Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2016

Самый большой пятидневный рост акций банков с 2011 года подтолкнул европейские фондовые индексы до одномесячного максимума на спекуляциях, что потери в этом году были преувеличены. Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся незначительным ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.06%. В отраслевом разрезе, акции пищевой промышленности (+4.14%) продемонстрировали лучшую динамику, тогда как бумаги телекоммуникационного сектора (-2.25%) зафиксировали наибольший отрицательный результат.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.16%. Среди бумаг корзины индекса, в лидерах роста отметились акции агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), котировки которых взлетели на 5.45%. За ними следовали бумаги банка BZ WBK (WSE: BZW) и медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые подорожали на 4.61% и 4.18% соответственно. Напротив, худшую динамику показали акции поставщика телекоммуникационных услуг ORANGE POLSKA (WSE: OPL), энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) и страховой компании PZU (WSE: PZU), подешевевшие на 3.05%-3.66%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в феврале, вопреки ожиданиям экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 214 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за январь на уровне 193 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 205 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Кроме того, темпы роста деловой активности в Нью-Йорке замедлились по итогам февраля, достигнув самого низкого уровня с сентября 2015 года. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, упал до 53,6 пункта против 54,6 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 55,0 пункта. Несмотря на то, что показатель снизился в феврале в третий раз подряд, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на расширение активности.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,65%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +1,10%).

Сектора индекса S&P также не демонстрируют определенной динамики. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является сектор конгломератов (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 16835.00 -14.00 -0.08%

S&P 500 1975.25 -2.75 -0.14%

Nasdaq 100 4313.00 -24.75 -0.57%

Oil 34.82 +0.42 +1.22%

Gold 1238.00 +7.20 +0.58%

U.S. 10yr 1.87 +0.03

2016 год до сих пор был трудным годом для акций американской IT-компании, созданной в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise (HPE) после раздела Hewlett-Packard на две компании. Медленный рост в Китае - второй по величине экономике в ​​мире, а также спад на энергетическом рынке напугал многих инвесторов. В результате, это привело к снижению S&P 500 на 5%, в то время как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 7%.

Тем не менее, рыночные изменения неизбежны, давая инвесторам широкие возможности следовать стратегии Уоррена Баффета - покупать дешево и продавать дорого. В этом быстро меняющемся секторе, ключевым знанием является ответ на вопрос, какие технологические компании обречены и какие технологические компании готовы стать победителями в 2016 году и последующих периодах.

На сегодняшний день, некоторые из самых больших инвестиционных возможностей находятся в технологическом секторе. На рынке сейчас хватает солидных компаний с сильными продуктами, которые оцениваются до смешного низко.

HP является преемником Hewlett-Packard, которая разделилась на две компании (HP и Hewlett Packard Enterprise (HPE)) в 2015 году. Hewlett-Packard, история которой берет свое начало в 1939 году, имеет рыночную капитализацию в размере почти $19 млрд.

В первом финансовом квартале, который завершился в январе, HP сообщил о снижении прибыли на акцию и доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но эти результаты соответствовали ожиданиям Уолл-стрит. Для сравнения, многие акции Nasdaq отчитались хуже, чем ожидалось. Компания обосновала спад слабостью продаж ПК и принтеров на флоне увеличения потребительских расходов на планшеты и смартфоны. HP объявила, что будет выпускать новые смартфоны и 3D принтеры.

Переход на новые продукты обнадеживает, но реальность такова, что ПК не собираются становится устаревшими. Хотя планшеты предлагают удобство и могут быть более интересными, их возможности не могут соответствовать производительности персонального компьютера.

Последние отчеты аналитиков Gartner и IDC говорят о том, что отскок от "дна" на рынке ПК произойдет в 2016 году, когда потребители и предприятия будут приобретать новые ПК для обновления до Windows 10. "Коммерческое принятия Windows 10, как ожидается, ускорится", - пишет МВК, в то время как потребительский спрос также должен стабилизироваться во второй половине года.

