Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-03-2016

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1,07%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1,52%).

Сектора индекса S&P движутся разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,0%). Лидером является сектор услуг (+0,3%).

Оптимизм, который охватил европейские фондовые рынки в течение последних четырех недель, отправил индексы вверх еще один день, при этом датчик региона достиг двухмесячного максимума. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в понедельник.Потери энергетического сектора были компенсированы приростом акций потребительского сектора.

Стоимость нефти резко упала с трехмесячных максимумов прошлой недели после того, как Иран развеял надежды на скоординированные меры по ограничению производства в ближайшее время. Brent достигла сессионного минимума $38,97 после того, как министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран присоединится к дискуссии по поводу возможного замораживания производства с другими экспортерами только после того, как его собственный объем добычи достигнет предсанкционного уровня почти в 4 млн баррелей в сутки. ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители, скорее всего, проведут следующую встречу по вопросу заморозки уровня добычи в попытке поддержать цены в середине апреля в Дохе, как сообщили источники ОПЕК в понедельник. Ранее встреча планировалась 20 марта в России.

Стоит также отметить, что Инвесторы не спешат принимать важные решения накануне встречи ФРС США по денежно-кредитной политике на этой неделе. Практически никто из аналитиков не ожидает изменения процентных ставок по итогам встречи руководителей ФРС 15-16 марта. Однако предстоящее заседание важно, скорее, сигналами относительно устойчивости экономики США, которые может дать ЦБ. Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году на уровне 77% против 68% на прошлой неделе и 30% месяц назад.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1,08%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +1,33%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,3%). Лидером является сектор услуг (+0,2%).

На текущий момент:

Dow 17145.00 +54.00 +0.32%

S&P 500 2010.00 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 4363.75 +19.25 +0.44%

Oil 36.91 -1.59 -4.13%

Gold 1244.90 -14.50 -1.15%

U.S. 10yr 1.95 -0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.96% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.43 (-2.78%)

Золото $1259.00 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2005.25 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 4334.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,233.75 +294.88 +1.74%

Hang Seng 20,435.34 +235.74 +1.17%

Shanghai Composite 2,859.89 +49.58 +1.76%

FTSE 6,160.21 +20.42 +0.33%

CAC 4,515.48 +22.69 +0.51%

DAX 9,981.91 +150.78 +1.53%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.49 за баррель (-2.62%)

Золото торгуется по $1256.90 за унцию (-0.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, после того, как на прошлой неделе индекс Standard & Poor 's 500 вырос до самого высокого уровня закрытия в этом году на фоне роста уверенности инвесторов, что центральные банки будут продолжать поддерживать экономический рост. В фокусе инвесторов на этой неделе будут находиться заседания ЦБ Японии и ФРС США.

Практически никто из аналитиков не ожидает изменения процентных ставок по итогам встречи руководителей ФРС 15-16 марта. Однако предстоящее заседание важно, скорее, сигналами относительно устойчивости экономики США, которые может дать ЦБ. Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году на уровне 77% против 68% на прошлой неделе и 30% месяц назад.

Нефтяные котировки демонстрирую снижение более чем на 2%. Давление оказывает сообщение о том, что Иран не будет фиксировать уровень добычи нефти, пока он не достигнет 4 млн. баррелей в сутки, что фактически означает, что страна намерена не замораживать, а наращивать добычу.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не ожидается таковой и после начала торгов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Neutral с Sell

Аналитики Robert W. Bair повысили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $300 с $230

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $12 с $11

Как сообщает Re Code, компания Yahoo! (YHOO) проходит процесс реструктуризации, который помимо сокращения штата сотрудников, также предвидит отказ от некоторых продуктов.

В своем блоге в пятницу Yahoo! заявила, что планирует закрыть ряд своих проектов и продуктов, включая Yahoo Games, видеомессенджер LiveText, многочисленные региональные тематические сервисы, а также несколько элементов платформы для создания поисковых сервисов BOSS.

В Yahoo отмечают, что все эти изменения являются частью плана компании по упрощению бизнеса и фокусировки на сильных сторонах.

Акции YHOO в пятницу выросли до уровня $33.81 (+3.02%).

Европейские фондовые индексы умеренно растут, чему способствуют надежды на скорое восстановление экономики еврозоны после запуска ЕЦБ дополнительных мер стимулирования. Инвесторы также ждут оглашения итогов заседания ЦБ Японии и ФРС США.

Практически никто из аналитиков не ожидает изменения процентных ставок по итогам встречи руководителей ФРС 15-16 марта. Однако предстоящее заседание важно, скорее, сигналами относительно устойчивости экономики США, которые может дать ЦБ. Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году на уровне 77% против 68% на прошлой неделе и 30% месяц назад.

