Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2016

Европейские фондовые индексы завершили пятидневную победную серию, в то время как акции Whitbread Plc и Evonik Industries AG оказались среди крупнейших проигрышей после отчетов о прибыли. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно просели в четверг, инвесторы разбирают многочисленные экономические данные и ожидают ежемесячный отчет по рынку труда.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось достаточно низким, чтобы предложить, что работодатели продолжают неуклонно нанимать персонал. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 27 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 6 000, до уровня 278 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали снижение до 271 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (272 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 52 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

В то же время, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, которая измеряется как объем производства продукции за один час работы, снизилась в 4-м квартале на 2,2% годовых (с учетом сезонных колебаний). Производство выросло на 1%, а число отработанных часов увеличилось на 3,2%. В прошлом месяце предполагалось, что производительность в 4-м квартале снизилась на 3% годовых. Экономисты ожидали сокращение показателя на 3,2% после повышения на 2,0% в 3-м квартале (пересмотрено с +2,1%).

Вместе с тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США снизился до 49,7 пункта по сравнению с 53,2 пункта в январе. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 49,8 пункта. Стоит подчеркнуть, показатель опустился ниже нейтральной отметки 50 пунктов впервые с октября 2013 года. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сфере услуг, опустился в феврале до 50,0 пункта с 53,2 пункта в январе. Последнее значение было самым низким с октября 2013 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), незначительно снизился в феврале, достигнув уровня 53,4 по сравнению 53,5 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 53,2.

Стоит также отметить, что производственные заказы в США выросли на 1,6% в январе, уступив ожиданиям прироста на 2,0%, после снижения на 2,9% в декабре. Это был самый большой рост с июня 2015 года. Рост был в основном обусловлен ростом заказов на транспортное оборудование. Заказы на транспортное оборудование выросли на 11,4% в январе, то время как заказы на автомобили и запчасти выросли на 2,9%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -2,22%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,22%).

Сектора индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Больше всего упал сектор конгломератов (-3,1%). Лидером является сектор основных материалов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 16814.00 -54.00 -0.32%

S&P 500 1977.75 -5.75 -0.29%

Nasdaq 100 4303.25 -26.00 -0.60%

Oil 34.50 -0.16 -0.46%

Gold 1257.50 +15.70 +1.26%

U.S. 10yr 1.82 -0.03

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.37%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучший результат показал сектор сырьевых материалов (+7.85%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 2.798%. Лишь акции трех компаний из корзины индекса WIG30 закончили день с отрицательным результатом. Акции продавца одежды LPP (WSE: LPP) зафиксировали наибольшее снижение - 0.96%. Кроме того, в аутсайдерах оказались бумаги IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), котировки которых снизились на 0.53% и 0.2% соответственно. Напротив, список лидеров роста возглавили акции добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), взлетевшие на 13.73% на фоне сообщения, что компания подписала контракт стоимостью PLN 760.1 млн. на поставку термального угля в 2016 году компании ENEA (WSE: ENA). За ними следуют бумаги добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые подскочили на 13.46% и 7.35% соответственно, поддерживаемые отскоком стоимости промышленных металлов. Также заметно подорожали акции энергогенерирующих компаний ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE), TAURON PE (WSE: TPE) и ENERGA (WSE: ENG), FMCG-ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), а также нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), которые прибавили 4.05%-5.77%.

Аналитик Piper Jaffray Стэн Мейерс обновил прогноз на акции Walt Disney (DIS) на фоне уверенности в том, что будущие фильмы компании, которые включают в себя несколько эпизодов звездных войн, в том числе Звездные войны: Эпизод VIII, который должен выйти на экраны 15 декабря 2017 года, скорее всего, поспособствовуют росту доходов компании, даже в свете проблем с абонентами кабельного спортивного телевизионного канала ESPN.

За прошедший год, прогнозы на акции Disney, наряду с несколькими другими крупными медиа-компаниями, в том числе Time Warner, CBS, Viacom и другими были сокращены из-за озабоченности по поводу изменений тенденций в телевидении и медиа. Акции Disney упали на 7% за прошедший год, и почти на 20% с начала августа 2015 года, прямо перед тем как компания заявила, что зафиксировала "скромные потери абонентов" на канале ESPN.

