Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2016

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу после того, как данные по рынку труда за апрель показали, что рост занятости достиг семимесячного минимума, отбрасывая сомнения по поводу здоровья экономики и вероятности повышения процентных ставок к концу года.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы.

Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями.

Нефтяные фьючерсы восстановили ранее утраченные позиции, и вновь вернулись в зеленую зону. Поддержку ценам оказывают новости о продолжающихся лесных пожарах в Канаде, которые заставили некоторые нефтедобывающие компании снизить объем производства. В начале пятницы источники сообщили, что из-за пожаров у города Форт Мак-Мюррей в Северной Альберте пришлось снизить объем производства на 690000 баррелей в сутки с 2,2 млн баррелей, добываемых на нефтяных песках Канады. Однако, недавно данные оценки были пересмотрены в сторону повышения - до 1 млн баррелей. Напомним, на канадские нефтеносные пески приходится примерно 2,5 млн баррелей в день из общеканадской добычи 4 млн баррелей в день.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1,55%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0,84%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-2,1%). Лидером является сектор промышленных товаров (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 17621.00 +47.00 +0.27%

S&P 500 2045.50 +1.50 +0.07%

Nasdaq 100 4305.00 +4.75 +0.11%

Oil 44.64 +0.32 +0.72%

Gold 1293.30 +21.00 +1.65%

U.S. 10yr 1.78 +0.03

Европейские фондовые индексы восстановились после падения в середине сессии, но завершили торги разнонаправлено. Причиной такой динамики были данные по рынку труда США, которые еще больше отодвинули сроки повышения процентной ставки ФРС.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.17 (-0.34%)

Золото $1287.00 (+1.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2033.75 (-0.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.45% до уровня 4281.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,106.72 -40.66 -0.25%

Hang Seng 20,109.87 -339.95 -1.66%

Shanghai Composite 2,913.41 -84.43 -2.82%

FTSE 6,057.42 -59.83 -0.98%

CAC 4,248.4 -71.06 -1.65%

DAX 9,748.9 -102.96 -1.05%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.81 за баррель (-1.15%)

Золото торгуется по $1292.80 за унцию (+1.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Падание углубилось после выхода данных по рынку труда США, которые зафиксировали резкое замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе.

Так, согласно данным Департамента труда, с учетом сезонных колебаний число занятых увеличилось в апреле на 160 тыс. Это был самый слабый прирост с сентября 2015 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 202 тыс. Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения - в общем на 19 тыс. Учитывая последние данные, средний прирост занятости в этом году составил 192 тыс. в месяц. Уровень безработицы остался на отметке 5,0%, подтвердив прогнозы.

Кроме того, стало известно, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 8 центов в апреле, до $ 25,53. В годовом выражении заработная плата увеличилась на 2,5%, ускорив темпы по сравнению с мартом. Средняя продолжительность рабочей недели для работников частного сектора выросла на 0,1 часа, до 34,5 часов, что совпало с ожиданиями.

Стоит подчеркнуть, после публикации отчета по занятости шансы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ходе июньского заседания значительно уменьшились. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, сейчас трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 6% по сравнению с 11% до выхода данных.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Equal-Weight с Underweight; целевая стоимость повышена до $29 с $28

Снижение рейтингов:

Прочее:

Фондовые индексы Европы торгуются в основном в красной зоне, в отсутствии каких-либо серьезных экономических отчетов по Еврозоне и в ожидании входа данных по занятости в США, которые будут опубликованы сегодня в 12.30 GMT.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля число занятых выросло на 203 тыс. по сравнению с +215 тыс. в марте, безработица снизилась до 4,9% с 5%.

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на замедление экономической активности. В марте число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 215 тыс., а по итогам первого квартала средний рост составил 209 тыс. в месяц. За прошедший год, наиболее устойчивый рост отмечался в секторе частных услуг, в основном из-за повышения занятости в сфере образования и здравоохранения, профессиональных и деловых услуг, а также досуга и гостиничного бизнеса. Задачи, стоящие перед производственным сектором, были очевидны в мартовском докладе, который указал на наибольшее месячное снижение занятости с 2009 года. Тем не менее, ожидается, что рынок труда останется заметным "светлым пятном" в экономике США в 2016 году. Недавний рост занятости подтолкнул уровень участия в рабочей силе до двухлетнего максимума, что способствовало выравниванию уровня безработицы. Дополнительное улучшение, а именно рост неполной занятости и заработной платы, скорее всего, будут ключевыми факторами для FOMC при рассмотрении вопроса повышения процентной ставки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,072.77 -44.48 -0.73 %

CAC 40 4,277.67 -41.79 -0.97 %

Xetra DAX 9,794.85 -57.01 -0.58 %

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минус. Внимание участников рынка было направлено на апрельские данные по занятости в США, публикация которых состоится сегодня. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе восьмую сессию подряд. Однако инвесторы ведут себя сдержанно накануне предстоящей сегодня публикации отчета о занятости в США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 202 тыс. после повышения на 215 тыс. в апреле. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 5,1%. Если прогнозы оправдаются, то это будет дополнительный аргумент для ФРС в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит подчеркнуть, в последние недели инвесторы активно ставили на снижение доллара после того, как представители ФРС просигнализировали о том, что они не торопятся с повышением ставок в ближайшие месяцы. Ожидания повышения ставок, как правило, оказывают повышательное давление на доллар, так как рост стоимости заимствований делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в 11%.

Котировки крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе в преддверии публикации данных по рынку труда в США. Инвесторы также обеспокоены влиянием сильной иены на прибыли корпораций. Осторожные настроения на рынке связаны также с тем, что на следующей неделе ожидается важная статистика по отдельным японским компаниям.

Напомним, Токийская фондовая биржа была закрыта предыдущие три дня в связи с празднованиями под общим названием Золотая неделя в Японии.

На открытии торгов существенно поднялись курсы акций автомобилестроительных компаний. Это связано с некоторым ослаблением курса иены по отношению к доллару.

Однако акции Sharp Corp упали на 7,1%, после того как Nikkei в деловом ежедневном отчете разместил данные об убытке компании в размере около 300 млрд иен (2,80 млрд долларов) за год до конца марта 2016 года.

Рыночная стоимость Itochu Corp также упала на 3,1% на отчет Nikkei и неутешительного прогноза прибыли за нынешний финансовый года, который начался в марте 2016.

Nikkei 225 16,031.72 -115.66 -0.72 %

Hang Seng 20,182.83 -266.99 -1.31 %

S&P/ASX 200 5,252.9 -26.16 -0.50 %

Shanghai Composite 2,964.18 -33.66 -1.12 %

Topix 1,293 -6.96 -0.54 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,449.82 -76.01 -0.37 %

S&P/ASX 200 5,279.06 +7.92 +0.15 %

Shanghai Composite 2,998.14 +6.87 +0.23 %

FTSE 100 6,117.25 +5.23 +0.09 %

CAC 40 4,319.46 -4.77 -0.11 %

Xetra DAX 9,851.86 +23.61 +0.24 %

S&P 500 2,050.63 -0.49 -0.02 %

NASDAQ Composite 4,717.09 -8.55 -0.18 %

Dow Jones 17,660.71 +9.45 +0.05 %