Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-04-2016

Европейские фондовые рынки начали новый квартал со снижения, так как акции нефтяных компаний упали, а инвесторы оценивали последствия лучших, чем ожидалось, данных о занятости в США. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл Стрит восстановились после утренних потерь в пятницу, на фоне роста акций сектора здравоохранения. Инвесторы оценивали данные, указывающие на сильное восстановление в экономике США.

Экономика США продолжила добавлять рабочие места уверенные темпами, что является признаков устойчивости внутреннего рынка труда, несмотря на экономические потрясения за рубежом. Об этом сообщили в Департаменте труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в марте на 215 тыс. после роста на 245 тыс. в феврале (пересмотрено с +242 тыс.) Тем временем, уровень безработицы вырос до 5,0% с 4,9%. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 205 тыс., а уровень безработицы останется на отметке 4,9%. В среднем за последние три месяца число рабочих мест повышалось на 209 тыс. в месяц.

Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствовали себя чуть более пессимистично в отношении экономики, чем в предыдущем месяце. Однако, индекс настроений оказался лучше предварительной оценки. Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений снизился до 91,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта и предварительным значением за март 90,0 пункта. Согласно средним оценкам, данный индекс должен был составить 90,5 пункта.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс активности в производственном секторе США значительно улучшился по итогам марта, впервые за пять месяцев преодолев отметку 50 пунктов, отделяющую рост от сокращения. Согласно данным, производственный индекс ISM увеличился в марте до 51,8 по сравнению с 49,5 в феврале. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 50,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Стоит также отметить, что по данным Министерства торговли США, расходы на строительство в США упали на 0,5% в феврале, не оправдав ожиданий прироста на 0,1%, после роста в январе на 2,1%. Январский показатель был пересмотрен с повышением от 1,5%.

Стоимость нефти значительно снизилась после заявления Саудовской Аравии о том, что она заморозит добычу нефти только в том случае, если на соответствующие меры пойдет Иран. На этих новостях нефть Brent упала в район отметки $39,40 за баррель, а цена на WTI опустилась ниже $37,50.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1,25%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1,26%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,6%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17631.00 +36.00 +0.20%

S&P 500 2053.75 +2.25 +0.11%

Nasdaq 100 4498.75 +22.50 +0.50%

Oil 36.99 -1.35 -3.52%

Gold 1217.30 -18.30 -1.48%

U.S. 10yr 1.78 -0.01

Генеральный директор Tesla Motors (TSLA) Элон Маск представил долгожданную Model 3 в ночь с четверга на пятницу, объявив об огромном количестве предзаказов.

По словам Маска, компания получила более 115000 предзаказов в течение первых 24 часов - по $1000 каждый, чтобы помочь финансировать производство Model 3. Во время презентации счетчик резервирования раскрутился до 134000.

Аналитик Stifel Джеймс Альбертина отметил в ночной аналитической записке: "По словам руководства, предзаказы превзошли 150000 в вечернее время".

Model 3 будет иметь минимальный 215-мильный диапазон пробега батареи, а разгон от 0 до 60 миль составит менее чем шесть секунд. Маск сказал, что в автомобиле будет комфортно передвигаться пяти пассажирам. Он также будет иметь передний и задний приводы. Как и следовало ожидать, цена будет начинаться с $35000. Маск отметил свою уверенность в том, что поставки Model 3 стартуют до конца 2017 года.

Акции Tesla выросли более чем на 8%, до $249 на премаркете сегодня. Это был бы шести-месячный максимум, но но в течении регулярной сессии акции компании потеряли львиную долю прироста.

Маск сказал, что хочет показать миру "электрический автомобиль, который может быть лучшим автомобилем".

Доход от Model S и X были "тем, что было необходимо для разработки Model 3" сказал он, поблагодарив владельцев Tesla за помощь в финансировании.

Стартовая цена Model 3 в $35000 - это меньше чем половина стоимости модели S и Model X.

Альбертина ожидал "очень сильные" предварительные заказы, отмечая, что с акцииями все "будет в порядке". По его словам, после того, как Tesla преуспела в более высоких диапазонах цен с ее текущей линейкой автомобилей, акции компании ждет успех, так как Tesla предлагает альтернативу автомобилям с двигателями внутреннего сгорания в более низкой ценовой категории.

"Tesla S обогнал по продажам S Class", сказал Альбертина имея в виду флагманский седан Mercedes-Benz концерна Daimler, в активе которого семь десятилетий развития. В 2015 году Tesla Model S также обогнала по продажам отдельные модели Volkswagen, Audi и Porsche, а также BMW, Jaguar и люксовый бренд Toyota Motors (TM) Lexus в категории больших роскошных автомобилей в США.

Аналитик Global Equities Research Трип Чаудри предсказал в аналитической записке среду: "Tesla Model 3 побьет все рекорды в долларовом выражении". Затем он сказал, что было широко распространено мнение, что бронирование может достичь 100000 или $3,5 млрд предварительных заказов к концу уик-энда.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $238,20 (+3,67%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $36.90 (-3.76%)

Золото $1215.40 (-1.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2041.00 (-0.51%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.51% до уровня 4453.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговою сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,164.16 -594.51 -3.55%

Hang Seng 20,498.92 -277.78 -1.34%

Shanghai Composite 3,008.98 +5.06 +0.17%

FTSE 6,091.28 -83.62 -1.35%

CAC 4,275.64 -109.42 -2.50%

DAX 9,713.2 -252.31 -2.53%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.21 за баррель (-2.95%)

Золото торгуется по $1229.50 за унцию (-0.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне снижение цен на нефть и публикации отчета по рынку труда США.

