Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-03-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1,76%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0,96%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал финансовый сектор (-0,6%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,8%).

Основные фондовые индексы Европы завершили торги в зеленой зоне, восстановившись после резкого спада в начале сессии, который был вызван новостями о терактах в Брюсселе.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нулевой отметки во вторник, так как рост Apple (AAPL) на 1% и акций сектора здравоохранения был нивелирован серией терактов в бельгийском Брюсселе.

Утром 22 марта в Брюсселе прогремели взрывы в аэропорту и на станции метро, которые унесли жизни более чем 34 человек. Власти Бельгии признали взрывы терактами и повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего - четвертого. Воздушное сообщение с Бельгией и движение общественного транспорта в Брюсселе приостановлены.

После открытия рынка стало известно, что в США цены на жилье выросли в январе на 0,5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ежемесячными данными индекса цен на жилье (HPI) Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA). Увеличение на 0,4% в декабре, о котором ранее сообщалось, было пересмотрено в сторону повышения и отразило увеличение на 0,5%.

Кроме того, данные за март указали на подавленные темпы роста обрабатывающей промышленности США, таким образом, продолжая тенденцию, наблюдаемую на протяжении 2016 года до настоящего времени. Markit сообщила, что с учетом сезонных колебаний предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам вырос незначительно до 51,4 с 51,3 в феврале, но индекс по-прежнему значительно ниже среднего посткризисного показателя (54,1).

Вместе с тем, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона существенно улучшилась в марте, достигнув максимума с февраля 2011 года. Согласно отчету, мартовский индекс производственной активности поднялся до уровня +22 пункта против -4 пункта в феврале. Прогнозировалось, что показатель составит -1 пункт.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -1,50%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +1,21%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,6%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 17497.00 -31.00 -0.18%

S&P 500 2039.00 -3.75 -0.18%

Nasdaq 100 4418.75 +2.50 +0.06%

Oil 41.31 -0.21 -0.51%

Gold 1252.90 +8.70 +0.70%

U.S. 10yr 1.89 -0.04

Акции американской компании Yahoo! (YHOO), владеющей второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющей ряд сервисов, объединённых интернет-порталом Yahoo! Directory, торгуются около нулевой отметки в ходе регулярной сессии во вторник, после понижения оценки с "покупать" до "нейтрально" от банка Citigroup (С) ранее сегодня.

При этом, банк не изменил целевую стоимость $32 на акции интернет-гиганта.

Как утверждает Citigroup, в цене акций технологического гиганта уже заложена потенциальная продажа основного бизнеса компании, который включает в себя почтовый сервис Yahoo Mail, новостной агрегатор Yahoo News и поисковик Yahoo.

Средневзвешенная цена акций при реализации сценария продажи основного бизнеса Yahoo и спин-оффа доли Yahoo в китайской Alibaba плюс Yahoo! Japan составляет $37, что на 4% выше текущих уровней, объясняет банк.

Наилучший сценарий, при котором налоговая ставка составляет 20%, а основной бизнес будет продан за $5 млрд чистыми, приравнивается к целевой стоимости между $43 и $44, добавили в Citigroup.

Тем не менее, в банке отметили, что возможность других результатов "заставляет нас занять более осторожную позицию".

Команда TheStreet оценила акции Yahoo! на уровне "держать".

Сильные стороны компании в росте доходов, в основном твердом финансовом положении с разумными уровнями задолженности по большинству показателей и расширении прибыли Yahoo. Вместе с тем, им противостоят слабые, среди которых ухудшение чистой прибыли, неутешительная рентабельность собственного капитала и слабый операционный денежный поток.

Как сообщалось ранее, компания Yahoo! проходит процесс реструктуризации, который помимо сокращения штата сотрудников, также предвидит отказ от некоторых продуктов. Недавно в своем блоге Yahoo! заявила, что планирует закрыть ряд своих проектов и продуктов, включая Yahoo Games, видеомессенджер LiveText, многочисленные региональные тематические сервисы, а также несколько элементов платформы для создания поисковых сервисов BOSS. В Yahoo отметили, что все эти изменения являются частью плана компании по упрощению бизнеса и фокусировки на сильных сторонах.

На текущий момент акции Yahoo! (YHOO) котируются по $35,41 (-0,17%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.87 (-1.57%)

Золото $1252.90 (+0.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.75 (-0.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.41% до уровня 4398.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,048.55 +323.74 +1.94%

Hang Seng 20,666.75 -17.40 -0.08%

Shanghai Composite 3,000.67 -18.13 -0.60%

FTSE 6,152.45 -32.13 -0.52%

CAC 4,394.05 -33.75 -0.76%

DAX 9,902.22 -46.42 -0.47%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.97 за баррель (-1.32%)

Золото торгуется по $1255.00 за унцию (+0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют нисходящую динамику. Негативное влияние на настроения инвесторов по всему миру оказало сообщение о терактах в Брюсселе.

Утром 22 марта в Брюсселе прогремели взрывы в аэропорту и на станции метро, которые унесли жизни более чем 25 человек. Власти Бельгии признали взрывы терактами и повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего - четвертого. Воздушное сообщение с Бельгией и движение общественного транспорта в Брюсселе приостановлены. Также усилены меры безопасности на транспортных хабах, в особенности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах во всех европейских странах.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.73 в расчете на акцию при выручке в $8.474 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $37 с $32

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Outperform с Strong Buy

Прочее:

В Ford Motor (F) подтвердили, что намерены инвестировать порядка 200 млн. евро в строительство компактного внедорожника EcoSport на заводе компании в Румынии.

