Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-03-2016

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги в минусе, несмотря на сильное восстановление цен на нефть и акции горнодобывающих компаний. Инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты, а также следили за новостями по Китаю.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля, лидирует Dow Jones, инвесторы оценивают перспективы роста китайской экономики. Премьер-министр Китая Ли Кэцян в субботу озвучил обновленные прогнозы по экономическому росту на 2016 год, согласно которым ВВП КНР за этот период должен вырасти на 6,5−7%. Также было сказано, что рост ВВП на протяжении 13 пятилетки (2016−2020 годы) должен быть не ниже 6,5%. На ближайшие пять лет Пекин запланировал масштабные инфраструктурные инвестиции: $120 млрд. вложат в строительство железных дорог, которые соединят 80% крупнейших городов КНР, $240 млрд. вложат в развитие сети автодорог.

Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился в феврале. Согласно данным, февральский индекс индекс тенденций занятости опустился до 129,09 по сравнению с 129,15 в январе. В годовом выражении индекс вырос на 2,1%.

Нефтяные фьючерсы заметно выросли, достигнув трехмесячного максимума, чему способствует улучшение перспектив мировой экономики и ожидания восстановления рынка. Поддержку нефти также оказывают признаки сокращения предложения. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось до 392 единиц, самого низкого уровня с 2009 года. Сокращение количества установок отмечается вот уже одиннадцатую неделю подряд. На данный момент число установок всех типов сократилось на 69% со своего пика 1609 в октябре 2014 года. Сокращение числа буровых установок, как правило, является «бычьим» сигналом для нефти.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2,82%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3,51%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0,5%). Лидером является сектор основных материалов (+1,7%).

На текущий момент:

Dow 17046.00 +79.00 +0.47%

S&P 500 1999.75 +4.75 +0.24%

Nasdaq 100 4317.75 -4.75 -0.11%

Oil 37.63 +1.71 +4.76%

Gold 1267.60 -3.10 -0.24%

U.S. 10yr 1.92 +0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $36.36 (+1.22%)

Золото $1269.10 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1985.00 (-0.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 4299.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,911.32 -103.46 -0.61%

Hang Seng 20,159.72 -16.98 -0.08%

Shanghai Composite 2,898.64 +24.50 +0.85%

FTSE 6,131.22 -68.21 -1.10%

CAC 4,410.4 -46.22 -1.04%

DAX 9,722.01 -102.16 -1.04%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.21 за баррель (+0.81%)

Золото торгуется по $1269.20 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, так как инвесторы оценивают перспективы роста китайской экономики.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян в субботу озвучил обновленные прогнозы по экономическому росту на 2016 год, согласно которым ВВП КНР за этот период должен вырасти на 6,5−7%. Также было сказано, что рост ВВП на протяжении 13 пятилетки (2016−2020 годы) должен быть не ниже 6,5%. На ближайшие пять лет Пекин запланировал масштабные инфраструктурные инвестиции: $120 млрд. вложат в строительство железных дорог, которые соединят 80% крупнейших городов КНР, $240 млрд. вложат в развитие сети автодорог. Озвученная нижняя граница прогноза роста ВВП фиксирует замедление роста экономики Китая по сравнению с предыдущими годами, когда страна переживала стремительные темпы роста.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания BASF рассматривает возможность поглощения компании DuPont Co. (DD). Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, в компании BASF работают с консультантами и финансовыми банками, чтобы определить преимущества встречного предложения за $55-миллиардную химическую компанию DuPont Co., которая в декабре прошлого года договорилась о слиянии с Dow Chemical Co. Как отмечает агентство, в BASF еще не приняли окончательного решения о предложении. Представители BASF проводили переговоры с представителями DuPont еще до принятия ею решения о слиянии с Dow Chemical. Однако эти переговоры тогда не получили дальнейшего развития. Акции DD на премаркете подскочили на 2.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Л. Брайнард и С. Фишера, которые запланированы на 17:00 GMT и 17:30 GMT соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $19 с $13.50

Аналитики Pacific Crest понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $127 с $132

Аналитики BofA/Merrill понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $36 с $40

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, в компании BASF SE работают с консультантами и финансовыми банками, чтобы определить преимущества встречного предложения за $55-миллиардную химическую компанию DuPont Co., которая в декабре прошлого года договорилась о слиянии с Dow Chemical Co.

