Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-03-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2,28%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL,+2,28%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2,3%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,1%).

Снижение акций сырьевых и энергетических компаний привело к снижению европейский фондовых индексов с двухмесячного максимума, после того, как Банк Японии воздержался от повышения рекордного денежно-кредитного стимулирования. Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились во вторник на фоне продолжения спада цен на нефть. Инвесторы ожидают в преддверии заседания по политике Федеральной резервной системы США .

Кроме того, как заявило сегодня Министерство торговли, розничные продажи в США снова упали в феврале, но меньше, чем в предыдущем месяце, указав при этом на сохраняющуюся осторожность потребителей. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах сократились в феврале на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $447,31 млрд. В годовом выражении продажи выросли на 3,1%. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным министерства товарно-материальные запасы выросли по итогам ноября, превысив ожидания аналитиков. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы в январе увеличились на 0,1%, составив $1812,3 млрд. В декабре запасы также выросли на 0,1%. Аналитики ожидали, что запасы останутся без изменений. В годовом выражении товарно-материальные запасы повысились на 1,8%.

Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей, который показывает сколько компании получают за товары и услуги, снизился на 0,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, во вторник. Однако, базовый индекс, которые исключает волатильные компоненты (цены на продукты питания и энергоносители), остался без изменений в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,2%, а основные цены вырастут на 0,1%.

Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе резко улучшился в январе, превысив прогнозы экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +0,62 пункта против -16,67 пункта в феврале. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов.

Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов остался на прежнем уровне в марте, что может быть признаком стабилизации после слабости в начале текущего года. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья составил в марте 58 пунктов, так как и в феврале. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 59 пунктов.

Стоит также отметить, что еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 6-12 марта вырос на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей, так как теплая погода увеличила спрос на одежду для весеннего периода. Такие данные во вторник предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс продаж в розничных сетях США вырос на 2,7%.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (СVX, -1,97%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2,38%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,2%).

На текущий момент:

Dow 17093.00 -35.00 -0.20%

S&P 500 1998.50 -10.75 -0.54%

Nasdaq 100 4345.75 -12.00 -0.28%

Oil 36.05 -1.13 -3.04%

Gold 1232.90 -12.20 -0.98%

U.S. 10yr 1.95 -0.01

FedEx (FDX) сообщит о финансовых результатах за третий квартал 2016 года сегодня после закрытия торгов.

FedEx - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Со снижением акций примерно на 3% с начала года и падением на 16% за прошедший год, компания FedEx не доставила ожидаемой выгоды инвесторам. В настоящее время компания торгуется около $143 - что примерно на 23% ниже, чем ее 52-недельный максимум в $185,19. В то же время, аналитики ожидают роста акций компании на 20% в течение следующих 12 месяцев, на основании их консенсус прогноза с рейтингом "покупать" и средней целевой стоимостью $173.

Есть ли повод для уверенности? Компания из Мемфиса, штат Теннесси, наращивает маржу прибыли, которая помогает ей компенсировать негативное влияние сильного доллара США, обесценивающего зарубежные продажи. Это отличное решение для FedEx, учитывая глобальные операции компании.

Добавить к этому рост объемов продажи в экспресс и наземном сегменте (до 32% во втором квартале), в сочетании со стратегическими приобретениями, акции FedEx могут прибавить, даже несмотря на высокое соотношение цены к прибыли (P/E). Если квартальный отчет покажет хорошие результаты, акции компании могут вернуть часть потерь от 52-недельного максимума.

Ожидается, что за квартал, который закончился в феврале, компания заработает $2,32 на акцию при выручке в $12,40 млрд что на 15,7% и 6% соответственно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Согласно прогнозам на год, заканчивающийся в мае, прибыль на акцию вырастет на 18%, до $10,57, в то время как доход увеличится на 5,2%, до $49,91 млрд.

Тот факт, что прирост прибыли за квартал, так и весь год, по прогнозам вырастет более чем в два раза, подчеркивает, что руководство компании ставит фокус не только на прибыльности, но и на возврат средств акционерам. На это улучшение наибольшее влияние оказывает сильная рентабельность.

