Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-04-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,20%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +4,61%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,2%). Лидером является сектор здравоохранения (+2,8%).

Европейские фондовые индексы закрылись с умеренным повышением, чему способствовало восстановление акций фармацевтических компаний от 6-недельного минимума. Позитивное влияние также оказал резкий рост цен на нефть после выхода отчета по запасам нефти в США.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в среду, чему способствовал рост акций энергетического сектора и сектора здравоохранения. Инвесторы ожидают результатов заседания ФРС по денежно-кредитной политике в марте.

Котировки фьючерсов на нефть выросли более чем на 3%, получив поддержку от отчета по запасам нефтепродуктов в США. Повышению цен также способствовало ослабление доллара. Минэнерго США заявило, что на неделе 26 марта-1 апреля запасы нефти снизились на 4,9 млн баррелей до 529,9 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 3,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга увеличились на 357 000 баррелей до 66,3 млн баррелей. Между тем, запасы бензина поднялись на 1,4 млн баррелей до 244 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение на 1,5 млн баррелей. Позитивное влияние на цены также оказывают надежды на достижения соглашения между основными производителями нефти с целью замораживания добычи. Вчера официальный представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фузайа заявила, что нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе могут заморозить добычу нефти на уровне февраля. По ее мнению, нефтедобытчики могут договориться о заморозке и без участия в переговорах Ирана.

В фокусе также оказались данные по деловой активности в секторе услуг Китая, которая превзошли ожидания. Как стало известно, индекс PMI от Caixin/Markit в марте вырос до 52,2 с 51,2 в феврале. Рост индекса указывает на восстановление активности вне производственного сектора Китая. Официальный непроизводственный PMI Китая также показал ускорение роста активности в мае. В компании заявили, что новые заказы в марте росли умеренно, и что компании сферы услуг осторожно подходили к кадровым вопросам, несмотря на незначительный рост активности. Однако, индикатор занятости упал ниже нейтрального уровня 50 впервые с августа 2013 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе(21 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,41%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +3,97%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,4%). Лидером является сектор здравоохранения (+2,4%).

На текущий момент:

Dow 17585.00 +58.00 +0.33%

S&P 500 2051.00 +12.25 +0.60%

Nasdaq 100 4509.00 +39.50 +0.88%

Oil 37.75 +1.86 +5.18%

Gold 1224.30 -5.30 -0.43%

U.S. 10yr 1.76 +0.03

Главный исполнительный директор транснациональной компании Monsanto Co. (MON), мирового лидера биотехнологии растений, Хью Грант заявил в среду, что компания не намерена проводить крупные сделки после неудачной попытки поглотить Syngenta AG, а вместо этого сосредоточится на партнерских условиях на фоне резкого спада в сельскохозяйственном бизнесе.

"Мы больше не видим крупномасштабные слияния и поглощения как вероятные возможности", - сказал г-н Грант инвесторам на телефонной конференции, посвященной финансовым результатавм второго квартала, которые не оправдали ожиданий аналитиков. "Наша стратегия не является и не зависит от крупномасштабных M&A".

Швейцарская компания Syngenta отказалась от предложения Monsanto и решила продать себя China National Chemical Corp. за $43 млрд. Два других конкурента MON - Dow Chemical Co. (DOW) и DuPont Co. (DD) обнародовали план слияния, который включает в себя объединение их сельскохозяйственных компаний.

Стремление Monsanto приобрести Syngenta были сосредоточены на цели вырасти на рынке пестицидов. Г-н Грант сказал, что теперь Monsanto видит "партнерство и сотрудничество", как более вероятный путь, чтобы расширить свое присутствие на рынке сельскохозяйственных химикатов, объединяя свой опыт в области генетики семян с желанием потенциальных партнеров уничтожить сорняки и жуков.

"Мы считаем, что отрасль будет продолжать рост, рационально направляя инвестиции на варианты с наибольшей окупаемостью", - сказал г-н Грант.

Monsanto сообщила о падении прибыли в последнем квартале, так как компания продолжает бороться с неблагоприятной средой на сельскохозяйственном рынке.

Компания борется с резким спадом в сельскохозяйственной экономике США и давлением на зарубежных рынках. Доходы фермеров США, по прогнозам, снизятся до самого низкого уровня с 2002 года после того, как зерновые и масличные цены просели в течение трех лет подряд из-за череды небывалых урожаев. Сила доллара США, тем временем, сделала продукты Monsanto дороже за рубежом.

