Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-03-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно растут (25 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -1,12%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2,35%).

Все сектора индекса S&P растут. Лидером является сектор конгломератов (+1,8%).

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли после снижения в ходе предыдущих четырех сессий. Поддержку рынку оказали ожидания начала европейского сезона отчетности. Кроме того, инвесторы готовились к сегодняшнему выступлению главы ФРС Йеллен. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки во вторник, в преддверии выступления по денежно-кредитной политике главы ФРС Джаннет Йеллен.

Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джанет Йелен, которая произнесет речь на тему «Экономические перспективы и монетарная политика» перед Экономическим клубом Нью-Йорка. Начало выступления г-жи Йеллен намечено на 16:20 GMT.

Как стало сегодня извечтно, индикатор уверенности потребителей от Conference Board значительно увеличился в марте, достигнув отметки 96,2 (1985 = 100) по сравнению с 97,8 в феврале. Аналитики ожидали, что индекс составит 94,0. Индекс текущей ситуации снизился с 115,0 до 113,5, а индекс ожиданий вырос с 79,9 до 84,7.

Кроме того, розничные продажи в США за первые четыре недели марта выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом февраля, получив поддержку со стороны празднования Пасхи и весенних каникул в учебных заведениях. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный во вторник. На рынке ожидался рост продаж на 3,3%.

Вместе с тем, цены на жилье в США продолжили повышаться в январе, немного ускорив темпы по сравнению с декабрем. Однако, последний рост оказался меньше прогнозов. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 5,4% в течение 12 месяцев, закончившихся в январе, что оказалось больше, чем увеличение на 5,3% годовых в декабре. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 5,1%, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5,7% против прогноза на уровне +5,9% и +5,7% в предыдущем месяце (пересмотрено с +5,6%).

Цены на нефть снижаются на фоне опасений, что отскок цен с февраля подходит к завершению, в то время как трейдеры сфокусировались на недельных данных по запасам США в ожидании прироста до очередного рекордного максимума.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1,71%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1,51%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,7%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17392.00 -56.00 -0.32%

S&P 500 2024.00 -4.00 -0.20%

Nasdaq 100 4403.75 +14.25 +0.32%

Oil 37.94 -1.45 -3.68%

Gold 1225.80 +5.70 +0.47%

U.S. 10yr 1.86 -0.01

Это было названо бомбой, которая взорвала Bear Stearns.

Это произошло в среду, 12 марта 2008 года, после 9 часов утра в интервью CNBC. Репортер Дэвид Фабер спросил Алана Шварца, CEO одного из крупнейших инвестиционных банков и игроков на финансовых рынках мира Bear Stearns, правда ли, что Goldman Sachs (GS) не будет "принимать контрагентные риски Bear Stearns".

Г-н Шварц сказал, что фирмы-контрагенты по-прежнему работают с Bear Stearns. Через несколько часов CNBC сообщил, что Goldman на самом деле до сих пор проводит сделки с Bear Stearns.

Впрочем, в глазах многих на Уолл-стрит ущерб компании уже был нанесен. Уверенность в Bear Stearns быстро испарялась, а вместе с ней и способность компании выжить.

К вечеру, возможности Bear Stearns к займам на ночном рынке были весьма ограничена, а некоторые фонды денежного рынка предупредили, что они могут перестать предоставлять финансирование компании утром. На следующий вечер, Bear Stearns проинформировал Комиссию по ценным бумагам и биржам, что будет "не в состоянии нормально работать в пятницу".

За выходные, фирма была вынуждена продать себя J.P. Morgan за бесценок, контрольный пакет акций компании был куплен в несколько десятков раз ниже его рыночной цены, установившейся на биржах за неделю до краха. Недавно опубликованные материалы расследования правительства США дали новые подробности о том, как произошел этот инцидент.

Согласно рассекреченым правительственным документам, источником г-на Фабера был бывший исполнительный директор Bear Stearns по имени Кайл Басс, в то время один из топ-менеджеров хедж-фонда Hayman Capital Management.

Г-н Басс наиболее известен тем, что сколотил состояние во время жилищного кризиса, сделав ставку против субстандартных ипотечных кредитов. Сегодня его фонд ставит на то, что китайский юань и гонконгский доллар будут падать.

