Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2016

Европейские фондовые индексы выросли после небольшого падения в ходе вчерашней сессии. Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.1%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показал сырьевой сектор (+3.31%), тогда как строительный сектор (-2.28%) продемонстрировал худшую динамику.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.15%. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери зафиксировали акции нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN) - 5.38%. За ними следуют бумаги химкомпании SYNTHOS (WSE: SNS), добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) и банка BZ WBK (WSE: BZW), подешевевшие на 2.52%-2.68%. Напротив, максимальный рост показали акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые подскочили на 3.63%. Кроме того, заметно прибавили в стоимости бумаги добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), продавца одежды LPP (WSE: LPP) и разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR) - 3.59%, 3.52% и 3.17% соответственно.

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу, на фоне роста количества рабочих мест, больше, чем ожидалось.

Так, Министерство труда США сообщило, что работодатели страны увеличили темпы найма персонала в феврале, что является признаком устойчивого экономического роста, несмотря на финансово-рыночный кризис и слабость за рубежом. Согласно данным, с учетом сезонных число занятных в несельскохозяйственном секторе выросло на 242 000. Экономисты ожидали повышение на 190 000. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%, что совпало с прогнозами. Также в отчете сообщалось, что показатели за декабрь и январь были пересмотрены в сторону повышения - в общем на 30 000 (рост за декабрь составил 271 000 против 262 000 ранее, за январь - 172 000 против первоначальной оценки 151 000).

Кроме того, отрицательное сальдо торгового баланса США умеренно выросло в январе, превысив прогнозы экспертов, так как укрепление доллара и слабый мировой спрос толкнули объем экспорта до более чем 5,5-летнего минимума. Последнее изменение предлагает, что сектор торговли будет продолжать оказывать давление на экономический рост в первом квартале. Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса увеличился в январе на 2,2%, до $45,7 млрд. Показатель за январь был пересмотрен до -$44,7 млрд. c -$43,4 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит $44 млрд. С учетом инфляции, дефицит увеличился до уровня $61.97 млрд. по сравнению с $60,09 млрд. в декабре 2015 года.

На торгах в Нью-Йорке цены на нефть оставались на позитивной территории на фоне ожиданий относительно нового снижения числа буровых установок в США. Число буровых установок на нефть и газ в США на прошлой неделе составило 502 единицы, что недалеко от рекордного минимума 488 единиц, согласно данным Baker Hughes, публикуемым с конца 1948 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0,94%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,44%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2,5%).

На текущий момент:

Dow 16977.00 +58.00 +0.34%

S&P 500 1997.75 +7.25 +0.36%

Nasdaq 100 4326.00 +5.75 +0.13%

Oil 35.59 +1.02 +2.95%

Gold 1274.90 +16.70 +1.33%

U.S. 10yr 1.90 +0.06

Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) сообщила о сигналах улучшения спроса на корпоративные технологии, хотя валютные проблемы продолжали оказывать давление на доходы компании.

Компания из Силиконовой долины сообщила о своих первых квартальных результатах в качестве самостоятельной компании после разделения в ноябре с производителем принтеров и ПК HP Inc. (HPQ). Чистая прибыль HPE в первом финансовом квартале упала на 52%, в том числе за счет затрат на реструктуризацию. Выручка снизилась на 2,5%.

Без учета роста доллара, компания заявила, что доходы выросли бы на 4% - фиксируя третий квартал подряд роста на постоянной основе валюты.

Акции HP Enterprise подскочили почти на 15% в ходе торгов в пятницу.

"У нас был сильный квартал," сказала Мэг Уитман, исполнительный директор компании, в одном из интервью. "Когда я оглядываюсь назад, я вижу, насколько правильным было отделение этой компании".

Тем не менее, о замедлении спроса на корпоративные технологии в четвертом квартале говорят результаты нескольких крупных поставщиков технологий. Intel Corp. (INTC), например, заявил в январе, что выручка в четвертом квартале от группы центра обработки данных выросла на 5% в период, закончившийся в декабре, по сравнению с темпом роста 12% в третьем квартале.