В прошлом месяце компания снизила прогноз на этот год, прогнозируя $4,40 - $5,10 скорректированной прибыли на акцию, по сравнению с предыдущим прогнозом $5,10 - $5,60. После этого, в октябре, последовало заявление компании о планах сократить 2600 рабочих мест, или 16% своей рабочей силы, чтобы урезать затраты.

Г-н Грант сказал, что Monsanto добивается прогресса, отметив введение новых гибридов кукурузы и запуск новых сортов гербицида Roundup, и выразил оптимизм, что условия ведения бизнеса улучшатся со следующего года.

Акции MON снизились на 13% в этом году состоянием на закрытие вторника. В своем последнем квартале, выручка подразделения семян и геномики Monsanto, самого большого бизнеса компнии, упала на 8,6%, так как продажи большинства видов семян снизились. Объем продаж в сегменте сельского хозяйства просел на 30%, до $715 млн.

Компания сообщила о прибыли в размере $1,06 млрд, или $2,41 на акцию, по сравнению с $1,43 млрд или $2,90 на акцию годом ранее. Без учета расходов на реструктуризацию, прибыль на акцию упала до $2,42. Доходы снизились на 13%, до $4,53 млрд.

По данным Thomson Reuters, аналитики ожидали $2,53 скорректированной прибыли на акцию и доход в размере $4,76 млрд.

На текущий момент акции Monsanto Co. (MON) котируются по $86,51 (-0,15%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $36.87 (+2.73%)

Золото $1221.90 (-0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2039.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 4471.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленную динамику.

Nikkei 15,715.36 -17.46 -0.11%

Hang Seng 20,206.67 +29.67 +0.15%

Shanghai Composite 3,050.72 -2.34 -0.08%

FTSE 6,127.5 +36.27 +0.60%

CAC 4,261.26 +10.98 +0.26%

DAX 9,535.25 -28.11 -0.29%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.64 за баррель (+2.09%)

Золото торгуется по $1219.60 за унцию (-0.81%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, сократив утренний подъем на фоне замедления рост цен на нефть в преддверии публикации статистики по ее запасам в США.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость об отказе компаний Pfizer Inc. (PFE) и Allergan Plc. от сделки по слиянию на сумму $160 млрд. По данным СМИ, причиной отказа стали предложенные 4 апреля Минфином США новые меры по ограничению сделок смены налогового резидентства юридических лиц. В частности, Минфин США ограничил возможность фармкомпаний участвовать в инверсионных сделках, если они уже заключали подобные сделки в предыдущие 36 месяцев. Под это ограничение попадает ирландская компания Allergan, которая в течении последних 3 лет участвовала в нескольких сделках M&A с налоговой инверсией, в том числе в сделке с Actavis Inc. В Pfizer согласились выплатить Allergan $150 млн. в качестве компенсации расходов, связанных с потенциальной сделкой. Акции PFE на премаркете выросли на 0,64%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по зменениям запасов нефти (14:30 GMT), выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (16:20 GMT), а также публикация протокола встречи FOMC (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Neutral с Underweight; целевая стоимость повышена до $27.50 с $17

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Strong Buy; целевая стоимость $150

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $880 с $875; рейтинг акций подтвержден на уровне Buy

Об отказе сторон от сделки накануне сообщил WSJ. По информации издания, причиной отказа стали предложенные 4 апреля Минфином США новые меры по ограничению сделок смены налогового резидентства юридических лиц. В частности, Минфин ограничил возможность фармкомпаний участвовать в инверсионных сделках, если они уже заключали подобные сделки в предыдущие 36 месяцев. Под это ограничение попадает ирландская компания Allergan, которая в течении последних 3 лет участвовала в нескольких сделках M&A с налоговой инверсией, в том числе в сделке с Actavis Inc.

В Pfizer согласились выплатить Allergan $150 млн. в качестве компенсации расходов, связанных с потенциальной сделкой.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $31.85 (+1.56%).

Европейские фондовые индексы умеренно поднимаются после падения по итогам трех из последних четырех сессий за счёт роста энергетических акций на фоне восстановления цен на нефть. Однако индикаторы остаются близко к минимальному уровню с конца февраля.