Продажи HP сократилась более чем на 75% за последние пять лет, но компания генерирует денежный поток в размере $0,15 на каждый доллар цены своих акций. Когда компьютеры начинают покупать, акции неизбежно будут расти, и далеко от сегодняшней цены ниже $11.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) котируются по $10,91 (-0,18%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $34.03 (-1.08%)

Золото $1234.70 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1973.00 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 4328.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 16,746.55 +661.04 +4.1%

Hang Seng 20,003.49 +596.03 +3.1%

Shanghai Composite 2,849.1 +115.93 +4.2%

FTSE 6,127.61 -25.27 -0.41%

CAC 4,403.88 -2.96 -0.07%

DAX 9,725.2 +8.04 +0.08%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.04 за баррель (-1.05%)

Золото торгуется по $1233.00 за унцию (+0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после существенного роста акций на предыдущей сессии. Давление на рынок оказывают нефтяные котировки, которые несколько снижаются в ожидании выхода данных министерства энергетики США по изменениям запасов нефти (в 15:30 GMT).

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в феврале, вопреки ожиданиям экспертов. Согласно обнародованному отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 214 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за январь на уровне 193 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 205 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.Как показывают данные, в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 5 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 208 тыс. Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +27 тыс., производство -9 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +20 тыс., финансовая деятельность +8 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +58 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

В фокусе инвесторов остается процесс отбора кандидатов на пост президента США. По итогам прошедших вчера праймериз в 11 американских штатах (супервторник) победу одержали миллиардер Дональд Трамп, борющийся за статус кандидата в президенты США от Республиканской партии, и претендующая на выдвижение от демократов экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Считается, что результаты «супервторника» предопределяют исход выдвижения кандидатов. Поэтому с большой долей вероятности можно ожидать, что по итогам съезда Республиканской единым кандидатом в президенты выберут Трампа, а демократы - Клинтон.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к мартовскому заседанию FOMC. Отчет выйдет в 19:00 GMT. Пока рынки не очень верят в то, что ФРС на заседании в марте повысит ставки. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность подобного исхода мартовского заседания FOMC в 6%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Outperform; целевая стоимость $700

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $10 с $13

Как сообщает Reuters, резюме условий продажи уже разосланы инвесторам.

IBM планирует продать принадлежащие ей акции Lenovo Group в количестве 182 млн. штук по индикативной цене в диапазоне 6.26 - 6.42 гонконгских долларов за акцию. Нижняя граница ценового ориентира предполагает 6.4-процентный дисконт к цене закрытия Lenovo в среду.

Стоимость предлагаемого инвесторам пакета акций составляет порядка 1.14 млрд. гонконгских долларов или 150 млн. долларов США.

Акции IBM вчера выросли до уровня $134.37 (+2.55%).

Компания ожидает получить прибыль на уровне $1.48-$1.53 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $1.50).

Ожидается, что по итогам года прибыль Honeywell составит $6.45-6.70 в расчете на акцию (прогноз аналитиков $6.58) при выручке $39.9-40.9 млрд. (прогноз аналитиков $40.6 млрд.).

Акции HON вчера выросли до уровня $105.87 (+4.46%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением пятую сессию подряд. Поддержку рынку оказывают спекуляции, что восстановление мировой экономики будет усиливаться, чему будут способствовать меры стимулирования со стороны центральных банков.

На ход торгов также влияют вчерашние комментарии президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что ЦБ на следующей неделе пересмотрит свои меры стимулирования экономики на фоне повышенных экономических рисков и инфляции, не оправдавшей ожидания.

Помимо этого, сегодня глава ЦБ Франции Франсуа Виллерой де Гало сообщил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры, чтобы повысить инфляцию в еврозоне с ее нынешних опасно низких уровней. "Среди таких инструментов - кредиты коммерческим банкам, увеличение объемов покупки активов и более подробная информация о том, как долго ЕЦБ может удерживать ставки на низких уровнях", - сказал он Гало также добавил, что "в этом году инфляция вновь вернется на позитивную территорию по мере стабилизации цен на энергоносители".

