Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2016

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно в среду, на фоне решения по политике Федеральной резервной системы США. Индексы Dow и S&P 500 около нулевой отметки, в то время как индекс высокотехнологичных компаний снизился на фоне снижения продаж Apple впервые за 13 лет.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL,-6,28%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +3,27%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0,6%). Лидером является сектор основных материалов (+1,6%).

Энергетические компании привели к росту европейских акций второй день подряд на фоне лучших, чем оценки, отчетов о доходах, и в то время как цены на нефть достигли $45 за баррель. Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в среду, в преддверии решения по политике Федеральной резервной системы США. Индексы Dow и S&P 500 около нулевой отметки, в то время как индекс высокотехнологичных компаний снижается на фоне снижения продаж Apple впревые за 13 лет. Apple (AAPL) сообщила, что ее прибыль по итогам второго квартала 2016 финансового года (ФГ) составила $1.9 в расчете на акцию, что оказалось на $0.10 ниже прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании сократилась на 12.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $50.557 млрд., что на 2.7% ниже среднего прогноза аналитиков. В компании Apple также понизили прогноз продаж на третий квартал 2016 года до $41-43 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $47.35 млрд. Акции AAPL на премаркете обвалились на 8%.

Касательно заседания ФРС, на текущий момент практически нет сомнений в том, что на по итогам встречи не будут менять параметры своей денежно-кредитной политики, но от этого данная встреча не становится менее значимой. В сопроводительном заявлении участники рынков будут искать сигналы относительно возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании регулятора. Пока сроки очередного повышения ставки и повышения вообще остаются крайне неопределенными.

Как сообщила сегодня Национальная ассоциация риелторов (NAR), по итогам марта количество незавершенных сделок по продаже жилья умеренно выросло, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня почти за год. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился в марте на 1,4%, до 110,5 пункта. Последнее значение было самым высоким с мая 2015 года (тогда индекс составлял 111,0). Эксперты ожидали повышение индекса лишь на 0,5% после роста на 3,4% в феврале (пересмотрено с +3,5%). По сравнению с мартом 2015 года индекс увеличился на 1,4%.

Стоимость нефти марки WTI утратили завоеванные ранее позиции, поскольку данные Минэнерго США показали более сильный рост коммерческих запасов нефти, чем ожидалось ранее. Ранее в среду цены на нефть WTI превысили 45 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в хранилищах страны на неделе 16-22 апреля выросли на 2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали роста запасов на 1,7 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -6,14%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1,85%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0,9%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 17927.00 +8.00 +0.04%

S&P 500 2082.75 -5.75 -0.28%

Nasdaq 100 4393.50 -59.00 -1.33%

Oil 44.40 +0.36 +0.82%

Gold 1251.40 +8.00 +0.64%

U.S. 10yr 1.90 -0.04

Компания Apple опубликовала свой первый квартальный спад доходов за последние 13 лет. Замедление отражает вызовы, стоящие перед Тимом Куком, который перенял бразды правления компанией от Стива Джобса в 2011 году, во время успеха iPhone, бурного развития IPad, и стадии разработки часов от Apple.

Сегодня продажи iPhone замедляются, наряду с остальной частью рынка смартфонов, продажи IPad снижаются в течение более двух лет, а Apple watch только недавно вышли на рынок.

Компания так старалась поддерживать рост продаж, что ввела в линейку своих смартфонов iPhone с большим экраном в конце 2014 года. В 2015 году наследники этих моделей не породили большого энтузиазма со стороны потребителей.

Выручка и прибыль Apple за второй финансовый квартал, закончившийся 26 марта, не оправдали ожиданий аналитиков. Кроме того, компания прогнозирует, что выручка в текущем квартале будет далека от ожиданий.

Не смотря на все опасения по поводу роста, компания по-прежнему сгенерировала прибыль в мартовском квартале, которая, как ожидается, превысит суммарную прибыль таких гигантов, как Alphabet Inc (GOOG), Facebook Inc. (FB) и Amazon.com Inc (AMZN).

В интервью The Wall Street Journal, г-н Кук сказал, что это был "сложный квартал", но он отклонил опасения, что Apple находится в упадке. Он объяснил резкое падение сильным долларом и сложными экономическими условиями.

iPhone был главным виновником снижения доходов. Компания заявила, что продала 51,19 миллионов айфонов за квартал, по сравнению с 61,17 млн ​​единиц годом ранее. Г-н Кук объяснил это большой популярностью iPhone 6.

В Apple добавили, что в первые шесть месяцев текущего финансового года, начиная с октября, было зафиксировано рекордное количество пользователей Android, которые перешли на iPhone.

