Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2016

Почти все компоненты индекса DOW демонстрируют снижение (27 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3,06%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +0,39%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2,5%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в четверг, на фоне продолжения падения цен на нефть и опасений инвесторов по поводу мер, принимаемых центральными банками, для улучшения ситуации в глобальной экономике.

Цены на нефть упали примерно на 2% после того, как данные указали на повышение запасов нефти в терминале Кушинга, а Ирак сообщил о росте объема экспорта нефти. Фирма Genscape сообщила сегодня, что за неделю (по среду) запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 255 804 баррелей. Повышение запасов было зафиксировано, несмотря на того, что TransCanada Corp, с субботы не использует трубопровод Keystone, который переправляет нефть в Кушинг и Иллинойс. Ранее Genscape заявляла, что в течение пяти дней (по вторник) запасы в Кушинге сократились на 481 485, по-видимому, из-за закрытия Keystone на фоне потенциальной утечки. Но этого было недостаточно, чтобы компенсировать общий приток в течение недели. "Я полагают, что инвесторы ожидали еще больше влияния от закрытия Keystone", - сказал трейдер.

Как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда продолжил укрепляться, несмотря на сдержанный экономический рост. Первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 9000 и с учетом сезонных колебаний составили 267 000 за неделю, завершившуюся 2 апреля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 270 000 в последнюю неделю. Число обращений за пособием по безработице теперь остаются ниже 300 000, порогового уровня, связанного со здоровыми условиями на рынке труда, в течение 57 недель, это самый длинный период с 1973 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2,42%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +0,91%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,8%).

На текущий момент:

Dow 17508.00 -120.00 -0.68%

S&P 500 2040.75 -19.50 -0.95%

Nasdaq 100 4489.00 -46.00 -1.01%

Oil 36.84 -0.91 -2.41%

Gold 1236.90 +13.10 +1.07%

U.S. 10yr 1.71 -0.05

Акции американской телекоммуникационной компании Verizon Communications (VZ) потеряли почти 1,5% на премаркете в четверг, после понижения рейтинга с "покупать" до "держать" компанией Jefferies ранее сегодня.

Не смотря на понижение рейтинга, Jefferies сохранила свою целевую стоимость на акции VZ на уровне $53.

Телекоммуникационный провайдер имеет хорошие позиции в отрасли в долгосрочной перспективе, но в ближайшей перспективе столкнется с недостатками катализаторов, чтобы обеспечить краткосрочный рост компании, говорится в записке Jefferies.

В частности, предложение VZ - FiOS может столкнуться с проблемами из-за уменьшения масштабов спроса и из-за давления, связанного с расходами на его содержание.

Тем не менее, акции Verizon вряд ли будут снижаться, особенно принимая во внимание сильный денежный поток и 4,2% дивидендной доходности, добавили в фирме.

Вместе с тем, компания имеет высокий IBD рейтинг - 91. Это означает, что Verizon оказалась в 10% лучших акций за последние 12 месяцев, с акцентом на последние шесть месяцев.

Кроме Jefferies, акции VZ были понижены компанией Bernstein.

"Мы понижаем рейтинг акций Verizon до "Вместе с рынком" с целевой стоимостью $55, на фоне текущей цены акций и обновления нашей модели с учетом последних изменений, в том числе квартальных результатов четвертого квартала, и прогноза на 2016 год", - отметил аналитик Bernstein Пол де Са в исследовательском отчете.

Не смотря на даунгрейды, команда рейтингов TheStreet оценивает акции Verizon на уровне "Купить".

"Сильные стороны Verizon, такие как ее рост чистой прибыли, рост доходов, хороший уровень рентабельности собственного капитала, расширение прибыли и доходность акций перевешивают тот факт, что компания имеет в целом высокий риск по управлению долгом", - отметили в TheStreet.

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $52,18 (-2,51%)

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в минусе, зафиксировав при этом четвертое снижение за последние шесть сессий. Давление на индексы оказывало падение котировок банковского сектора и автопроизводителей.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $37.44 (-0.82%)

Золото $12.4040 (+1.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2049.25 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.47% до уровня 4513.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 15,749.84 +34.48 +0.22%

Hang Seng 20,266.05 +59.38 +0.29%

Shanghai Composite 3,009.51 -41.08 -1.35%

FTSE 6,146.91 -14.72 -0.24%

CAC 4,275.13 -9.51 -0.22%

DAX 9,602.55 -21.96 -0.23%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.47 за баррель (-0.74%)

Золото торгуется по $1240.60 за унцию (+1.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне. Всплеск оптимизма, который позволил рынкам вырости в среду, иссяк на фоне возобновления скептицизма в отношении перспектив глобального экономического роста.