Еще один представитель ЕЦБ Бенуа Кере отметил, что ЕЦБ внимательно исследует способы смягчения негативного влияния отрицательных процентных ставок. Таким образом он дал понять, что центральный банк, возможно, готовится к еще одному снижению ставок.

В фокусе также оказалась статистика по еврозоне. Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам января цены производителей в еврозоне снизились на 1,0%. В ЕС также было зафиксировано падение на 1,0%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне уменьшатся на 0,7%. Напомним, в декабре цены упали на 0,8% в еврозоне и среди 28 стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 2,9% в еврозоне и в ЕС. Последнее изменение совпало с прогнозами. В декабре цены в еврозоне снизились на 3,0%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,4 процента. Индекс ASE Греции демонстрирует наибольший прирост среди западноевропейских рынков. Что касается отраслевых групп, максимальный рост фиксирует датчик акций кредиторов, чему способствует ралли бумаг Eurobank Ergasias SA и Alpha Bank AE более чем на 12 процентов. Заметное повышение также наблюдается в горнодобывающем секторе, в основном из-за роста цен на медь до трехмесячного максимума. Худший результат фиксирует датчик акций энергетических компаний, что связано с негативной динамикой нефтяных котировок.

Стоимость MorphoSys AG поднялась на 7,1 процента после сообщения, что объем прибыли в 2015 году превысил оценки экспертов.

Капитализация Virgin Money Holdings Plc подскочила на 7,4 процента. В компании заявили, что по итогам 2015 года было зафиксировано четырехкратное увеличение прибыли до вычета налогов.

Бумаги Amec Foster Wheeler Plc подорожали на 5,7 процента после того, как нефтяная инжиниринговая компания рефинансировала свой долг.

Стоимость Elekta AB упали на 14 процентов. Шведский производитель медицинских устройств, сообщил о прибыли, которая не оправдала оценки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,164.08 +11.20 +0.18%

CAC 40 4,416.34 +9.50 +0.22%

DAX 9,733.2 +16.04 +0.17%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Азиатские акции выросли до двух-месячных максимумов, поскольку рост цен на нефть и положительные экономические данные из Австралии и США успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

На рынке нефти, фьючерсы на нефть марки Brent выросли до восемь-недельного максимума в $ 37,25 за баррель, что более чем на $ 10, или 37,5% выше 12-летнего минимума в $ 27,10 в январе.

Как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро Австралии, ВВП страны в четвертом квартале вырос на 0,6%, что выше ожиданий аналитиков 0,5%. Данные за третий квартал были пересмотрены в сторону повышения 0,9% на 1,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Австралии вырос на 3,0% с предыдущего значения 2,7%, что также выше ожиданий 2,5%

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растет на фоне ослабления иены и сообщений о состоянии экономики США, где в феврале повысился индекс деловой активности в производственном секторе. Согласно опубликованным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в феврале вырос до 49,5 с 48,2 в январе. Сокращение активности продолжилось, но более медленными темпами, чем в последние несколько месяцев.

По мнению аналитиков, инвесторы настроены оптимистично после того, как торги в США завершились ростом.

Nikkei 225 16,780.84 +695.33 +4.32 %

Hang Seng 19,909.16 +501.70 +2.59 %

S&P/ASX 200 5,030.9 +108.65 +2.21 %

Shanghai Composite 2,794.59 +61.42 +2.25 %

Topix 1,348.68 +47.85 +3.68 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,085.51 +58.75 +0.37 %

Hang Seng 19,407.46 +295.53 +1.55 %

Shanghai Composite 2,733.91 +45.93 +1.71 %

FTSE 100 6,152.88 +55.79 +0.92 %

CAC 40 4,406.84 +53.29 +1.22 %

Xetra DAX 9,717.16 +221.76 +2.34 %

S&P 500 1,978.35 +46.12 +2.39 %

NASDAQ Composite 4,689.6 +131.65 +2.89 %

Dow Jones 16,865.08 +348.58 +2.11 %

Основные фондовые индексы США нарастили более 2% во вторник, во главе с акциями сектора конгломератов, так как слабые производственные данные по всему миру породили надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Читать далее