- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-03-2016
Основные фондовые индексы США умеренно выросли, завершив торги вблизи сессионных максимумов. По итогам торговой недели: DOW +2,26%, S&P +1,35%, Nasdaq +0,99%.
Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись около нуля в понедельник. Потери энергетического сектора были компенсированы приростом акций потребительского сектора. Стоимость нефти резко упала с трехмесячных максимумов прошлой недели после того, как Иран развеял надежды на скоординированные меры по ограничению производства в ближайшее время. Brent достигла сессионного минимума $38,97 после того, как министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран присоединится к дискуссии по поводу возможного замораживания производства с другими экспортерами только после того, как его собственный объем добычи достигнет предсанкционного уровня почти в 4 млн баррелей в сутки. Стоит также отметить, что инвесторы не спешbkb принимать важные решения накануне встречи ФРС США по денежно-кредитной политике на этой неделе. Практически никто из аналитиков не ожидает изменения процентных ставок по итогам встречи руководителей ФРС 15-16 марта. Однако предстоящее заседание важно, скорее, сигналами относительно устойчивости экономики США, которые может дать ЦБ. Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году на уровне 77% против 68% на прошлой неделе и 30% месяц назад.
Основные фондовые индексы США закрылись смешанно во вторник на фоне продолжения спада цен на нефть. Кроме того, как заявило Министерство торговли, розничные продажи в США снова упали в феврале, но меньше, чем в предыдущем месяце, указав при этом на сохраняющуюся осторожность потребителей. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах сократились в феврале на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $447,31 млрд. В годовом выражении продажи выросли на 3,1%. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным министерства товарно-материальные запасы выросли по итогам ноября, превысив ожидания аналитиков. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы в январе увеличились на 0,1%, составив $1812,3 млрд. В декабре запасы также выросли на 0,1%. Аналитики ожидали, что запасы останутся без изменений. В годовом выражении товарно-материальные запасы повысились на 1,8%. Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей, который показывает сколько компании получают за товары и услуги, снизился на 0,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, во вторник. Однако, базовый индекс, которые исключает волатильные компоненты (цены на продукты питания и энергоносители), остался без изменений в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,2%, а основные цены вырастут на 0,1%. Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе резко улучшился в январе, превысив прогнозы экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +0,62 пункта против -16,67 пункта в феврале. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов. Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов остался на прежнем уровне в марте, что может быть признаком стабилизации после слабости в начале текущего года. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья составил в марте 58 пунктов, так как и в феврале. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 59 пунктов.
Основные фондовые индексы США закрылись с повышением в среду после оглашения решения ФРС и комментариев Йеллен. Руководство Федеральной резервной системы США понизило прогнозы относительно дальнейших повышений краткосрочных процентных ставок в 2016 году и далее, сославшись на риски для американской экономики со стороны замедленного мирового экономического роста и волатильности финансовых рынков. Согласно срединному прогнозу 17 представителей ФРС, в центральном банке ожидают, что к концу 2016 года ставка по федеральным фондам увеличится до 0,875%. Это значит, что в текущем году должно произойти два повышения ставок, в то время как в ходе декабрьского заседания планировалось повысить ставки четыре раза. Кроме того, данный прогноз говорит о том, что следующее повышения ставок центральный банк намеревается произвести в июне. Кроме того, потребительские цены в США упали в феврале после нулевого изменения в предыдущем месяце, что во многом было связано со снижением цен на энергоносители. Об этом заявили в Департаменте труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен снизился в феврале на 0,2%, подтвердив прогнозы экспертов. Падение было полностью обусловлено снижением цен на энергоносители, такие как бензин. Тем временем, базовый индекс цен, которые исключает расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%. Аналитики ожидали, что индекс увеличится на 0,2% после роста на 0,3% в январе. Поддержку показателю оказывало неуклонное повышение цен на аренду жилья и медицинское обслуживание. Вместе с тем, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли, объем построек новых домов в США резко увеличился по итогам февраля, превысив при этом прогнозы экспертов. В докладе говорилось, что объем закладок новых домов подскочил в феврале на 5,2%, достигнув уровня 1178 тыс. единиц (в пересчете на годовые темпы). Последнее чтение было самым высоким с сентября 2015 года. Тем временем, значение за январь было пересмотрено в сторону повышения - до 1120 тыс. с 1099 тыс. Экономисты ожидали, что закладки домов поднимутся на 4,4% к ставке 1,150 млн. Данные, опубликованные Федеральной резервной системой, показали, что объем промышленного производства снизился по итогам февраля, превысив прогнозы. Согласно отчету, общий объем промышленного производства упал на 0,5% в течение месяца, что было связано со снижением добычи нефти и выхода в сегменте коммунальных услуг. Аналитики ожидали, что промпроизводство сократится на 0,3% после пересмотренного роста на 0,8% в январе.
Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе в четверг, на следующий день после заседания ФРС США. ФРС оставила ставки без изменений, указала на умеренный экономический рост США и сильный рост рабочих мест, но предупредила о рисках, связанных с неопределенностью глобальной экономики. Кроме того, Министерство труда США сообщило, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, указывающем на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 12 марта, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 7 000, до уровня 265 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали повышение до 268 000. Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что отрицательно сальдо платежного баланса США уменьшилось в четвертом квартале, но улучшение вряд ли будет устойчивым, так как сильный доллар продолжает негативно влиять на объемы экспорта товаров. Согласно отчету, дефицит платежного баланса, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, упал на 3,6 процента в 4-м квартале, до уровня $125,3 млрд. Дефицит за третий квартал был пересмотрен до $129,9 млрд. с $ 124,1 млн. Экономисты прогнозировали, что дефицит сократился более значительно - до $ 118,9 млрд. Стоит также отметить, что в марте индекс деловой активности продемонстрировал существенное повышение, достигнув при этом уровня 12,4 пункта по сравнению с -2,8 пункта в феврале. Это показал отчет, представленный ФРС-Филадельфия. Экономисты ожидали рост данного показателя до отметки -1,7 пунктов.
Основные фондовые индексы США умеренно прибавили в пятницу на фоне роста секторов здравоохранения и финансов. Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Последнее значение было минимальным с октября 2015 года. Согласно средним оценкам экспертов индекс должен был вырасти до 92,2 пункта. Стоимость нефти марки WTI сегодня достигла максимумов 2016 года, готовясь завершить ростом пятую неделю подряд, но позже растеряли прирост и перешли на негативную территорию. Росту черного золота способствовали надежды на соглашение по замораживанию объемов добычи. Brent завершит в плюсе четвертую неделю подряд, а WTI - пятую неделю подряд. Для обоих эталонов это будет наиболее продолжительным ростом примерно за год. Цены прибавили более 50% по сравнению с минимальными значениями этого года, так как несколько стран-производителей нефти встретятся 17 апреля в Дохе, чтобы договориться о прекращении повышения добычи. Аналитики предупреждают, что рост цен не оправдан реальными рыночными показателями.
В отраслевом разрезе все сектора, кроме одного, индекса S&P за период 14-18 марта включительно показали рост. Наибольший рост показал сектор промышленных товаров (+3,0%). Падение показал сектор здравоохранения (-2,6%).
Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 27 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.00%). Лидером были акции NIKE, Inc. (NKE, +7.30%).
Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно в отсутствие каких-либо серьезных экономических отчетов из еврозоны. Читать далее
Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу на фоне роста секторов здравоохранения и финансов.
Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Последнее значение было минимальным с октября 2015 года. Согласно средним оценкам экспертов индекс должен был вырасти до 92,2 пункта. Напомним, данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения.
Стоимость нефти марки WTI сегодня достигла максимумов 2016 года, готовясь завершить ростом пятую неделю подряд, но позже растеряли прирост и перешли на негативную территорию. Росту черного золота способствовали надежды на соглашение по замораживанию объемов добычи. Brent завершит в плюсе четвертую неделю подряд, а WTI - пятую неделю подряд. Для обоих эталонов это будет наиболее продолжительным ростом примерно за год. Цены прибавили более 50% по сравнению с минимальными значениями этого года, так как несколько стран-производителей нефти встретятся 17 апреля в Дохе, чтобы договориться о прекращении повышения добычи. Аналитики предупреждают, что рост цен не оправдан реальными рыночными показателями.
Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,46%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,61%).
Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,6%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,7%).
На текущий момент:
Dow 17465.00 +80.00 +0.46%
S&P 500 2036.25 +6.00 +0.30%
Nasdaq 100 4395.00 +2.00 +0.05%
Oil 41.19 -0.47 -1.13%
Gold 1253.00 -12.00 -0.95%
U.S. 10yr 1.87 -0.04
Инвестиционная компания Jefferies увеличила целевую стоимость акций одного из ведущих производителей крупнейшей спецтехники в мире Caterpillar (CAT) с $63 до $69, сохранив рейтинг "держать".
Компания Caterpillar является производителем строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов.
Более высокая целевая стоимость отражает потенциал в ближайшей перспективе. Вчера Caterpillar предоставил дополнительные комментарии по прогнозам результатов первого квартала. Компания ожидает, что операционная прибыль на акцию составит от $0,65 до $0,70 при доходе в размере от $9,3 млрд до $9,4 млрд.
Вместе с тем, аналитики ожидают, что прибыль сотавит $0,95 на акцию при выручке в $10,3 млрд.
Кроме того, компания сохранила годовой прогноз по выручке в $42 млрд и прибыли на акцию в размере около $4,00, что предполагает ежеквартальную выручку в размере $1,1 млрд и прибыль на акцию в размере около $ 1,10 в последующих кварталах, отметили в Jefferies.
Эти прогнозы "кажутся оптимистичными в условиях продолжения снижения дилерских розничных продаж", - отметили в аналитической записке Jefferies.
"Мы по-прежнему считаем, что доходы CAT, вероятно, будут в узком диапазоне, пока цены на сырьевые товары не будут восстановлены и техника, которае еще может прослужить несколько лет, не состарится. Розничные продажи дилеров остались слабыми, а продажи смежных отраслевых товаров, скорее всего, также не покажут роста", добавили в Jefferies.
Не смотря на повышение целевой стоимости, акции Caterpillar теряют более процента в ходе регулярной сессии пятницы.
Команда TheStreet оценивает акции САТ на уровне "Держать".
Основные факторы, которые повлияли на рейтинг смешиваются - некоторые указывают на силу, некоторые на недостатки, но информации, которая оправдала бы ожидания положительного или отрицательного сценария по отношению к большинству других акций, не так уж и много.
Сильная сторона компании в росте прибыльности. В то же время, недостатки включают в себя ухудшение чистой прибыли, как правило, более высокий риск управления долгом и в целом разочаровывающие результаты самих акций.
На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $74,94 (-1,26%)
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (-1 б.п.).
Нефть (WTI) $40.78 (+1.44%)
Золото $1252.60 (-0.98%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2036.75 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4404.00.
Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.
Nikkei 16,724.81 -211.57 -1.25%
Hang Seng 20,671.63 +167.82 +0.82%
Shanghai Composite 2,954.93 +50.10 +1.72%
FTSE 6,225.36 +24.24 +0.39%
CAC 4,457.66 +14.77 +0.33%
DAX 9,920.34 +28.14 +0.28%
Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.09 за баррель (+2.21%)
Золото торгуется по $1250.30 за унцию (-1.16%)
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть, которые перешагнули отметку в $41/баррель на сообщении о сокращении добычи в США и замедлении роста запасов, а также на фоне снижения курса доллара.
Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что совет директоров JPMorgan Chase (JPM) одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $1.88 млрд. Акции JPM на премаркете выросли на 2.2%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена (15:00 GMT) и Д. Булларда (19:00 GMT).
Повышение рейтингов:
Снижение рейтингов:
Прочее:
Аналитики Nomura присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Reduce; целевая стоимость $70
Аналитики Nomura присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Neutral
Аналитики Longbow присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Neutral
Аналитики Stife возобновили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне Hold
Как сообщили в JPMorgan, совет директоров компании одобрил дополнительный выкуп обыкновенных акций компании на сумму $1.88 млрд. Данный выкуп рассчитан до конца второго квартала 2016 года и является частью действующей программы выкупа.
