе компания представила свой Elite X3, смартфон с большим экраном, который может быть подключен к базе и соединен с клавиатурой и монитором, работая как ПК.

Другие новые инициативы включают развитие 3-D печати и оборудования, используемого для печати больших знаков для рекламы, сказал Уайслер. Он предсказал, что продажи чернил и других расходных материалов должны стабилизироваться к концу 2017 года.

Достижение этой цели будет ключевым фактором, определяющим перспективы НР, сказал Тони Саконаги, аналитик Sanford C. Bernstein. Другим важным фактором, по его словам, будет ответ на вопрос, сможет ли компания генерировать достаточные денежные потоки?

Чистая прибыль HP в первом квартале отражает отделение бизнес-ориентированных операций, которыми в настоящее время занимается Hewlett Packard Enterprise Co., отдельная публичная компания. Прибыль на этой основе на период, окончившийся 31 января, составила $592 млн, или $0,33 на акцию, что намного меньше чем годом ранее - $1,37 млрд, или $0,73 на акцию.

Выручка снизилась до $12,25 млрд с $13,86 млрд. Компания не представила данные за аналогичный период прошлого года.

Заработок на скорректированной основе, который исключает расходы на реструктуризацию, составил $0,36 на акцию, по сравнению с $0,41 за тот же период прошлого года. Аналитики на этой основе ожидали прибыль в размере $0,36 на акцию при доходах $12,2 млрд, в соответствии с данными Thomson Reuters.

Для второго финансового квартала, заканчивающегося в апреле, HP ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию в размере $0,35 - $0,40. Средние оценки аналитиков составляют $0,39 на акцию. Вместе с тем, HP не озвучил свои ожидания по доходам.

HP Enterprise, вторая публичная компания, сформировавшаяся после распада бывшего Hewlett-Packard, должна сообщить о своих первых квартальных результатах 3 марта.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) котируются по $10,28 (-5,02%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $31.94 (-0.65%)

Золото $1228.00 (-0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1931.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 4208.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,140.34 +224.55 +1.41%

Hang Seng 18,888.75 -303.70 -1.58%

Shanghai Composite 2,741.42 -187.48 -6.40%

FTSE 6,005.39 +138.21 +2.36%

CAC 4,247.81 +92.47 +2.23%

DAX 9,319.26 +151.46 +1.65%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.61 за баррель (-1.68%)

Золото торгуется по $1236.80 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы оценивают распродажи на фондовом рынке Китая, положительную динамику европейских площадок, колебания цен на нефтяных рынках, а также вышедшие макроэкономические данные по США.

Среди макроэкономических данных, вышедших перед началом торгов, стоит отметить информацию о первичных обращениях за пособием по безработице и заказах на товары длительного пользования.

По данным Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования в США выросли в январе максимально с августа 2014 года, отражая паузу в спаде производства. Заказы на невоенную технику, за исключением коммерческих самолетов, подскочили на 3,9 процента, более чем прогнозировалось, после снижения на 3,7 процента в декабре, что было меньше, чем сообщалось ранее. Заказы на товары длительного пользования - изделия, предназначенные для использования не менее трех лет - выросли на 4,9 процента. Как отмечается в отчете, тот факт, что увеличение было на широкой основе - от автомобилей и компьютеров до машин и металлов - является признаком того, что внутренний спрос является источником поддержки для производителей, пострадавших от слабости зарубежных рынков. В то же время, перспективы капиталовложений среди горнодобывающих компаний, фермеров и бурильщиков ухудшились из-за снижения цен на сырьевые товары.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе, хотя общий уровень остался неизменным на фоне растущего рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 272 000 за неделю, завершившуюся 20 февраля. Экономисты прогнозировали 270 000 первичных обращений. Данные за неделю, закончившуюся 13 февраля, не пересматривались и остались на уровне 262 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финотчет компании HP Inc. (HPQ). Отметим, что это был первый отчет компании в качестве независимой структуры, появившейся после разделения Hewlett-Packard Co. на два бизнеса в ноябре 2015 года. Согласно представленному отчету, за первый квартал 2016 финансового года компания получила прибыль $0.36 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Выручка компании за отчетный период составила $12.246 млрд., что оказалось несколько (на 1.8%) выше среднего прогноза аналитиков. Кампания также опубликовала прогнозы прибыли на второй квартал 2016 года и на весь год в целом: ожидается, что показатель EPS составит $0.35-0.40 по итогам второго квартала (прогноз аналитиков предполагает $0.39) и $1.59-1.69 по итогам года (прогноз аналитиков предполагает $1.61). Акции HPQ на премаркете упали на 5.8%. Инвесторов разочаровал тот факт, что два основных сегмента компании - печатная техника и персональные системы - зафиксировали существенные снижения продаж (на 17% г/г и 13% г/г соответственно). Кроме того, обеспокоенность вызывает слабый денежный поток за первый квартал 2016 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Neutral; целевая стоимость $29

Европейские фондовые индексы растут впервые за три сессии после того, как цены на нефть частично восстановили позиции вечером в среду, в то время как инвесторы оценивают окончательные данные по инфляции еврозоны.

Цены на нефть стабилизировались над уровнем $31 за баррель, но опасения по поводу глобальной перенасыщения предложения сохраняются после того, как недельные данные показали рост запасов США до исторического максимума на прошлой неделе, подчеркивая опасения по поводу перенасыщенности.

