Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2016

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги без единой динамики

По итогам торговой недели: DOW +1.64%, S&P +1.68%, Nasdaq +2.01%

В понедельник фондовые площадки США прибавили более процента, так как цены на нефть и другие сырьевые товары выросли, указывая на всплеск аппетита инвесторов после падения цен сырья на мировых рынках. Нефть подорожала на фоне отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и данных по числу буровых установок от Baker Hughes. МЭА сообщило, что добыча сланцевой нефти сократится в США уже в марте. После этого, как считают аналитики, начнется сокращение разрыва между спросом и предложением. Кроме того, как показали данные Markit, в США производственный индекс PMI достиг 51,0 в феврале, по сравнению с 52,4 в январе. Февральские данные выявили неудачу для производственного сектора США, импульс роста которого снова упал после небольшого восстановления в начале 2016 г. Последний опрос указал на самое слабое общее улучшение условий ведения бизнеса в течение чуть более трех лет, причем индекс был также на совместном самом низком уровне с сентября 2009. Более слабые темпы выпуска, новых заказов и рост занятости отрицательно повлияли на индекс.

Во вторник основные фондовые индексы США закрылись в минусе, так как цены на нефть и другие сырьевые товары возобновили снижение. Вместе с тем, цены на жилье в крупных мегаполисах продолжили расти в декабре, хотя прирост оказался немного меньше ожиданий. Композитный индекс цен на жилье для 20 мегаполисов от S&P / Case-Shiller увеличился на 5,7% по сравнению с прошлым годом, в сравнении с оценкой аналитиков, ожидавших повышения на 5,8%. Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке выросли в январе до самого высокого годового уровня в течение шести месяцев. Продажи жилья на вторичном рынке выросли на 0,4% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,47 млн ​​в январе по сравнению с пересмотренным с понижением показателем в 5,45 млн в декабре. Продажи в настоящее время на 11,0% выше, чем год назад - это крупнейший прирост по сравнению с прошлым годом с июля 2013 года (16,3%).

Среду индексы США начали в красной зоне, но к завершению сессии сумели восстановить все утраченные позиции, что было вызвано возобновлением роста цен на нефть. Дальнейшее повышение было сдержано снижением котировок в финансовом секторе. Эксперты отмечают, что финансовый сектор, худший по динамике сектор S&P500 в 2016 году, пострадал от страхов относительно состояния американской экономики и перспективы сохранения низких процентных ставок на более длительный срок. Кроме того, как стало известно, продажи новостроек в США упали в январе с 10-месячного максимума на фоне спада продаж в Западном регионе. Продажи упали на 9,2% и достигли годового уровня 494 000 единиц, после резкого увеличения в декабре. Декабрьские темпы продаж не пересматривались (544 000 единиц). Экономисты прогнозировали, что продажи снизятся до 520 000 в прошлом месяце.

В четверг основные фондовые индексы США закрылись с повышением. Основную поддержку рынку оказали сообщения об отмене аукциона по продаже 7-летних облигаций США и его переносе на пятницу. Влияние также оказала статистика, заявления представителей ФРС, а также возобновление роста котировок нефти. Президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил, что давление на ЦБ в плане повышения ставок ослабло, добавив, что ключевым драйвером для дальнейшего направления денежно-кредитной политики будут изменения инфляционных ожиданий. Тем временем, председатель ФРБ Атланты Дэннис Локхарт отметил, что повышение ставок в США может негативно сказаться на прибыли банков. "ФРС будет принимать решение о дальнейшем повышении ставок, исходя из данных. При этом падение цен на топливо и замедление роста Китая усложнили оценку перспектив экономики США", - добавил он. Также Министерство труда сообщило, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в январе максимально с августа 2014 года, отражая паузу в спаде производства. Заказы на невоенную технику, за исключением коммерческих самолетов, подскочили на 3,9 процента, более чем прогнозировалось, после снижения на 3,7 процента в декабре. Заказы на товары длительного пользования выросли на 4,9 процента. Кроме того, в США число первичных обращений увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 272 000 за неделю, завершившуюся 20 февраля. Экономисты прогнозировали 270 000 первичных обращений.

В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись около нуля после того, как данные показали, что замедление темпов экономического роста США было не таким плохим, как ожидалось. Так, в США экономический рост замедлился в четвертом квартале, но не так резко, как первоначально предполагалось, в то время как бизнес стал менее агрессивным в усилиях по сокращению нежелательных запасов. Валовой внутренний продукт вырос на 1,0% годовых вместо ранее сообщаемых темпов на 0,7%. Экономисты ожидали, что рост ВВП в четвертом квартале будет пересмотрен в сторону понижения до 0,4%. Экономика росла со скоростью 2,0% в третьем квартале. Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 91,7 пунктов по сравнению с окончательным чтением за январь 92 пункта и предварительным значением за февраль 90,7 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 91,0 пункта. Вместе с тем, личные доходы и расходы в США выросли более, чем ожидалось в январе, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в пятницу. Министерство торговли сообщило, что доходы физических лиц увеличились на 0,5% в январе после роста на 0,3% в декабре. Экономисты ожидали, что доходы вырастут на 0,4%.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 22 - 26 января включительно показали повышение. Максимальный рост зафиксировал сектор конгломератов (+7,4%)

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю рост показали 25 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции United Technologies Corporation (UTX, +10.99%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Chevron Corporation (CVX, -1.65%).