В следующем месяце, гигант сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (CSCO), сообщил, что клиенты снизили покупки в январе в ответ на потрясения на фондовом рынке.

Г-жа Уитмен сказала, что HP Enterprise наблюдал ту же картину в январе, особенно в Северной Америке. Но бизнес начал набирать обороты в феврале, когда начался второй финансовый квартал, сказала она.

Некоторые покупатели технологий также оптимистично смотрят на рынок. Avnet Inc., крупный дистрибьютор электроники, ожидает, что общие расходы на технологии в 2016 году, умеренно пойдут вверх. Об этом заявил Стив Филлипс, директор компании по информационным технологиям.

Western Union Co. рассчитывает увеличить расходы на технологии в этом году, так как она делает каждый год, начиная с 2013 года, сказал Дэвид Томпсон, исполнительный вице-президент по глобальным операциям и технологиям. Он планирует инвестировать в такие области, как платежные цифровые технологии и кибербезопасность.

Вместе с тем, участники рынка не ожидают бума. Gartner Inc., например, ожидает, что в начале февраля прогнозируемый объем расходов на информационные технологии в 2016 году вырастут на 0,6%, по сравнению со снижением на 5,8% в 2015 году.

Ожидается, что технологические предприятия бывшей объединенной компании Hewlett-Packard будут более прибыльными, чем бизнес ПК и печати, которые составляют ядро ​​бизнеса HP inc. Стоит отметить, что HP inc на прошлой неделе заявила, что прибыль от продолжающихся операций снизилась на 16% в первом финансовом квартале, а доходы упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

HP Enterprise является крупнейшим производителем серверных систем, на которые приходится около трети мирового рынка. Компания в четверг сообщила, что доход в сегменте серверов в первом квартале упал на 1%, но улучшился на 5% на основе постоянной валюты.

Г-жа Уитмен отметила, что наиболее активными покупателями этих систем остаются крупные веб-компании.

Некоторые другие аппаратные предприятия росли гораздо быстрее, в частности, некоторые системы хранения данных на основе микросхем флэш-памяти, сказала г-жа Уитмен. Продажи сетевого оборудования выросли на 54%, поддерживаемые приобретением в прошлом году беспроводного оборудования на $3 млрд компанией Aruba Networks.

Слабые места компании включают в себя технологические услуги, такие как поддержка продукта. Доход в этом бизнесе снизился на 9%, а выручка от подразделения аутсорсинга просела на 8%. Доход от программного обеспечения упал на 10%.

В целом, HP Enterprise сообщила о чистой прибыли в размере $267 млн в первом квартале, или $0,15 на акцию, по сравнению с $547 млн, или $0,30 на акцию годом ранее. Выручка снизилась c $13,05 млрд до $12,72 млрд.

Компания прогнозирует прибыль на акцию в размере $0,39 - $0,43 на акцию во втором квартале. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают прибыль в размере $0,42 на одну акцию.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) котируются по $15,55 (+14,34%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $34.90 (+0.95%)

Золото $1265.00 (+0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1996.75 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 4338.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 17,014.78 +54.62 +0.32%

Hang Seng 20,176.7 +234.94 +1.18%

Shanghai Composite 2,874.06 +14.30 +0.50%

FTSE 6,188.93 +58.47 +0.95%

CAC 4,471.21 +55.13 +1.25%

DAX 9,873.83 +121.91 +1.25%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.91 за баррель (+0.98%)

Золото торгуется по $1257.90 за унцию (-0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы оценивают статистику по рынку труда.

