Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2016

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в пятницу на фоне стабилизации цен на нефть.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно выросла сегодня, получив поддержку от оптимистичного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также ослабления американской валюты. Однако, аналитики предупреждают, что на рынке все еще остается большой переизбыток нефти. Сегодня МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2016 году до 95,8 млн баррелей в сутки. Темпы роста спроса на нефть в этом году сохранены на уровне 1,2 млн б/с. При этом МЭА полагает, что заморозка добычи нефти основными производителями на уровне января не даст быстрого эффекта для стабилизации рынка. Между тем, эксперты Goldman Sachs заявили, что видят признаки начавшегося восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти. На этом фоне банк повысил прогноз по ценам на нефть во II квартале 2016 года с $20-40 за баррель до $25-45 за баррель.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на импорт в США упали в феврале восьмой месяц подряд, отягощенные снижением затрат на нефть и ряд других товаров, но темпы падения замедляются, так как ралли доллара сходит на нет и цены на нефть стабилизируются. Министерство труда заявило в пятницу, что цены на импорт упали на 0,3% в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 1,0% в январе. Цены на импорт снизились в 18 из последних 20 месяцев, что отражает надежный доллар и падение цен на нефть.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -0,54%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2,69%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных основных материалов (+2,5%).

На текущий момент:

Dow 17101.00 +201.00 +1.19%

S&P 500 2006.50 +27.00 +1.36%

Nasdaq 100 4331.75 +56.00 +1.31%

Oil 38.66 +0.82 +2.17%

Gold 1260.00 -12.80 -1.01%

U.S. 10yr 1.98 +0.05

Европейские фондовые индексы значительно выросли по итогам пятницы, что позволило завершить неделю в зеленой зоне. Причиной такой динамики была переоценка инвесторами вчерашнего пакета стимулирующих мер Европейского Центробанка.

Читать далее

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs (GS) повысил рейтинг акций Chevron Corp. (CVX) с "продавать" до "нейтрального" в пятницу. Chevron Corporation - вторая после Exxon Mobil (XOM) интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире.

Кроме того, инвестбанк повысил целевую стоимость акций CVX с $78 до $94.

Энергетическая компания из Сан-Рамона, Калифорния, "делает правильные шаги" и получит выгоды от реализации своего пониженного плана капитальных затрат, сказали в Goldman.

Важным фактором является то, что ранее на этой неделе Chevron объявил о намерении сократить свой CAPEX бюджет до 36% в течение 2017 и 2018 годов.

Кроме того, Goldman прогнозирует, что цены на нефть восстановятся к 2017 году, и это также принесет пользу Chevron.

Тем не менее, не смотря на апгрейд от такой серьезной компании, акции Chevron не демонстрируют роста в пятницу.

Возможно дело в том, что они уже сделали хорошее движение в течении недели, прибавив около 10%.

Команда TheStreet Ratings оценила акции CVX в соответствии c "поправкой на риск" и перспективой 12-месячного инвестиционного горизонта.

TheStreet присвоило акциям рейтинг "держать". "Сильные стороны компании можно увидеть во многих областях, таких, как ее разумные уровни оценки и в значительной степени прочная финансовая позиция со сбалансированным уровнем задолженности по большинству показателей. Тем не менее, в противовес этим сильным сторонам, мы также находим слабые места, включая неубедительный рост прибыли компании на одну акцию, а также ухудшение абсолютной чистой прибыли", - говорится в сообщении TheStreet.

На текущий момент акции Chevron Corp. (CVX) котируются по $94,08 (+0,15%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $38.54 (+1.85%)

Золото $1268.60 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1996.50 (+0.86%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.08% до уровня 4321.72.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,938.87 +86.52 +0.51%

Hang Seng 20,199.6 +215.18 +1.08%

Shanghai Composite 2,809.17 +4.44 +0.16%

FTSE 6,131.42 +94.72 +1.57%

CAC 4,476.67 +126.32 +2.90%

DAX 9,785.16 +287.01 +3.02%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.75 за баррель (+2.40%)

Золото торгуется по $1266.40 за унцию (-0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне глобального роста рынков акций, так как инвесторы переоценивают стимулирующие меры Европейского центрального банка. Внимание инвесторов постепенно смещается на встречу ФРС, запланированную на следующую неделю.

