Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-04-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -5,69%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS +2,23%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2,6%). Падение демонстрирует только технологический сектор (-0,2%).

Европейские фондовые индекса завершили торги в зеленой зоне, зафиксировав второе повышение подряд, чему способствовало подорожание акций горнодобывающих компаний и позитивная корпоративная отчетность компаний Danone и L'Oreal SA.

Читать далее

Основные фондовыее индексы США двигаются разнонаправленно. Индексы S&P 500 и промышленный Dow-Jones незначительно выросли во вторник на фоне роста нефти из-за забастовки работников нефтяной промышленности Кувейта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ниже нуля, катализатором динамики стало 23%-е снижение акций компании Illumina (ILMN). Акции производителя диагностического теста обвалились после того, как предварительные результаты не оправдали ожиданий.

Кроме того, как стало сегодня известно, закладки новых домов в США упали больше, чем ожидалось в марте, и разрешения на строительство домов достигли однолетнего минимума, предполагая некоторое охлаждение рынка жилья, соответствуя признакам резкого замедления темпов экономического роста в первом квартале. Закладки новых домов снизились на 8,8% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,09 млн единиц, самого низкого уровня с октября, Министерство торговли заявило во вторник. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упадут до 1170 тыс. единиц в прошлом месяце. Разрешения на строительство упали на 7,7% до 1,09 миллиона единиц в прошлом месяце, самый низкий уровень с марта прошлого года.

В фокусе рынка квартальные отчеты корпоративного сегмента. Накануне компания IBM (IBM) обнародовала превзошедшую ожидания аналитиков отчетность за первый квартал 2016 года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период IBM получила прибыль $2.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.09. Выручка компании за отчетный период составила $18.684 млрд., что на 4.6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, но на 2.2% выше среднего прогноза аналитиков. Акции IBM на премаркете упали на 3.95%, так как инвесторов, вероятно, разочаровал тот факт, что прогноз компании показателя EPS на второй квартал 2016 года оказался ниже среднего прогноза аналитиков: $2.78-2.92 против $3.43.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -5,32%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS +2,36%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 17981.00 +53.00 +0.30%

S&P 500 2095.00 +8.25 +0.40%

Nasdaq 100 4545.50 -1.00 -0.02%

Oil 42.63 +1.44 +3.50%

Gold 1255.30 +20.30 +1.64%

U.S. 10yr 1.80 +0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.02 (+0.60%)

Золото $153.70 (+1.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2094.25 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.54% до уровня 4571.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,874.44 +598.49 +3.68%

Hang Seng 21,436.21 +274.71 +1.30%

Shanghai Composite 3,042.95 +9.29 +0.31%

FTSE 6,381.12 +27.60 +0.43%

CAC 4,558.3 +51.46 +1.14%

DAX 10,347.57 +227.26 +2.25%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.25 за баррель (+1.18%)

Золото торгуется по $1252.10 за унцию (+1.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне повышения нефтяных цен и публикации квартальной отчетности компаний.

Как стало известно, закладки новых домов в США упали больше, чем ожидалось в марте, и разрешения на строительство домов достигли однолетнего минимума, предполагая некоторое охлаждение рынка жилья, соответствуя признакам резкого замедления темпов экономического роста в первом квартале.

Согласно отчету Министерства торговли, закладки новых домов снизились на 8,8 процента и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,09 млн единиц, самого низкого уровня с октября. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упадут до 1170 тыс. единиц в прошлом месяце. Падение в прошлом месяце указало на замедление активности на рынке недвижимости и отразило другие данные, такие как бизнес-расходы, торговля и розничные продажи, которые свидетельствовали о том, что экономический рост застопорился в первом квартале. Тем не менее, фундаментальные показатели рынка жилья остаются сильными на фоне растущего рынка труда, что расширяет возможности занятости для молодых людей, и в свою очередь, повышая образование домашних хозяйств.

Разрешения на строительство упали на 7,7 процента до 1,09 миллиона единиц в прошлом месяце, самый низкий уровень с марта прошлого года.

В фокусе внимания инвесторов квартальные отчеты корпоративного сегмента. Накануне компания IBM (IBM) обнародовала превзошедшую ожидания аналитиков отчетность за первый квартал 2016 года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период IBM получила прибыль $2.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.09. Выручка компании за отчетный период составила $18.684 млрд., что на 4.6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, но на 2.2% выше среднего прогноза аналитиков. Акции IBM на премаркете упали на 3.95%, так как инвесторов, вероятно, разочаровал тот факт, что прогноз компании показателя EPS на второй квартал 2016 года оказался ниже среднего прогноза аналитиков: $2.78-2.92 против $3.43.

Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты представили компании Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH) и Goldman Sachs (GS).

Согласно обнародованному отчету Johnson & Johnson, прибыль компании по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.65. Квартальная выручка компании составила $17.482 млрд. (+0.6% г/г), что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Акции JNJ на премаркете подорожали на 0.32%.

Компания UnitedHealth по итогам первого квартала показала прибыль на акцию на уровне $1.81 (на $0.09 превысила прогноз аналитиков) и выручку $44.527 млрд. (на 24.5% выше показателя за аналогичный период 2015 года и на 0.6% выше среднего прогноза аналитиков). Акции UNH на премаркете прибавили в стоимости 1.48%.

Стоит отметить, что обе компании (Johnson & Johnson и UnitedHealth) повысили прогнозы основных финпоказателей на весь 2016 год.

Согласно обнародованному отчету Goldman Sachs, прибыль компании по итогам первого квартала 2016 фингода достигла $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.50. В то же время квартальная выручка компании не оправдала ожидания аналитиков: $6.340 млрд. (-40.3% г/г) против прогноза $6.523 млрд. Акции GS на премаркете снизились на 0.3%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальных отчетов компаний Intel (INTC) и Yahoo! (YHOO).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Underperform

Прочее:

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $44 с $39

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $130 с $115

Согласно обнародованному отчету, прибыль Goldman Sachs по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $2.68 в расчете на одну акцию (против $5.94 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.50.

Квартальная выручка компании составила $6.340 млрд. (-40.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.523 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $158.01 (-0.64%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.81 в расчете на одну акцию (против $1.46 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72.

Квартальная выручка компании составила $44.527 млрд. (+24.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.279 млрд.

В UnitedHealth также повысили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $7.75-7.95 на акцию (против ранее прогнозируемых $7.60-7.80 и прогноза аналитиков $7.73) при выручке порядка $182 млрд. (против ранее прогнозируемых $180 млрд. и прогноза аналитиков $181.59 млрд.).

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $130.00 (+1.71%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.68 в расчете на одну акцию (против $1.56 в пером квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.65.

Квартальная выручка компании составила $17.482 млрд. (+0.60% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.491 млрд.

В Johnson & Johnson также повысили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.53-6.68 на акцию (против ранее прогнозируемых $6.43-6.58 и прогноза аналитиков $6.53) при выручке $71.2-71.9 млрд. (против ранее прогнозируемых $70.8-71.5 млрд. и прогноза аналитиков $71.54 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $112.50 (+1.42%).

Фондовые индексы Западной Европы растут вслед за ценами на нефть, акциями энергетических и горнорудных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,4% - до 349,02 пункта.

Во вторник цены на нефть вновь отмечают подъем, поскольку забастовка нефтяных работников в Кувейте отразилась на объеме добычи нефти в стране, сократив его почти вдвое.

Днем ранее нефть показала снижение после того, как встреча крупнейших мировых производителей нефти в Дохе, Катар, в минувшее воскресенье закончилась без соглашения о сдерживании добычи с целью поддержать цены.

Участники рынка также позитивно восприняли данные по экономическим настроениям в Германии. Немецкое экономическое доверие укрепилось второй месяц подряд в апреле, показали во вторник результаты опроса от Центра европейских экономических исследований ZEW.

Индикатор экономических настроений вырос больше, чем ожидалось, на 6,9 пункта до 11,2 в апреле. Согласно прогнозам, он должен был вырасти до 8,0.

"Удивительно позитивные экономические новости из Китая, кажется, улучшили настроения среди экспертов финансового рынка," сказал профессор Саша Штеффен, руководитель научно-исследовательского отдела «Международные финансы и финансовый менеджмент" в ZEW.

«Тревога о возможном выходе Великобритании из ЕС, похоже, оказывает негативное влияние ", сказал Штеффен.

Индекс текущей ситуации неожиданно упал на 3 пункта до 47,7 пункта в апреле. Ожидаемая оценка была 50,8.

Индекс экономической уверенности в еврозоне вырос на 10,9 пункта до 21,5 в апреле. В то же время, индикатор текущей ситуации незначительно снизился на 0,3 пункта до -12,1.

