Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1,40%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1,86%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0,3%). Лидером является коммунальный сектор (+0,4%).

Европейские фондовые индексы закрылись снижением после значительного роста накануне. Давление на рынок оказало снижение цен на сырьевые товары, а также ожидания публикации важной статистики по рынку труда США. Читать далее

Основные фондовые индексы двигаются в узком диапазоне без определенной динамики в четверг, в то время как волотильный первый квартал подходит к концу.

Как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, предполагающем улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, опубликованному Министерством труда США, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 26 марта, выросло на 11 000, до уровня 276 000 (максимум с конца января). Экономисты ожидали, что показатель составит 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 56 недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Кроме того, как сообщила Ассоциация Менеджеров в Чикаго, индекс PMI значительно улучшился в марте, поднявшись выше нейтральной отметки, что указывает на расширение активности. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в марте до уровня 53,6 пункта против 47,6 пункта в феврале. Аналитики полагали, что показатель поднимется до 50,0 пункта. Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Стоимость нефти растет на фоне ослабления курса доллара США, который упал до минимальной отметки за девять месяцев относительно корзины основных мировых валют. Перспектива сокращения числа повышений ставки в США в этом году обрушила доллар против основных конкурентов. Индекс USD, который показывает отношение доллара США к корзине основных валют, упал до 94,41, минимума с октября. Индекс держался на 94,43.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1,91%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +2,58%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0,2%). Лидером является сектор конгломератов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17631.00 +9.00 +0.05%

S&P 500 2057.00 +1.75 +0.09%

Nasdaq 100 4486.25 +4.25 +0.09%

Oil 38.82 +0.50 +1.30%

Gold 1237.70 +9.10 +0.74%

U.S. 10yr 1.80 -0.03

Американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing Co. (BA) во вторник сообщила, что планирует сократить более 4500 рабочих мест к июню, поскольку компания наращивает усилия по уменьшению расходов, чтобы удовлетворять запросы клиентов, требующих менее дорогие авиалайнеры.

Сокращения запланированы даже не смотря на то, что Boeing зафиксировал рекордные заказы на свои самолеты и увеличивает производство своих узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов. Тем не менее, компания сокращает свою долю на рынке, теряя позиции по сравнению с Airbus Group SE.

Коммерческое подразделение Boeing планирует сократить около 2400 позиций, из которых 1600 за счет добровольных увольнений, сказал представитель компании. Под сокращение попадут "сотни" менеджеров и руководителей, некоторые роли в руководстве также будут сокращены принудительно.

Компания также сократит количество сотрудников в подразделении летных испытаний, которое является частью отдельного блока, примерно на 10% из приблизительно 5700 позиций, сказал пресс-секретарь компании.

Увольнения приведут к сокращению рабочей силы компании Boeing, которая составила 161000 человек по состоянию на 31 декабря, примерно на 2,8%. Boeing уже попрощался с 1200 сотрудниками из подразделения коммерческих самолетов в этом году, а дополнительные сокращения составлят около 5% из 82000 работников коммерческого направления. Большинство этих людей находятся в штате Вашингтон.

Boeing стремится успокоить нервы инвесторов из-за падения цен на реактивные самолеты. Кроме того, компания пытается восстановить почти $30 млрд расходов будущих периодов, которые были накоплены во время строительства 787 Dreamliner. Это намерение было ранее озвучено, поэтому инвесторы особенно пристально следят за денежными потоками компании.

Представитель Boeing сказал, что любые принудительные увольнения сотрудников "будут использоваться только в крайнем случае".

Глава коммерческого блока компании, Рэй Коннер, заявил в прошлом месяце во время веб-трансляции, что другие авиакомпании оказывают конкурентное давление на Boeing, производя менее дорогие лайнеры, и для того чтобы получить новые заказы, необходимо резкое снижение цен. В этом месяце он добавил, что Boeing реорганизует свой коммерческий блок за счет консолидации своих более ранних программ выпуска 747 и 767.

"Нам необходимо иметь достаточную гибкость, чтобы продолжать лидировать и иметь достаточный запас, чтобы инвестировать в новые самолеты и услуги", - сказал г-н Коннер во внутреннем сообщении сотрудникам на прошлой неделе.

Представитель компании отметил, что Boeing имеет долларовые цели по сокращению расходов, а также делает упор на улучшении производительности, качестве изготовления, сокращении запасов и значительном сокращении деловых поездок.

На текущий момент акции Boeing Co. (BA) котируются по $126,04 (-1,98%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $37.93 (-1.02%)

Золото $1239.50 (+0.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2055.50 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4481.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,758.67 -120.29 -0.71%

Hang Seng 20,776.7 -26.69 -0.13%

Shanghai Composite 3,004.38 +3.73 +0.12%

FTSE 6,188.02 -15.15 -0.24%

CAC 4,403.72 -40.70 -0.92%

DAX 9,985.95 -60.66 -0.60%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.02 за баррель (-0.78%)

Золото торгуется по $1239.10 за унцию (+0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения после роста рынка на предыдущей сессии.