Евростат опубликовал окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны в четверг. Гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны упал на 1,4% в январе, в соответствии с ожиданиями, после неизменного значения в декабре. На ежегодной основе окончательный индекс потребительских цен еврозоны вырос на 0,3% в январе с 0,2% в декабре, по сравнению с предварительным показателем 0,4%.

Цены в ресторанах и кафе выросли на 0,10% в годовом исчислении в январе, цены на табак и овощи выросли на 0,06% каждый, цены на топливо для транспорта снизились на 0,28%, цены на мазут упали на 0,18%, в то время как цены на газ снизились на 0,11 %. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны за исключением продовольствия, энергии, алкоголя и табака увеличился в среднем на 1,0% в январе с 0,9% в декабре, в соответствии с предварительными оценками.

Котировки акций нефтяных компаний, снижавшиеся в течение предыдущих нескольких сессий, поднимаются в четверг.

Стоимость бумаг Total SA выросла в ходе торгов на 2%, Royal Dutch Shell Plc - на 2,5%.

Также дорожают акции горнодобывающих компаний: цена бумаг Glencore подскочила на 3,9%, Anglo American - на 3,8%, BHP Billiton - на 1,7%.

Акции Rio Tinto, рейтинг которой ранее ухудшило агентство Moody's, подешевели на 2,6%. Moody's понизило рейтинг компании до "Baa1", прогноз - "негативный".

Бумаги Lloyds Banking Group взлетели в цене на 9,3%. Британский банк сократил чистую прибыль в 2015 году на 36% из-за существенных расходов на выплату компенсаций в рамках дела о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI).

Доналоговая прибыль Lloyds без учета выплат в рамках дела о PPI, а также расходов на реорганизацию операций увеличилась на 5%, выручка повысилась на 1%.

По итогам прошедшего года Lloyds намерен выплатить дивиденды в размере 2,25 пенса на акцию против 0,75 пенса на акцию годом ранее. Помимо этого, банк выплатит специальные дивиденды в размере 0,5 пенса на акцию.

Стоимость акций британской страховой компании RSA Insurance Group Plc подскочила на 7,3% благодаря сильной отчетности страховщика.

Бумаги Areva SA подешевели на 1,1%. Французский производитель оборудования для атомной отрасли отложил публикацию результатов по итогам года на 24 часа после заключения соглашения о бридж-кредите на сумму 1,1 млрд евро с шестью банками.

Акции Deutsche Telekom упали на 1,5%, несмотря на публикацию немецким оператором связи прибыли за четвертый квартал лучше прогнозов.

Бумаги Anheuser-Busch Inbev SA обвалились на 3,6% после того, как бельгийская пивоваренная компания сообщила о прибыли за четвертый квартал, которая оказалась ниже ожиданий аналитиков, и спрогнозировала ухудшение ситуации на рынках в Бразилии и Китае.

Котировки BT Group подросли на 2,9% после того, как, по сообщениям, британский регулятор предписал открыть кабельную сеть Openreach телекоммуникационного гиганта для его конкурентов.

На текущий момент:

FTSE 5984.40 117.22 2.00%

DAX 9244.95 77.15 0.84%

CAC 40 4224.38 69.04 1.66%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут. Главным фактором роста стал подъем котировок в Нью-Йорке. Фондовые индексы США в среду выросли, восстановившись после падения ранее на фоне повышения цен на нефть.

Акции Sharp Corp подскочили, после того как совет компании согласился с предложением с крупной тайваньской корпорацией Hon Hai Precision Industry , которая готова купить этого переживающего трудности производителя электротехники.

Hon Hai Precision Industry - один из крупнейших в мире поставщиков электронных компонентов. Под брендом Foxconn он, в частности, по контракту с американской корпорацией Apple собирает на своих мощностях в КНР смартфоны iPhone. Путем полного или частичного поглощения Sharp компания надеется поднять свой технологический уровень и выйти в новые сферы бизнеса, в том числе в области бытовой электроники..

Nikkei 225 16,186.49 +270.70 +1.70 %

Hang Seng 18,956.66 -235.79 -1.23 %

S&P/ASX 200 4,891.9 +16.88 +0.35 %

Shanghai Composite 2,823.06 -105.83 -3.61 %

Topix 1,308.5 +23.97 +1.87 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 4,875.02 -104.57 -2.10%

TOPIX 1,284.53 -6.64 -0.51%

SHANGHAI COMP 2,929.57 +26.24 +0.90%

HANG SENG 19,192.45 -222.33 -1.15%

FTSE 100 5,867.18 -95.13 -1.60 %

CAC 40 4,155.34 -83.08 -1.96 %

Xetra DAX 9,167.8 -248.97 -2.64 %

S&P 500 1,929.8 +8.53 +0.44 %

NASDAQ Composite 4,542.61 +39.02 +0.87 %

Dow Jones 16,484.99 +53.21 +0.32 %

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.92 (прибыль до разделения бизнеса).

Выручка за отчетный период составила $12,25 млрд (-12% г/г, прогноз $12.03 млрд).

По итогам сессии среды акции HPQ выросли до уровня $10.82 (+4.95%).

Основные фондовые индексы Wall Street начали торги в красной зоне, но к завершению сессии сумели восстановить все утраченные позиции, что было вызвано возобновлением роста цен на нефть. Дальнейшее повышение было сдержано снижением котировок в финансовом секторе.

Читать далее