Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2016

Европейские фондовые рынки умеренно выросли сегодня, прервав двухдневное снижение, чему способствовали ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в ходе завтрашнего заседания.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в среду так как рост энергетических акций на фоне восстановления цен на нефть был ограничен падением биотехнологического сектора.

Биотехнологии оказались под давлением после того, как правительство США предложило тестовую программу, направленную на снижение расходов на приобретение лекарственных препаратов.

Стоимость нефти подскочила более чем на 3%, вернувшись к недавним максимумам, чему способствовали данные по запасам нефтепродуктов в США, которые убедили рынок, что спрос на бензин постепенно улучшается. Нефть также получила поддержку от спекуляций, что топ-производители нефти в ближайшее время могут договориться о замораживании добычи. Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 февраля - 4 марта запасы нефти выросли на 3,88 млн баррелей до 521,9 млн баррелей, рекордно высокой отметки для этого времени года. Аналитики ожидали повышение на 3,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 690 000 баррелей до рекордных 66,9 млн баррелей.

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы неожиданно выросли в январе, так как продажи упали. Такое изменение предполагает, что усилия предприятий по сокращению запасов могут сохраняться и в 2016 году, что в свою очередь будет сдерживать экономический рост. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в январе на 0,3%, достигнув уровня $584.2 млрд. Эксперты ожидали, что запасы снизятся на 0,2% после нулевого изменения в декабре (пересмотрено с -0,1%). По сравнению с январем 2015 года запасы увеличились на 2,0%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2,01%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +5,63%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,2%). Лидером является сектор основных основных материалов (+1,8%).

На текущий момент:

Dow 17014.00 +42.00 +0.25%

S&P 500 1987.75 +6.75 +0.34%

Nasdaq 100 4281.50 +11.00 +0.26%

Oil 37.92 +1.42 +3.89%

Gold 1254.90 -8.00 -0.63%

U.S. 10yr 1.87 +0.04

Американская компания Nike (NKE), всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви, столкнулся с несколькими проблемами.

Акции производителя кроссовок упали примерно на 3,7% на прошлой неделе, отставая от более широкого S&P 500 на 2,7%. Когда лучшие в своем классе компании, такие как Nike, показывают такое отставание от рынка, это повод для беспокойства.

Баскетбольный бизнес является источником силы Nike, в которой доминирует бренд Jordan, который, кажется, поднимает цены на каждую новую пару кроссовок.

Но акции компании Nike не находятся под давлением из-за спада спроса на дорогую баскетбольную обувь. Снижение акций - это результат нескольких событий, которые заставляют инвесторов компании пересматривать свои оценки.

Скандал в Кении является тревожным: Согласно сообщению New York Times, Nike заплатил кенийским чиновникам в 2011 году $500 тысяч за то, чтобы представители легкой атлетики Кении использовали одежду и обувь Nike. Издание уточняет, что платеж был немедленно удален из бухгалтерских записей. Nike отрицает свою вину и считает, что платежи были предназначены, чтобы помочь кенийским спортсменам.

Похожий случай произошел с крупнейшим в мире ритейлером Wal-Mart (WMT) несколько лет назад в Мексике. Wal-Mart, якобы дал деньги чиновникам, чтобы получить разрешение на строительство, но шум вокруг этого действия был схож с ситуацией Nike в Кении. Хотя Wal-Mart и не пришлось выплачивать какой-то огромный штраф, скандал о взяточничестве действительно создал компании проблемы, и это хорошее предупреждение о том, что может случится с Nike.

Позапрошлой ночью, Nike приостановил свои отношения с теннисисткой Марией Шараповой на фоне использования ею запрещенного вещества. Это уже второй раз в течение последнего месяца, когда Nike невероятно быстро разрывает отношения с одним из главных маркетинговых лиц. Первым стал Мэнни Пакьяо - Nike прекратил сотрудничать с боксером в ответ на замечания, сделанные им по поводу гей-сообщества.