В течение следующих трех лет, по словам Мейерса, Disney имеет 24 проекта, которые должны не только сгладить доходы компании, но и поспособствуют росту прибыли почти на 200 базисных пунктов, благодаря эффекту синергии от дистрибьюторов, розничных продавцов, платных операторов ТВ, а также увеличению доходов студии Disney. Мейерс ожидает, что доход студии достигнет $10 млрд к 2018 году.

Доход студии Disney в 2015 финансовом году составил $7,36 млрд, что на 1% больше, чем в предыдущем периоде. Отчасти благодаря успеху фильма Звездные войны Эпизод VII: Пробуждение силы, студия увеличила доходы в первом квартале 2016 финансового года на 46%, до $2,72 млрд.

С таким сильным ростом от кинобизнеса в течение следующих нескольких лет, сегменты производства потребительских товаров и тематические парки Disney также могут извлечь выгоду.

Кроме того, компания в июне планирует открыть парк атракционов Disney в Шанхае, что увеличит доходы в этом регионе. В течение ближайших лет Disney планирует открыть четыре новых тематических парка.

Конечно, у Disney не все так хорошо, особенно если учесть озабоченность по поводу спада подписчиков канала ESPN.

Тем не менее, Мейерс писал, что, как он считает, опасения начнут спадать в течение следующих нескольких кварталов. ESPN также недавно объявил, что достиг соглашения с Sony Vue - сервисом, похожим на Sling TV (который включает в своем основном пакете ESPN). Сервис включит в себя каналы Disney, в том числе и ESPN. Это означает, что впервые эти каналы будут доступны в потоковом телевидении в Интернете и на облаке.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $97,76 (+0,78%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $34.41 (-0.69%)

Золото $1243.50 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1981.75 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4328.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют нисходящее движение.

Nikkei 16,960.16 +213.61 +1.28%

Hang Seng 19,941.76 -61.73 -0.31%

Shanghai Composite 2,859.92 +10.24 +0.36%

FTSE 6,134.72 -12.34 -0.20%

CAC 4,408.48 -16.41 -0.37%

DAX 9,758.26 -18.36 -0.19 %

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.41 за баррель (-0.72%)

Золото торгуется по $1243.20 за унцию (+0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того как накануне индекс S&P 500 зафиксировал крупнейший двухдневный рост за последние две недели. Инвесторы оценивают вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как сообщило Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось достаточно низким, чтобы предложить, что работодатели продолжают неуклонно нанимать персонал. Согласно отчету минтруда, на неделе, завершившейся 27 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 6 000, до уровня 278 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали снижение до 271 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (272 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 52 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

Кроме того, в Министерстве труда сообщили, что производительность труда в США снизилась в конце 2015 года. Согласно обнородованому отчету, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, снизилась в четвертом квартале на 2,2% годовых (с учетом сезонных колебаний). Производство выросло на 1%, а число отработанных часов увеличилось на 3,2%. В прошлом месяце предполагалось, что производительность в четвертом квартале снизилась на 3% годовых. Экономисты ожидали сокращение показателя на 3,2% после повышения на 2,0% в третьем квартале (пересмотрено с +2,1%). Стоит подчеркнуть, последнее изменение производительности было самым слабым с первого квартала 2014 года. Также данные показали, что производительность в четвертом квартале выросла всего лишь на 0,5% по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2015 года, средний темп роста производительности составил 0,7% по сравнению с 0,8% в 2014 году.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT), индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (15:00 GMT), а также по производственным заказам (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE). Отметим, что сезон корпоративных отчетов за четвертый квартал 2015 года подходит к концу. По оценкам аналитиков, показатель прибыли на акцию компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, в среднем оказался на 3.7% ниже, чем годом ранее. В январе 2015 года аналитики прогнозировали снижение на 7%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $120 с $105

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $38

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Canaccord Genuity понизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Hold; целевая стоимость $9

Европейские фондовые торгуются начали сегодняшние торги с понижением, но затем начали отыгрывать позиции и перешли в зеленую зону. Поддержку оказывают оптимистичные данные по еврозоне, в то время как слабая корпоративная отчетность сдерживает дальнейшее повышение.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что по итогам февраля деловая активность в частном секторе выросла самыми медленными темпами за 13 месяцев. Однако, последние темпы роста были лучше, чем первоначально предполагалось. Композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, снизился в феврале до 53,0 пункта против 53,6 пункта в январе. Показатель достиг самого низкого уровня с января 2015 года, но оказался немного выше предварительной оценки 52.7 пункта. Также в отчете сообщалось, что индекс деловой активности для сферы услуг упал до 53,3 пункта с 53,6 пункта в январе. Первоначально сообщалось о 53,0. Аналитики ожидали, что показатель составит 53,0.