Вышедший накануне протокол мартовского заседания Комитета по открытому рынку ФРС оказался более мягким, чем ожидалось, хотя никакой новой информации в протоколе, по большому счету, не содержалось. О том же «осторожном подходе» в процессе дальнейшего ужесточению денежно-кредитной политики упоминалось уже не раз, как и о рисках для американской экономики, исходящих от глобальной финансовой и экономической ситуации. Но последние в протоколе были названы как существенные, при этом участники заседания отметили, что негативные факторы, ограничивающие темы роста экономики и сдерживающие дальнейший рост ставок, скорее всего, будут сходить на нет довольно медленно.

Отчет, представленный Министерством труда, показал, что первичные обращения за пособием по безработице упали, нивелировав увеличение предыдущей недели. Согласно отчету, первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 9000 и с учетом сезонных колебаний составили 267 000 за неделю, завершившуюся 2 апреля. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 270 000 в последнюю неделю. Таким образом, число обращений за пособием по безработице теперь остаются ниже 300 000, порогового уровня, связанного со здоровыми условиями на рынке труда, в течение 57 недель, это самый длинный период с 1973 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию издания Re/code о том, что финансовая ситуация в компании Yahoo! (YHOO) ухудшается. Re/code удалось получить доступ к финансовым документам, которые компания Yahoo! предоставила потенциальным покупателям ее активов, чтобы они могли подготовить свои предложения по покупке. Как отмечает издание, представленные в этих документах данные есть чрезвычайно запутанными и показывают, что финансовое положения компании находилось "в состоянии свободного падения" и стоит ожидать его дальнейшего ухудшения. Так, согласно представленным документам, в Yahoo! ожидают, что в 2016 году выручка компании снизится на порядка 15%, а прибыль - на 20%. Акции YHOO на премаркете снизились на 2%.

В фокусе внимания инвесторов будет находиться выступление главы ФРС Джанет Йеллен на круглом столе, организованном в Нью-Йорке организацией International House. Мероприятие, начало которого намечено на 21:30 GMT, обещает быть достаточно интересным, так как кроме действующего председателя ФРС Джанет Йеллен в нем примут участие три бывших главы регулятора, а именно: Бен Бернанке, Алан Гринспен и Пол Волкер.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Hold с Buy

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Mkt Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Brean Capital присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Аналитики BMO Capital повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $23 с $20; рейтинг акций подтвержден на уровне Outperform

Аналитики BTIG Research понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $141; рейтинг акций подтвержден на уровне Buy

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Pfizer (PFE) на уровне Overweight; целевая стоимость $38

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций Pfizer (PFE) на уровне Equal-Weight; целевая стоимость $35

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $16 с $18; рейтинг акций подтвержден на уровне Underweight

Аналитики Guggenheim повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $102 с $96

Изданию Re/code удалось получить доступ к финансовым документам, которые компания Yahoo! предоставила потенциальным покупателям ее активов, чтобы они могли подготовить свои предложения по покупке. Как отмечает издание, а также ряд опрошенных им продавцов, представленные в этих документах данные есть чрезвычайно запутанными и показывают, что финансовое положения компании находилось "в состоянии свободного падения" и стоит ожидать его дальнейшего ухудшения. Согласно представленным документам, в Yahoo! ожидают, что в 2016 году выручка компании снизится на порядка 15%, а прибыль - на 20%.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $35.94 (-1.96%).

Европейские фондовые индексы снижаются после роста на открытии вслед за котировками акций горнодобывающих компаний.

Инвесторы оценивают протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы, утвердивший их во мнении о том, что американский ЦБ не будет спешить с ужесточением кредитно-денежной политики.

Федрезерв США едва ли повысит процентную ставку раньше июня на фоне многочисленных беспокойств представителей регулятора в связи с ограниченными возможностями противостоять последствиям замедления роста мировой экономики, показал протокол заседания ФРС, которое состоялось 15-16 марта.

