Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-05-2016

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -4,14%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0,15%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1,4%). Лидером является сектор основных материалов (+0,4%).

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, оказавшись под давлением из-за слабой корпоративной отчетности. Небольшую поддержку оказало резкое повышение цен на нефть после публикации американской статистики по запасам нефтепродуктов.

Читать далее

Основные ондовые индексы США упали в среду на фоне слабых квартальных отчетов компаний Walt Disney, Macy's и Fossil, которые отразились на всем секторе потребительских товаров.

Цена нефтяных фьючерсов резко выросла, снова вернувшись на позитивную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США, которые указали на неожиданное снижение запасов нефти. Отчет Минэнерго США показал, что на неделе 30 апреля - 6 мая запасы сырой нефти упали на 3,4 млн баррелей, до 540 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали повышение на 0,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,5 млн баррелей до 67,8 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей до 240,6 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 0,6 млн. баррелей. Тем временем, запасы дистиллятов сократились на 1,6 млн баррелей до 155,3 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы дистиллятов уменьшатся на 0,8 млн. баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,6%, до 89,1%. Аналитики предполагали рост на 0,5%. Также стало известно, что добыча нефти в США на неделе 30 апреля-6 мая уменьшилась до 8,802 млн баррелей в день против 8,825 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -4,43). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1,28%).

Cектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1,1%). Лидером является сектор основных материалов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17764.00 -89.00 -0.50%

S&P 500 2071.50 -6.00 -0.29%

Nasdaq 100 4384.50 -7.50 -0.17%

Oil 45.98 +1.32 +2.96%

Gold 1273.50 +8.70 +0.69%

U.S. 10yr 1.74 -0.02

Финансовые результаты Walt Disney (DIS) за второй финансовый квартал не оправдали ожиданий Уолл-стрит, что обусловлено в основном снижением в подразделениях кабельного телевидения и потребительских товаров. Редкий промах медиа-гиганта вынудил акции компании снизиться более чем на 5% после закрытия торгов во вторник.

Фильмы частично компенсировали неудачные результаты, благодаря продолжающемуся успеху блокбастера "Звездные войны: Пробуждение Силы", "Зоотопия" и "Книга джунглей".

Тем не менее, на конференции по обсуждению результатов за квартал, закончившийся 2 апреля, аналитики были сосредоточены на проблемных местах.

Проигнорировав кассовые хиты, аналитики сосредоточились в основном на телевизионном бизнесе Disney, который, как и у конкурентов, страдает от быстрых технологических изменений и традиционно высокой стоимости пакетов из сотен кабельных каналов.

Наибольшее внимание было приковано к так называемым худым пакетам, которые стоят меньше и предлагают меньше каналов, а также влиянии, которое они могут оказать на Disney и, в частности, на его спортивный популярный канал ESPN Sports Network. СЕО Disney Роберт Айгер не конкретизировал, однако отметил, что рост популярности худых пакетов способствовал увеличению подписчиков канала ESPN в течение квартала.

Генеральный директор Disney также сообщил о планах создать через сервис потокового видео Hulu, совладельцами которого являются Disney, 21 Century Fox и Comcast Corp., свой собственный пакет каналов в Интернете в следующем году. "Мы считаем, что у них есть прекрасная возможность", - сказал г-н Айгер, "потому что они могут использовать свою базу пользователей и имеют большой пользовательский интерфейс".

В целом, доход Disney вырос на 4% во втором квартале финансового года, до $12,97 млрд, а чистая прибыль выросла на 2%, до $2,14 млрд. Доход киностудии вырос на 22%, до $2,06 млрд, а операционная прибыль выросла на 27%, до $542 млн, в основном благодаря кассовым хитам.

Посещение Диснейленда и Мира Walt Disney сопоставимо с аналогичным кварталом годом ранее, но средние расходы выросли на внушительные 8%. Общий доход бизнеса парков развлечений и курортов вырос на 4%, до $3,93 млрд. Операционная прибыль выросла на 10%, до $624 млн.

Доходы телевизионного подразделения осталась на прежнем уровне $5,790 млрд, а операционная прибыль выросла на 9%, до $2,3 млрд. ESPN получил выгоду от снижения затрат в квартале благодаря меньшему количеству крупных спортивных мероприятий, но и имел падение доходов от рекламы на 13%.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $101,76 (-4,54%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.36 (-0.67%)

Золото $1278.70 (+1.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2075.00 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 4388.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,579.01 +13.82 +0.08%

Hang Seng 20,055.29 -187.39 -0.93%

Shanghai Composite 2,837.63 +5.04 +0.18%

FTSE 6,147.13 -9.52 -0.15%

CAC 4,309.73 -28.48 -0.66%

DAX 9,980.67 -64.77 -0.64%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.90 за баррель (+0.54%)

Золото торгуется по $1279.50 за унцию (+1.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую небольшое снижение после заметного роста рынка на предыдущей сессии. Инвесторы пребывают в нерешительности на фоне публикации неоднозначных корпоративных отчетов и нестабильной ситуации с ценами на нефть.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне квартальный отчет компании Walt Disney (DIS) , который не оправдал прогнозов аналитиков. Согласно данным отчета, прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала составила $1.36 в расчете на акцию, тогда как прогноз аналитиков предполагал результат на $0.04 выше. Квартальная выручка Walt Disney увеличилась на 4.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $12.969 млрд., но оказалась на 1.7% ниже усредненного прогноза аналитиков. Основной причиной таких результатов стало сокращение доходов в таких бизнес-направлениях компании, как кабельные сети и тематические парки. Акции DIS на премаркете упали на 5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Topeka Capital Markets понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $129 с $130

Аналитики UBS понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115 с $120

Фондовые индексы Европы торгуются в красной зоне на фоне снижения цен на нефть. На динамику торгов также влияют экономические данные из Германии и Великобритании.

