Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-04-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в плюсе, 13 в минусе). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1,20%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM+1,49%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидерами являются финансовый сектор (+0,3%) и сектор здравоохранения (+0,3%).

Европейские фондовые индексы выросли пятый день подряд, разместив самую длинную серию выигрышей с марта, в то время как рост акций Nestle SA привел к повышению котировок производителей продуктов питания и напитков. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в четверг, инвесторы оценивают квартальные результаты крупных банков, в то время как данные указывают на силу на рынке труда, несмотря на вялый экономический рост.

Как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с 1973 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 апреля, уменьшилось на 13 000, до уровня 253 000. Экономисты ожидали, что показатель составит 270 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 266 000 с 267 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 58 недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Кроме того, стало известно, что потребительские цены в США выросли в марте впервые за четыре месяца, но последние изменение подчеркнуло, что существует лишь слабое инфляционного давление. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в марте на 0,1% по сравнению с предыдущим месяце. Напомним, в последний раз повышение цен отмечалось в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс увеличится на 0,2%.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в плюсе, 13 в минусе). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1,15%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM +1,20%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является финансовый сектор (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17848.00 +20.00 +0.11%

S&P 500 2076.75 +0.75 +0.04%

Nasdaq 100 4545.75 -2.00 -0.04%

Oil 41.93 +0.17 +0.41%

Gold 1233.60 -14.70 -1.18%

U.S. 10yr 1.79 +0.02

Акции Bank of America (BAC) прибавили больше процента в ходе регулярной сессии четверга, сразу после публикации сегодня утром финансовых результатов за первый квартал 2016 финансового года.

Прибыль превысила средние прогнозы Уолл-стрит, в то время как доходы и общие результаты снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль за последний период составила $0,21 на акцию, что на $0,01 выше, чем средние оценки, но ниже $0,25 на акцию годом ранее. Выручка упала с $ 21,4 млрд в прошлом году до $19,7 млрд против среднего прогноза $20,3 млрд.

В течение последнего квартала, торговая выручка, с учетом единоразовых корректировок, опустилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,29 млрд.

Резервы под кредиты выросли на 30% по сравнению с прошлогодним периодом на фоне хеджирования кредитов компаний энергетического сектора.

В четырех предыдущих кварталах подряд банк показывал рост доходов за счет снижения нормативных штрафов и судебных выплат, но эта положительная тенденция подошла к концу сегодня с публикацией последних финансовых показателей.

В соответствии с данными Financial Times, Bank of America является наиболее чувствительным к изменению процентных ставок, что обусловлено масштабами внутреннего розничного бизнеса.

Команда рейтингов TheStreet оценивает акции компании на уровне "держать".

Среди сильных сторон банка можно выделить рост доходов, рост прибыли на акцию и увеличение чистого дохода. Вместе с тем, динамика акций компании оставляет желать лучшего.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $13,96 (+1,20%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.97 (+0.50%)

Золото $1238.30 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2078.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 4548.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,911.05 +529.83 +3.23%

Hang Seng 21,337.81 +179.10 +0.85%

Shanghai Composite 3,082.54 +15.90 +0.52%

FTSE 6,370.69 +7.80 +0.12%

CAC 4,504.65 +14.34 +0.32%

DAX 10,075.5 +49.40 +0.49%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.09 за баррель (+0.79%)

Золото торгуется по $1237.00 за унцию (-0.91%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются. Инвесторы оценивают вышедшие данные по инфляции и безработице, а также квартальные отчеты корпоративного сегмента.

Как стало известно, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с 1973 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда США, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 апреля, уменьшилось на 13 000, до уровня 253 000. Экономисты ожидали, что показатель составит 270 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 266 000 с 267 000.

В то же время, потребительские цены в США выросли в марте впервые за четыре месяца, но меньше, чем ожидалось. Данное изменение подчеркнуло, что существует лишь слабое инфляционного давление. Согласно данным Министерства труда, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в марте на 0,1% по сравнению с предыдущим месяце. Напомним, в последний раз повышение цен отмечалось в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс увеличится на 0,2%. В Министерстве заявили, что цены на бензин, медицинское обслуживание и жилье увеличились в прошлом месяце, но эти достижения были частично компенсированы снижением цен на продукты питания и одежду. Базовый индекс, которые исключает цены на продукты питания и энергоносители, поднялся на 0,1% после роста на 0,3% в феврале. Прогнозировалось, что показатель вырастет на 0,2%. В годовом выражении общие цены в марте увеличились на 0,9%, зафиксировав самый медленный прирост в этом году. Основные цены, тем временем, выросли на 2,2% годовых. Аналитики ожидали повышение на 1,1% и на 2,3% соответственно.

Перед началом торговой сессии Bank of America (BAC) обнародовал отчетность за первый квартал 2016 года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период Bank of America получил прибыль на уровне $0.21 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Квартальная выручка компании составила $19.700 млрд., что на 8% ниже показателя за аналогичный период 2015 года и на 3% ниже среднего прогноза аналитиков. Акции BAC на премаркете снизились на 0,87%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла, запланированное на 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне Outperform; целевая стоимость $75

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) на уровне Outperform; целевая стоимость $130

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.21 в расчете на одну акцию (против $0.27 в пером квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне $0.21.