Имя Басса всплыло в отчетах Комиссии по расследованию финансового кризиса, опубликованных Национальным архивом в начале этого месяца. К их числу относятся меморандум, описывающий интервью с Томасом Марано, бывшим главой ипотечного подразделения в Bear Stearns. Г-н Марано сказал группе исследователей, что г-н Басс являлся источником Фабера.

Последние двое отказались от комментариев.

Однако, CNBC так и не смог доказать роль Басса. Г-н Фабер никогда не говорил публично, кто был его источником.

Г-н Фабер подвергся критике и подозрениям в инсайдерской торговле, якобы он открыл короткие позиции в надежде получить прибыль от гибели Bear Stearns. Тем не менее, электронные письма, опубликованные комиссией правительства США по расследованию финансового кризиса показывают, что Goldman действительно отказался принять Bear Stearns как контрагента за день до интервью.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $38.33 (-2.69%)

Золото $1229.40 (+0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2022.75 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 4380.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,103.53 -30.84 -0.18%

Hang Seng 20,366.3 +20.69 +0.10%

Shanghai Composite 2,920.55 -37.27 -1.26%

FTSE 6,096.3 -10.18 -0.17%

CAC 4,350.12 +20.44 +0.47%

DAX 9,839.89 -11.46 -0.12%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.47 за баррель (-2.34%)

Золото торгуется по $1220.40 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете умеренно снижаются вместе с ценами на нефть. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джанет Йелен, которая произнесет речь на тему «Экономические перспективы и монетарная политика» перед Экономическим клубом Нью-Йорка. Начало выступления г-жи Йеллен намечено на 16:20 GMT.

Цены на нефть снижаются уже 4-й день подряд на фоне в ожидании публикации данных о запасах топлива на рынке США. По мнению экспертов они могут в очередной раз показать рост.

Как стало известно, цены на жилье в США продолжили повышаться в январе, немного ускорив темпы по сравнению с декабрем. Однако, последний рост оказался меньше прогнозов. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 5,4% в течение 12 месяцев, закончившихся в январе, что оказалось больше, чем увеличение на 5,3% годовых в декабре. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 5,1%, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5,7% против прогноза на уровне +5,9% и +5,7% в предыдущем месяце (пересмотрено с +5,6%).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Yahoo! (YHOO) дала потенциальным инвесторам две недели на подачу заявок на покупку ряда своих активов. Компания разослала письма потенциальным покупателям, в которых просит их до 11 апреля прислать свои предложения относительно того, какие активы они хотят приобрести и по какой цене, а также уточнить как они будут финансировать покупку и какие условия и разрешения им надо будет получить для ее завершения. Акции YHOO на премаркете повысились на 0.2%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции Apple (AAPL), которые на премаркете снизились на 0.04% на информации, что Департамент юстиции США собирается отозвать иск против компании по делу о взломе телефона террориста, который устроил стрельбу с Сан-Бернардино в декабре прошлого года, так как властям удалось без помощи компании получить доступ к информации в телефоне.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей , которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам марта ожидается улучшение значения индекса до уровня 93,9 пункта против 92,2 пункта в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $775 с $750

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $135 с $130

Как сообщает USA Today, ссылаясь на осведомленные источники, Департамент юстиции США собирается отозвать иск против компании Apple (AAPL) по делу о взломе телефона террориста Саида Фарука, который вместе с женой Ташфин Малик, в декабре прошлого года совершил нападение на центр для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и убил 14 человек.

Как отмечает издание, властям удалось без помощи компании получить доступ к информации в телефоне.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $104.96 (-0.22%).

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, советники компании Yahoo! разослали письма потенциальным покупателям, в которых просят их до 11 апреля прислать свои предложения относительно того, какие активы они хотят приобрести и по какой цене. Как отмечает издание, некоторые покупатели могут быть заинтересованы только в покупке основного интернет-бизнеса Yahoo! или его части, тогда как другие могут сделать предложение о приобретении принадлежащих компании пакетов акций в Alibaba Group Holding Ltd. или Yahoo Japan.

Кроме того, инвесторов просят уточнить, как они будут финансировать покупку, какие условия и разрешения им надо будет получить для ее завершения, а также какие ключевые допущения они будут делать для осуществления сделки.

В Yahoo! наедятся сократить список потенциальных покупателей, который состоит из 40 фирм, с которыми заключили договоры о неразглашении, до более узкого перечня, который будет включать только серьезно настроенных на покупку участников.