В Департаменте труда сообщили, что экономика США продолжила добавлять рабочие места уверенные темпами, что является признаков устойчивости внутреннего рынка труда, несмотря на экономические потрясения за рубежом. Согласно обнародованным данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в марте на 215 тыс. после роста на 245 тыс. в феврале (пересмотрено с +242 тыс.) Тем временем, уровень безработицы вырос до 5,0% с 4,9%. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 205 тыс., а уровень безработицы останется на отметке 4,9%. В среднем за последние три месяца число рабочих мест повышалось на 209 тыс. в месяц.

Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 7 центов или на 0,3%, до $ 25,43, после падения на 2 цента в феврале. Аналитики прогнозировали повышение на 0,2%. В годовом выражении зарплата выросла на 2,3% годовых. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора не изменилась и составила 34,4 часов. Ожидалось, что показатель повысится до 34,5 часа.

Увеличение числа занятых и рост оплаты труда рассматриваются как факторы в пользу повышения федрезервом ставок на следующем расширенном заседании в июне.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции Tesla Motors (TSLA). Вчера вечером компания официально представила свой новый бюджетный электромобиль Tesla Model 3. В ходе презентации глава компании Илон Маск сообщил, что Mоdel 3 будет выпущена в заднеприводной и полноприводной версиях, и будет содержать встроенный 15-дюймовый сенсорный экран. Кроме того, электрокар будет оборудован стандартным автопилотом, а все функции безопасности в нем будут включаться автоматически. Разгон Model 3 до 96 км/ч будет занимать около 6 секунд. Электрокар сможет проехать до 215 миль (344 км) от одной зарядки аккумуляторов. Г-н Маск подтвердил, что стартовая цена Model 3 составит $35 тыс., а доставка авто первым покупателям начнется в 2017 году. Он отметил, что за первые 24 часа после старта предварительных заказов на Model 3 их количество превысило 115 тысяч. Акции TSLA на премаркете взлетели на 7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT), производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT). Также в фокусе инвесторов будет находится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики MoffettNathanson понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Sell с Neutral

Аналитики MoffettNathanson понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $155 с $135

Вчера вечером Tesla Motors официально представила новый бюджетный электромобиль Model 3, который создавался для массового рынка.

В ходе презентации глава компании Илон Маск сообщил, что Mоdel 3 будет выпущена в заднеприводной и полноприводной версиях, и будет содержать встроенный 15-дюймовый сенсорный экран. Кроме того, электрокар будет оборудован стандартным автопилотом, а все функции безопасности в нем будут включаться автоматически. Разгон Model 3 до 96 км/ч будет занимать около 6 секунд. Электрокар сможет проехать до 215 миль (344 км) от одной зарядки аккумуляторов.

Г-н Маск также подтвердил, что стартовая цена Model 3 составит $35 тыс., а доставка авто первым покупателям начнется в 2017 году. Он отметил, что за первые 24 часа после старта предварительных заказов на Model 3 их количество превысило 115 тысяч.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $248.25 (+8.04%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Японские индексы рухнули на слабых статданных из Японии. Согласно отчету, индекс настроений крупных производителей Tankan, в первом квартале составил 6 против предыдущего значения 12. Аналитики ожидали снижение показателя до 8. Доверие снизилось в большинстве секторов промышленности. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в квасной зоне.

Падением котировок открылись сегодня последние на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне негативных статистических данных рейтинга "Танкан", опубликованных центральным Банком Японии, отвечающего за настроения в национальном бизнесе,

Согласно отчета, индекс настроений крупных производителей Tankan, в первом квартале составил 6 против предыдущего значения 12. Аналитики ожидали снижение показателя до 8. Данный индекс отражает общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии и является экономическим индикатором, которая сильно зависит от промышленной индустрии, обуславливающей рост ориентированной на экспорт экономики. Значение показателя выше 0 является позитивным фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 0 - негативным.

По результатам опроса Банка Японии, в котором приняло участие более 10 000 компаний различного масштаба, наблюдается резкое падение доверия в деловых кругах в первом квартале. Это является еще одним признаком того, что усилия премьер-министра Японии Синдзо Абэ по стимулированию роста экономики ослабевают в условиях неопределенности и замедления мировой экономики. Доверие снизилось в большинстве секторов промышленности, несмотря на дальнейшее смягчение политики центральным банком путем введения отрицательных процентных ставок.

Индекс настроений крупных непроизводственных компаний также упал, до 22 с 25. Это первое падение за шесть кварталов. Экономисты ожидали, что этот индекс составит 23.

Прогноз деловой активности в секторе услуг Tankan, освещающий прогнозы по росту непроизводственного сектора на следующий квартал, составил 17, что ниже ожиданий экономистов 21 и предыдущего значений 18.

Также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Японии, который является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя осталось на прежнем уровне 49.1 пункта.

Также на динамику торгов влияет укрепление курса иены, что невыгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Nikkei 225 16,288.18 -470.49 -2.81 %

Hang Seng 20,499.02 -277.68 -1.34 %

S&P/ASX 200 4,992.5 -90.28 -1.78 %

Shanghai Composite 2,963.77 -40.15 -1.34 %

Topix 1,307.19 -40.01 -2.97 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,758.67 -120.29 -0.71 %

Hang Seng 20,776.7 -26.69 -0.13 %

S&P/ASX 200 5,082.79 +72.52 +1.45 %

Shanghai Composite 3,004.38 +3.73 +0.12 %

FTSE 100 6,174.9 -28.27 -0.46 %

CAC 40 4,385.06 -59.36 -1.34 %

Xetra DAX 9,965.51 -81.10 -0.81 %

S&P 500 2,059.74 -4.21 -0.20 %

NASDAQ Composite 4,869.85 +0.55 +0.01 %

Dow Jones 17,685.09 -31.57 -0.18 %