Сегодня Государственное статистическое агентство Германии Destatis опубликовал данные по обороту обрабатывающей промышленности. Как стало известно оборот обрабатывающей промышленности Германии, с учетом сезонных колебаний и с поправкой на рабочие дни снизился в марте на -1,1%, после падения на -0,2% в феврале. Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения до -0,5%.

Внутренний оборот снизился на -1,3% в марте, в то время как работа с иностранными клиентами снизился на -0,8%.

Продажи в странах Еврозоны снизился на - 0,5% в марте, а продажи в другие страны снизились на -1,1%.

В годовом исчислении оборот реального производства в Германии с поправкой на рабочих вырос на 0,7% в марте, после роста на 1,8% в феврале.

Также опубликованные сегодня данные по объему промышленного производства в Великобритании оказались в основном хуже предыдущих значений.

Общий объем промпроизводства в годовом исчислении упал на 0,2%, тогда как в феврале показал рост на 0.1%. Объемы в обрабатывающей промышленности сократились на 1,9% год к году (прошлое значение минус 1,6%, прогноз - минус 1,9%). В то же время менее значимые показатели месяц к месяцу немного лучше. Общий объём в марте к февралю вырос на 0,3% (прошлое значение - минус 0,2%, прогноз - плюс 0,5%). По обрабатывающей промышленности рост составил 0,1% при падении 0,9% месяцем ранее и прогнозе плюс 0,3%. Однако данные месяц к месяцу связаны с сезонным фактором и не могут рассматриваться как значимый позитив.

FTSE 100 6,145.26 -11.39 -0.19 %

CAC 40 4,296.02 -42.19 -0.97 %

Xetra DAX 9,979.33 -66.11 -0.66 %

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Токио начались подъемом на фоне роста американских бирж и низкого курса иены. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Азиатские акции отказались от ранее завоеванных позиций поскольку инвесторы проигнорировали накануне вечером рост на мировых фондовых площадках в отсутствие признаков устойчивого восстановления в Китае и других развивающихся рынках.

Как сообщило Национальное бюро статистики Китая индекс потребительских цен в апреле составил -0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В марте данный показатель составил -0,4%. В годовом исчислении CNY в апреле вырос на 2,3%, что совпало с показателем марта. Аналитики ожидали рост до 2,4%.

Согласно отчета Национального бюро статистики Китая, увеличение инфляции по меньшей мере на 0,75% приходится на рост цен на свинину - в апреле он составил 33,5% в годовом выражении. Еще на 0,56% CPI вырос из-за увеличения стоимости овощей, цены на которые также выросли на 22,6%.

Напомним, целевой уровень инфляции в Китае 3%. Индекс потребительских цен в этом году все еще ниже этого показателя, что дает центральному банку дальнейшее пространство для смягчения денежно-кредитной политики на фоне продолжающегося замедления экономического роста.

Индекс цен производителей в Китае снизился в апреле на -3,4% в годовом исчислении. Однако снижение оказалось меньше чем значение марта -4,3% и ожиданий аналитиков -3,8%.

Как говориться в отчете Национального бюро статистики Китая, сильнее всего снизились цены в нефтегазовом секторе и нефтепереработке 0 на -26,7% и -16,1% соответственно. В угольной промышленности цены снизились на -14,5%, в цветной металлургии на 7,7% и в химической промышленности на 5,1%.

По сравнению с мартом показатель в апреле вырос на 0,7% после роста в марте на 0,5% по сравнению с февралем.

Японские акции остаются в числе редких светлых пятен в регионе. Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок вслед за биржами США, где основные показатели во вторник поднялись более чем на 1%. На ход торгов продолжает оказывать положительное влияние ослабление национальной валюты. За последние два дня курс иены опустился на 2% по отношению к доллару. Кроме того, участники рынка ожидают публикации годовой отчетности японскими корпорациями.

В начале торгов на 1,4% выросла стоимость акций автоконцерна Toyota Motor.

Рыночная стоимость производителя электроники Sony увеличилась на 2,6%.

Nikkei 225и 16,612.99 +47.80 +0.29 %

Hang Seng 20,091.48 -151.20 -0.75 %

S&P/ASX 200 5,382.5 +39.71 +0.74 %

Shanghai Composite 2,823.24 -9.35 -0.33 %

Topix 1,335.87 +0.97 +0.07 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,565.19 +349.16 +2.15 %

Hang Seng 20,242.68 +85.87 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,342.79 +22.09 +0.42 %

Shanghai Composite 2,833.18 +1.07 +0.04 %

FTSE 100 6,156.65 +41.84 +0.68 %

CAC 40 4,338.21 +15.40 +0.36 %

Xetra DAX 10,045.44 +64.95 +0.65 %

FTSE 100 6,156.65 +41.84 +0.68 %

CAC 40 4,338.21 +15.40 +0.36 %

Xetra DAX 10,045.44 +64.95 +0.65 %