Во многих отношениях, Apple является жертвой своего собственного успеха, особенно с iPhone. В течение 13 лет с тех пор когда компания сообщила о последнем квартальном снижении дохода, Apple популяризировал IPod и представил iPhone и IPad. Рыночная стоимость компании выросла до $579 млрд, состоянием на закрытие торгов во вторник, с $5 млрд в 2003 году.

Это сталкивает Apple с проблемой расширения или тиражирования успеха iPhone, так же, как корпорацию Microsoft с успехом операционной системы Windows, а компанию Alphabet с поисковой системой Google. На долю iPhone пришлось 65% от общего дохода компании Apple за мартовский квартал.

Apple сообщил о прибыли за квартал в размере $10,52 млрд, или $1,90 на акцию, по сравнению с $13,57 млрд, или $2,33 на акцию, годом ранее. Выручка снизилась на 13%, до $50,55 млрд с $58 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что прибыль Apple составит $2,00 на акцию при доходах $51,97 млрд.

Акции Apple, которые за год выросли на 20%, упали на 8% до $96,12 после закрытия торгов во вторник. Снижение стерло около $46 млрд рыночной капитализации компании, что превосходит стоимость таких гигантов как Caterpillar Inc. (CAT) или Netflix Inc (NFLX).

Продажи смартфонов замедляются во всем мире, и Apple имеет все меньше очевидных решений для поддержания роста iPhone, как это было в прошлом, когда компания расширяла свою линейку моделями с большими дисплеями и выходила на новые рынки.

Тем не менее, продажи iPhone превысили прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet, в размере 50,4 млн единиц в течение квартала. Но средняя цена продажи упала до $641, что ниже прогнозов аналитиков в $658.

Эти цифры не включают в себя продажи последнего iPhone SE Apple, телефона с уменьшенным 4-дюймовым дисплеем. Модель вышла на рынок 31 марта, а ее стоимость начинается от $400, это наименее дорогой новый iPhone, который Apple, когда-либо продавал. Г-н Кук сказал, что спрос на новый телефон является очень сильным.

Для поиска новых областей роста, Apple выходит на новые, но неопределенные рынки, в том числе электрических транспортных средств и виртуальной реальности. Apple также расширяет свой бизнес услуг, связанных с iPhone. Компания сообщил о росте доходов от приложений App Store и Apple Pay на 20%, до $5,990 млрд. В компании добавили, что потоковый музыкальный сервис от Apple в настоящее время имеет 13 миллионов абонентов, по сравнению с 11 млн в январе.

За текущий квартал, Apple планирует получить доход в размере от $41 млрд до $43 млрд. Аналитики ожидали доход $47,3 млрд.

Компания также прогнозирует, что валовая прибыль составит от 37,5% до 38%, против прогнозов аналитиков 39,3%.

В Apple также отметили влияние сильного доллара на глобальные продажи, подчеркнув, что без влияния валюты снижение доходов было бы на 4 процентных пункта меньше.

Продажи в Большом Китае, который включает в себя также Гонконг и Тайвань, упали на 26%, до $12,49 млрд. В том же квартале прошлого года, продажи в Большом Китае выросли на 71%.

Ззамедление продаж iPhone не смогли компенсировать другие продукты Apple. Продажи IPad падают девятый-квартал подряд. Apple заявил, что продал 10,25 млн планшетов в течение квартала, что на 19% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Новейший продукт компании, Apple Watch, по оценкам аналитиков, cгенерирует $6 млрд продаж в первый год. Тем не менее, это не может оказать значительного влияния на годовой доход компании в $233 млрд.

Apple также заявил, что расширяет свою программу по возврату капитала, которая включает в себя дивиденды и выкуп акций. Компания планирует вернуть $250 млрд наличными акционерам до конца марта 2018 года, по сравнению с ее предварительным планом вернуть $200 млрд к марту 2017 года.

Apple сообщил, что повысит квартальные дивиденды на 10%, до $0,57 и увеличит план выкупа акций до $175 млрд со $140 млрд, о которых было объявлено в прошлом году.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $98,50 (-5,61%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.00 (+2.18%)

Золото $1249.80 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2082.75 (-0.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.07% до уровня 4404.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 17,290.49 -62.79 -0.36%

Hang Seng 21,361.6 -45.67 -0.21%

Shanghai Composite 2,954.01 -10.69 -0.36%

FTSE 6,291.89 +7.37 +0.12%

CAC 4,550.01 +16.83 +0.37%

DAX 10,300.64 +41.05 +0.40%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.01 за баррель (+2.20%)

Золото торгуется по $1250.50 за унцию (+0.57%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после публикации разочаровывающего квартального отчета Apple (AAPL) и перед оглашением итогов заседаний ФРС США, которые будут озвучены сегодня в 18:00 GMT.

