Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2,30%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2,65%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,9%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в красной зоне, зафиксировав при этом максимальный трехдневный спад с февраля. Негативное влияние на индексы оказывало снижение акций горнодобывающих компаний и банков на фоне слабых корпоративных отчетов.

Читать далее

Основные ондовые индексы Уолл-стрит теряют более процента во вторник на фоне слабых китайских экономических данных и неожиданного снижения ставки австралийского центрального банка, которое раздуло опасения по поводу здоровья мировой экономики.

Так, окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8. Напомним, индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности.

Центральный банк Австралии также преподнес сюрприз, сократив процентную ставку до рекордно низкого уровня в 1,75%. Регулятор стремится сдержать рост валюты и изолировать экономику от ползучей дефляции.

Кроме того, как показали сегодняшние данные, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в мае на 2,4 пункта, или на 5,2%, достигнув отметки 48,7 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет лишь до 46,6 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 1,9 пункта выше 12-месячного среднего (46,8 пункта) и на 0,3 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,0 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2,85%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +3,52%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-3,0%).

На текущий момент:

Dow 17612.00 -187.00 -1.05%

S&P 500 2051.75 -22.50 -1.08%

Nasdaq 100 4330.25 -38.75 -0.89%

Oil 43.46 -1.32 -2.95%

Gold 1287.20 -8.60 -0.66%

U.S. 10yr 1.79 -0.07

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $44.26 (-1.16%)

Золото $1297.70 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2062.25 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 4344.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 20,676.94 -390.11 -1.85%

Shanghai Composite 2,993.2 +54.87 +1.87%

FTSE 6,183.89 -58.00 -0.93%

CAC 4,380.37 -62.38 -1.40%

DAX 9,953.96 -169.31 -1.67%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.28 за баррель (-1.12%)

Золото торгуется по $1299.70 за унцию (+0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление на рынок оказывают возобновившиеся после выхода слабых данных по деловой активности производства Китая и Великобритании беспокойства о замедлении роста глобальной экономики и смешанные квартальные результаты корпоративного сегмента.

Как стало известно, окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8. Напомним, индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности.

Индекс деловой активности сектора обрабатывающей промышленности Великобритании от Markit в апреле упал до 49,2, с предыдущего значения 50,7. Аналитики ожидали рост показателя до 51.2. Таким образом, показатель снизился ниже нейтрального значения 50 впервые с марта 2013 года. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность American International Group (AIG) и Pfizer (PFE).

Квартальная прибыль American International Group не оправдала ожиданий аналитиков. Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль составила $0.65 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.35 ниже среднего прогноза аналитиков. Акции AIG на премаркете подешевели на 1.9%.

В компании Pfizer (PFE) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $0.67 в расчете на одну акцию, что на $0.12 превысило средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка Pfizer составила $13.005 млрд., что на 19.3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 8.3% выше среднего прогноза аналитиков. Компания также обнародовала прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $2.38-2.48 на акцию (против прогноза аналитиков $2.28) при выручке $51.0-53.0 млрд. (против прогноза аналитиков $51.31 млрд.). Акции PFE на премаркете подскочили на 2.6%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер, начало которого запланировано на 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Hold с Buy

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Sector Perform; целевая стоимость понижена до $108

Аналитики Canaccord Genuity понизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне Buy; целевая стоимость $325

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Underperform; целевая стоимость $66

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.51 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $13.005 млрд. (+19.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.008 млрд.

В Pfizer также представили прогноз основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $2.38-2.48 на акцию (против прогноза аналитиков $2.28) при выручке $51.0-53.0 млрд. (против прогноза аналитиков $51.31 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $33.68 (+2.68%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American International Group по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.65 в расчете на одну акцию (против $1.22 в первом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $54.75 (-3.25%).

Фондовые индексы Европы торгуются в красной зоне после выхода слабых данных по производственному сектору Китая, которые вновь заставили сомневаться в устойчивости китайской экономики. Вышедший ранее на этой неделе правительственный индикатор также оказался чуть слабее ожиданий.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, в апреле составил 49,4, что ниже значения марта 49,7. Аналитики ожидали рост показателя до 49.8.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок .

Как заявил главный экономист Caixin Insight Group доктора Хе Фан; "Все категории индекса в указанных условиях ухудшаются месяц за месяцем, снизившись ниже нейтрального уровня 50. Колебания указывают на то, что экономике Китая не хватает прочной основы для восстановления и она все еще находится на стадии рецессии". Он так же добавил, что правительство должно внимательно следить за рисками дальнейшего экономического спада.

