Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-04-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2,03%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2,67%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1,4%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит cнизились во вторник, так как инвесторы опасались неопределенности в отношении плана ФРС повысить процентные ставки в этом году. Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард во вторник предупредила об увеличении рисков для глобального экономического роста.

Кроме того, дефицит торгового баланса США расширился больше, чем ожидалось в феврале, так как прирост экспорта был компенсирован за счет увеличения импорта, последний признак того, что экономический рост остается слабым в первом квартале. Министерство торговли сообщило во вторник, что дефицит торгового баланса увеличился на 2,6% до $ 47,1 млрд. Январский дефицит торгового баланса был немного пересмотрен до $45,9 млрд от $45,7 млрд., о чем сообщалось ранее.

Вместе с тем, поставщики услуг в США сигнализировали об умеренном восстановлении роста деловой активности и устойчивом росте занятости в марте. Новые заказы расширились самыми медленными темпами с тех пор как обследование началось в октябре 2009 года, что также способствовало падение деловой уверенности до рекордно низкого уровня. С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit вырос до 51,3 в марте, по сравнению с 49,7 в феврале и вернулся обратно выше порогового значения 50,0. Тем не менее, последнее чтение было вторым самым низким показателем с октября 2013 года, и указало лишь на небольшой подъем выпуска продукции сектора услуг. Кроме того, среднее значение в первом квартале 2016 года (51,4) сигнализировало о самом слабом расширении деловой активности с 3-го квартала 2012 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в марте, достигнув уровня 54,5 по сравнению с 53,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до 54.

Стоит также отметить, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в апреле на 0,5 пункта, или на 1,1%, достигнув отметки 46,3 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 0,6 пункта ниже 12-месячного среднего (46,9 пункта) и на 2,8 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -2,38%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2,80%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,5%).

На текущий момент:

Dow 17522.00 -120.00 -0.68%

S&P 500 2038.00 -19.50 -0.95%

Nasdaq 100 4462.50 -37.75 -0.84%

Oil 35.55 -0.15 -0.42%

Gold 1230.10 +10.80 +0.89%

U.S. 10yr 1.72 -0.05

Фондовые индексы Европы значительно снизились по итогам сегодняшней сессии, достигнув месячного минимума, что в основном было связано с публикацией данных по Германии, которые сигнализировали о слабости крупнейшей экономики еврозоны.

Читать далее

Акции американской транснациональной компании Cisco Systems (CSCO), разрабатывающей и продающей сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, снизились на 2,42% до $27,46 на предрыночных торгах во вторник, после того, как рейтинг компании был понижен до "нейтрального" с "покупать" компанией Bank of America/Merrill Lynch.

Рейтинг технологического гиганта из Сан-Хосе, Калифорния, был понижен в связи с прогнозами фирмы Cisco, в которых отмечено, что компания столкнется с проблемами роста в течение следующих трех лет.

Cisco будет ориентироваться на "замедление базового рынка", в соответствии с данными BofA/Merrill Lynch. Для этого есть несколько катализаторов, говорится в сообщении.

"Наша модель столкнется с более медленным ростом в беспроводных центрах, подразделениях безопасности и данных, а также усилением конкуренции и ценовым давлением в свитч-бизнесе, трудностями от перехода потребителей на публичные облака и к стандартизованным решениям", - добавили в фирме.

Кроме того, маловероятно, что Cisco будет продолжать повышать дивиденды значительно, отметили в BofA/Merrill Lynch.

Команда рейтингов TheStreet также оценили CSCO в соответствии "с поправкой на риск" и общей перспективой в течение 12-месячного инвестиционного горизонта.

В противовес BofA/Merrill Lynch, TheStreet присвоили рейтинг "покупать" акциям компании. Рейтинг основан на ряде положительных инвестиционных мер, которые должны помочь этим акции опережать большинство акций, которые мы оцениваем. Сильные стороны компании можно увидеть в различных областях, таких, как его в значительной степени прочное финансовое положение с разумным уровнем задолженности по большинству показателей, заметной рентабельности собственного капитала, привлекательных уровнях оценки, расширении прибыли и впечатляющем росте прибыли на акцию. Хотя ни одна компания не является совершенной, в настоящее время мы не видим каких-либо существенных недостатков, которые стали бы противовесом в целом позитивныму прогнозу.