Инвесторы с сомнением относятся к дальнейшим перспективам восстановления экономики еврозоны и активно выводят средства из инвестфондов, ориентированных на европейский рынок.

Кроме того, участники рынка оценивают статданные из Германии. Как стало известно в среду, объем промышленного производства в стране в феврале снизился на 0,5% по сравнению с январем. При этом аналитики ожидали более серьезного падения - на 1,8%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% - до 329,85 пункта.

Индекс нефти и газа Stoxx Europe Oil and Gas прибавил 1,2%, поскольку цены на нефть выросли за счёт надежд, что мировые экспортёры договорятся о заморозке добычи.

Бумаги нефтяных компаний Royal Dutch Shell и BP подорожали примерно на 1%.

Акции горнорудного сектора укрепились на 0,8% после новостей о росте активности в секторе услуг Китая - крупнейшего потребителя металлов в мире.

Акции Glencore Plc подорожали с начала торгов на 0,9%. Компания объявила о продаже 40%-ной доли в своем сельскохозяйственном подразделении - Glencore Agricultural Products - крупнейшему пенсионному фонду Канады Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) за $2,5 млрд.

Цена бумаг шведского ритейлера H&M выросла на 1,2%. Компания отчиталась о снижении чистой прибыли в минувшем финквартале из-за роста курса доллара, однако показатель в целом совпал с ожиданиями экспертов, а рентабельность превзошла прогнозы рынка.

Акции швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut подскочили в цене на 6,7%. Компания сократила прибыль в минувшем финполугодии, однако падение оказалось слабее ожиданий экспертов.

Капитализация фармацевтической компании Shire Plc выросла на 2,7% на сообщении от информированных источников, что американская фармацевтическая компания Pfizer Inc согласилась во вторник расторгнуть соглашение стоимостью $160 миллиардов о приобретении производителя ботокса Allergan Plc, что стало крупнейшей победой президента США Барака Обамы в рамках его борьбы со сделками слияния, позволяющими уйти от уплаты налогов.

В то же время рыночная стоимость авиакомпании Air France-KLM упала на 6,6% на новости, что ее глава Александр де Жюньяк покидает компанию, чтобы возглавить Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

На текущий момент:

FTSE 6127.31 36.08 0.59%

DAX 9578.06 14.70 0.15%

CAC 40 4277.48 27.20 0.64%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite закрылся ниже нуля. В то же время бумаги компаний потребительского сектора выросли на фоне выхода позитивных данных об увеличении мартовского индикатора деловой активности в сфере услуг до 52,2 пункта с 51,2 пункта в феврале. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после резкого падения на предыдущей сессии, но рост был скромным, так как мягкие экономические данные из США и Европы бросает тень на перспективы мировой экономики.

Минимальным ростом основных показателей открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже, так как иена отступила от 18-месячного максимума по отношению к доллару США. Инвесторы сейчас скупают подешевевшие акции после того, как основные индексы в Токио опускались в течение шести торговых дней. Вместе с тем, рынок продолжает находиться под давлением высокого курса иены по отношению доллару.

В начале торгов на 0,9% подорожали акции Toyota Motor.

Рыночная стоимость финансовой корпорации Sumitomo Mitsui Financial Group такде выросла на 0,9% .

Акции производителя электроники Sony подешевели на 1,11%.

Также подешевели бумаги Panasonic Corp на 2,7%, а Sharp Corp на 0,8%.

Nikkei 225 15,777.13 +44.31 +0.28 %

Hang Seng 20,200.32 +23.32 +0.12 %

S&P/ASX 200 4,950.7 +26.31 +0.53 %

Shanghai Composite 3,051.76 -1.30 -0.04 %

Topix 1,270.3 +1.93 +0.15 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 4,924.39 -70.93 -1.42%

TOPIX 1,268.37 -34.34 -2.64%

SHANGHAI COMP 3,053.38 +43.85 +1.46%

HANG SENG 20,177 -321.92 -1.57%

FTSE 100 6,091.23 -73.49 -1.19 %

CAC 40 4,250.28 -94.94 -2.18 %

Xetra DAX 9,563.36 -258.72 -2.63 %

S&P 500 2,045.17 -20.96 -1.01 %

NASDAQ Composite 4,843.93 -47.86 -0.98 %

Dow Jones 17,603.32 -133.68 -0.75 %