Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-04-2016

Основные фондовые индексы Европы умеренно выросли в пятницу, отступив от самого низкого уровня с февраля, чему способствовало подорожание акций банковского сектора, а также значительное повышение нефтяных котировок.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в пятницу на фоне тремительного роста цен на сырую нефть и комментариев главы Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, указывающих на эластичность экономики США.

Нефтяные фьючерсы выросли примерно на 5% на растущих надеждах, что топ-производители согласились бы заморозить производство нефти, а экономические показатели в Соединенных Штатах и Европе будет толкать спрос выше.

Кроме того, как стало сегодня известно, в США оптовые запасы упали самыми быстрыми темпами почти за три года в феврале, указывая на более резкое замедление темпов экономического роста в первом квартале, чем считалось ранее. Оптовые запасы упали на 0,5% в феврале, Министерство торговли сообщило в пятницу, отметив самое резкое падение с мая 2013 г. Аналитики ожидали снижения на 0,1%. Правительство также пересмотрело свое значение в январе, и показало снижение на 0,2% товарно-материальных запасов, а не рост на 0,2%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -0,90%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +2,19%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,1%). Лидером является сектор основных материалов (+3,0%).

На текущий момент:

Dow 17568.00 +110.00 +0.63%

S&P 500 2049.25 +14.25 +0.70%

Nasdaq 100 4488.50 +18.25 +0.41%

Oil 39.68 +2.42 +6.49%

Gold 1240.60 +3.10 +0.25%

U.S. 10yr 1.73 +0.04

Опасения среди инвесторов по поводу проблем у компании Apple Inc. (AAPL) тают пропорционально росту цен на акции. Более того, акции Apple могут вернутся к историческим максимумам. Хорошие новости о продажах нового iPhone SE, или сильный квартальный отчет, могут протолкнуть цену акций достаточно высоко, чтобы бросить вызов максимумам периода февраля 2015 - июля 2015 года, когда AAPL ходила выше $130.

В то время как акции Apple упали на 14% за прошедший год, они восстановились на 12% за последние три месяца и торгуются на уровне $110. Это означает, что они находятся на том же уровне, что и в ноябре 2014 года, после чего они торговались на максимумах, выше $130, впервые в истории.

Компания Apple прогнозирует следующие показатели для второго финансового квартала 2016 года:

Доход от $50 млрд до $53 млрд;

Валовая прибыль 39% - 39,5%;

Операционные расходы между $6 млрд и $6,1 млрд;

Прочие доходы/(расходы) в размере $325 млн;

Эффективная ставка налогообложения в размере 25,5%;

Компания славится тем, что дает пессимистичные прогнозы, что означает хорошую вероятность достижения высоких границ диапазона прогноза.

По данным Yahoo! Finance, средняя целевая стоимость от 39 аналитиков, которые следят за акциями AAPL, составляет $130. Верхний предел диапазона составляет фантастические $200. Если большинство экспертов окажутся правы, прибыль на акцию (EPS) за квартал может незначительно упасть по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Если EPS окажется лучше, акции могут взлететь.

Всегда есть надежда на массовый успех продаж iPhone 7. Дизайн продукта уже можна уже можно увидеть. Все больше ценной и точной информации об iPhone 7 будет поступать ближе к вероятному запуску модели в сентябре. Неопределенность, вызванная ожиданиями также может помочь цене акций Apple.

Цена AAPL на уровне $130 по сравнению с текущими $110 кажется слишком оптимистичной, но как показывает история, все это может произойти.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $109,62 (+1,00%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $39.26 (+5.37%)

Золото $1235.00 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2051.25 (+0.80%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.76% до уровня 4504.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 15,821.52 +71.68 +0.46%

Hang Seng 20,370.4 +104.35 +0.51%

Shanghai Composite 2,985.76 -22.66 -0.75%

FTSE 6,193.48 +56.59 +0.92%

CAC 4,307.04 +61.13 +1.44%

DAX 9,667.1 +136.48 +1.43%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $39.09 за баррель (+4.91%)

Золото торгуется по $1234.80 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о росте рынка на открытии торгов после падения на предыдущей сессии. Основными драйверами роста стали акции энергетических компаний, котировки которых повышаются на фоне восстановления цен на нефть.

