Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-04-2016

Основные фондовые индексы США немного выросли в среду на фоне восстановления нефти и позитивных квартальных отчетов.

Читать далее

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -4,46%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH +3,22%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,7%). Лидером является сектор основных материалов (+0,8%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, так как рост цен на нефть и другие сырьевые товары поддержали акции энергетических и горнодобывающих компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного выросли в среду на фоне восстановления нефти и позитивных квартальных отчетов.

Цены на нефтяные фьючерсы умеренно растут, продолжаю вчерашнюю тенденцию. Поддержку рынку оказывает отчет по запасам нефтепродуктов в США, который указал на меньшее, чем ожидалось повышение запасов нефти. Минэнерго США сообщило, на неделе 9-15 апреля запасы нефти выросли на 2,1 млн баррелей до 538,6 млн баррелей (исторический максимум для этого времени года). Аналитики ожидали повышение запасов на 2,5 млн. баррелей. Дальнейшее повышение цен сдерживают новости о завершении трехдневной забастовки кувейтских нефтяников. Согласно данным, Кувейт увеличил добычу до 1,6 млн баррелей в сутки против 1,1 млн баррелей в сутки в воскресенье. Однако, такой объем добычи все еще значительного ниже мартовского показателя 2,8 млн баррелей в сутки.

Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке, поддержанные большим приростом на Северо-востоке и Среднем Западе, выросли в марте и были немного выше по сравнению с годом ранее, показали данные Национальной ассоциации риэлторов. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, по которым завершены операции, которые включают в себя дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, подскочили на 5,1% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,33 млн в марте по сравнению с пересмотренным вниз уровнем 5,07 млн в феврале. Продажи выросли во всех четырех основных регионах в прошлом месяце и были умеренно выше (+1,5%) по сравнению с мартом 2015 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -4,44%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH +2,77%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,7%). Лидером является сектор основных материалов (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 18031.00 +70.00 +0.39%

S&P 500 2099.25 +5.50 +0.26%

Nasdaq 100 4547.75 +21.00 +0.46%

Oil 43.51 +1.04 +2.45%

Gold 1255.70 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 1.81 +0.02

The Coca-Cola Company (KO) располагает мощным портфелем всемирно известных брендов: газированных напитков, таких как Coca-Cola и Fanta, и негазированных, как Minute Maid и Powerade.

Компания имеет сильные позиции на рынке благодаря своему глобальному охвату, сильным брендам, расширении международного присутствия, прочной глобальной сети по розливу и внушительной денежной позиции. 2015 был "переходным годом" для компании Coca-Cola, когда она осуществила изменения для создания новой операционной модели. Она провела агрессивное сокращение расходов и ряд инициатив, направленных на быстрый рост компании. KO также дала повторный франчайзинг большинству своих боттлеров в Северной Америке для создания более эффективной системы.

Инвесторам следует отметить, что в последнее время изменения оценки прибыли для КО были в основном в плохую сторону. Тем не менее, KO имеет превосходную историю прибыли во время сезона.

В настоящее время KO имеет ранг №3 (Держать) от Zacks, но это определенно может изменить отчет о доходах Coca-Cola, который был опубликован сегодня до открытия рынка. Ниже некоторые из ключевых пунктов отчетности:

Сопоставимая прибыль на акцию компании превысила средние ожидания на $0,01 и составила $0,45.

Выручка упала на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $10,28 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10,24 млрд.

Продажи газированных напитков, которые включают в себя самый популярный продукт компании - Cola - показали нейтральную динамику по всему миру. Тем не менее, продажи напитков в целом увеличились на 7%.

Реализованные объемы выросли на 3%, показывая такую же динамику, как и в предыдущем квартале. Coca-Cola заявила, что завершит процедуру оставшегося повторного франчайзинга североамериканским боттлерам к концу 2017 года, что гораздо раньше, чем ожидаемый ранее 2020 год. Компания также сообщила, что подписала не обязывающее письмо о намерении выдать повторный франчайзинг принадлежащим ей компаниям по розливу в Китае.