"Рынки почти вернулись туда, где начали год, и мы все еще видим возможности для продолжения ралли, - сказал Уильям Хоббс, глава инвестиционного отдела Barclays Plc. - После неожиданной первоначальной реакции на действия ЕЦБ, рынки, наконец, решили, что последние меры окажут позитивное влияние. Также инвесторы поняли, что центральные банки не исчерпали весь свой арсенал мер стимулирования экономики".

Поддержку рынка также оказали данные по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне вырос в январе на 2,1% после снижения на 0,5% в предыдущем месяце (пересмотрено с -1,0%). Эксперты прогнозировали повышение производства на 1,7%. Последний прирост оказался наибольшим с сентября 2009 года. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,7% после падения на 0,6% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 2,8% в еврозоне и на 2,5% в ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,4% после падения на 0,1% в декабре (пересмотрено с -1,3%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,8 процента.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подскочили на 8,1 процента после того, как La Repubblica сообщила, что премьер-министр Италии требует от других кредиторов рассмотреть вопрос о присоединении третьего по величине банка страны.

Котировки Home Retail Group Plc выросли на 2,1 процента на фоне сообщений, что J Sainsbury Plc рассматривает возможность улучшить свое предложение для владельца магазинов Argos.

Стоимость Safran SA упала на 6,3 процента после того, как производитель авиационных двигателей заявил, что прогнозирует лишь незначительное изменение размера прибыли до 2020 года.

Бумаги Aryzta AG подешевели на 9,3 процента, так как компания сообщила, что объем дохода оказался ниже их собственных прогнозов и рост будет неустойчивым в течение следующих 18 месяцев.

На текущий момент:

FTSE 100 6,172.49 +32.70 +0.53%

CAC 40 4,519.73 +26.94 +0.60%

DAX 9,987.99 +156.86 +1.60%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне заявлений нового руководителя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) о готовности регулятора продолжать поддержку фондового рынка. «Государству пока слишком рано прекращать операции на фондовом рынке. Читать далее...

Были опубликованы следующие данные:

---

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне данных о росте объема заказов в машиностроении в январе. Также инвесторы ведут себя сдержанно в преддверии начинающегося сегодня двухдневного заседания Банка Японии.

В январе заказы на продукцию машиностроения выросли на 15,0%, что значительно выше ожиданий аналитиков 3,0% и предыдущего значения 4,2%. В годовом исчислении показатель вырос до 8,4% с предыдущего значения -3,6%. Об этом сегодня заявил Кабинет министров Японии.

Акции промышленной корпорации Kawasaki Heavy Industries подорожали на 1% после сообщений местных СМИ о планах сотрудничества с Royal Dutch Shell в области разработки технологий по морской транспортировке сжиженного водорода.

Котировки в Китае также растут, чему в некоторой степени способствовали опубликованные в субботу данные по промпроизводству и розничным продажам.

Как сообщило Национальное бюро статистики Китая, промышленное производство по итогам января-февраля выросло на 5,4% в годовом выражении, что ниже ожиданий аналитиков 5,6% и предыдущего значения 5,9%. В указанный период рост объема производства зафиксирован в 35 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали цветная металлургия и металлообработка (10,2%) и электронная промышленность (8,8%).

"В первые два месяца текущего года скорость роста промпроизводства несколько замедлилась, наблюдается корректировка структуры промышленности", - отмечает старший статистик департамента промышленности НБС Цзян Юань.

Ранее министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй заявлял, что по итогам 2016 года промышленное производство в Китае увеличится на 6%.

"В целом в китайской экономике сохраняется тенденция к замедлению. По сравнению с другими отраслями положение промышленного сектора наиболее непростое. Основные причины проблем среди промпредприятий - снижение спроса на зарубежных рынках и замедление притока инвестиций", - заявил министр.

В свою очередь, розничные продажи в январе-феврале выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,29 триллиона юаней (813 миллиардов долларов США).

Nikkei 225 17,241.31 +302.44 +1.79 %

Hang Seng 20,466.91 +267.31 +1.32 %

S&P/ASX 200 5,184.6 +18.21 +0.35 %

Shanghai Composite 2,882.76 +72.45 +2.58 %

Topix 1,378.71 +19.39 +1.43 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,938.87 +86.52 +0.51%

Hang Seng 20,199.6 +215.18 +1.08%

Shanghai Composite 2,809.17 +4.44 +0.16%

FTSE 100 6,139.79 +103.09 +1.71%

CAC 40 4,492.79 +142.44 +3.27%

Xetra DAX 9,831.13 +332.98 +3.51%

S&P 500 2,022.19 +32.62 +1.64%

NASDAQ Composite 4,748.47 +86.31 +1.85%

Dow Jones 17,213.31 +218.18 +1.28%