Как сообщило Министерство труда США, в феврале работодатели страны увеличили темпы найма персонала, что является признаком устойчивого экономического роста. Согласно отчету, с учетом сезонных число занятных в несельскохозяйственном секторе выросло на 242 000. Экономисты ожидали повышение на 190 000. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%, что совпало с прогнозами. Также в отчете сообщалось, что показатели за декабрь и январь были пересмотрены в сторону повышения - в общем на 30 000 (рост за декабрь составил 271 000 против 262 000 ранее, за январь - 172 000 против первоначальной оценки 151 000).

В то же время, разочаровующими оказались данные по средней почасовой оплате. Так, по данным Министерства труда, средняя почасовая зарплата работников частного сектора упала на 3 цента, до $25,35. В процентном выражении зарплата снизилась на 0,1% в месячном выражении, но выросла на 2,2% годовых. Экономисты ожидали повышение на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем, средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора снизилась на 0,2 часа, до 34,4 часов (самая короткая неделя с января 2014 года). Доля американцев, относящихся к рабочей силе, возросла до 62,9% в феврале, самый высокий уровень в течение года. Широкая мера безработицы, которая включает американцев работающих неполный день или тех, кто не ищет работу, упала до 9,7% с 9,9% в январе. Это был самый низкий уровень с мая 2008 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финансовый отчет компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Отметим, что это был первый отчет компании в качестве независимой структуры, появившейся после разделения Hewlett-Packard Co. на два бизнеса в ноябре 2015 года. Согласно представленному отчету, за первый квартал 2016 финансового года компания получила прибыль $0.41 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40. Выручка компании за отчетный период составила $12.72 млрд., что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Кампания также опубликовала прогнозы прибыли на второй квартал 2016 года и на весь год в целом: ожидается, что показатель EPS составит $0.39-0.43 по итогам второго квартала (прогноз аналитиков предполагает $0.42) и $1.85-1.95 по итогам года (прогноз аналитиков предполагает $1.87). Акции HPQ на премаркете взлетели на 9.2%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Macquarie присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.41 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40.

Квартальная выручка компании составила $12.72 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.65 млрд.

Кампания также опубликовала прогнозы прибыли на второй квартал 2016 года и на весь год в целом: ожидается, что показатель EPS составит $0.39-0.43 по итогам второго квартала (прогноз аналитиков предполагает $0.42) и $1.85-1.95 по итогам года (прогноз аналитиков предполагает $1.87).

Акции HPE на премаркете выросли до уровня $14.80 (+8.82%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы вернулись в более рискованные активы после ряда позитивных экономических данных из США и отскока цен на нефть и сырьевые товары.

Отскок может продолжаться, если отчет о занятости в США за февраль, который будет опубликован позднее сегодня, покажет прирост рабочих мест, но остается достаточно слабым, чтобы препятствовать повышению ставок в ближайшем будущем.

Минимальным снижением основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже на фоне фиксации прибыли после двухдневного роста более чем на 5%. Инвесторы сейчас также начинают активно следить за началом в КНР заседаний Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, где можно услышать ответ на ряд вопросов, касающихся перспектив китайской экономики.

Nikkei 225 16,952.51 -7.65 -0.05 %

Hang Seng 20,063.53 +121.77 +0.61 %

S&P/ASX 200 5,098.2 +17.08 +0.34 %

Shanghai Composite 2,845.87 -13.89 -0.49 %

Topix 1,371.63 +2.58 +0.19 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,960.16 +213.61 +1.28 %

Hang Seng 19,941.76 -61.73 -0.31 %

Shanghai Composite 2,859.76 +10.08 +0.35 %

FTSE 100 6,130.46 -16.60 -0.27 %

CAC 40 4,416.08 -8.81 -0.20 %

Xetra DAX 9,751.92 -24.70 -0.25 %

S&P 500 1,993.4 +6.95 +0.35 %

NASDAQ Composite 4,707.42 +4.00 +0.09 %

Dow Jones 16,943.9 +44.58 +0.26 %

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в четверг, инвесторы оценивали многочисленные экономические данные и ожидали ежемесячный отчет по рынку труда.

Читать далее