Участники рынка также анализируют экономические данные из Еврозоны. Как стало известно индекс цен производителе, показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне, в марте вырос на 0,3% после снижения на -0,7% в феврале. Аналитики ожидали рост показателя до 0,1%.

Цены производителей в марте выросли впервые за год, просигнализировав о том, что годовая потребительская инфляция вряд ли сильно снизится в ближайшие месяцы.

Европейская Комиссия также сегодня опубликовала доклад в котором снизила свои прогнозы роста экономики на этот и последующие годы. Согласно прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,6% против предыдущего прогноза 1,7%, а рост ВВП ЕС на уровне 1,8% против предыдущего прогноза 1,9%. Рост ВВП ЕС в 2017 году будет на уровне 1,9% против предыдущего прогноза 2,0%

Инфляция в еврозоне в 2016 году составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,5%. В 2017 году ожидается рост инфляции на 1,4% против предыдущего прогноза 1,5%.

Что касается прогноза по инфляции в ЕС, то в 2016 году она ожидается на уровне 0,3% против предыдущего прогноза 0,5%, в 2017 году на уровне 1,5% против предыдущего прогноза 1,6%.

Безработица в еврозоне в 2016 году ожидается на уровне 10,3% против предыдущего прогноза 10,5%, в 2017 году на уровне 9,9% против предыдущего прогноза 10,2%

Еврокомиссия прогнозирует безработицу в ЕС в 2016 году на уровне 8,9% против предыдущего прогноза 9% и в 2017 г на уровне 8,5% против предыдущего прогноза 8,7%

Дефицит бюджета еврозоны в 2016 году будет на уровне 1,9% ВВП, а в 2017 году на уровне 1,6% ВВП

Еврокомиссия прогнозирует дефицит бюджета ЕС в 2016 г на уровне 2,1% ВВП против предыдущего прогноза 2,2% и в 2017 г на уровне 1,8% ВВП

В Еврокомиссии считают, что на рост экономики еврозоны может оказывать давление замедление роста в Китае и в других развивающихся странах, а так же неопределенность, связанная с возможным выходом Великобритании из ЕС.

Инвесторы в Европе также анализируют свежую порцию корпоративной отчетности. Акции французского банка BNP Paribas повысились примерно на 2% после публикации результатов за 1-й квартал, в то время как акции швейцарского UBS упали на 7,1% вслед за тем, как кредитор отчитался о резком сокращении прибыли в 1-м квартале.

Акции HSBC колебались утром между небольшим приростом и снижением, после того как результаты британского банка за 1-й квартал оправдали ожидания, но чистая прибыль упала на 18%.

Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,9% до $45,38 за баррель, а золото подорожало на 0,3% до $1299,60 за унцию.

На текущий момент:

FTSE 100 6,180.16 -61.73 -0.99 %

CAC 40 4,370.17 -72.58 -1.63 %

Xetra DAX 9,937.86 -185.41 -1.83 %

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Фондовый рынок в Сиднее резко вырос после того, как Резервный банк Австралии впервые в этом году принял решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до своего нового рекордного минимального уровня 1.75%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, после четырех дней снижения, вслед за котировками на биржах США, которые накануне вечером выросли и повысили склонность инвесторов к риску. Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Сейчас внимание рынка сосредоточено на результатах заседания Резервного банка Австралии, которые будут опубликованы сегодня в 4.30 GMT.

Мнения экономистов по поводу того, понизит ли РБА процентные ставки разделились. Вероятность понижения возросла после выхода на прошлой неделе данных, показавших рекордно низкий темп базовой инфляции в 1-м квартале.

Согласно вышедшим на прошлой неделе данным, в 1-м квартале, впервые после финансового кризиса 2008 года, экономка Австралии столкнулась с угрозой дефляции. Снижение потребительских цен на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом было обусловлено более низкими ценами на широкий спектр товаров, а годовой темп базовой инфляции достиг рекордного минимума 1,6%, что намного ниже установленного РБА целевого диапазона 2%-3%.

Nikkei 225 Closed

Topix Closed

Hang Seng 20,814.88 -252.17 -1.20 %

S&P/ASX 200 5,281.9 +38.93 +0.74 %

Shanghai Composite 2,984.78 +46.46 +1.58 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,147.38 -518.67 -3.11 %

S&P/ASX 200 5,242.97 -9.25 -0.18 %

Xetra DAX 10,123.27 +84.30 +0.84 %

S&P 500 2,081.43 +16.13 +0.78 %

NASDAQ Composite 4,817.59 +42.24 +0.88 %

Dow Jones 17,891.16 +117.52 +0.66 %