Акции YHOO на премаркете повысились до уровня $35.36 (+0.37%).

Европейские фондовые индексы снова торгуются в зеленой зоне после снижения в ходе предыдущих четырех сессии. Поддержку рынку оказывают ожидания начала европейского сезона отчетности. Кроме того, инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Йеллен.

"От выступления Йеллен будут ждать намеков на сроки дальнейшего повышения ставки, которое, возможно уже в апреле или июне. Ее выступление будет носить особое значение с учетом того, что в марте она заняла неожиданно мягкую позицию в отношении ставок", - отмечают эксперты. Пятничные данные по росту ВВП США в 4-м квартале, превысившие прогнозы, усилили вероятность повышения ставки в апреле. Однако вчерашний отчет, указавший на незначительный рост доходов и расходов в феврале, вернул опасения относительно слабого роста экономики США.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по еврозоне. В ЕЦБ сообщили, что в прошлом месяце годовой темп роста денежного агрегата M3 составил 5,0%, не изменившись по сравнению с январем, и подтвердив ожидания экспертов. В период с декабря по февраль средний ежегодный темп роста М3 составил 4,9%. Также стало известно, что темпы роста кредитования правительства увеличились до 10,1% с 8,7%, в то время темпы кредитования в частном секторе ускорились до 1,2% с 0,9%. Среди компонентов кредитования частного сектора, темпы роста кредитования населения увеличились до 1,6% с 1,4% в январе. Последнее повышение было наибольшим с ноября 2011 года. Аналитики ожидали, что кредитование вырастет на 1,4%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8 процента. Все отраслевые группы, за исключением горнодобывающего и энергетического сектора, демонстрируют позитивную динамику. В лидерах оказались акций страховщиков, в основном из-за роста стоимости Aegon NV и Prudential Plc по меньшей мере на 2,3 процента.

Капитализация EasyJet Plc увеличилась на 2,5 процента после того, как аналитики Bank of America Corp повысили рекомендации по акциям до уровня "покупать" от "нейтральный", ссылаясь на привлекательные оценки.

Бумаги Volkswagen AG подешевели на 0,8 процента после сообщения о том, что компания может приостановить выплату дивидендов из-за последствий скандала с занижением показателей выбросов на дизельных моторах.

На текущий момент:

FTSE 100 6,112.91 +6.43 +0.11%

CAC 40 4,353.18 +23.50 +0.54%

DAX 9,861.33 +9.98 +0.10%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне выхода неоднозначных данных из США. Также давление на акции оказало снижение цен на нефть. На текущий момент участники рынка ждут выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Она выступит сегодня на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того, как пессимистический экономические данные США способствовали снижению торгов на Уолл-стрит и оказали давление на доллар. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний личные расходы в США в феврале выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем, повышение объема расходов за январь было пересмотрено в сторону понижения - до +0,1% с +0,5%. Тем временем, личные доходы, в том числе доходы от зарплаты и других источников, выросли на 0,2% после того, как в январе повысились на 0,5%. Последний темп роста оказался самым медленным с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что расходы и доходы увеличатся по 0,1%. Также стало известно, что уровень сбережений составил 5,4% по сравнению с 5,3% в январе и 5,0% в декабре.

Котировки на Токийской фондовой бирже сегодня ушли вниз после публикации перед началом торгов данных по безработице. Согласно информации правительства, в феврале этот показатель составил 3,3% - на 0,1% выше, чем в январе. Вместе с тем, власти отмечают, что несмотря на небольшой рост безработицы, ситуация на рынке труда остается без изменений. В частности соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них, в месячном эквиваленте, в феврале осталось на прежнем уровне и составило 1,28. Аналитики ожидали рост показателя до 1,29 .

Nikkei 225 17,031.21 -103.16 -0.60 %

Hang Seng 20,260.15 -85.46 -0.42 %

S&P/ASX 200 5,015.5 -68.71 -1.35 %

Shanghai Composite 2,936.17 -21.65 -0.73 %

Topix 1,371.66 -10.19 -0.74 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,134.37 +131.62 +0.77 %

Shanghai Composite 2,957.84 -21.59 -0.72 %

Topix 1,381.85 +15.80 +1.16 %

S&P 500 2,037.05 +1.11 +0.05 %

NASDAQ Composite 4,766.79 -6.72 -0.14 %

Dow Jones 17,535.39 +19.66 +0.11 %