Поддержку рынку также оказывает положительная динамика цен на нефть. Отметим, что цены на нефть демонстрируют постепенное повышение после падения до минимального уровня в $26/баррель в феврале текущего года. Международное энергетическое агентство (МЭА) в опубликованном сегодня отчете по рынку нефти выражает предположение, что дно нефтяных цен уже пройдено. В числе факторов, оказывающих поддержку ценам, МАЭ отмечает возможные действия производителей нефти по стабилизации добычи, сокращение производства в Ираке, Нигерии и ОАЭ, признаки снижения добычи за пределами ОПЕК, сохранение ожидания относительно темпов роста мирового спроса на нефть, а также ослабление доллара США.

В лидерах роста акции крупнейших банков, нефтяных и технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что в США импортные цены упали в феврале восьмой месяц подряд, отягощенные снижением затрат на нефть и ряд других товаров, но темпы падения замедляются, так как ралли доллара сходит на нет и цены на нефть стабилизируются.. Согласно сообщению Министерство труда, цены на импорт упали на 0,3 процента в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 1,0 процент в январе. Цены на импорт снизились в 18 из последних 20 месяцев, что отражает надежный доллар и падение цен на нефть. Они снизились на 6,1 процента в течение 12 месяцев до февраля. Это было наименьшее падение в годовом исчислении с декабря 2014 года. Экономисты прогнозировали, что цены на импорт снизятся на 0,6 процента в прошлом месяце после того, как ранее сообщалось о падении на 1,1 процента в январе.Дефляция импорта, скорее всего, близится к концу, так как повышение курса доллара теряет напор после прибавки около 20 процентов по отношению к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов в период с июня 2014 по декабрь 2015 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Neutral с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Outperform

Европейские фондовые индексы растут сегодня, восстанавливаясь после падения накануне и сокращая снижение с начала недели.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе торгов на 1,9%, до 339,69 пункта. С начала недели индикатор потерял 0,6%.

Весь текущий год на рынке акций наблюдается повышенная волатильность, и сессия четверга стала очередным тому примером.

В ожидании завершения заседания Европейского центрального банка индекс Stoxx 600 демонстрировал умеренный рост на 0,5-0,7%, поскольку инвесторы прогнозировали снижение ставки по депозитам и увеличение объема выкупа активов в рамках количественного смягчения (QE). После того, как Центробанк неожиданно снизил все три процентные ставки и увеличил QE сильнее ожиданий рынка, также объявив о планах предоставить целевые долгосрочные кредиты банкам по ставке до минус 0,4%, индикатор подскочил на 2,5%. Однако затем глава ЕЦБ Марио Драги неосторожно заявил, что при текущих условиях не видит причин для дальнейшего снижения ставок, и индекс резко изменил динамику, завершив торги снижением на 1,7%.

В пятницу европейский фондовый рынок вернулся к восхождению благодаря восстановлению цен на металлы и нефть, которое поддержало акции сырьевого сектора.

Индекс базовых ресурсов Stoxx Europe 600, в который входят крупнейшие компании отрасли, оказался сегодня в лидерах роста, прибавив 1,98%, после того как цены на основные промышленные металлы резко повысились.

Акции Glencore, AngloAmerican и Rio Tinto подорожали на 3-4%.

Европейский индекс нефти и газа также поднялся на 1,7% вслед за повышением цен на нефть.

Акции крупнейшего в Европе инвестбанка Deutsche Bank подорожали на 2,5%. Банк сократил бонусный пул за 2015 год на 17% по сравнению с вознаграждениями за 2014 год. Кроме того, по данным источников, руководство банка рассчитывает окончательно избавиться от портфеля сложных финансовых инструментов, объем которого на пике достигал 1 трлн евро.

Цена бумаг британской финкомпании Old Mutual понизилась на 0,4%. Компания сообщила о намерении разделить бизнес на четыре независимых фирмы к концу 2018 года.

Итальянский производитель одежды класса "люкс" Brunello Cucinelli SpA увеличил капитализацию на 2,5%. Фирма прогнозирует, что ее выручка вырастет в 2016 году более чем на 10%.

