Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-04-2016

За аналогичный квартал прошлого года компания получила убытки на уровне $0.12.

Выручка за отчетный период составила $29,13 млрд (+28.2% г/г, прогноз $28.01 млрд).

По итогам сессии четверга акции AMZN упали до уровня $602.79 (-0.62%).

Все компоненты индекса DOW снижаются (30 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -3,08%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1,1%). Вырос только сектор конгломератов (+0,1%).

Европейские фондовые индексы слегка выросли, так как успехи товаропроизводителей помогли ликвидировать раннее падение, в то время как инвесторы оценивали отчеты о доходах. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля. Сильные квартальные результаты Facebook помогли рынку отиграть ранние потери, вызванные неожиданным решением Банка Японии удержаться от расширения денежно-кредитного стимулирования.

Акции Facebook (FB) подскочили более чем на 8% до рекордного уровня после того, как компания сообщила о росте доходов на 50%, а прибыли почтив три раза.

Вопреки ожиданиям японский регулятор не стал расширять пакет мер стимулирования национальной экономики, оставив параметры своей денежно-кредитной политики без изменений. В преддверии заседания на рынке сформировались сильные ожидания относительно того, что в апреле Банк Японии расширит меры стимулирования и заявит о своем намерение продолжать увеличивать стимулы в случае необходимости.

Кроме того, экономический рост в США резко замедлился в 1-м квартале, продемонстрировав самые медленные темпы за два года, так как рост потребительских расходов замедлился, а сильный доллар продолжал негативно влиять на экспортные показатели. Согласно данным, за первые три месяца 2016 года валовой внутренний продукт увеличился на 0,5%, записав минимальный рост с первого квартала 2014 года. Экономисты прогнозировали, что экономика расширится на 0,6%. Напомним, в четвертом квартале ВВП вырос на 1,4%.

Стоимость нефти повысилась, так как спекулянты продолжают поддерживать рынок, но несколько раз они переходили на негативную территорию, так как некоторые инвесторы задаются вопросом, сможет ли цена на нефть продолжить рост в условиях существующего на рынке избытка предложения. Хотя этот рост небольшой, цены, тем не менее, достигли нового шестимесячного максимума. Спрос будет превышать предложение во второй половине года, говорит Джейсон Гэммел из Jefferies. Согласно данным, опубликованным Минэнерго США, добыча в этой стране на прошлой неделе упала 7-ю неделю подряд. С начала года добыча в США снизилась уже на 300 000 баррелей в день.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1,40%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +0,71%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал финансовый сектор (-0,3%). Лидером является сектор основных материалов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17931.00 -32.00 -0.18%

S&P 500 2092.00 +1.25 +0.06%

Nasdaq 100 4423.00 -0.75 -0.02%

Oil 45.79 +0.46 +1.01%

Gold 1266.00 +15.60 +1.25%

U.S. 10yr 1.86 +0.00

Facebook Inc. (FB) укрепил свои позиции в качестве рекламной площадки, почти утроив свою квартальную прибыль, в то время как его конкуренты из Силиконовой долины демонстрируют слабость.

Социальная сеть в среду заявила, что доходы от рекламы подскочили на 57% в первом квартале, до $5,2 млрд с $3,3 млрд. На мобильную рекламу, которая является более дорогой, чем на ПК, пришлось примерно четыре пятых от этого дохода.

"Бизнес больше не спрашивает, должен ли он размещать мобильную рекламу, он спрашивают как это сделать", - сказал главный операционный директор Шерил Сандберг в интервью.

Ряды пользователей Facebook в первом квартале выросли до 1,65 млрд с 1,44 млрд в прошлом году. Компания получила больше доходов от каждого из них - в среднем $3,32, по сравнению с $2,50 годом ранее.

Более сильные, чем ожидалось, результаты толкнули акции Facebook на 8,8% после закрытия торгов, поднимая рыночную стоимость компании выше $330 млрд.