Акции JPM на премаркете выросли до уровня $59.60 (+1.45%).
Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, получая поддержку от подорожания акций автомобильного сегмента и роста котировок нефти.
В фокусе также оказались заявления члена Исполнительного совета ЕЦБ Питера Прета. Он отметил, что процентные ставки в еврозоне еще не достигли своего нижнего предела, снижение ставки все еще остается частью арсенала Европейского центрального банка. Прет добавил, что "если негативные шоки ухудшат прогноз или если условия финансирования не скорректируются в нужном направлении и в той степени, которая необходима для стимулирования экономики и инфляции, снижение ставки продолжит оставаться частью арсенала ЕЦБ".
Сводный индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 прибавил 0,4 процента. Датчик акций автомобильных компаний вырос на 0,8 процента из-за ослабления евро против доллара США. Стоимость Volkswagen, Fiat Chrysler и Renault поднялась почти на 1 процент. Акции банков и других финансовых организаций также пользуются спросом. Капитализация Banco Popolare выросли на 1,6 процента, а Banca Popolare di Milano - на 0,5 процента после того, как ЕЦБ утвердил условия их запланированного слияния и попросил представить многолетний план в течение месяца.
"Падение евро ниже $1,13 позитивно влияет на акции", - сказал аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса. Сегодня евро упал по отношению к доллару, отступив от пятинедельного максимума, который был достигнут в четверг после того, как ФРС пересмотрела прогнозы касательно темпов повышения процентной ставки в этом году.
Стоимость Nordea Bank упала на 7 процентов после того, как аналитики Societe General ухудшили свои оценки по стоимости акций, и оставили рейтинг на уровне "продавать".
Бумаги Generali подешевели на 2,2 процента после сообщения, что прибыль выросла меньше, чем ожидалось, из-за списаний его пакета акций.
Капитализация Berkeley Group Holdings Plc сократилась на 3,2 процента. Компания сообщила, что предварительные заказы на покупку ее домов в этом фингоду уменьшились на 4%.
Цена акций Salvatore Ferragamo увеличилась на 3,1 процента на сильной отчетности и позитивных прогнозах.
На текущий момент:
FTSE 100 6,227.09 +25.97 +0.42%
CAC 40 4,458.11 +15.22 +0.34%
DAX 9,915.06 +22.86 +0.23%
По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве вслед за позитивной динамикой в США и повышением цен на нефть. Стоимость черного золота выросла вчера более чем на 3% на данных о сокращении добычи в США и замедлении роста запасов, а также на фоне снижения курса доллара.Читать далее...
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Цена на нефть достигла самого высокого уровня 2016 года. Доллар США ослаб, после объявления о решении Федеральной резервной системы США оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,25-0,5%. ФРС также понизила свои прогнозу по числу предполагаемых повышений ставок в 2016 году.
Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,7%, входя в положительную территорию в течение года в первый раз.
Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне значительного укрепления иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки, поскольку свои прибыли от продаж за рубежом они пересчитывают в иены. В условиях нестабильности на мировых рынках инвесторы рассматривают иену как относительно надежный актив и скупают ее, что приводит к укреплению японской национальной валюты.
Nikkei 225 16,709.83 -226.55 -1.34 %
Hang Seng 20,643.82 +140.01 +0.68 %
S&P/ASX 200 5,188.8 +20.65 +0.40 %
Shanghai Composite 2,959.45 +54.62 +1.88 %
Topix 1,340.25 -18.72 -1.38 %
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 16,936.38 -38.07 -0.22 %
Hang Seng 20,503.81 +246.11 +1.21 %
Shanghai Composite 2,904.83 +34.40 +1.20 %
FTSE 100 6,201.12 +25.63 +0.42 %
CAC 40 4,442.89 -20.11 -0.45 %
Xetra DAX 9,892.2 -91.21 -0.91 %
S&P 500 2,040.59 +13.37 +0.66 %
NASDAQ Composite 4,774.99 +11.01 +0.23 %
Dow Jones 17,481.49 +155.73 +0.90 %
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
