Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -1,49%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM +4,45%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Упал только сектор коммунальных услуг (-0,4%). Лидером является финансовый сектор (+2,1%).

Фондовые рынки Европы выросли максимально за месяц, при этом банки разместили самый большой прирост с октября 2011 года, на фоне оптимизма, что экономика Китая стабилизируется. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в среду на фоне квартальных результатов JPMorgan, который начал публикацию банковских отчетов на мажорной ноте. Сильные данные по торговле Китая породили надежды, что экономика страны идет на поправку.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, розничные продажи в США сократились в прошлом месяце, что является очередным признаком осторожности потребителей на фоне медленного роста зарплаты в стране и проблем за рубежом. С учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с февралем, достигнув уровня $446,89 млрд. Тем временем, изменение за февраль было пересмотрено до 0,0% с -0,1%. Экономисты ожидали, что по итогам марта продажи увеличатся на 0,1%. В годовом выражении продажи выросли на 1,7%, что оказалось значительно медленнее, чем в феврале (+3,1%).

Вместе с тем, данные, опубликованные Министерством труда США, показали, что цены производителей продолжили снижаться в марте, вопреки ожиданиям небольшого повышения. Однако, темпы падения немного замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. С учетом сезонных колебаний индекс цен производителей упал в марте на 0,1% по сравнению со снижением на 0,2% в феврале. Тем временем, базовый индекс цен, который исключает стоимость продовольствия и энергоносителей, также уменьшился на 0,1% после нулевого изменения в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что общие цены вырастут на 0,2%, а базовый индекс прибавит 0,1%.

Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США показали скромное снижение в феврале. Как сообщило Министерство торговли в среду, товарно-материальные запасы снизились на 0,1% в феврале, соответствуя пересмотренному падению в январе. Небольшое снижение также соответствует оценкам экономистов. Незначительное снижение было вызвано тем, что оптовые и производственные запасы упали на 0,5% и 0,4%, соответственно, компенсировав увеличение на 0,6% розничных запасов.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,54%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM +4,54%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является финансовый сектор (+2,0%).

На текущий момент:

Dow 17786.00 +149.00 +0.84%

S&P 500 2071.50 +15.75 +0.77%

Nasdaq 100 4534.50 +44.50 +0.99%

Oil 42.21 +0.04 +0.09%

Gold 1247.30 -13.60 -1.08%

U.S. 10yr 1.78 +0.00

Финансовый конгломерат JPMorgan Chase (JPM), образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США, сообщил о финансовых результатах первого квартала в среду утром. В компании отметили, что упали меньше, чем ожидалось, так как прирост в потребительском сегменте был омрачен проблемами в инвестиционной деятельности.

JPMorgan Chase заработал $1,35 на акцию, по сравнению с $1,45 годом ранее. Выручка упала до $24,08 млрд против $24,82 млрд годом ранее.

Согласно оценкам аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, ожидалось, что крупнейший банк в США в первом квартале сообщит о доходе на акцию $1,26. Аналитики прогнозировали падение дохода примерно на 5%, до $23,4 млрд.

"Мы показали хорошие результаты в этом квартале", - отметил СЕО компании Джейми Даймон в своем заявлении. "Потребительский бизнес продолжает расти, кредиты и депозиты впечатляющие, привлечение депозитов происходит быстрее, чем в среднем по отрасли. Потребитель США остается здоровым и тенденции потребительских кредитов благоприятны", - добавил он.

Потребительский бизнес банка сообщил о росте чистой прибыли на 12% и увеличении выручки на 4%.

JPMorgan поднял кредитные резервы до $1,8 млрд с $959 млн годом ранее. Они включают в себя $529 млн для кредитов энергетическим компаниям и $162 млн для кредитов, выданных компаниям металлургической и горнодобывающей отраслей. Еще в феврале в банке сообщили о планах увеличить резервы на возможные потери по кредитам на $500 млн для энергетических компаний и на $100 млн для добытчиков полезных ископаемых и металлов.

Крупнейшие американские банки Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC) и Citigroup (C) имеют большие риски по непогашенным кредитам, хотя большинство аналитиков считают, что банковские гиганты имеют достаточно капитала для того, чтобы выдержать удар. Банки также сократили кредитные линии для нефтяных и газовых производственных компаний, чтобы снизить риски, хотя это может создать трудности в нефтяной промышленности.

JPMorgan сообщил, что в целом доходы упали на 19%, с падением инвестиционно-банковских доходов на 24%. Ранее JPM заявлял, что инвестиционно-банковские доходы могут упасть на 25%.

