Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-05-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2,13%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2,18%).

Cектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,3%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,5%).

Европейские фондовые рынки завершили торги в минусе, оказавшись под давлением из-за возобновившегося снижения цен на нефть, падения акций горнодобывающих компаний, и смешанной корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют снижение в четверг после того, как компания Apple упала до почти двухлетнего минимума.

Акции AAPL потянули все три основных индекса вниз, после падения более чем на 3% до $89,56 в ходе торгов, что является самым низким уровнем с мая 2014 года.

Кроме того, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросли на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня более чем за год, что может вызвать обеспокоенность по поводу здоровья на рынке труда в результате замедления темпов прироста числа рабочих мест в апреле. Первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 20000 и с учетом сезонных колебаний достигли 294 000 за неделю, завершившуюся 7 мая, это самый высокий уровень с конца февраля 2015 года. Об этом Министерство труда сообщило в четверг.

Вместе с тем, цены на импортные товары выросли на второй месяц подряд в апреле, признак того, что укрепляющиеся цены на нефть могут привести к росту инфляционного давления в США. Цены на импорт выросли на 0,3% в апреле, Департамент труда заявил в четверг, следуя за пересмотренным с повышением роста в марте на 0,3%. Экономисты ожидали рост на 0,5% в прошлом месяце.

Стоимость нефти поднялась до шестимесячного максимума, получив поддержку от прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), однако, позднее цены снова вернулись на негативную территорию на фоне укрепления американской валюты. В отчете МЭА сообщалось, что на мировом рынке нефти восстанавливается долгожданный баланс. "В апреле мировые запасы нефти выросли на 250 тыс. баррелей до 96,2 млн баррелей в сутки, так как более высокие уровни поставок стран ОПЕК более чем компенсируют снижение поставок стран, не входящих в ОПЕК, - говорится в отчете. - Вместе с тем, в годовом исчислении мировой объем производства в апреле вырос всего на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с приростом более чем на 3,5 млн баррелей в сутки год назад". Также в докладе МЭА отмечается, что в 2016 г. поставки стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 800 тыс. баррелей до 56,8 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2,60). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,89%).

Cектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,1%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17610.00 -49.00 -0.28%

S&P 500 2051.50 -6.50 -0.32%

Nasdaq 100 4314.00 -37.50 -0.86%

Oil 46.17 -0.06 -0.13%

Gold 1271.50 -4.00 -0.31%

U.S. 10yr 1.75 +0.02

Американская компания-ретейлер Walmart (WMT), управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под одноименной торговой маркой, запускает двухдневную бесплатную перевозку груза, чтобы не уступать в конкуренции Amazon.

Компания использует 80 своих магазинов, чтобы помочь ускорить обслуживание.

Walmart начал тестирование сервиса двухдневной бесплатной доставки и наращивает свою региональную сеть, чтобы ускорить сроки поставки и идти в ногу с Amazon.com (AMZN) и ее растущей службой доставки.

Эта работа основывается на пилотном проекте трехдневной доставки, который Walmart начал в июне прошлого года. Неограниченная бесплатная программа доставки Walmart, которая называется "ShippingPass", стоит $49 в год (по сравнению с $50 на начальном этапе), или около половины того, что платят клиенты программы Prime от Amazon, которая также включает в себя бесплатно двухдневную доставку.

Для того, чтобы быть в состоянии осуществлять доставку быстрее, Walmart строит восемь больших складов электронной коммерции по всему США, последний из которых будет построен к концу 2017 года. В последние несколько лет Walmart вложил миллиарды в инфраструктуру для электронной коммерции. Компания использует магазины, чтобы помочь заполнить онлайн-заказы, в частности, 80 из 4600 своих магазинов для отправки заказов, чтобы быть ближе к клиентам и сократить время доставки.

Ритейлер, чьи продажи электронной коммерции составили только одну шестую продаж Amazon прошлом году, возьмет на себя функции регионального перевозчика, чтобы доставить больше своих посылок, в меньшей степени опираясь на своего основного партнера - гиганта доставки FedEx (FDX), говорится в The Wall Street Journal.

Walmart только начинает работу в этом направлении, в то время как Amazon уже работает над ускорением сроков доставки, включая доставку в тот же день. Премиум программа Amazon имеет 54 млн пользователей в США, давая компании огромную фору.

На текущий момент акции Walmart (WMT) котируются по $67,00 (+0,89%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $46.94 (+1.54%)

Золото $1277.00 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.50 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 4372.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,646.34 +67.33 +0.41%

Hang Seng 19,915.46 -139.83 -0.70%

Shanghai Composite 2,836.74 -0.30 -0.01%

FTSE 6,180.48 +17.99 +0.29%

CAC 4,354.92 +38.25 +0.89%

DAX 10,014.96 +39.64 +0.40%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.66 за баррель (+0.93%)

Золото торгуется по $1268.50 за унцию (-0.55%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне повышения нефтяных котировок.

Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице неожиданно выросли на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня более чем за год, что может вызвать обеспокоенность по поводу здоровья на рынке труда в результате замедления темпов прироста числа рабочих мест в апреле. Согласно данным отчета, первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 20000 и с учетом сезонных колебаний достигли 294 000 за неделю, завершившуюся 7 мая, это самый высокий уровень с конца февраля 2015 года. Данные за прошлую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения снизятся до 270 000 в последнюю неделю. Несмотря на скачок на прошлой неделе, обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровыми условиями рынка труда, в течение 62 недель подряд, самый длинный период с 1973 года.