Опубликованный в среду документ свидетельствует, что представители Федрезерва спорили о возможности подъёма процентной ставки в апреле, однако некоторые полагали, что препятствия для роста, вероятнее всего, сохранятся, и многие чиновники сказали, что вопрос требует осторожного подхода.

"Большинство участников считают, что экономическая и финансовая ситуация в мире всё ещё представляет риски", - говорится в протоколе.

По итогам заседания представители регулятора дали понять, что ожидают два повышения ставки в 2016 году, но точные сроки до сих пор остаются неопределёнными.

Согласно протоколу, многие чиновники ФРС беспокоятся, что потенциал регулятора противостоять потрясениям из-за рубежа ограничен, поскольку процентные ставки уже близятся к нулю.

Сегодня инвесторы ожидают публикации протокола последнего политического заседания Европейского центрального банка.

Котировки акций горнодобывающих компаний Европы повышаются: бумаги Anglo American Plc и BHP Billiton Ltd. подорожали в начале торгов более чем на 2%.

Стоимость акций Marks & Spencer Group Plc (M&S) подскочила на 1,3% благодаря данным о менее значительном, чем ожидалось, сокращении продаж ритейлера. Продажи одежды и товаров для дома в магазинах M&S, открытых не менее года назад, за 13 недель, завершившихся 26 марта, снизились на 2,7%. Аналитики в среднем оценивали падение продаж за этот период в 3,5%. Тем не менее, генеральный директор компании Стив Роу заявил, что производительность на части подразделений остается «неудовлетворительной» и что с этим необходимо бороться.

Тем временем акции Fiat Chrysler Automobiles NV подешевели на 1%. Компания объявила, что летом этого года сократит 1300 рабочих мест на предприятии в Мичигане, занимающемся сборкой автомобилей Chrysler 200. Сокращения составят 41% штата предприятия.

Акции немецкого автопроизводителя Daimler AG NA O.N. обвалились на 4,2% после того, как в среду акционеры компании выразили обеспокоенность относительно угроз со стороны конкурентов, таких как Tesla.

На текущий момент:

FTSE 6157.47 -4.16 -0.07%

DAX 9610.57 -13.94 -0.14%

CAC 40 4274.24 -10.40 -0.24%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский фондовый рынок упал вслед за котировками акций технологических компаний и представителей потребительского сектора. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, Инвесторы обратили внимание на протоколы последнего заседания ФРС, которые показали, что в марте руководители ЦБ склонялись к тому, чтобы не повышать ставки на заседании в апреле. Они полагали, что препятствия для экономического роста будут уменьшаться довольно медленными темпами и не хотели спешки в процессе повышения ставок.

Следующее заседание ФРС пройдет 26 и 27 апреля. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают лишь на 3%-ную вероятность повышения ставок в апреле. Между тем, шансы на повышение ставки к декабрю упали до 58% с 68% месяц назад.

Котировки на Токийской фондовой бирже ушли вниз на фоне продолжающегося укрепления курса иены по отношению к доллару. Инвесторы также считают, что ФРС США, скорее всего, не будет поднимать ключевую ставку в апреле. Это подтвердила публикация деталей мартовского заседания регулятора.

Акций производителя подушек безопасности Takata упали на 2,5%. Это произошло после того, как стало известно о гибели еще одного человека из-за дефекта в подушке безопасности.

Nikkei 225 15,658.92 -56.44 -0.36 %

Hang Seng 20,200.93 -5.74 -0.03 %

S&P/ASX 200 4,959.4 +13.49 +0.27 %

Shanghai Composite 3,025.34 -25.25 -0.83 %

Topix 1,269.02 +1.27 +0.10 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,715.36 -17.46 -0.11%

Hang Seng 20,206.67 +29.67 +0.15%

S&P/ASX 200 4,945.91 +21.53 +0.44%

Shanghai Composite 3,050.72 -2.34 -0.08%

FTSE 100 6,161.63 +70.40 +1.16%

CAC 40 4,284.64 +34.36 +0.81%

Xetra DAX 9,624.51 +61.15 +0.64%

S&P 500 2,066.66 +21.49 +1.05%

NASDAQ Composite 4,920.72 +76.78 +1.59%

Dow Jones 17,716.05 +112.73 +0.64%