Обнародованные Министерством труда США данные показали, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, предполагающем улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 26 марта, выросло на 11 000, до уровня 276 000 (максимум с конца января). Экономисты ожидали, что показатель составит 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 56 недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление компании McDonald's (MCD) о намерении открыть более 1500 новых ресторанов в в Китае, Гонконге и Южной Корее в ближайшие пять лет. Как отмечают в компании, данные страны входят в перечень так называемых быстроразвивающихся рынков, обладающих относительно высоким потенциалом развития ресторанного и франчайзингового бизнеса. Акции MCD на премаркете выросли на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 13:45 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается презентация компанией Tesla Motors (TSLA) бюджетного электрокара Model 3. Начало презентационного мероприятия запланировано на 20:30 PT (3:30 GMT 1 апреля). Прямая онлайн-трансляция презентации Tesla Model 3 будет доступна на официальном сайте компании.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Barclays присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Overweight

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Buy; целевая стоимость $58

В McDonald's сообщили, что ищут партнеров для развития франчайзинговый бизнеса в Китае, Гонконге и Южной Корее. Как отмечают в компании, данные страны входят в перечень так называемых быстроразвивающихся рынков, обладающих относительно высоким потенциалом развития ресторанного и франчайзингового бизнеса. McDonald's намерен открыть более 1500 новых ресторанов в указанных странах в ближайшие пять лет.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $126.40 (+0.45%).

Европейские фондовые индексы снова торгуются в красной зоне после значительного роста накануне. Давление на рынок оказывает снижение цен на сырьевые товары, а также ожидания публикации важной статистики по рынку труда США.

Согласно прогнозам, завтрашний отчет укажет, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло в марте на 205 тыс. против +242 тыс. в феврале. Уровень безработицы, как ожидается, останется без изменений - на отметке 4,9 процента. Немаловажным также будет изменение средней почасовой оплаты - прогнозируется, что показатель вырос на 0,2 процента.

Небольшую поддержку индексы получили от статистики по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что британская экономика закончила 2015 год с большим импульсом, чем предполагалось ранее. Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента в четвертом квартале вместо +0,5 процента, о которых сообщалось в прошлом месяце. В УНС отметили, что улучшение было связано с пересмотром показателем по сектору услуг, промышленному производству и строительства. Расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, что помогло противостоять 2-процентному спаду инвестиций в бизнес и слабости экспорту. Выход в секторе услугами (самая большая часть экономики) вырос на 0,8 процента, а объем промышленного производства сократился на 0,4 процента.

Тем временем, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне упали в марте на 0,1% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в марте на 1,0%, что оказалось выше ожиданий аналитиков на уровне +0,9%. Напомним, в феврале данный показатель повысился на 0,8%. Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процентам" с начала 2013 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1,1 процента. Датчик акций горнодобывающих компаний в минусе на фоне снижения акций BHP Billiton (-1,7 процента).

Телекоммуникационный сектор оказался в центре внимания после того, как французские операторы Orange и Bouygues сказали, что решили продлить переговоры о возможной продаже Bouygues Telecom до воскресенья из-за отсутствия прогресса. Акции Orange подешевели на 2,2 процента, а Bouygues - на 3,9 процента.

Стоимость Unicredit упала на 4 процента после того, как в банке заявили отсрочить выпуск прав на 1,76 млрд евро Banca Popolare di Vicenza. Первоначально ожидался выпуск прав в апреле.

Стоит подчеркнуть, в текущем квартале самые слабые результаты показал банковский сектор Европы, его падение будет самым значительным с 2011 года, более трети банков из списка Stoxx 600 потеряли свыше 20 процентов капитализации в этом году.

Котировки Carnival поднялись на 0,3 процента после того, как круизная компания заявила о росте прибыли почти в три раза в первом квартале благодаря снижению затрат на топливо.

На текущий момент:

FTSE 100 6,162.07 -41.10 -0.66%

CAC 40 4,388.16 -56.26 -1.27%

DAX 9,978.16 -68.45 -0.68%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне выхода неоднозначных данных из США. Также давление на акции оказало снижение цен на нефть. На текущий момент участники рынка ждут выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Она выступит сегодня на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут вслед за мировыми рынками, которые позитивно отреагировали на заявления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. В тексте речи, подготовленной для выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, Йеллен отметила, что мировая экономическая и финансовая неопределенность, вызванная замедлением экономики Китая и падением цен на нефть, увеличивает риски для американской экономики и оправдывает более медленное повышение процентных ставок.

В марте Йеллен давала осторожную оценку состоянию экономики, однако недавние высказывания других представителей ФРС усилили надежды на то, что центральный банк может поднять процентные ставки на заседании в апреле или июне.

Акции в Токио растут, корректируясь после вчерашнего снижения, вызванного укреплением иены после слов главы ФРС США. На открытии торгов незначительно ослаб курс национальной валюты к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

В начале торгов на 0,5% подорожали акции компании-оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power, после объявления о начале работ по заморозке стены "вечной мерзлоты" под станцией, что может помочь предотвратить утечки радиоактивной воды в почву.

Рыночная стоимость автомобильной компании Toyota Motor увеличилась на 0,7% на фоне ослабления иены.

Nikkei 225 16,898.71 +19.75 +0.12 %

Hang Seng 20,752.12 -51.27 -0.25 %

S&P/ASX 200 5,080.3 +70.03 +1.40 %

Shanghai Composite 3,004.73 +4.09 +0.14 %

Topix 1,361.45 +5.16 +0.38 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,878.96 -224.57 -1.31 %

Hang Seng 20,803.39 +437.09 +2.15 %

S&P/ASX 200 5,010.27 +5.75 +0.11 %

Shanghai Composite 3,000.3 +80.47 +2.76 %

FTSE 100 6,203.17 +97.27 +1.59 %

CAC 40 4,444.42 +77.75 +1.78 %

Xetra DAX 10,046.61 +158.67 +1.60 %

S&P 500 2,063.95 +8.94 +0.44 %

NASDAQ Composite 4,869.29 +22.67 +0.47 %

Dow Jones 17,716.66 +83.55 +0.47 %