Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-04-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2,40%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD +1,39%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,7%).

Европейские акции снизились третий день подряд на фоне падения акций энергетических и сырьевых компаний, в то время как инвесторы оценивали перспективы роста после выхода худших, чем ожидалось, данных по бизнес-доверию в Германии. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в понедельник. Падение цен на нефть, скромные квартальные отчетности и предстоящее заседание Федеральной резервной системы оказало давление на настроения инвесторов.

Как ожидается, на встрече во вторник и среду представители Центрального банка примут решение оставить процентные ставки на прежнем уровне.

Стоимость нефти потеряла около 1,5% в ходе сегодняшних торгов, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после трёх недель роста нефтяных котировок, негативно влияет на цены и скачок курса доллара в конце прошлой недели. Кроме того, роль сыграло резкое укрепление доллара США по отношению к корзине основных мировых валют в пятницу после сообщения о том, что Банк Японии рассматривает распространение своей политики отрицательных ставок на кредиты банкам и может еще больше понизить ставки.

Как стало сеодня известно, продажи новостроек в США снова сократились по итогам марта, вопреки ожиданиям умеренного повышения. Об этом сообщили в Министерстве торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем продаж новых домов упал на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 511 тыс. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 519 тыс. Значение за февраль было пересмотрено до 519 тыс. с 512 тыс. Последние признаки указывают, что рынок жилья постепенно стабилизируется, чему способствует устойчивое повышение рабочих мест и исторически низкие ставки по ипотечным кредитам.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2,27%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD +0,90%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,6%).

На текущий момент:

Dow 17815.00 -102.00 -0.57%

S&P 500 2074.50 -11.50 -0.55%

Nasdaq 100 4452.50 -13.25 -0.30%

Oil 43.12 -0.61 -1.39%

Gold 1242.40 +12.40 +1.01%

U.S. 10yr 1.90 +0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.70 (-0.07%)

Золото $1236.70 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2081.50 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 4455.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,439.3 -133.19 -0.76%

Hang Seng 21,304.44 -162.60 -0.76%

Shanghai Composite 2,946.96 -12.28 -0.41%

FTSE 6,272.54 -37.90 -0.60%

CAC 4,538.52 -31.14 -0.68%

DAX 10,285.55 -87.94 -0.85%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.35 за баррель (-0.87%)

Золото торгуется по $1236.40 за унцию (+0.52%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне снижения цен на нефть. Участники рынка ждут выхода новых отчетов американских компаний и оглашения итогов заседаний ФРС и Банка Японии, которые будут озвучены в среду и четверг соответственно. Наиболее высокие шансы увидеть какие-либо изменения в параметрах денежно-кредитной политики имеются относительно Банка Японии. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что японский центробанк рассматривает возможность предоставления кредитов с отрицательной ставкой. Вполне возможно, что подобное решение будет принято вместе с дальнейшим понижением учетной ставки. Относительно ФРС имеется практически полная уверенность в том, что решение о продолжении процесса ужесточения денежно-кредитной политики на апрельском заседании принято не будет.

На этой неделе о своих квартальных результатах будет отчитываться ряд крупных американских корпораций, в том числе Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN), Procter & Gamble (PG), Ford Motor (F), Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и др.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам марта ожидается увеличение показателя до 519 тыс. с 512 тыс. в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость $78

Снижение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Sector Perform с Outperform; целевая стоимость $46

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $140 с $135

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $35 с $33

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $12 с $6.50

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $122 с $121

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $129 с $127

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $245 с $202; рейтинг акций Neutral

26 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $1.92, выручка $7326.17 млн.

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.10, выручка $1992.95 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $1.04, выручка $7096.82 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS -$0.16, выручка $3523.13 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.82, выручка $15809.32 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.00, выручка $51983.45 млн.

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.69, выручка $41365.70 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.10, выручка $607.55 млн.

27 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $1.84, выручка $21497.36 млн.

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.69, выручка $5201.31 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.40, выручка $13186.01 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $0.62, выручка $5255.31 млн.

28 апреля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $4423.15 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $35824.85 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS $6.31, выручка $15379.49 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $0.59, выручка $28013.61 млн.

29 апреля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS -$0.16, выручка $22735.35 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.32, выручка $49910.59 млн.

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $2744.48, выручка $52336.15 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как трейдеры проявляют осторожность в преддверии оглашения итогов заседаний ФРС и Банка Японии.

ФРС вряд ли изменит ставки в ходе апрельского заседания, но ее руководители могут оптимистично высказаться об экономике, просигнализировав о дальнейшем повышении ставок. Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 2%-ную вероятность повышения ставок в апреле и 21%-ную вероятность в июне. Результаты последнего опроса 80 экономистов, проведенного Reuters, показали, что ни один из них не верит в возможность повышения ставки ФРС в апреле. 50 респондентов из 80 сообщили, что ждут повышения ставки в июне.