Facebook также сообщил, что его совет директоров предложил создать новый класс акций, без права голоса, направленный на дальнейшее укрепление контроля над компанией главного исполнительного директора Марка Цукерберга. Новые акции класса C будут иметь те же экономические права, что и другие акции, но не будут давать права голоса, и позволят сотрудникам Facebook стать их владельцами без влияния на контроль Цукерберга. Google, теперь Alphabet Inc, сделал аналогичный шаг в 2014 году.

Результаты Facebook сломали тенденцию неутешительных отчетов других технологических компаний. Во вторник, Apple Inc. сообщил о первом квартальном падении доходов за последние 13 лет, в то время как доход Twitter Inc. в первом квартале не оправдал ожиданий. Alphabet отчитался хуже ожиданий аналитиков на прошлой неделе.

Результаты компании стали еще одним доказательством того, что Facebook набирает обороты в рекламе в то время, когда многие переводят средства с печатных и телевизионных бюджетов в цифровые предложения. Рекламные компании, в том числе Interpublic Group's Magna Global, прогнозирует, что цифровые средства массовой информации превзойдут телевидение как крупнейшего в мире рекламного носителя уже в следующем году.

Доля Facebook, как ожидается, составит около 12% от $186,8 млрд глобального цифрового рекламного рынка в этом году, по сравнению с 10,7% в прошлом году и 8,6% в 2014 году. Доля Google, по прогнозам, напротив, снизится до 31% с 33% в 2015 году и 35% два года назад.

За квартал, Facebook сообщил о чистой прибыли в размере $1,51 млрд, или $0,52 на акцию, что почти втрое больше $512 млн, или $0,18 на акцию, которые компания заработала за тот же период годом ранее.

За исключением единоразовых затрат, говорится в сообщении, компания бы заработала $0,77 на акцию, по сравнению с $0,42 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали $0,62 на акцию на этой основе.

Доходы выросли на 52%, до $5,38 млрд с $3,54 млрд. Аналитики ожидали доход в размере $5,26 млрд.

Facebook сообщил, что средние цены рекламы увеличились на 5% в первом квартале, поскольку рекламодатели все больше покупали мобильные объявления. По данным маркетинг-технологической компании Kenshoo, мобильные объявления стоили около $4,39 за 1000 показов в первом квартале, что более чем в два раза превышает стоимость $2,17 на ПК.

Видео реклама также набирает обороты. Facebook соперничает за часть бюджетов на телевизионную рекламну путем создания видео контента высокого качества в своей ленте новостей. По данным Kenshoo, видео реклама на Facebook стоила около $4 за 1000 просмотров в первом квартале, по сравнению с $3,44 год назад, и выше, чем в среднем $3,14 в Facebook.

Финансовый директор компании Дэвид Венер предостерег на телефонной конференции, что темпы роста могут замедлиться в конце этого года.

Расходы Facebook на капитальные проекты, в том числе новые центры обработки данных в Техасе и Ирландии, выросли более чем в два раза, до $1,1 млрд за квартал. Г-н Венер сказал, что капитальные расходы в этом году составят от $4 до $4,5 млрд.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $118,90 (+9,19%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.39 (+0.13%)

Золото $1256.50 (+0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2077.75 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 4411.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,666.05 -624.44 -3.61%

Hang Seng 21,388.03 +26.43 +0.12%

Shanghai Composite 2,946.2 -7.47 -0.25%

FTSE 6,261.39 -58.52 -0.93%

CAC 4,499.59 -59.81 -1.31%

DAX 10,196.26 -103.57 -1.01%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.51 за баррель (+0.40%)

Золото торгуется по $1257.70 за унцию (+0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Давление на рынок оказывают оглашенные сегодня утром итоги заседания ЦБ Японии и предварительные данные по ВВП США за первый квартал.

Вопреки ожиданиям японский регулятор не стал расширять пакет мер стимулирования национальной экономики, оставив параметры своей денежно-кредитной политики без изменений. В преддверии заседания на рынке сформировались сильные ожидания относительно того, что в апреле Банк Японии расширит меры стимулирования и заявит о своем намерение продолжать увеличивать стимулы в случае необходимости. Подобные ожидания усилились после того, как на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что японский центробанк рассматривает возможность предоставления кредитов с отрицательной ставкой.