Между тем акции Sanofi SA выросли на 1,6% после заявления, что ее экспериментальный препарат для лечения ревматоидного артрита, разработанный совместно с американской Regeneron Pharmaceuticals Inc, помог большему числу пациентов на последней стадии испытаний, чем препарат Humira компании AbbVie Inc.

На текущий момент:

FTSE 6136.27 99.57 1.65%

DAX 9772.64 274.49 2.89%

CAC 40 4477.36 127.01 2.92%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне роста стоимости нефти и металлов. Поддержку рынку оказало позитивное восприятие действия ЕЦБ. Вчера ЦБ неожиданно снизил все три процентные ставки и увеличил объем ежемесячного выкупа активов в рамках программы количественного смягчения с 60 млрд евро до 80 млрд евро. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги в Азии начались со снижения котировок на фоне заявлений главы Европейского Центробанка Марио Драги. По итогам заседания ЕЦБ в четверг было принято решение о понижении базовой ставки и расширении программы количественного смягчения до 80 млрд евро в месяц. Однако, на пресс-конференции Драги отметил, что в будущем понижение ставок не ожидается. Эти слова негативно повлияли на настроения инвесторов.

Однако в ходе торгов цены выросли и акции торгуются в зеленой зоне.

Снижением основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. На поведение инвесторов оказали негативное воздействие заявления главы ЕЦБ. Однако сейчас акции в Токио торгуются в плюсе, на фоне снижения курса иены. Японская валюта упала ниже минимума 9 марта на фоне снижение индекс активности крупных предприятий в производственном секторе Японии. Индекс активности крупных предприятий в производственном секторе, публикуемый Министерством финансов Японии, в первом квартале снизился до -7.9% с предыдущего значения 3.8%. Аналитики ожидали рост показателя до 4.2%.

Индекс активности крупных предприятий в производственном секторе исследует экономические оценки и прогнозы управляющих предприятиями с целью получения информации для отслеживания экономических трендов. Данный индикатор представляет собой процентное отношение фирм, по оценкам которых внутренние экономические условия улучшаются в сравнении с предыдущим кварталом, минус процентное отношение фирм, по оценкам которых внутренние экономические условия ухудшаются в сравнении с предыдущим кварталом. Как заявили в Министерстве финансов Японии, настроения крупных японских производителей не резко ухудшились в январе-марте, предложив, что экономика потеряла импульс в начале года

Акции в Китае торгуются в красной зоне, чему, в некоторой степени, способствовали опубликованные вчера данные по индексу цен производителей. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что индекс цен производителей (PPI) в феврале снизился на -4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -5,3% в январе. Падение индекса цен производителей совпало с прогнозом аналитиков. Индекс находится на дефляционной территории уже в течение четырех лет.

Напомним, индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, после роста на 1,8% в январе, превысив срединный прогноз экономистов, которые ожидали, что его рост составит 1,9%. Инфляция потребительских цен в Китае ускорилась в феврале, чему способствовало подорожание продуктов питания в период празднования нового года по лунному календарю.

Согласно прогнозам правительства Китая, в 2016 году темпы роста потребительских цен в Китае составят 3%.

Nikkei 225 16,937.81 +85.46 +0.51 %

Hang Seng 20,133.78 +149.36 +0.75 %

S&P/ASX 200 5,176.4 +26.33 +0.51 %

Shanghai Composite 2,797.84 -6.89 -0.25 %

Topix 1,361.51 +9.34 +0.69 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,852.35 +210.15 +1.26 %

Hang Seng 19,984.42 -11.84 -0.06 %

Shanghai Composite 2,804.73 -57.83 -2.02 %

FTSE 100 6,036.7 -109.62 -1.78 %

CAC 40 4,350.35 -75.30 -1.70 %

Xetra DAX 9,498.15 -224.94 -2.31 %

S&P 500 1,989.57 +0.31 +0.02 %

NASDAQ Composite 4,662.16 -12.22 -0.26 %

Dow Jones 16,995.13 -5.23 -0.03 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снизились в ходе волатильных торгов, так как спад цен на нефть превысил выгоды от мер ЕЦБ.

Читать далее