Что касается заседания ЦБ Японии, среди экспертов сохраняются надежды на новое смягчение политики. Напомним, в пятницу появились сообщения о том, что Банк Японии обсуждает возможность введения отрицательных ставок по кредитам. Вполне возможно, что подобное решение будет принято вместе с дальнейшим понижением учетной ставки. Помимо решения по денежно-кредитной политике банк опубликует прогнозы по инфляции и росту ВВП.

Давление на европейские индексы также оказывает ситуация на нефтяном рынке. Нефть умеренно дешевеет после роста до максимальных значений 2016 года на прошлой неделе, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль после трех недель подряд прибыли

Кроме того, инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний и перспективы экономического роста в Германии. Результаты исследований, опубликованные экономическим институтом Ifo, показали, что немецкая деловая уверенность неожиданно снизилась в апреле, поскольку компании были более пессимистично настроены относительно текущей ситуации. Индекс делового климата, который рассчитывается на основе опроса около 7000 руководителей предприятий, упал в апреле до 106,6 пункта по сравнению с 106,7 в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали, что индекс улучшится до отметки 107,0 пункта. Снижение было вызвано ухудшением настроений в секторе оптовой и розничной торговли, в то время как бизнес-климат в промышленности и строительстве улучшился. Данные также показали, что индекс текущих условий ухудшился до 113,2 пункта против 113,8 пункта в марте. Прогнозировалось, что показатель останется без изменений. Тем временем, индекс ожиданий вырос до 100,4 от 100, но оказался меньше оценок экспертов (100,8). По оценкам института Ifo крупнейшая экономика Европы вырастет на 0,6 процента в первом квартале и на 0,3 процента во втором квартале.

Котировки Philips снизились на 5.4 процента после того, как компания сообщила о 37 млн. ​​евро чистой прибыли за первый квартал по сравнению с 100 млн. евро за тот же период предыдущего года. Кроме того, в компании заявили, что рассматривают возможность проведения IPO своего осветительного подразделения.

Стоимость Electricite de France упала на 7,4 процента, так как главный исполнительный директор Жан-Бернар Леви заявил, что компания отложила решение о проекте АЭС Hinkley Point в Великобритании. Он также объявил об увеличении капитала на 4 млрд. евро к концу года.

Акции Daimler подешевели на 1,2 процента. Аналитики Commerzbank понизили свою целевую цену для акций после того, как Министерство юстиции США распорядилось провести расследование процесса сертификации выбросов автопроизводителя.

Капитализация Golden Ocean - судоходной компании - выросла на 0,8 процента после объявления о смене гендиректора и создании позиции главного коммерческого директора.

На текущий момент:

FTSE 100 6,295.19 -15.25 -0.24%

CAC 40 4,549.76 -19.90 -0.44%

DAX 10,303.13 -70.36 -0.68%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе в ожидание выхода важных новостей на этой предстоящей неделе. Участники рынка ждут заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы, а также публикации экономических статданных и квартальных отчетов американских компаний. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы ожидают результатов заседаний центральных банков США и Японии на этой неделе.

Рынки Австралии сегодня закрыты в связи с официальным выходным в стране.

Снижением котировок открылись сегодня первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Главным фактором снижения на открытии торгов в Токио стала коррекция после сильного роста на прошлой неделе. Однако, по мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе на бирже стоит ожидать рост котировок, поскольку курс иены начал постепенно ослабляться по отношению к доллару, что выгодно местным крупным корпорациям.

Акции автопроизводителей Японии, которые в значительной степени зависят от экспортных продаж, подорожали; Toyota Motor Corp -на 1%, Mazda Motor Corp - на 1,2%.

Рыночная стоимость Panasonic Corp выросла на 0,3% в конце торгов утром.

Акции Sony Corp упали более чем на 6% после объявления в пятницу, о задержки прогнозов прибыли на 2016 финансовый год для того, чтобы оценить влияние разрушительного землетрясения.

Nikkei 225 17,439.62 -132.87 -0.76 %

Hang Seng 21,369.03 -98.01 -0.46 %

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,926.47 -32.77 -1.11 %

Topix 1,399.49 -8.01 -0.57 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,572.49 +208.87 +1.20 %

Hang Seng 21,467.04 -155.21 -0.72 %

S&P/ASX 200 5,236.37 -36.35 -0.69 %

Shanghai Composite 2,959.68 +6.79 +0.23 %

FTSE 100 6,310.44 -71.00 -1.11 %

CAC 40 4,569.66 -13.17 -0.29 %

Xetra DAX 10,373.49 -62.24 -0.60 %

FTSE 100 6,310.44 -71.00 -1.11 %

CAC 40 4,569.66 -13.17 -0.29 %

Xetra DAX 10,373.49 -62.24 -0.60 %