Нельзя сказать, что потеря Шараповой и Пакьяо вызовет спад прибыли в этом году, но риск есть в более долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, Тайгер Вудс возобновил контакт с Nike в 2013 году на неизвестный срок и за неизвестную сумму. Вероятно, эта сумма была весьма впечатляющей. Проблема в том, что Тайгер не может играть в этом году из-за операции на спине. С величайшим гольфистом в мире не у дел, бизнес Nike гольф может принять удар, особенно на фоне разития инноваций традиционными гольф-компаниями, такими как Callaway Golf и Taylormade.

Звезда NBA Коби Брайант выходит на пенсию в этом году и будет исчезать из поля внимания. Вероятно, Nike платит Брайанту хорошую сумму денег но проблема Коби в том, что он не Майкл Джордан, и его промодели не смогут продаваться как Jordan после его отставки. Между тем, Леброн Джеймс продолжает показывать отличную игру на площадке, и это отражается на продажах баскетбольных кроссовок с его фамилией.

Разрыв контрактов с двумя мировыми звездами спорта поднимает вопрос, почему Nike продолжает скрывать, сколько он платит топ-спортсменам. Не должно ли это быть раскрыто акционерам? Потеря ключевого спортсмена обеспечивает риск для бизнеса. Стоит быть осторожными с Nike, пока компания не опубликовала свой последний отчет о доходах.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $58,56 (-2,10%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $37.21 (+1.95%)

Золото $1247.60 (-1.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1987.75 (+0.34%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 4283.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,642.2 -140.95 -0.84%

Hang Seng 19,996.26 -15.32 -0.08%

Shanghai 2,862.13 -39.26 -1.35%

FTSE 6,159.67 +34.23 +0.56%

CAC 4,453.08 +49.06 +1.11%

DAX 9,809.61 +116.79 +1.20%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.02 за баррель (+1.42%)

Золото торгуется по $1254.30 за унцию (-0.68%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Оптимизм инвесторов подпитывают ожидания, что новые объявления от ЕЦБ и ФРС, выход которых ожидается соответственно завтра и на следующей неделе, дадут больше понимания о возможных новых мерах стимулирования экономик и изменениях процентных ставок.

Важных статистических данных США, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Pfizer Inc. (PFE) инициировала ускоренный обратный выкуп собственных акций на сумму $5 млрд. Как сообщили в компании, Pfizer заключила договор с Goldman, Sachs & Co. на выкуп обыкновенных акций компании на $5 млрд. через ускоренный обратный выкуп. Согласно сообщению, заключение данного соглашения состоялось в рамках действующей программы обратного выкупа и было учтено в прогнозах на 2016 финансовый год, которые компания обнародовала в начале февраля текущего года. Ожидается, что 10 марта 2016 года Pfizer получит порядка 136 млн. выкупленных в рамках соглашения собственных акций. Акции PFE на премаркете подорожали на 1.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В компании сообщили о заключении договора с Goldman, Sachs & Co. на выкуп обыкновенных акций компании на $5 млрд. через ускоренный обратный выкуп.

Заключение данного соглашения состоялось в рамках действующей программы обратного выкупа и было учтено в прогнозах на 2016 ФГ, которые компания обнародовала в феврале 2016 года.

Ожидается, что 10 марта 2016 года Pfizer получит порядка 136 млн. собственных акций, выкупленных в рамках соглашения.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $29.70 (+1.16%).

Европейские фондовые индексы растут в ожидании заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг.

Согласно результатам опроса, проведенного Bloomberg, Европейскому Центробанку придется расширить стимулирующие меры после выхода данных, свидетельствующих о возобновившемся снижении потребительских цен в еврозоне. Почти все экономисты (98%) ожидают, что ЕЦБ на заседании 10 марта предпримет дополнительные меры в целях поддержки экономики и стабилизации инфляции. Все из этих 98% опрошенных ждут снижения ставки по депозитам, а почти три четверти - увеличения ежемесячного объема выкупа облигаций.

В среднем предполагается, что ставка ЕЦБ по депозитам будет снижена на 10 базисных пунктов (б.п.) - до минус 0,40%. Средний прогноз предусматривает увеличение объемов выкупа облигаций до 75 млрд евро в месяц с текущих 60 млрд евро. Как сообщалось, в феврале потребительские цены в еврозоне снизились на 0,2% в годовом выражении. Решения ЕЦБ по итогам заседания будут опубликованы 10 марта в 12:45 GMT.

