Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,43%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,00%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал финансовый сектор (-0,9%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,5%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, зафиксировав четвертое падение подряд. Давление на индексы оказывало снижение акций розничных компаний, негативная динамика нефтяных котировок и укрепление доллара.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно снизились в четверг в преддверии длинных пасхальных выходных, на фоне снижения акций финансовых компаний из-за ухудшения рейтинга Wells Fargo & Company (WFC) до "продавать" от банка UBS.

Как стало сегодня известно, число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе, но осталось на низком уровне, совместимом с улучшением рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице, датчик увольнений по всей экономике США, увеличилось на 6000 человек и с учетом сезонных колебаний достигло 265 000 за неделю, завершившуюся 19 марта, Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения до 259 000 от первоначальной оценки 265 000. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Кроме того, заказы на промышленные товары длительного пользования снизились в целом в прошлом месяце на фоне слабого глобального роста, так как низкие цены на нефть и финансовая нестабильность продолжают оказывать давление на расходы компаний. Новые заказы на товары длительного пользования - товары, предназначенные для использования не менее трех лет, такие как посудомоечные машины и самолеты - упали с учетом сезонных колебаний на 2,8% в феврале по сравнению с месяцем ранее, Министерство торговли США заявило в четверг. Экономисты ожидали, что общие заказы упадут на 2,9% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем.

Вместе с тем, Markit сообщила, что с учетом сезонных колебаний предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 51,0 в марте, по сравнению с 49,7 в феврале, указав лишь на незначительное расширение активности сектора услуг. В результате, последний индекс, который основан на примерно 85% обычных ежемесячных ответов, остался значительно ниже посткризисного тренда (55,6).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1,83%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1,33%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал финансовый сектор (-1,3%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,1%).

На текущий момент:

Dow 17339.00 -87.00 -0.50%

S&P 500 2019.25 -9.50 -0.47%

Nasdaq 100 4381.50 -14.00 -0.32%

Oil 39.46 -0.33 -0.83%

Gold 1221.10 -2.90 -0.24%

U.S. 10yr 1.90 +0.02

Финансовые топ-менеджеры Ford (F) сказали аналитикам, что автопроизводитель №2 может оставаться прибыльным, даже если текущий сильный рынок США упадет примерно до 12 миллионов автомобильных продаж в год с нынешних 17,5 млн.

Ford не ожидает неизбежного спада, отметив, что имеет немного большие запасы автомобилей, чем обычно, ожидая сильные продажи весной. Средние цены сделок также не говорят ни о чем плохом, сообщает RBC Capital Markets.

Учитывая циклический характер автомобильной промышленности США, Ford хочет убедить инвесторов в том, что он не опустится в критически плохое финансовое положение снова, как это было во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Мы были в такой плохой форме тогда", - сказал аналитикам финансовый директор Боб Шанкс. "Компания сильно отличается в настоящее время".

Впрочем, время покажет. Большие планы по сокращению расходов часто осуществляются в сложных условиях. В то же время, Уолл-стрит не спешит награждать Ford за то, что по мнению компании, является улучшением операционной деятельности. Акций Ford потеряли около 6% с заседания аналитиков во вторник, по сравнению с небольшим падением индекса Dow Jones Industrial Average.

В прошлом месяце, Credit Suisse понизил свой рейтинг на акции Ford, с "нейтрального" до "хуже рынка", ссылаясь на свою убежденность в том, что автопроизводитель не сможет выполнить обещание не понижать рентабельность 2015 года в Северной Америке. Инвестиционный банк выразил мнение, что Ford переполнил транспортными средствами запасы дилеров в прошлом году и будет наказан, когда в этом году они будут вынуждены снижать цены чтобы продать излишки.

Согласно Thomson/First Call, девять аналитиков рекомендуют "уверенно покупать" или "покупать" акции Ford, девять рекомендуют "держать" и два рекомендуют "продавать".