На текущий момент акции Cisco Systems (CSCO) котируются по $27,66 (-1,71%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.73% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $35.57 (-0.36%)

Золото $1234.90 (+1.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2040.00 (-0.85%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.76% до уровня 4466.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 15,732.82 -390.45 -2.42%

Hang Seng 20,177 -321.92 -1.57%

Shanghai Composite 3,053.38 +43.85 +1.46%

FTSE 6,078.41 -86.31 -1.40%

CAC 4,245.28 -99.94 -2.30%

DAX 9,581.38 -240.70 -2.45%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $35.40 за баррель (-0.84%)

Золото торгуется по $1234.70 за унцию (+1.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении негативной динамики на рынке.

Обнародованный данные по торговому балансу США показали, что его дефицит расширился больше, чем ожидалось в феврале, так как прирост экспорта был компенсирован за счет увеличения импорта, последний признак того, что экономический рост остается слабым в первом квартале. Согласно отчету Министерства торговли, дефицит торгового баланса увеличился на 2,6 процента до $ 47,1 млрд. Январский дефицит торгового баланса был немного пересмотрен до $45,9 млрд от $45,7 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса вырастет до $46,2 млрд в феврале. С учетом инфляции, дефицит вырос до $63,3 млрд, крупнейший показатель с марта прошлого года, с 61,8 млрд $ в январе. В феврале экспорт товаров вырос на 1,6 процента до $ 118,6 млрд, увеличившись впервые с сентября. Общий объем экспорта товаров и услуг вырос на 1,0 процент до $ 178,1 млрд. Как отмечает Министерство торговли, экспорт был под давлением сильного доллара, которое сделало произведенные в США товары дороже по сравнению с товарами их основных торговых партнеров. Замедление роста в Европе и Китае также подрывает спрос на товары в США. Но с учетом того, что ралли доллара тормозится, зарождающееся в феврале увеличение экспорта, вероятно, будет устойчивым.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить отчет Tesla Motors (TSLA) о продажах в первом квартале 2016 года. Согласно релизу компании, в первом квартале текущего года она осуществила поставку 14 820 электромобилей (12 420 шт. Model S и 2400 шт. Model X). Это почти в полтора раза больше показателя за аналогичный период 2015 года, но меньше ранее озвученного прогноза компании в 16 тыс. авто. В Tesla Motors пояснили, что прогнозы не оправдались из-за недопоставок деталей для производства внедорожника Model X в январе и феврале. Вместе с тем, компания подтвердила прогноз поставок на 2016 год в диапазоне от 80 тыс. до 90 тыс. транспортных средств. Акции TSLA на премаркете упали на 2.8%.

Под давлением также находятся акции компании Walt Disney Co. (DIS) на фоне сообщения, что главный операционный директор компании Томас Стаггз покинет свой пост 6 мая текущего года. Г-н Стаггз рассматривался главным кандидатом в преемники главы компании Роберта Айгера, который должен уйти с поста в 2018 году. Акции DIS на премаркете подешевели на 2.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT), а таrже статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $30 с $27

Прочее:

Аналитики Macquarie присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Neutral

Аналитики Macquarie присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Outperform

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Hold

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Buy

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $280 с $240

В понедельник компания Walt Disney Co. (DIS) сообщила, что главный операционный директор компании Томас Стаггз (Thomas O. Staggs) покинет свой пост 6 мая текущего года. Г-н Стаггз рассматривался главным кандидатом в преемники действующего главы компании Роберта Айгера (Robert A. Iger), который должен уйти с поста в 2018 году. До донца текущего фискального года Стаггз будет исполнять обязанности специального советника Айгера.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $96.50 (-2.21%).

Согласно релизу Tesla Motors, в первом квартале текущего года компанией было поставлено 14 820 электромобилей (12 420 шт. Model S и 2 400 шт. Model X). Это почти в полтора раза больше показателя за аналогичный период 2015 года, но меньше ранее озвученного прогноза компании в 16 тыс. авто. В компании пояснили, что прогнозы не оправдались из-за недопоставок деталей для производства внедорожника Model X в январе и феврале.

Вместе с тем, в компании подтвердили прогноз поставок на 2016 год в диапазоне от 80 тыс. до 90 тыс. транспортных средств.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $237.91 (-3.68%).

Фондовые индексы Европы резко снижаются после выхода слабых данных о заказах промышленных предприятий Германии в феврале.