Во втором квартале, например, показав рост операционной маржи на два процентных пункта, FedEx удалось побить оценки аналитиков, даже не смотря на падение дохода на 6% в сегменте экспресс - самом большом генераторе доходов компании.

И это объясняет, почему рост доходов FedEx, согласно прогнозам, в среднем составит около 13% ежегодно в течение следующих пяти лет, более чем в два раза превосходя темпы роста S&P 500. Акции FedEx торгуются с потенциалом роста, с большой долей вероятности могут быть лучше рынка в ближайшие 12-18 месяцев. Не стоит забывать, что по ним выплачиваются стабильные дивиденды.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $141,80 (-2,04%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $36.55 (-1.69%)

Золото $1232.10 (-1.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1998.25 (-0.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 4342.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 17,117.07 -116.68 -0.68%

Hang Seng 20,288.77 -146.57 -0.72%

Shanghai Composite 2,864.26 +4.76 +0.17%

FTSE 6,136.53 -38.04 -0.62%

CAC 4,458.68 -47.91 -1.06%

DAX 9,914.64 -75.62 -0.76

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.13 за баррель (-2.82%)

Золото торгуется по $1234.30 за унцию (-0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Инвесторы оценивают возможности центральных банков ускорить рост мировой экономики.

Инвесторы остались несколько разочарованными итогами" заседания Банка Японии, который отметил, что экономика страны продолжает восстанавливаться умеренными темпами, и принял решение сохранить ставку по депозитам без изменения на уровне -0,1%. Теперь инвесторы ожидают оглашения результатов заседания ФРС.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе резко улучшился в январе, превысив прогнозы экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +0,62 пункта против -16,67 пункта в феврале. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов.

В то же время, Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей снизился на 0,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, во вторник. При этом, базовый индекс, которые исключает волатильные компоненты (цены на продукты питания и энергоносители), остался без изменений в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,2%, а основные цены вырастут на 0,1%. В годовом выражении, общие цены производителей были неизменными в прошлом месяце. Тем временем, основные цены выросли в феврале на 1,2% по сравнению с годом ранее. Альтернативный показатель, который также исключает цены на торговые услуги, вырос на 0,1% в феврале с января и увеличился на 0,9% в годовом выражении.

Кроме того, стало известно, что розничные продажи в США снова упали в феврале, но меньше, чем в предыдущем месяце, указав при этом на сохраняющуюся осторожность потребителей. Согласно данным Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах сократились в феврале на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $447,31 млрд. В годовом выражении продажи выросли на 3,1%. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Также добавим, что объем продаж за январь был пересмотрен в сторону понижения - до -0,4% с +0,2%. Пересмотр в основном был связан с новыми оценками по продажам автомобилей. Без учета автотранспортных средств, розничные продажи снизились на 0,1% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета бензина, продажи выросли на 0,2%. За исключением обеих категорий, продажи выросли на 0,3% в прошлом месяце.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, а также индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $18

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $150 с $131

Европейские фондовые индексы снова торгуются в красной зоне после двухдневного роста. Давление на рынок оказывает снижение акций сырьевых и энергетических компаний, а также итоги заседания Банка Японии. Кроме того, инвесторы ждут оглашения результатов встречи ФРС.

Сводный индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 снизился на 0,8 процента после крупнейшего двухдневного ралли за последние три недели, поскольку инвесторы пересмотрели пакет стимулирующих мер Европейского центрального банка.

"После негативной динамики в Азии и разочаровывающих итогов заседания Банка Японии сегодня мы наблюдаем фиксацию прибыли на рынке после сильного роста в течение последних двух дней", - сказал Хайнц-Герд Сонненшейн, стратег Deutsche Postbank AG. "Кроме того, многие инвесторы предпочитают не открывать новые позиции до оглашения результатов заседания ФРС и ЦБ Англии". Мало кто ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС (вероятность подобного исхода грядущей встречи фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 96,1%), но снижение турбулентности рынка, укрепление рынка труда и признаки ускорения инфляции в последнее время обеспечивают ФРС пространство для повышения ставок в ближайшие месяцы. Так как грядущее заседание будет расширенным, то по его итогам будет проведена пресс-конференция Йеллен, а также обнародованы обновленные прогнозы, что позволит рынкам лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