На текущий момент акции Coca-Cola Company (KO) котируются по $44,50 (-4,52%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $41.59 (-2.07%)

Золото $1255.30 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2096.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 4533.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,906.54 +32.10 +0.19%

Hang Seng 21,236.31 -199.90 -0.93%

Shanghai Composite 2,972.57 -70.25 -2.31%

FTSE 6,387.94 -17.41 -0.27%

CAC 4,570.5 +4.02 +0.09%

DAX 10,366.84 +17.25 +0.17%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.61 за баррель (-2.02%)

Золото торгуется по $1252.20 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В центре внимания инвесторов - нефтяные котировки, а также квартальные отчеты корпоративного сегмента. В частности, участники рынка оценивают результаты и прогнозы таких компаний как Yahoo! (YHOO), Intel (INTC) и Coca-Cola (KO).

Компания Yahoo! (YHOO) отчиталась по итогам деятельности в первом квартале 2016 года вчера после закрытия торгов. Опубликованные результаты оказались несколько выше консенсус-прогнозов: показатель прибыль на акцию составил $0.08 против ожидаемых $0.07, выручка - $0.859 млрд. против прогнозируемых $0.846 млрд. Акции Yahoo! (YHOO) на премаркете подорожали на 1.4%.

Компания Intel (INTC) сообщила, что ее прибыль по итогам первого квартала 2016 года составила $0.54 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков $0.48. Размер квартальной выручки компании достиг $13.801 млрд., что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. В Intel понизили ожидания на 2016 год, а также представили хуже консенсуса прогноз выручки на второй квартал ($13-14 млрд. против консенсуса $14.18 млрд.). Компания также объявила план реструктуризации, который включает сокращение 12 тыс. сотрудников во всем мире, что составляет почти 11% всего штата компании. Акции INTC на премаркете упали на 1.8%.

Квартальные результаты компании Coca-Cola (KO) несколько превзошли ожидания участников рынка. Ее прибыль достигла $0.45 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44. Квартальная выручка компании составила $10.282 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.236 млрд. Акции KO на премаркете потеряли 1.5%, так как инвесторов разочаровал факт снижения квартальной выручки на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

После начала торгов влияние на их ход может оказать информация по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.34 в расчете на акцию при выручке в $8.086 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Underperform с Neutral

Аналитики Northland Capital понизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform с Outerpform

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $40 с $31

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $37 с $36

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Neutral; целевая стоимость повышена до $38 с $37

Аналитики RBC Capital подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Sector Perform; целевая стоимость повышена до $38 с $33

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $156 с $150

Аналитики Raymond James повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $137 с $125

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $32 с $33; рейтинг Market Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.45 в расчете на одну акцию (против $0.48 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44.

Квартальная выручка компании составила $10.282 млрд. (-4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.236 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $45.94 (-1.42%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.54 в расчете на одну акцию (против $0.41 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48.

Квартальная выручка компании составила $13.801 млрд. (+8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.826 млрд.

В Intel понизили ожидания на 2016 год, а также представили хуже консенсуса прогноз выручки на второй квартал ($13-14 млрд. против консенсуса $14.18 млрд.).

Компания также объявила план реструктуризации, который включает сокращение 12 тыс. сотрудников во всем мире, что составляет почти 11% всего штата компании.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $30.91 (-2.18%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yahoo! по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $0.15 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.07.

Квартальная выручка компании составила $0.859 млрд. (-17.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.846 млрд.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $36.58 (+0.69%).

Европейские фондовые индексы снижаются вслед за ценами на нефть и металлы. Кроме того, внимание рынка направлено на продолжающийся сезон корпоративной отчетности. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют снижение среднего показателя прибылей компаний индекса Stoxx Europe 600 по итогам первого квартала.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% - до 348,21 пункта.