Сегодня также стало известно, что цены на импорт ускорили темп роста до 0.3% в апреле с 0.2% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали повышение на 0.5%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена, запланированное на 15:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Hold; целевая стоимость $38

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций General Electric (GE) на уровне Underweight

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Даг Оберхельман (Doug Oberhelman) в среду после встречи с кубинскими министрами в Гаване.

Как отмечает агентство Reuters, разрядка напряженности между Соединенными Штатами и Кубой возбудила надежды, что полноценные коммерческие связи между бывшими противниками времен холодной войны в скором времени будут восстановлены

Компания Caterpillar, базирующаяся в Пеории (штат Иллинойс), является одной из нескольких компаний США, ищущих способы получить устойчивое положение на коммунистическом острове, который на протяжении более пяти десятилетий был запретной зоной для бизнеса США.

Как сообщил г-н Оберхельман, в ходе встречи был обсужден ряд проектов. По его мнению, наиболее интересным в ближайшем будущем будет превратить порт Мариэль в эффективный современный порт, который сможет конкурировать с другими портами по всему миру.

Куба делает большую ставку на находящийся к западу от Гаваны порт Мариэль, который рассматривается как потенциальный дистрибьюторский центр для стран Карибского бассейна и Центральной и Южной Америки.

В Caterpillar своим официальным дилером на Кубе назвали частную компанию из Пуэрто-Рико Rimco. Даг Оберхельман отметил, что идея заключается в том, чтобы дилер компании создал базу на Кубе, куда компания сможет поставлять большую часть ее продукции из Бразилии.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $72.40 (-0.04%).

Европейские фондовые индексы растут после падения в начале торгов, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии.

Фондовые индексы Европы упали в среду после роста в течение двух предыдущих сессий: желание инвесторов брать на себя риски сокращается в связи с пессимистичными новостями от компаний, а также колебаниями цен на сырье.

Позднее в четверг Банк Англии, как ожидается, оставит свою денежно-кредитную политику без изменений.

Инвесторы сфокусировались на комментариях главы Банка Англии Марка Карни, которые прозвучат после публикации политического заявления, в поиске указаний относительно будущих шагов центрального банка.

Рост индексов сдерживают слабые данные по промышленному производству в еврозоне. В еврозоне промышленное производство неожиданно снизилось в марте, так как все секторы, за исключением энергетического, сократились с февраля, показали в четверг данные Евростата.

Объем промышленного производства снизился на 0,8 процента за месяц, медленнее, чем пересмотренное снижение на 1,2 процента в феврале. Экономисты прогнозировали, что выпуск останется без изменений в марте. Евростат первоначально оценивал февральское снижение в 0,8 процента.

Производство электроэнергии расширилось на 2 процента в марте. В то же время, выпуск промежуточных товаров снизился на 0,8 процента и производство капитальных товаров на 1,1 процента. Производство потребительских товаров длительного и недлительного пользования снизилось на 0,4 процента и 1,9 процента соответственно.

В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до 0,2 процента по сравнению с пересмотренными 1 процента в феврале. Это был самый медленный рост в течение трех месяцев и был слабее, чем ожидаемый рост на 0,9 процента.

Акции французского банка Credit Agricole подешевели на 4,3%. Банк сократил чистую прибыль в первом квартале 2016 года на 71% из-за единовременных расходов, связанных с реализацией объявленного в феврале плана упрощения структуры капитала банка, а также мерами оптимизации баланса.

Стоимость акций LafargeHolcim упала на 4,2%. Крупнейший в мире производитель цемента сократил прибыль в январе-марте, и показатель оказался хуже ожиданий рынка. LafargeHolcim, однако, подтвердил прогнозы на 2016 год.

Бумаги крупнейшей страховой компании Италии Assicurazioni Generali SpA, сообщившей о снижении прибыли в первом квартале на 14%, подешевели в ходе торгов на 2,5%.

Между тем, котировки акций швейцарского страховщика Zurich Insurance Group и германской энергокомпании RWE AG, квартальные показатели которых оказались лучше прогнозов экспертов, выросли соответственно на 2,8% и 5,1%.

Бумаги Aegon демонстрируют одну из худших динамик в регионе, просев на 7,8%, после того как нидерландская страховая компания отчиталась о не дотянувшей до прогнозов доналоговой прибыли за первый квартал.

Акции Mondi подорожали на 2,3% после того, как упаковочная компания сообщила о росте прибыли в первом квартале на 14%.

На текущий момент

FTSE 6172.73 10.24 0.17%

DAX 10058.48 83.16 0.83%

CAC 40 4345.13 28.46 0.57%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Фондовые индексы Китая закрылись в минусе на фоне растущего пессимизма в отношении корпоративной отчетности компаний. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,579.01 +13.82 +0.08 %

Hang Seng 20,055.29 -187.39 -0.93 %

S&P/ASX 200 5,372.29 +29.51 +0.55 %

Shanghai Composite 2,837.63 +5.04 +0.18 %

FTSE 100 6,162.49 +5.84 +0.09 %

CAC 40 4,316.67 -21.54 -0.50 %

Xetra DAX 9,975.32 -70.12 -0.70 %

S&P 500 2,064.46 -19.93 -0.96 %

NASDAQ Composite 4,760.69 -49.19 -1.02 %

Dow Jones 17,711.12 -217.23 -1.21 %