На текущий момент практически нет сомнений в том, что на апрельском заседании ФРС не будет менять параметры своей денежно-кредитной политики, но от этого данная встреча не становится менее значимой. В сопроводительном заявлении участники рынков будут искать сигналы относительно возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании регулятора. Пока сроки очередного повышения ставки и повышения вообще остаются крайне неопределенными.

Компания Apple (AAPL) сообщила, что ее прибыль по итогам второго квартала 2016 финансового года (ФГ) составила $1.9 в расчете на акцию, что оказалось на $0.10 ниже прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании сократилась на 12.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $50.557 млрд., что на 2.7% ниже среднего прогноза аналитиков. В компании Apple также понизили прогноз продаж на третий квартал 2016 года до $41-43 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $47.35 млрд. Акции AAPL на премаркете обвалились на 8%.

Помимо Apple накануне свои отчеты также обнародовали AT&T (T) и Twitter (TWTR). Компания AT&T (T) по итогам первого квартала 2016 ФГ получила прибыль на уровне $0.72 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков $0.69. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 24.4% г/г до $40.535 млрд., что в целом совпало с прогнозом аналитиков. Акции T на премаркете потеряли в стоимости около 1%.

Согласно обнародованному отчету Twitter (TWTR), прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала составила $0.15 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 больше, чем ожидали аналитики. Квартальная выручка компании составила $0.595 млрд., что на 36.5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 2.1% ниже среднего прогноза аналитиков. В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2016 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.59-0.661 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68 млрд. Акции TWTR на премаркете упали на 15%.

Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты представили Boeing (BA), International Paper Co. (IP) и United Technologies Corp. (UTX).

Квартальные финансовые показатели Boeing (BA) оказались неоднозначными. Выручка компании по итогам отчетного периода зафиксировала рост на 2.2% г/г до $22.632 млрд., что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $21.497 млрд. В то же время прибыль компании в размере $1.74 в расчете на акцию не оправдала прогнозов аналитиков, предполагающих результат $1.84 на акцию. В Boeing также подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $8.15-8.35 на акцию (против прогноза аналитиков $8.49) при выручке $93-95 млрд. (против прогноза аналитиков $93.9 млрд.). Акции BA на премаркете подешевели на 0.6%.

В International Paper Company (IP) сообщили о получении квартальной прибыли в размере $0.80. в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69. Выручка компании по итогам отчетного периода составила $5.110 млрд., что на 7.40% меньше, чем в первом квартале 2015 года и на 1.8% меньше, чем прогнозировали аналитики. Акции IP на премаркете повысились на 1.9%.

Квартальные результаты United Technologies Corp. (UTX) превзошли ожидания аналитиков. Прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $1.47 в расчете на одну акцию, что на $0.07 выше среднего прогноза аналитиков. Ее выручка составила $13.357 млрд., что на 0.3% показателя за аналогичный период предыдущего года и на 1.3% выше среднего прогноза аналитиков. В United Technologies Corp. подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.30-6.60 на акцию (против прогноза аналитиков $6.50) при выручке $56-58 млрд. (против прогноза аналитиков $57.01 млрд.). Акции UTX не премаркете прибавили 1.5%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.62 в расчете на акцию при выручке в $5.255 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость $15

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость понижена до $18 с $26

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Perform с Outperform

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Underperform с Outperform

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $153 с $172

Аналитики Goldman понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $136 с $155

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $125 с $135

Аналитики BMO Capital понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $117 с $130

Аналитики RBC Capital понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до 120 с $130

Аналитики Maxim понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $157 с $162

Аналитики Macquarie понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $112 с $117

Аналитики Pivotal Research Group понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $27 с $39

Аналитики RBC Capital онизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $20 с $23

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $1.97 в первом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.84.

Квартальная выручка компании составила $22.632 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.497 млрд.

В Boeing подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $8.15-8.35 на акцию (против прогноза аналитиков $8.49) при выручке $93-95 млрд. (против прогноза аналитиков $93.9 млрд.).

Акции BA на премаркете снизились до уровня $130.90 (-1.76%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании International Paper Co. по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.80. в расчете на одну акцию (против $0.84 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69.

Квартальная выручка компании составила $5.110 млрд. (-7.40% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.201 млрд.

Акции IP по итогам торгов вторника закрылись на уровне $43.37 (+1.21%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Technologies Corp. по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.51 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.40.

Квартальная выручка компании составила $13.357 млрд. (+0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.186 млрд.

В United Technologies Corp. подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $6.30-6.60 на акцию (против прогноза аналитиков $6.50) при выручке $56-58 млрд. (против прогноза аналитиков $57.01 млрд.).

Акции UTX по итогам торгов вторника закрылись на уровне $104.80 (-0.38%).

Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, оставаясь при этом вблизи уровня открытия, так как инвесторы все более скептически относятся к недавнему ралли.