Инвесторы ожидают свежих сигналов из Америки для определения направления дальнейшего движения. Триггером для инвесторов могут стать корпоративные отчеты, которые начнут выходить уже с понедельника, 11 апреля .

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Verizon (VZ) и подразделение Alphabet (GOOG) планируют подать заявки на покупку активов Yahoo! (YHOO). Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Так, компания Verizon Communications Inc. планирует подать заявку на покупку веб-бизнеса компании Yahoo! Inc. на следующей неделе, а также намеревается приобрести ее долю в Yahoo Japan Corp. Компания Google, крупнейшее подразделение Alphabet Inc. (GOOG), обдумывает сумму, которую она готова предложить за основный бизнес Yahoo!. По данным источников агентства, другие потенциальные покупатели AT&T и Comcast решили не подавать заявки на приобретение активов Yahoo!. Не будет также подавать заявку и компания Microsoft Corp., пытавшаяся поглотить Yahoo! в 2008 году, но неудачно. В компании Time Inc. по-прежнему продолжают оценивать предложение, тогда как фонды прямых инвестиций Bain и TPG планируют подать заявки либо самостоятельно, либо путем поддержки стратегического покупателя. По данным источников издания Re/code, в Yahoo! решили перенести крайний срок подачи заявок на покупку активов компании на неделю - с 11 апреля на 18 апреля. Акции YHOO на премаркете повысились на 1.44%.

Также в фокусе внимания инвесторов продолжают нажодится акции Tesla Motors Inc. (TSLA), которая вчера на своем официальном сайте сообщила, что число предварительных заявок на новый электромобиль Model 3 за первую неделю приема предварительных заказов превысило 325 тыс., что предполагает будущую выручку в размере около $14 млрд. Стоит отметить, что для оформления предварительного заказа необходимо перевести $1 тыс. аванса. Таким образом, за минувшую неделю Tesla Motors получила $325 млн., что больше, чем компании удалось привлечь в ходе первичного размещении ее акций в 2010 году, когда она получила $226.1 млн. Акции TSLA на премаркете выросли на 1.46%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Outperform с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Sector Perform

Согласно сообщению Tesla Motors Inc. на ее официальном сайте, число предварительных заявок на новый электромобиль Model 3 за первую неделю приема предварительных заказов превысило 325 тыс. Как отмечает компания, указанное число заказов предполагает будущую выручку в размере около $14 млрд.

Стоит отметить, что для оформления предварительного заказа необходимо перевести $1 тыс. аванса. Таким образом, за минувшую неделю Tesla Motors получила $325 млн., что больше, чем компании удалось привлечь в ходе первичного размещении ее акций в 2010 году, когда она получила $226.1 млн.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $259.60 (+0.93%).

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, компания Verizon Communications Inc. планирует подать заявку на покупку веб-бизнеса компании Yahoo! Inc. на следующей неделе, а также намеревается приобрести ее долю в Yahoo Japan Corp.

По данным источников агентства, компания Google, крупнейшее подразделение Alphabet Inc. (GOOG), обдумывает сумму, которую она готова предложить за основный бизнес Yahoo!.

Другие потенциальные покупатели AT&T и Comcast решили не подавать заявки на приобретение активов Yahoo!. Не будет также подавать заявку и компания Microsoft Corp., пытавшаяся поглотить Yahoo! в 2008 году, но неудачно. В компании Time Inc. по-прежнему продолжают оценивать предложение, тогда как фонды прямых инвестиций Bain и TPG планируют подать заявки либо самостоятельно, либо путем поддержки стратегического покупателя.

Как сообщает Re/code, в Yahoo! решили перенести крайний срок подачи заявок на покупку активов компании на неделю - с 11 апреля на 18 апреля.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $36.67 (+1.38%).

Европейские фондовые индексы растут после падения до минимального уровня с февраля накануне. Рост цен на нефть способствует восстановлению спроса инвесторов на рисковые активы.

Акции нефтегазовых компаний лидируют в росте на фоне восстановления цен на сырье после недавних потерь. Нефть марки Brent выросла на 3% до 40,59 доллара, а фьючерсы на медь в Лондоне подорожали на 0,8% до 4672 долларов за тонну.