Обнародованная предварительная оценка ВВП США за первый квартал зафиксировала, что экономический рост в США резко замедлился в январе-марте текущего года, продемонстрировав самые медленные темпы за два года, так как рост потребительских расходов замедлился, а сильный доллар продолжал негативно влиять на экспортные показатели. Согласно данным, за первые три месяца 2016 года ВВП увеличился на 0,5%, записав минимальный рост с первого квартала 2014 года. Экономисты прогнозировали, что экономика расширится на 0,6%. Напомним, в четвертом квартале ВВП вырос на 1,4%. Почти все сектора экономики ослабли в первом квартале, за исключением рынка жилья.

Также стало известно, что число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло меньше прогнозов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 апреля, выросло на 9 000, до уровня 257 000. Экономисты ожидали, что показатель составит 260 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 248 000 с 247 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 60 недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

В фокусе внимания инвесторов акции компании Facebook (FB), которая отчиталась после завершения вчерашней сессии. Квартальные финансовые результаты компании превзошли прогнозы аналитиков. Согласно обнародованному отчету, ее прибыль по тогам первого квартала 2016 года составила $0.77 в расчете на акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании за отчетный период зафиксировала увеличение на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $5.380 млрд. (аналитики прогнозировали $5.264 млрд.). Акции FB на премаркете взлетели на 11%.

Перед началом торговой сессии свои отчеты представили Yandex N.V. (YNDX), Ford Motor (F) и Altria (MO).

В Yandex N.V. сообщили о получении квартальной прибыли на уровне RUB 9.81 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали RUB 6.31. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков - 16.473 млрд. против прогнозируемых RUB 15.272 млрд. В своем релизе компания сообщила, что рассчитывает увеличить выручку на 15%-19% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Акции YNDX на премаркете выросли почти на 6%.

Компания Ford Motor закончил первый квартал 2016 года с прибылью $0.68 в расчете на одну акцию. Данный результат оказался на $0.21 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый квартал составила $35.257 млрд., что на 10.9% выше, чем по итогам первого квартала предыдущего года, но на 1.6% ниже усредненного прогноза аналитиков. Акции F на премаркете подорожали на 1%.

Квартальные результаты Altria оказались неоднозначными. Компания получила прибыль на уровне $0.72 в расчете на одну акцию, что на $0.04 превысило средний прогноз аналитиков. В то же время выручка компании по итогам отчетного периода составила $3.923 млрд.(+5.3 г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.423 млрд. В Altria подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $3.00-3.05 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $3.05). Акции MO на премаркете выросли на 0.73%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.59 в расчете на акцию при выручке в $28.013 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold c Buy

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $157 с $154

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $155 с $150

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $140 с $130

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $140 c $130

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $141 c $133

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $145 c $142

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $160 c $145

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $135 c $120

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $161 c $136

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $145 c $140

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $145 c $140

Аналитики Evercore ISI повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $155 c $150

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против $0.63 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $3.923 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.423 млрд.

В Altria подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $3.00-3.05 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $3.05).

Акции MO на премаркете выросли до уровня $62.25 (+1.14%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.23 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47.

Квартальная выручка компании составила $35.257 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.840 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $13.90 (+1.76%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла RUB 9.81 в расчете на одну акцию (против RUB 6.99 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB 6.31.

Квартальная выручка компании составила RUB 16.473 млрд. (+33.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB 15.272 млрд.

В Yandex также сообщили, что ожидают, что выручка компании увеличится на 15%-19% в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $19.40 (+4.70%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. В начале азиатских торгов позитивный эффект оказало заседания Федеральной резервной системы. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,290.49 -62.79 -0.36 %

Hang Seng 21,361.6 -45.67 -0.21 %

Shanghai Composite 2,954.01 -10.69 -0.36 %

FTSE 100 6,319.91 +35.39 +0.56 %

CAC 40 4,559.4 +26.22 +0.58 %

Xetra DAX 10,299.83 +40.24 +0.39 %

S&P 500 2,095.15 +3.45 +0.16 %

NASDAQ Composite 4,863.14 -25.14 -0.51 %

Dow Jones 18,041.55 +51.23 +0.28 %