Стоит отметить, что Федеральная резервная система США и FDIC сообщили, что JPMorgan, Wells Fargo, BofA, Bank New York Mellon (BK) и State Street (STT) должны внести существенные изменения в их "живые завещания". Крупные банки должны были представить подробные планы о банкротстве в рамках финансовой реформы Додда-Франка 2010.

Акции JPMorgan выросли на 2,3% в ходе премаркета на фондовом рынке, и продолжают рост после открытия регулярной сессии. Акции Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) также уверенно растут на фоне отчета JPM.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $61,09 (+3,05%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.75 (-1.00%)

Золото $1251.20 (-0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2065.25 (+0.46%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.70% до уровня 4521.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,381.22 +452.43 +2.84%

Hang Seng 21,158.71 +654.27 +3.19%

Shanghai Composite 3,067.2 +43.55 +1.44%

FTSE 6,332.8 +90.41 +1.45%

CAC 4,453.04 +107.13 +2.47%

DAX 9,955.51 +194.04 +1.99%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.55 за баррель (-1.47%)

Золото торгуется по $1248.40 за унцию (-0.99%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку рынку оказали данные по торговому балансу Китая, которые прибавили оптимизма, что вторая по величине экономика мира стабилизируется. Согласно представленным официальным данным, экспорт в марте вырос на 11.5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения в течение восьми месяцем подряд. Аналитики ожидали рост экспорта на 8.5%. Импорт в марте сократился на 7.6% после падения на 13.8% в феврале. Срединный прогноз предполагал сокращение импорта на 10.4%.

В то же время, опубликованные Министерством труда США данные показали, что цены производителей продолжили снижаться в марте, вопреки ожиданиям небольшого повышения. Однако, темпы падения немного замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. С учетом сезонных колебаний индекс цен производителей упал в марте на 0.1% по сравнению со снижением на 0.2% в феврале. Тем временем, базовый индекс цен, который исключает стоимость продовольствия и энергоносителей, также уменьшился на 0.1% после нулевого изменения в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что общие цены вырастут на 0.2%, а базовый индекс прибавит 0.1%.

Также стало известно, что розничные продажи в США сократились в прошлом месяце, что является очередным признаком осторожности потребителей на фоне медленного роста зарплаты в стране и проблем за рубежом. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах снизились на 0.3% по сравнению с февралем, достигнув уровня $446,89 млрд. Тем временем, изменение за февраль было пересмотрено до 0% с -0.1%. Экономисты ожидали, что по итогам марта продажи увеличатся на 0.1%. В годовом выражении продажи выросли на 1.7%, что оказалось значительно медленнее, чем в феврале (+3.1%).

В фокусе внимания инвесторов акции компании JPMorgan Chase (JPM). Перед началом торговой сессии компания обнародовала превзошедшую ожидания аналитиков отчетность за первый квартал 2016 года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период JPMorgan получила прибыль на уровне $1.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.26. Выручка компании за отчетный период составила $23.200 млрд., что на 3.7% ниже показателя за аналогичный период 2015 года, но на 1.4% выше среднего прогноза аналитиков. Акции JPM на премаркете подскочили на 2.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать информация по товарно-материальным запасам и данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:00 GMT и 14:30 GMT соответственно. Кроме того, в 18:00 GMT будет обнародован отчет «Бежевая книга», подготовленный к грядущему заседанию ФРС, который, как ожидается, может содержать ценную информацию.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Credit Agricole возобновили рейтинг акций McDonald's (MCD) на уровне Underperform

Аналитики Credit Agricole возобновили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне Buy

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $44 с $40

Согласно обнародованному отчету, прибыль JPMorgan Chase по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.35 в расчете на одну акцию (против $1.45 в пером квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26.

Квартальная выручка компании составила $23.200 млрд. (-3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.874 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $60.85 (+2.65%).

Европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд, что является самой длительной серией более чем на месяц. Поддержку рынку оказали данные по торговому балансу Китая, которые просигнализировали, что вторая по величине экономика мира стабилизируется.

Как стало известно, экспорт в марте вырос на 11,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения в течение восьми месяцем подряд. Аналитики ожидали рост экспорта на 8,5%. Импорт в марте сократился на 7,6% после падения на 13,8% в феврале. Срединный прогноз предполагал сокращение импорта на 10,4%. Общий объем внешней торговли Китая в первом квартале нынешнего года снизился на 5,9% в годовом исчислении - до $804,3 млрд. При этом экспорт Китая сократился в первом квартале на 4,2%, импорт упал на 8,2%.