General Motors (GM) сталкивается с теми же вопросами цикличности, что и Ford, и так же встречались с аналитиками ранее в этом месяце, чтобы озвучить то же сообщение: Автопроизводитель может делать деньги в условиях экономического спада. Акции GM снизились примерно на 5% в течение последних пяти дней.

Основной причиной хороших оценок аналитиков по акциям Ford является гарантия того, что компания может быстро сократить расходы в случае спада в отрасли, предотвращая огромные потери. Если падение продаж отрасли составит 30% и цены автомобилей снизятся на 2%, Ford будет в состоянии сократить расходы на $3 млрд. "Точка безубыточности" автопроизводителя настанет, когда промышленность упадет до 11 миллионов автомобилей в год, в соответствии с данными RBC Capital.

Ford сообщил, что может сохранить свой дивидендный и инвестиционный уровень кредитного рейтинга в течение следующего спада в отрасли.

На текущий момент акции Ford Motor Co. (F) котируются по $12,98 (-2,15%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $38.53 (-3.17%)

Золото $1223.40 (-0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2014.75 (-0.69%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 4369.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 16,892.33 -108.65 -0.64%

Hang Seng 20,345.61 -269.62 -1.31%

Shanghai Composite 2,961.12 -48.85 -1.62%

FTSE 6,098.47 -100.64 -1.62%

CAC 4,332.1 -91.88 -2.08%

DAX 9,878.15 -144.78 -1.44%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.74 за баррель (-2.64%)

Золото торгуется по $1223.00 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне падения цен на нефть.

Вышедшие данные по первичным обращения за пособием по безработице на прошлой неделе оказались несколько лучше ожиданий: 265 тыс. против прогнозируемых экспертами 268 тыс. Данный показатель, однако, несколько увеличился по сравнению с показателем за предыдущий период - 259 тыс.

Заказы на товары длительного пользования снизились на 2,8% в феврале после роста на 4,2% ранее, что оказалось меньше чем прогнозировали аналитики (-2,9%).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что хедж-фонд Starboard начинает борьбу за голоса акционеров, чтобы уволить совет директоров Yahoo! (YHOO). Утром инвестор-активист подтвердил, что назначит девять директоров для избрания в состав совета. Как отмечают в Starboard, совет директоров и менеджмент Yahoo! постоянно не выполняют свои обещания и им не следует доверять решение о будущем компании. Если Starboard удастся получить большинство голосов акционеров, то это увеличит вероятность, что в ходе голосования, которое вероятно, будет проведено через несколько месяцев, будет принято решение о продаже доли в Alibaba Group Holding Ltd. и Yahoo Japan. Акции YHOO на премаркете снизились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $18 с $15

Как сообщает WSJ, хедж-фонд Starboard Value LP намерен добиться увольнения всего правления Yahoo Inc., подготавливая почву для борьбы за будущее «блекнущего» веб-гиганта.

По информации WSJ, инвестор-активист планирует объявить в четверг утром, что он назначит девять директоров в совет компании, и тем самым выполнить обещания, данные ранее в этом году, что он попытается перетряхнуть совет, если будет чувствовать, что директора не вносят изменений достаточно быстро.

Starboard в своем письме отмечает, что совет директоров и менеджмент постоянно не выполняют свои собственные обещания и им не следует доверить решение о том, следует ли или нет компании Yahoo! оставаться независимой.

Если Starboard получит большинство голосов акционеров, то вырастут шансы, что в голосовании, которое вероятно, будет проведено через несколько месяцев, будет принято решение о продаже структур компании, владеющих долями в китайской Alibaba Group Holding Ltd. и Yahoo Japan.

Отметим, утром Starboard Value LP подтвердил, что назначит девять директоров для избрания в состав совета.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $34.75 (-0.14%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе после того, как укрепление курса доллара США вызвало падение котировок нефти. Читать далее ...