Как стало известно во вторник, объем заказов промпредприятий Германии в феврале упал на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы падения были максимальными с августа.

Кроме того, в еврозоне розничные продажи выросли несколько более медленными темпами в феврале, так как непродовольственные продажи упали впервые за три месяца, сообщил во вторник Евростат. Розничные продажи выросли на 0,2% за месяц в феврале после пересмотренного повышения на 0,3% в январе. Экономисты прогнозировали, что продажи останутся без изменений после того, как по первоначальным оценкам расширились в январе на 0,4%. Рост продаж продовольственных товаров ускорился до 0,5% с 0,4%. В то же время, продажи непродовольственных товаров упали на 0,2%, нивелировав 0,5-процентное увеличение в январе. В годовом исчислении, объем продаж вырос на 2,4%, быстрее, чем рост на 2%, зарегистрированный в январе. Экономисты прогнозировали, что рост незначительно ослабнет до 1,9%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,9% - до 328,21 пункта.

Максимальное снижение среди 19 отраслевых подындексов Stoxx 600 демонстрируют акции сырьевых и энергетических компаний.

Акции BHP Billiton и ArcelorMittal подешевели с начала торгов более чем на 4,2%, бумаги Repsol и Tullow Oil - более чем на 2,4%.

Цена бумаг Siemens AG снизилась на 2,6% на слухах, что компания заинтересована в приобретении подразделения Emerson Electronic, занимающегося производством систем энергоснабжения для дата-центров.

Рыночная стоимость германской сталелитейной компании ThyssenKrupp опустилась на 4,4%. Компания выкупает у Vale SA долю в совместном бразильском предприятии.

Акции производителя автозапчастей Schaeffer AG упали в цене на 6,7%. Крупнейший акционер компании продает оставшийся пакет неголосующих акций по цене ниже, чем на закрытие рынка в понедельник.

Капитализация крупнейшего в Европе оператора отелей Accor SA опустилась на 1%. Компания заплатила 148 млн евро за фирму onefinestay, которой принадлежат 2,6 тыс. объектов элитной недвижимости в крупнейших городах мира.

На текущий момент:

FTSE 6073.13 -91.59 -1.49%

DAX 9583.28 -238.80 -2.43%

CAC 40 4247.24 -97.98 -2.25%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме материкового Китая, закрылись в минусе. Рынки снижались вслед за падением цен на нефть. Торги в Токио обвалились уже пятую торговую сессию подряд на фоне укрепления курса иены против доллара США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне укрепления японской валюты и снижения цен на сырьевые товары, а в частности цен на нефть.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают на фоне высокого курса иены. Рост иены связан с корректировкой инвесторами своих ожиданий относительно перспектив повышения процентных ставок ФРС. Многие трейдеры соблюдают осторожность из-за противоречия между сильными данными и склонностью центрального банка к смягчению политики. Напомним, в ходе мартовского заседания политики ФРС сохранили процентные ставки без изменений, но отметили, что краткосрочные процентные ставки к концу 2016 года вырастут на 0,5%, подразумевая два повышения ставок по 0,25%. В декабре прогнозировалось четыре повышения ставок. Следующее заседание состоится 26-27 апреля. Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают лишь на 5%-ную вероятность повышения ставок в апреле и 26%-ную вероятность в июне.

Инвесторы также продавали акции нефтяных, напуганы резким падением цен на сырую нефть.

На на фоне укрепления иены акции Toyota Motor Corp подешевели на 1,5%, а Honda Motor Co на 1,3%

Nikkei 225 15,769.81 -353.46 -2.19 %

Hang Seng 20,224.78 -274.14 -1.34 %

S&P/ASX 200 4,916.3 -79.02 -1.58 %

Shanghai Composite 3,030.75 +21.22 +0.71 %

Topix 1,274.87 -27.84 -2.14 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,123.27 -40.89 -0.25 %

S&P/ASX 200 4,995.32 -4.07 -0.08 %

Topix 1,302.71 +1.31 +0.10 %

FTSE 100 6,164.72 +18.67 +0.30 %

CAC 40 4,345.22 +22.98 +0.53 %

Xetra DAX 9,822.08 +27.44 +0.28 %

S&P 500 2,066.13 -6.65 -0.32 %

NASDAQ Composite 4,891.8 -22.75 -0.46 %

Dow Jones 17,737 -55.75 -0.31 %