Как отмечает агентство, в BASF еще не приняли решения о предложении. Компания проводит консультации с советниками на предмет предложения DuPont с конца прошлого года. Представители BASF проводили переговоры с представителями DuPont еще до принятия ею решения о слиянии с Dow Chemical. Однако эти переговоры тогда не получили дальнейшего развития.

По данным Bloomberg, BASF является третьим крупнейшим производителем гербицидов, инсектицидов и других пестицидов в мире, после Syngenta AG и Bayer AG.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $64.60 (+2.25%).

Европейские фондовые индексы снижаются, так как инвесторы оценивали статданные из еврозоны и начали фокусироваться на предстоящей политической встрече Европейского центрального банка в четверг.

Инвесторы готовятся к очередному заседанию по определению денежно-кредитной политики ЕЦБ, после того как банк не оправдал ожиданий инвесторов малым объемом стимулов по итогам декабрьской встречи.

Инвесторы также по-прежнему следят за нефтяным рынком, где цены поднялись впервые с 6 января выше отметки $36 за баррель.

Ранее в понедельник данные показали, что объем производственных заказов в Германии в январе упал на 0,1%, по сравнению с ожиданиями снижения на 0,3%. В декабре показатель опустился на 0,2%, будучи пересмотренным со спада на 0,7%.

Кроме того, индикатор доверия инвесторов в еврозоне упал до самого низкого уровня с апреля 2015 года, показали результаты опроса от Sentix в понедельник. Индекс настроения инвесторов упал до 5,5 в марте по сравнению с 6,0 в феврале. Индекс упал третий месяц подряд в марте и достиг самого низкого уровня с апреля 2015 года.

Финансовый сектор в целом снижается, так как акции Societe Generale и BNP Paribas отступили на 0,2% и 0,6%, в то время как акции германского Deutsche Bank потеряли 0,4%.

Акции Electricite de France SA рухнули на 6% после того, как финансовый директор Томас Пикьемаль покинул свой пост на прошлой неделе из-за разногласий с главным исполнительным директором Жан-Бернаром Леви по срокам строительства новых ядерных реакторов в Хинкли-Пойнт, Великобритания.

Акции Inmarsat PLC снизились на 2,1% после того, как спутниковый оператор заявил, что торговые проблемы на части его основных рынков, вероятно, продолжатся в этом году.

На текущий момент:

FTSE 6147.22 -52.21 -0.84%

DAX 9721.30 -102.87 -1.05%

CAC 40 4410.90 -45.72 -1.03%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве. Торги в Шанхае выросли после того, как премьер-министр Ли Кэцян в субботу опубликовал новый пятилетний экономический план, который включал среднюю цель экономического роста 6,5-7% и умеренное увеличение дефицита бюджета до 3% ВВП в этом году. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после роста до двух-месячных максимумов на прошлой неделе, на данных по числу рабочих мест в США и отскока цен на нефть и сырьевые товары.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,6%, возместив около 80% своих потерь с начала 2016 года.

Незначительным падением котировок открылись сегодня первые на неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после четырех дней роста. Инвесторы также ожидают публикации во вторник окончательных данных по ВВП Японии, которые , возможно, будут ниже , чем первоначально предполагалось.

Рынки Китая выросли незначительно после того, как премьер-министр Ли Кэцян в субботу опубликовал новый пятилетний экономический план, который включал среднюю цель экономического роста 6,5-7% и умеренное увеличение дефицита бюджета до 3% ВВП в этом году.

Nikkei 225 16,938.01 -76.77 -0.45 %

Hang Seng 20,210.28 +33.58 +0.17 %

S&P/ASX 200 5,149.8 +59.77 +1.17 %

Shanghai Composite 2,896.55 +22.40 +0.78 %

Topix 1,364.12 -11.23 -0.82 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,014.78 +54.62 +0.32 %

Hang Seng 20,176.7 +234.94 +1.18 %

Shanghai Composite 2,874.06 +14.30 +0.50 %

FTSE 100 6,199.43 +68.97 +1.13 %

CAC 40 4,456.62 +40.54 +0.92 %

Xetra DAX 9,824.17 +72.25 +0.74 %

S&P 500 1,999.99 +6.59 +0.33 %

NASDAQ Composite 4,717.02 +9.60 +0.20 %

Dow Jones 17,006.77 +62.87 +0.37 %