Небольшое давление оказала статистика по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне сократился в феврале на 0,8% после повышения на 1,9% в предыдущем месяце (пересмотрено с +2,1%). Эксперты прогнозировали снижение производства на 0,7%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство уменьшилось на 0,7% после роста на 1,5%. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,8% в еврозоне и на 0,8% в ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,2% после повышения на 2,9% в январе (пересмотрено с +2,8%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 2,0 процента. С начала недели индекс вырос на 2,9 процента. Напомним, предыдущие четыре недели индекс завершил с понижением, что стало самой длительной серией с 2014 года.

"Кажется, аппетит инвесторов возвращается, - сказал Бенно Галикер, трейдер Luzerner Kantonalbank AG. - Товарный сектор демонстрирует наибольшее повышение после выхода позитивных данных по торговле Китая". Тем не менее, Галикер подчеркнул, рынок остается хрупким и настроения могут быстро изменится, если корпоративные отчеты разочаруют. В настоящее время аналитики ожидают снижения прибылей компаний индекса Stoxx 600 в 2016 году на 2.8 процента, тогда как ранее прогнозировали их рост.

Бумаги компаний горнорудного сектора - Anglo American Plc, Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. - подорожали более чем на 5 процентов.

Стоимость Berkeley Group Holdings Plc выросла на 1,5 процента после того, как крупнейший лондонский строитель получил одобрение на постройку 652 домов на западе города.

Индекс FTSE MIB Италии демонстрирует самое большое повышение среди крупных рынков в Западной Европе - на 2,5 процента. Бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC и UniCredit SpA подорожали более чем на 5 процентов.

Капитализация Elekta AB поднялась на 6,6 процента после того, как шведский производитель оборудования назвал имя нового генерального директора.

Стоимость Axa SA выросла на 4,2 процента. Люди со знанием дела сказали, что крупнейший страховщик Франции ведет переговоры о продаже большинства своих подразделений в Британии.

Котировки Premier Foods Plc упали на 25 процентов, максимум с октября 2011 года, после того, как McCormick & Co. отказалась от планов сделать предложение о поглощении компании, сославшись на слишком высокую цену.

На текущий момент:

FTSE 100 6,332.39 +90.00 +1.44%

CAC 40 4,454.8 +108.89 +2.51%

DAX 9,979.06 +217.59 +2.23%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве.

Торги в Китае закрылись ростом на фоне публикации статданных из Китая, которые указали на улучшение ситуации в экономике страны.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне роста цен на нефть, что приводит к ослаблению иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным в первую очередь на внешние рынки.

Акции одного из крупнейших японских экспортеров - автомобильной компании Toyota Motor подорожали на +0,5%. Вместе с тем рыночная стоимость Nissan Motor увеличилась на 2%.

Акции в Китае также растут, получив поддержку со стороны сильных данных по внешней торговле Китая, так как высокий показатель экспорта указывает на восстановление экономики.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в марте составило $29,86 млрд, что ниже ожиданий экономистов $30,85 млрд и предыдущего значения $32,59 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Обычно данная публикация обуславливает волатильность китайской валюты. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

Согласно представленным официальным данным, экспорт в марте вырос на 11,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения в течение восьми месяцем подряд. Аналитики ожидали рост экспорта на 8,5%.

Импорт в марте сократился на -7,6% после падения на -13,8% в феврале. Срединный прогноз предполагал сокращение импорта на -10,4%.

Nikkei 225 16,350.69 +421.90 +2.65 %

Hang Seng 20,964.98 +460.54 +2.25 %

S&P/ASX 200 5,043.2 +67.55 +1.36 %

Shanghai Composite 3,084.29 +60.64 +2.01 %

Topix 1,328.26 +28.91 +2.22 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 20,496.43 +55.62 +0.27%

S&P/ASX 200 4,975.6 +44.07 +0.89%

TOPIX 1,299.35 +19.56 +1.53%

SHANGHAI COMP 3,024.53 -9.43 -0.31%

FTSE 100 6,242.39 +42.27 +0.68 %

CAC 40 4,345.91 +33.28 +0.77 %

Xetra DAX 9,761.47 +78.48 +0.81 %

S&P 500 2,061.72 +19.73 +0.97 %

NASDAQ Composite 4,872.09 +38.69 +0.80 %

Dow Jones 17,721.25 +164.84 +0.94 %