Небольшое влияние на индексы также оказали данные по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний занятость в еврозоне выросла на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом. Аналитики ожидали повышение на 0,2% после роста на 0,3% в предыдущем квартале. Тем временем, среди стран ЕС занятость увеличилась на 0,1% после повышения на 0,3% в третьем квартале. В годовом выражении занятость выросла на 1,2% в еврозоне и на 1,0% среди 28 стран ЕС. В 3-м квартале было зафиксировано повышение на 1,1% и на 1,0% соответственно. По оценкам Евростата, в 4-м квартале 2015 года в качестве занятых были зарегистрированы 229,9 млн. мужчин и женщин, из которых 151,9 млн. находились в зоне евро.

Котировки Antofagasta Plc упали на 10,3 процента после того, как компания отказалась от выплаты дивидендов и заявила, что годовая прибыль упала на 99 процентов.

Акции Tullow Oil Plc и Seadrill Ltd. подешевели более чем на 5 процентов на фоне значительного снижения нефтяных котировок.

Стоимость Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 3 процента, так как объем продаж в феврале вырос меньше, чем предполагалось.

Капитализация Volkswagen AG снизилась на 1,9 процента после того, как из-за дизельного скандала институциональные инвесторы со всего мира подали иск в немецкий суд на общую сумму 3,3 млрд. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,137.99 -36.58 -0.59%

CAC 40 4,464.48 -42.11 -0.93%

DAX 9,940.34 -49.92 -0.50%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись падением вслед за решением Банка Японии о сохранении неизменной денежно-кредитной политики. Просели бумаги сырьевых и финансовых компаний Японии. ЦБ не стал менять параметры денежно-кредитной политики, в то же время слегка ухудшил оценку экономической конъюнктуры в стране. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Снижением основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в ожидании решений Банка Японии, а также Федеральной резервной системы США, руководство которой соберется на заседание в среду.

Сегодня Банк Японии принял решение сохранить ставку по депозитам без изменения на уровне -0,1%. Также центробанк сохранил политику увеличения денежной базы на 80 трлн иен в год.

В сопроводительном заявлении Банка Японии говориться, что экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами. Банк Японии заявил, что пересмотрит объем резервов, к которым применяются отрицательные ставки в июне, сентябре, декабре и марте, а также повторил свое обычное заявление о том, что примет дополнительные меры в случае необходимости. Решение Банка Японии привело к росту курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Заседании Федеральной резервной системы состоится позднее на этой неделе. Практически никто из аналитиков не ожидает изменения процентных ставок по итогам встречи руководителей ФРС 15-16 марта. Однако предстоящее заседание важно, скорее, сигналами относительно устойчивости экономики США, которые может дать ЦБ. Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в США в текущем году на уровне 77% против 68% на прошлой неделе и 30% месяц назад.

Также сегодня были опубликованы данные по промпроизводству Японии, которые в январе остались без изменения и совпали с прогнозом аналитиков. В январе промышленное производство в Японии составило 3,7%. В годовом исчислении показатель остался на уровне -3,8%.

Nikkei 225 17,098.1 -135.65 -0.79 %

Hang Seng 20,288.33 -147.01 -0.72 %

S&P/ASX 200 5,117.7 -67.76 -1.31 %

Shanghai Composite 2,827.29 -32.21 -1.13 %

Topix 1,366.95 -13.00 -0.94 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,233.75 +294.88 +1.74 %

Hang Seng 20,435.34 +235.74 +1.17 %

Shanghai Composite 2,859.5 +49.19 +1.75 %

FTSE 100 6,174.57 +34.78 +0.57 %

CAC 40 4,506.59 +13.80 +0.31 %

Xetra DAX 9,990.26 +159.13 +1.62 %

S&P 500 2,019.64 -2.55 -0.13 %

NASDAQ Composite 4,750.28 +1.81 +0.04 %

Dow Jones 17,229.13 +15.82 +0.09 %