Аналитики предупредили, что перед встречей представителей нефтедобывающих стран в Дохе, которая пройдет 17 апреля, волатильность цен на нефть, вероятно, останется сильной.

Акции банков в Европе также повысились после резкого падения на предыдущей сессии.

Председатель ФРС Джанет Йеллен и три бывших главы центробанка США в четверг попытались развеять опасения по поводу экономики США, а также подчеркнули постепенное развитие политики процентных ставок. Это также способствовало восстановлению доверия инвесторов.

"Думаю, в декабре мы не совершили ошибки, - заметила Йеллен. - Мы продолжаем двигаться разумными темпами".

Инвесторы стали снова идти на риск, и активы-убежища понизились. Золото подешевело на 0,2% до 1235 долларов, а доходность 10-летних гособлигаций США и Германии выросла на фоне падения цен.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,54% - до 329,87 пункта.

С максимума, зафиксированного 14 марта, индикатор снизился на 4,8%. Индекс снижается четвертую неделю подряд, чего не наблюдалось с октября.

Сегодня дорожают акции всех 19 отраслевых подындексов в Stoxx 600, причем максимальный рост демонстрируют котировки бумаг горнодобывающих компаний и банков.

Акции Glencore Plc прибавили с начала торгов 2,6%, Anglo American - 3%, Rio Tinto - 2,7%.

Цена бумаг итальянского банка UniCredit повысилась на 4,7% на заявлениях CEO Федерико Гиццони о том, что банки страны активно работают над тем, чтобы позволить частным инвесторам участвовать в фонде, создаваемом для рекапитализации проблемных финкомпаний Италии.

Капитализация Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC и Banca Ponte dei Paschi di Siena выросла более чем на 3%.

Рыночная стоимость авиакомпании Air France-KLM повысилась на 2,2% на новости, что ее пассажирооборот вырос в марте.

Котировки акций издательства Axel Springer подскочила на 6,6% после того, как JPMorgan Chase улучшил рекомендации по ним.

В то же время бумаги нефтедобывающей компании Tullow Oil снизились в цене на 2,5%. Компания признала, что приостановка добычи на месторождении в Гане продлится дольше, чем предполагалось ранее.

На текущий момент:

FTSE 6174.14 37.25 0.61%

DAX 9608.96 78.34 0.82%

CAC 40 4276.99 31.08 0.73%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский фондовый рынок просел уже третий день подряд вслед за акциями потребительских и энергетических компаний.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются красной зоне, Инвесторы обратили внимание на протоколы последнего заседания ФРС, которые показали, что в марте руководители ЦБ склонялись к тому, чтобы не повышать ставки на заседании в апреле. Они полагали, что препятствия для экономического роста будут уменьшаться довольно медленными темпами и не хотели спешки в процессе повышения ставок.

Следующее заседание ФРС пройдет 26 и 27 апреля. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают лишь на 3%-ную вероятность повышения ставок в апреле. Между тем, шансы на повышение ставки к декабрю упали до 58% с 68% месяц назад.

Котировки на Токийской фондовой бирже ушли вниз на фоне продолжающегося укрепления курса иены по отношению к доллару. Инвесторы также считают, что ФРС США, скорее всего, не будет поднимать ключевую ставку в апреле.

Акции Sony Corp упали на 1,5%, а рыночная стоимость Hitachi Ltd снизилась на 0,8%

Nikkei 225 15,658.92 -56.44 -0.36 %

Hang Seng 20,200.93 -5.74 -0.03 %

S&P/ASX 200 4,959.4 +13.49 +0.27 %

Shanghai Composite 3,025.34 -25.25 -0.83 %

Topix 1,269.02 +1.27 +0.10 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,749.84 +34.48 +0.22%

Hang Seng 20,266.05 +59.38 +0.29%

S&P/ASX 200 4,964.08 +18.17 +0.37%

Shanghai Composite 3,009.51 -41.08 -1.35%

FTSE 100 6,136.89 -24.74 -0.40%

CAC 40 4,245.91 -38.73 -0.90%

Xetra DAX 9,530.6 -93.89 -0.98%

S&P 500 2,041.91 -24.75 -1.20%

NASDAQ Composite 4,848.37 -72.35 -1.47%

Dow Jones 17,541.96 -174.09 -0.98%