Участники рынка продолжают оценивать квартальную отчетность крупных компаний и ждут оглашения итогов заседаний ФРС США и ЦБ Японии. ФРС вряд ли изменит ставки в ходе апрельского заседания, но ее руководители могут оптимистично высказаться об экономике, просигнализировав о дальнейшем повышении ставок. Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 0%-ную вероятность повышения ставок в апреле и 23%-ную вероятность в июне. Результаты последнего опроса 80 экономистов, проведенного Reuters, показали, что ни один из них не верит в возможность повышения ставки ФРС в апреле. 50 респондентов из 80 сообщили, что ждут повышения ставки в июне. Согласно прогнозу большинства, к концу года ставка увеличится до уровня 0,75-1,0%, что фактически означает 2 повышения.

Небольшую поддержку индексам оказывают данные по Германии и Британии. Компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии за май вырос до 9,7 пункта, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения показателя на уровне в 9,4. Индекс текущих экономических ожиданий в апреле вырос до 6,3 с 0,5 пункта в марте.

Тем временем, предварительные данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показали, что экономика Британии продолжила расширится в первом квартале 2016 года, но продемонстрировала более медленные темпы, чем за предыдущие три месяца. Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента по сравнению с четвертым кварталом 2015 года, когда было зафиксировано повышение на 0,6 процента. Последовательный темп роста совпал с ожиданиями экономистов. В годовом исчислении валовой внутренний продукт вырос в первом квартале на 2,1 процента, немного быстрее, чем ожидали эксперты (+2 процента).

Бумаги Munich Re подешевели на 3,5 процента, оказав давление на датчик акций страховых компаний, причиной чему были сообщения, что объем прибыли будет ниже, чем ожидалось ранее.

Котировки Barclays Plc выросли на 3 процента, так как выручка инвестиционного банка сократилась меньше, чем прогнозировали эксперты.

Стоимость Adidas AG подскочила на 6,8 процента после повышения компанией своего годового прогноза по прибыли.

Капитализация Statoil ASA выросла на 3,1 процента после того, как крупнейшая нефтяная компания Норвегии неожиданно сообщила о прибыли.

Акции Total SA подорожали на 2 процента, так как компания зафиксировала меньшее, чем прогнозировалось падение квартальной прибыли, чему способствовало сокращение расходов и рост производства.

Стоимость Banco Santander SA поднялась на 2,6 процента после того, как чистая прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Котировки PSA Group - производителя автомобилей марки Peugeot и Citroen - упали на 1,6 процента на фоне сообщений о снижение квартальных продаж.

На текущий момент:

FTSE 100 6,276.37 -8.15 -0.13%

CAC 40 4,536.95 +3.77 +0.08%

DAX 10,282.23 +22.64 +0.22%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись уже четвертую сессию подряд в минус. Давление на рынок оказывает публикация слабой квартальной отчетности Apple Inc. Компания во втором квартале 2016 финансового года зафиксировала снижение продаж iPhone впервые с момента запуска смартфонов в 2007 году и первое сокращение выручки с 2003 года. Помимо этого, участники рынка ждут заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы, а также публикации экономических статданных и квартальных отчетов компаний. Читать далее ...

Азиатские акции торгуются с небольшим понижением в среду, т.к. инвесторы осторожничают накануне решений американского и японского Центральных банков. Также стоит отметить, что поддержку акциям оказывают цены на сырую нефть, которые торгуются возле максимумов 2016 года.

Японский Nikkei N225 теряет 0,6%, а японский поставщик деталей для iPhone потерял в рыночной стоимости после того, как компания Apple сообщила о первом в истории падение продаж iPhone и падение выручки за последние десять лет.

Фондовый рынок Тайваня также снижается.

В то же время австралийские акции растут на 1% после публикации слабых данных по инфляции. Это подогревает ожидания инвесторов, что РБА может пойти на снижения ставки.

Ожидается, что Федеральная резервная система США удержит процентные ставки на прежнем уровне и может дать более оптимистичный взгляд на экономику страны.

S&P/ASX 200 5,252 +31.36 +0.60%

TOPIX 1,384.58 -7.11 -0.51%

SHANGHAI COMP 2,965.61 +0.91 +0.03%

HANG SENG 21,339.68 -67.59 -0.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,353.28 -86.02 -0.49 %

Hang Seng 21,407.27 +102.83 +0.48 %

Shanghai Composite 2,965.4 +18.73 +0.64 %

FTSE 100 6,284.52 +23.60 +0.38 %

CAC 40 4,533.18 -12.94 -0.28 %

Xetra DAX 10,259.59 -34.76 -0.34 %

FTSE 100 6,284.52 +23.60 +0.38 %

CAC 40 4,533.18 -12.94 -0.28 %

Xetra DAX 10,259.59 -34.76 -0.34 %