Поддержку рынкам оказали британские данные по промышленному производству. В Великобритании промышленное производство выросло впервые за 3 месяца в январе, показали в среду данные Управления национальной статистики. Объем промышленного производства вырос на 0,3 процента в месячном исчислении, компенсировав декабрьский спад на 1,1 процента. Это был первый рост за три месяца и самый быстрый в течение пяти месяцев. Тем не менее, темпы роста были немного медленнее, чем ожидаемое увеличение на 0,5 процента. В то же время, выпуск продукции обрабатывающей промышленности вырос на 0,7 процента, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,2 процента.

На ежегодной основе, общий объем производства продвинулся на 0,2 процента, в то время как выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,1 процента. Экономисты прогнозировали, что общий объем производства вырастет на 0,2 процента, а производство в обрабатывающей промышленности упадет на 0,7 процента.

Акции Glencore Plc подорожали на 2,7%, стоимость бумаг французской нефтекомпании Total SA поднялась на 0,1%.

Цена акций швейцарской рекрутинговой компании Adecco SA опустилась на 2,5% на более слабой, чем ожидалось, отчетности компании за прошедший квартал. Adecco также объявила о покупке компании Penna Consulting Plc, британского поставщика решений для сферы найма персонала, за 105,3 млн фунтов стерлингов ($149 млн.)

Стоимость бумаг Volkswagen AG опустилась на 3,4% на сигналах активизации расследований в Европе, связанных с "дизельным" скандалом, в центре которого находится германский автопроизводитель.

Акции Credit Agricole поднялись на 1,2%, после того как французский банк пообещал ускорить сокращение издержек к 2019 году.

Стоимость бумаг производителя пива Heineken выросла на 2,1% благодаря тому, что Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании с "нейтрального" до "покупать".

Между тем акции Inditex SA поднялись на 0,7% после того, как крупнейший в мире ритейлер одежды сообщил о росте годовой прибыли самыми быстрыми темпами за последние три года.

Акции Altice NV подскочили на 1,3% на новостях, что голландская телекоммуникационная компания пытается получить одобрение от государственных регуляторов в Нью-Йорке на покупку Cablevision Systems Corp, стремясь улучшить инфраструктуру и скорость передачи.

Акции G4S рухнули на 10,3% после того, как крупнейшая в мире компания, предоставляющая услуги безопасности, предупредила, что она может потерять дополнительные 57 млн фунтов стерлингов, если правительство Великобритании продлит противоречивый договор на принятие беженцев в Великобритании.

На текущий момент:

FTSE 6143.14 17.70 0.29%

DAX 9761.53 68.71 0.71%

CAC 40 4437.44 33.42 0.76%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Только торги в Австралии завершились ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, финансов и промышленности. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне .

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают на фоне продолжающегося укрепления курса иены к доллару США, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. В условиях нестабильности на мировых рынках инвесторы рассматривают иену как относительно надежный актив и скупают ее, что приводит к укреплению японской национальной валюты Японии.

Акции Toyota Motor подешевели на -1,2%, а Mazda Motor на -4,7%.

Рыночная стоимость производителя электроники Sony также снизилась на -0,9%.

Nikkei 225 16,610.01 -173.14 -1.03 %

Hang Seng 19,890.43 -121.15 -0.61 %

S&P/ASX 200 5,146.8 +38.84 +0.76 %

Shanghai Composite 2,817.21 -84.17 -2.90 %

Topix 1,332.18 -15.54 -1.15 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,011.58 -148.14 -0.73 %

Shanghai Composite 2,899.9 +2.57 +0.09 %

Topix 1,347.72 -14.18 -1.04 %

FTSE 100 6,125.44 -56.96 -0.92 %

CAC 40 4,404.02 -38.27 -0.86 %

Xetra DAX 9,692.82 -86.11 -0.88 %

S&P 500 1,979.26 -22.50 -1.12 %

NASDAQ Composite 4,648.83 -59.43 -1.26 %

Dow Jones Industrial Average 16,964.1 -109.85 -0.64 %

Основные фондовые индексы США снизились во вторник на фоне падения цен на нефть и слабых китайских макроэкономических данных, возродивших опасения по поводу замедления мировой экономики.

Читать далее