Квартальная выручка компании составила $19.700 млрд. (-8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.318 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $13.60 (-1.38%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику после четырехдневного роста, что связано с публикацией слабой корпоративной отчетности.

Небольшое влияние также оказали инфляционные данные по еврозоне. Окончательный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что годовая инфляция в еврозоне составила 0,0% в марте против -0,2% в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель снизится на 0,1%, как сообщалось в предварительном отчете. Напомним, в марте 2015 года годовая инфляция составляла -0,1%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, составил +1,0% в годовом исчислении, что совпало с предыдущей оценкой и прогнозами экспертов. В феврале индекс увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция также составила 0.0% по сравнению с -0,1% в феврале.

Между тем, инвесторы следят за изменением ситуации на нефтяном рынке накануне долгожданной встречи основных экспортеров в Дохе в это воскресенье. Некоторые инвесторы проявляют скептицизм по поводу возможных итогов встречи, отмечая, что если нефтедобывающие страны договорятся о заморозке добычи, а не о ее сокращении, то эффект для предложения на физическом рынке будет ограниченным.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал менее чем на 0,1 процента. Вчера индекс зафиксировал максимальное повышение более чем за месяц на фоне роста акций банков и оптимизма, что экономика Китая стабилизируется. Эксперты отмечают, что рынку требуется новых катализатор, чтобы продолжить рост. В последнее время индекс торгуется в диапазоне на фоне озабоченности по поводу перспектив роста мировой экономики. "В центре внимания сезон прибыли. Пока корпоративные отчеты не вселяют оптимизма, - сказал Ральф Циммерман, стратег Bankhaus Lampe. - Несмотря на недавний отскок на рынках, все еще есть факторы беспокойства. Вероятно, торги будут проходить без определенной динамики". В настоящее время аналитики ожидают снижения прибылей компаний индекса Stoxx 600 в 2016 году на 2.8 процента, тогда как ранее прогнозировали их рост.

Акции Burberry Group Plc упали на 7,8 процента после того, как компания сообщила, что прогнозируют падение выручки своего оптового подразделения в первой половине года. Тем временем, стоимость конкурентов Cie. Financiere Richemont SA и Hermes International SCA снизилась более чем на 1,2 процента.

Капитализация Nestle SA выросла на 1,6 процента после того, как показатели по продажам превзошли ожидания аналитиков.

Стоимость Unilever снизилась на 1,6 процента после сообщения о более медленном увеличении продаж в первом квартале.

Котировки Hays Plc поднялись на 5,5 процента после того, как кадровое агентство Британии сообщило, что в течение трех месяцев по март чистые сборы выросли на 10 или более процентов в 17 странах.

Датчик акций товаропроизводителей упал сегодня в первый раз за последние пять дней. Акции Anglo American Plc и Randgold Resources Ltd. потеряли по крайней мере на 2,7 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,358.9 -3.99 -0.06%

CAC 40 4,488.89 -1.42 -0.03%

DAX 10,045.88 +19.78 +0.20 %

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Участники рынка были оптимистично настроены на фоне снижения курса иены и неожиданного смягчения валютной политики центробанком Сингапура, который неожиданно объявил, что больше не ставит своей целью повышения курса сингапурского доллара. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут. На поведение инвесторов оказывает значительное ослабление национальной валюты к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.

На фоне ослабления иены в начале торгов растут котировки главных японских экспортеров: автомобильных компаний Toyota Motor, Mazda Motor, Honda Motor и Nissan Motor, а также производителя электроники Sony . Рыночная стоимость этих компаний увеличилась более чем на 2%.

Акции экспортера электроники Panasonic Corp подорожали на 3,7%

Акции в Китае также растут, получив поддержку со стороны сильных данных по внешней торговле Китая, так как высокий показатель экспорта указывает на восстановление экономики.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в марте составило $29,86 млрд, что ниже ожиданий экономистов $30,85 млрд и предыдущего значения $32,59 млрд.

Согласно представленным официальным данным, экспорт в марте вырос на 11,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения в течение восьми месяцем подряд. Аналитики ожидали рост экспорта на 8,5%.

Импорт в марте сократился на -7,6% после падения на -13,8% в феврале. Срединный прогноз предполагал сокращение импорта на -10,4%.

Nikkei 225 16,782.02 +400.80 +2.45 %

Hang Seng 21,324.35 +165.64 +0.78 %

S&P/ASX 200 5,098.3 +43.65 +0.86 %

Shanghai Composite 3,072.07 +5.43 +0.18 %

Topix 1,362.58 +30.14 +2.26 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,381.22 +452.43 +2.84 %

Hang Seng 21,158.71 +654.27 +3.19 %

S&P/ASX 200 5,054.66 +79.01 +1.59 %

Shanghai Composite 3,066.64 +42.99 +1.42 %

FTSE 100 6,362.89 +120.50 +1.93 %

CAC 40 4,490.31 +144.40 +3.32 %

Xetra DAX 10,026.1 +264.63 +2.71 %

S&P 500 2,082.42 +20.70 +1.00 %

NASDAQ Composite 4,947.42 +75.33 +1.55 %

Dow Jones 17,908.28 +187.03 +1.06 %