Между тем, Статистическое управление Евростат сообщило, в январе объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) увеличился на 0,4% в еврозоне и на 0,8% среди стран ЕС. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение на 0,6% в еврозоне (пересмотрено с +0,3%) и рост на 0,3% в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,1%. В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 2,0% в еврозоне и на 2,8% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 1,3% после повышения на 2,1% в декабре (пересмотрено с +1,4%).

Инвесторы также переключают внимание на заседание ЕЦБ, которое состоится 10 марта. Ранее на этой неделе глава ЕЦБ Драги заявил, что в ходе мартовского заседания ЦБ пересмотрит свои меры стимулирования экономики на фоне повышенных экономических рисков и инфляции, не оправдавшей ожидания. "ЕЦБ намеревается произвести "пересмотр и переоценку" своей программы количественного смягчения. При пересмотре мер стимулирования должны учитываться повышенные понижательные риски для перспектив экономики еврозоны) на фоне повышенной неопределенности в отношении развивающихся экономик, волатильности финансовых и сырьевых рынков, а также геополитических рисков", - отметил Драги.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 торгуется почти без изменений (-0,05%), вблизи одномесячного максимума.

Котировки Whitbread упали на 2,5 процента после того, как гостиничный оператор заявил, что сопоставимые продажи Premier Inn и Costa Coffee не оправдали прогнозы.

Акции Evonik подешевели на 13 процентов, так как прогнозы компании по прибыли оказались хуже оценок экспертов.

Стоимость Cobham Plc сократилась на 9,6 процента на фоне сообщений, что объем прибыли компании оказался меньше, чем прогнозировалось.

Капитализация Aggreko Plc и Admiral Group Plc повысилась на 7,4 процента или более после того, как показатели по прибыли превысили ожидания аналитиков.

Бумаги JCDecaux SA выросли на 5,5 процента после того, как стало известно, что операционная рентабельность увеличилась.

Стоимость Arkema SA поднялась на 4 процента. Компания заявила, что сумма дохода за полный год оказалась больше ожиданий.

На текущий момент:

FTSE 100 6,168.5 +21.44 +0.35%

CAC 40 4,426.12 +1.23 +0.03%

DAX 9,787.86 +11.24 +0.11%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Гонконга, закрылись на позитиве. Торги в Токио завершились на положительной территории следую за биржами Америки и Китая. Участники рынка позитивно восприняли выход статданных из Штатов. Стало известно, что американские компании расширили количество своих сотрудников больше, чем планировалось. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне третью сессию подряд на позитивных данных из США и Австралии, а также увеличению цен на нефть, что разожгло аппетиты риска во всем мире.

Цены сырой нефти в США CLc1 выросла еще на 9% до $ 34,75 за баррель, а Brent LCOc1 выросла также на 9% до $ 37,02.

Более высокие цены на медь и железную руду помогли вырасти австралийским запасам 0,8%, до максимального почти за два месяца.

Котировки в Токио ушли вверх вслед за биржами США. Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию в Соединенных Штатах статистических данных, которые показывают, что американские компании увеличили штат сотрудников, больше чем планировалось. Кроме того, ряд других показателей свидетельствуют о том, что ситуация на американских государственных и частных предприятиях сейчас стабильна. Это подогревает прогнозы о том, что ФРС продолжит поднимать ключевую ставку.

Nikkei 225 16,906.49 +159.94 +0.96 %

Hang Seng 19,914.18 -89.31 -0.45 %

S&P/ASX 200 5,074.4 +53.17 +1.06 %

Shanghai Composite 2,856.14 +6.46 +0.23 %

Topix 1,363.79 +14.18 +1.05 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,746.55 +661.04 +4.1 %

Hang Seng 20,003.49 +596.03 +3.1 %

Shanghai Composite 2,849.1 +115.93 +4.2 %

FTSE 100 6,147.06 -5.82 -0.1 %

CAC 40 4,424.89 +18.05 +0.4 %

Xetra DAX 9,776.62 +59.46 +0.6 %

S&P 500 1,986.45 +8.10 +0.4 %

NASDAQ Composite 4,703.42 +13.83 +0.3 %

Dow Jones 16,899.32 +34.24 +0.2 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду продемонстрировали нейтральную динамику, чуть укрепившись к окончанию торгов.

Читать далее