Европейские фондовые рынки снижаются четвертую сессию подряд в четверг, копируя динамику Уолл-стрит и Азии, так как укрепление доллара давит на сырьевые цены, а "ястребиные" комментарии еще одного представителя Федрезерва США - на рынок.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард присоединился к хору чиновников, подчеркивающих вероятность по меньшей мере двух повышений ставок в этом году, первое может произойти уже в апреле. Рынки закладывали в прогнозы лишь одно повышение, и дилеры подозревают, что ФРС пытается изменить это мнение.

В то же время инвесторы также сохраняют осторожность после серии терактов в Брюсселе во вторник, унесших жизни 31 человека.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,2% - до 335,87 пункта.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг после резкого падения по итогам предыдущих торгов, металлы также дешевеют.

Индекс компаний базовых ресурсов Stoxx Europe 600 упал на 2,5% - максимально среди секторов.

Акции Anglo American, Rio Tinto и ArcelotMittal подешевели в ходе торгов соответственно на 5,6%, 3,6% и 4,6%.

Котировки бумаг Royal Dutch Shell упали на 1,7%, BP - на 1,5%, Tullow Oil - на 3,8%, Repsol - на 2,2%.

Стоимость акций британского ритейлера Next Plc рухнула на 11%, что стало самым существенным падением с 2008 года. Компания увеличила чистую прибыль в прошедшем году благодаря росту продаж, однако предупредила, что 2016 год будет сложным, с учетом неопределенности в мировой экономике. Продажи бренда Next (основной показатель деятельности компании) в 2015 году выросли на 3,7%, но в текущем году, согласно прогнозу Next, их динамика может быть от снижения на 1% до повышения на 4%.

Акции Novartis AG опустились на 0,7% после того, как швейцарская фармацевтическая компания заявила о согласии выплатить $25 млн, чтобы урегулировать дело Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвинившей группу в выплате взяток китайским специалистам в области здравоохранения, чтобы повысить объем продаж с 2009 по 2013 годы.

Акции Hikma Pharmaceuticals PLC отмечают рост на 1,8% после того, как Citigroup Inc подтвердил их рейтинг «покупать».

Текущая неделя является короткой - в пятницу рынки Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

На текущий момент:

FTSE 6116.25 -82.86 -1.34%

DAX 9884.68 -138.25 -1.38%

CAC 40 4343.72 -80.26 -1.81%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. На настроение инвесторов повлияло снижение цен на нефть, а также отсутствие большой активности на мировых площадках после терактов в Брюсселе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают вслед за снижением на фондовых рынках США и Европы. Мировые фондовые рынки сейчас переживают влияние терактов в Брюсселе. Поэтому на этой неделе никакой активности не наблюдается. Также негативным фактором является снижение цен на нефть.

В начале торгов рыночная стоимость автоконцерна Toyota Motor снизилась на 1,9%

Акции производителя электроники Sony упали в цене на 2,5%.

Сейчас внимание инвесторов нацелено на инфляционные данные по Японии, публикация которых запланирована на четверг. Согласно среднему прогнозу 22 аналитиков, которые был опрошены Reuters, базовый индекс потребительских цен, который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, вырос на 0,1% годовых в феврале. Основные потребительские цены в Токио, которые доступны за месяц до общенациональных данных, как ожидается, сократились на 0,2% в марте по сравнению с прошлым годом.

Nikkei 225 16,920.66 -80.32 -0.47 %

Hang Seng 20,370.02 -245.21 -1.19 %

S&P/ASX 200 5,078.5 -63.77 -1.24 %

Shanghai Composite 2,982.48 -27.48 -0.91 %

Topix 1,359.67 -4.53 -0.33 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,000.98 -47.57 -0.28 %

Hang Seng 20,615.23 -51.52 -0.25 %

Shanghai Composite 3,010.79 +11.43 +0.38 %

FTSE 100 6,199.11 +6.37 +0.10 %

CAC 40 4,423.98 -7.99 -0.18 %

Xetra DAX 10,022.93 +32.93 +0.33 %

S&P 500 2,036.71 -13.09 -0.64 %

NASDAQ Composite 4,768.86 -52.80 -1.10 %

Dow Jones 17,502.59 -79.98 -0.45 %