Сегодня инвесторы готовятся к выступлению президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Цены на нефть демонстрируют спад после того, как во вторник вечером нефтяники Кувейта завершили трехдневную забастовку, приведшую к сокращению добычи нефти в стране почти в два раза.

Окончание забастовки вновь вернуло на первый план обеспокоенность тем, что крупные производители нефти не смогли достичь соглашения по ограничению добычи в минувшее воскресенье.

Участники рынка оценивали смешанные данные по рынку труда Британии. Уровень безработицы в Великобритании остался стабильным на уровне 10-летнего минимума в течение трех месяцев по февраль, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Уровень безработицы составил 5,1 процента в течение трех месяцев до февраля, не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и соответствовал ожиданиям экономистов.

Уровень занятости был 74,1 процента, это совместный самый высокий уровень со времени начала регистрации данных в 1971 году.

Средний заработок, включая бонусы, вырос на 1,8 процента, а без учета бонусов вырос на 2,2 процента по сравнению с годом ранее, показали данные.

В марте уровень заявлений на пособия по безработице остался неизменным на уровне 2,1 процента, как и ожидали экономисты. Число людей, претендующих на пособия, увеличилось на 6700, не оправдав ожидания снижения на 11300.

Курсы акций горнодобывающих компаний падают вслед за ценами на цветные металлы и другие виды сырья. Стоимость бумаг Anglo American Plc опустилась на 2,3%.

Рыночная стоимость SAP AG упала на 1%, поскольку рост выручки не оправдал прогнозов.

Вместе с тем акции BHP Billiton подорожали на 1,8% на торгах в Лондоне после публикации данных о добыче руд и выплавке металлов в январе-марте.

Бумаги крупнейшего европейского производителя оборудования для выпуска полупродводников ASML Holding NV подорожали на 1%. Компания прогнозирует рост выручки до 1,7 млрд евро во II квартале, тогда как аналитики оценивают выручку в 1,65 млрд евро.

Капитализация шведско-швейцарского концерна ABB Ltd. выросла на 2,7% благодаря позитивной отчетности.

Котировки ценных бумаг пивоваренной компании Heineken NV поднялись на 2,8%, так как поставки пива выросли больше прогнозов по всему миру вслед за активным повышением спроса в Азии, Северной и Южной Америке.

Цена акций шведского оператора связи Telia SA увеличилась на 2,2%, поскольку его прибыль по итогам 1-го квартала превзошла ожидания рынка.

Акции Syngenta AG повысились на 0,1% после того, как главный исполнительный директор Джон Рамсей сообщил, что регуляторы продолжают изучать предложение за швейцарскую компанию в размере $43 млрд от ChemChina, поэтому сделка должна завершиться до конца года.

Novozymes B сообщила о продажах и операционной прибыли в первом квартале примерно в соответствии с прогнозами аналитиков, в результате чего акции производителя датских ферментов подскочили на 2,7%. Тем не менее, компания также понизила годовой прогноз из-за снижения валютных курсов.

Акции Burberry Group упали на 1,8%, после того как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг до «нейтрального».

На текущий момент:

FTSE 6373.05 -32.30 -0.50%

DAX 10336.44 -13.15 -0.13%

CAC 40 4558.86 -7.62 -0.17%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. После небольшого роста, индексы перешли к снижению из-за подешевевшей нефти. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 21,383.86 +222.36 +1.05%

S&P/ASX 200 5,188.8 +51.74 +1.01%

TOPIX 1,363.03 +42.88 +3.25%

SHANGHAI COMP 3,042.95 +9.29 +0.31%

FTSE 100 6,405.35 +51.83 +0.82 %

CAC 40 4,566.48 +59.64 +1.32 %

Xetra DAX 10,349.59 +229.28 +2.27 %

S&P 500 2,100.8 +6.46 +0.31 %

NASDAQ Composite 4,940.33 -19.69 -0.40 %

Dow Jones 18,053.6 +49.44 +0.27 %