Нефть Brent с поставкой в июне подорожала в ходе торгов на 2%, до $43,78 за баррель на фоне забастовки в Кувейте, сократившей добычу в стране на 60%. Котировки акций Royal Dutch Shell Plc выросли на 0,5%, Total SA - на 1,5%.

Курсы акций горнодобывающих компаний выросли вслед за повышением цен на цветные металлы. Стоимость бумаг Rio Tinto увеличилась на 3%, Glencore Plc - на 3,4%, Anglo American Plc - на 4,5%.

Внимание рынка направлено на продолжающийся сезон корпоративной отчетности. Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют снижение среднего показателя прибылей компаний индекса Stoxx Europe 600 по итогам 1-го квартала.

Бумаги французского производителя молочных продуктов Danone выросли в цене на 2,3%. Компания сократила выручку в 1-м квартале на 3,6% из-за неблагоприятной динамики курса евро. Сопоставимые продажи без учета валютных колебаний, приобретения и отчуждения активов поднялись на 3,5% при ожидавшихся экспертами в среднем 3,2%.

Капитализация швейцарской фармкомпании Roche Holding AG повысилась на 0,9% благодаря неплохим данным о выручке, росту которой способствовал спроса на лекарства от рака и иммуномодуляторы.

Цена акций косметического холдинга L'Oreal S.A. подскочила на 4,8%. Его выручка в 1-м квартале увеличилась на 1,7% - до 6,55 млрд евро, подъем замедлился из-за валютных колебаний. Однако органический рост выручки составил 4,2% и превзошел прогнозы.

Рыночная стоимость Remy Cointreau S.A. взлетела на 6,6%. Второй по величине производитель алкоголя во Франции получил выручку выше прогноза в январе-марте, а также отметил восстановление спроса на коньяк в Китае.

Акции Publicis Groupe SA взлетели на 4,2% на сообщении о росте продаж в первом квартале выше ожидаемого. Тем не менее, рекламная компания предупредила, что потеря ключевых клиентов в прошлом году окажет давление на рост доходов в ближайшие месяцы.

Между тем акции Meggitt подскочили на 1,5% после того, как инжиниринговая компания подтвердила свой годовой прогноз с небольшим ростом дохода и заявила, что достигла значительного прогресса в борьбе издержками.

На текущий момент:

FTSE 6393.94 40.42 0.64%

DAX 10347.00 226.69 2.24%

CAC 40 4563.76 56.92 1.26%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись существенным ростом на фоне сезона отчетности компаний. Рынки корректировались после вчерашнего спада. "Вчерашнее падение было слишком сильным", - отметил генеральный управляющий департамента экономических исследований в Daiwa SB Investments Соитиро Мондзи.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок в Европе и США. На динамику торгов повлиял рост цен на нефть. После падения на более чем 5%, вчера в начале сессии, цены на нефть отыграли снижение, так как забастовка в Кувейте компенсировала опасения по поводу неспособности ключевых производителей достичь соглашения о замораживании добычи во время встречи в столице Катара Дохе.

Ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. На поведение инвесторов оказало влияние ослабление иены к доллару, что выгодно крупным местным производителям, ориентированным на экспорт.

Также на динамику торгов влияют сохранившиеся опасения относительного экономического ущерба от землетрясения в Кумамото, который может стать больше, что ведет к ожиданию дополнительных мер по смягчению политики со стороны Банка Японии.

Акции автомобильных корпораций Toyota Motor и Honda Motor подорожали почти на 4%, несмотря на то что работа их предприятий была нарушена из-за землетрясений на острове Кюсю.

Nikkei 225 16,841.85 +565.90 +3.48 %

Hang Seng 21,326.79 +165.29 +0.78 %

S&P/ASX 200 5,193.9 +56.85 +1.11 %

Shanghai Composite 3,031.97 -1.69 -0.06 %

Topix 1,360.42 +40.27 +3.05 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,275.95 -572.08 -3.40 %

Hang Seng 21,161.5 -154.97 -0.73 %

S&P/ASX 200 5,137.06 -20.43 -0.40 %

Shanghai Composite 3,034.07 -44.05 -1.43 %

FTSE 100 6,353.52 +9.77 +0.15 %

CAC 40 4,506.84 +11.67 +0.26 %

Xetra DAX 10,120.31 +68.74 +0.68 %

S&P 500 2,094.34 +13.61 +0.65 %

NASDAQ Composite 4,960.02 +21.80 +0.44 %

Dow Jones 18,004.16 +106.70 +0.60 %