В Ford ожидают, что к 2017 году сегмент компактных внедорожников увеличится на порядка 1.5 млн. авто, или на 35% по сравнению с показателем 2015 года.

Акции F на премаркете снизились до уровня $13.58 (-0.59%).

Европейские фондовые рынки снижаются, главным образом, из-за индекса сектора туризма и отдыха в связи со взрывами в Брюсселе.

В результате взрывов в международном аэропорту Брюсселя "Завентем" погибли 13 человек, еще 35 ранены, сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии. Кроме того бельгийская общественная вещательная компания VTM подтвердила гибель 10 человек и ранения десятков людей в результате взрыва на станции Мальбек в Брюсселе. Как передало ВВС, после взрывов в аэропорту и метро в Брюсселе остановлено движение общественного транспорта. Помимо метро, не работают автобусы и трамваи. Также в связи с усилением мер безопасности в бельгийской столице проходит массовая эвакуация людей из городских музеев, Свободного университета Брюсселя. Международный аэропорт Брюсселя будет закрыт до 06:00 по местному времени среды. Поезда Eurostar возобновят движение после проверок безопасности, сообщил "Твиттер" компании.

Внимание трейдеров сегодня направлено на данные Markit Economics о деловой активности в еврозоне. Активность частного сектора еврозоны восстановила импульс в марте, так как она выросла самыми быстрыми темпами с декабря. Композитный индекс выпуска вырос больше, чем ожидалось, до 53,7 с 53,0 в феврале. Ожидалось, что индекс улучшится до 53,2. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 54 с 53,3 месяц назад. Ожидаемое чтение было 53,3. В то же время, производственный PMI достиг 51,4, по сравнению с 51,2 в феврале и был выше ожидаемого счета 51,3.

Также исследовательский институт Ifo опубликовал индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны за март. Немецкая деловая уверенность улучшилась более, чем ожидалось в марте, после ухудшения в предыдущие три месяца, также укрепились оценки текущей ситуации и ожидания бизнеса. Индикатор делового климата Ifo вырос до 106,7 с 105,7 в феврале, сообщил мюнхенский Ifo. Экономисты прогнозировали результат на уровне 106.

Индекс текущих условий поднялся до шестимесячного максимума 113,8 с 112.9. Экономисты прогнозировали чтение 112,6. Индекс ожиданий вырос до 100 с 98,9, пересмотренного с 98,8. Экономисты ожидали, что индекс составит 99,5. Индекс делового климата от Ifo основан на около 7000 ежемесячных ответах представителей компаний в сфере производства, строительства, оптовой и розничной торговли. В марте настроения улучшились в производстве, оптовой и розничной торговли, в то время как несколько снизились в строительном секторе.

Кроме того, в Великобритании инфляция осталась неизменной в феврале, а индекс отпускных цен производителей упал меньше, чем ожидалось, показали данные от Управления национальной статистики (ONS) во вторник. Потребительские цены выросли на 0,3 процента в феврале по сравнению с годом ранее, как и в январе. Цены, как ожидалось, увеличатся на 0,4 процента. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,2 процента, компенсировав 0,8 процента падения в январе. Экономисты прогнозировали рост на 0,4 процента. Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий осталась стабильной на уровне 1,2 процента.

Индекс туризма и отдыха STOXX Europe 600 потерял 2,6%. Котировки акций EasyJet Plc, Air France-KLM Group и Ryanair Holdings Plc упали соответственно на 3,3%, 3,7% и 3,6%.

Стоимость акций Banco Popolare упала на 6,2% на информации источников о том, что итальянский банк планирует привлечь 1 млрд евро за счет размещения акций, а также других мер, чтобы получить разрешение регуляторов на сделку по слиянию с конкурирующим Banca Popolare di Milano Scarl (BPM).

Бумаги туроператора Thomas Cook Group Plc подешевели на 7,1% после того, как компания сообщила, что количество забронированных летних туров в этом году меньше, чем годом ранее.

Финансовый сектор в целом снижается, так как французские кредиторы Societe Generale и BNP Paribas потеряли 1,9% и 1,8%, в то время как германские Commerzbank и Deutsche Bank ослабли на 2% и 2,9%.

Ранее во вторник инвесторская служба Moody's заявила, что кредитный рейтинг Deutsche Bank может быть понижен на фоне опасений, что банк может испытать трудности при оптимизации бизнеса и повышении рентабельности.

Акции Swatch Group упали на 0,5% после выпуска отчета, показавшего сокращение экспорта часов восьмой месяц подряд.

Акции Anglo American потеряли 2%. Anglo American ранее объявила о завершении программы покупки облигаций, что позволит ей сократить чистый долг на $130 млн.

На текущий момент:

FTSE 6148.90 -35.68 -0.58%

DAX 9922.78 -25.86 -0.26%

CAC 40 4401.91 -25.89 -0.58%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский фондовый рынок закрылся снижением после сильного роста в течение предыдущих семи сессий. Более всего провели котировки акций финансовых и сырьевых компаний. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,684.15 +12.52 +0.06 %

Shanghai Composite 3,020.12 +64.97 +2.20 %

FTSE 100 6,184.58 -5.06 -0.08 %

CAC 40 4,427.8 -34.71 -0.78 %

Xetra DAX 9,948.64 -2.16 -0.02 %

FTSE 100 6,184.58 -5.06 -0.08 %

CAC 40 4,427.8 -34.71 -0.78 %

Xetra DAX 9,948.64 -2.16 -0.02 %