Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-05-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -2,87%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +0,35%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал коммунальный сектор (-1,9%). Лидером является сектор основных материалов (+0,1%).

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, после того, как они качались между прибылями и убытками, так как рост акций товаропроизводителей компенсировал сокращение автопроизводителей. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно снизились во вторник на фоне самого большого роста потребительских цен в апреле в США более чем за три года, что было вызвано дальнейших повышением цен на бензин. Эти данные увеличивают шансы на повышение процентной ставки в этом году.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в апреле на 0,4% после роста на 0,1% в марте. Это был самый большой месячный прирост с февраля 2013 года. Базовый ИПЦ, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, поднялся на 0,2%, также ускорив темпы по сравнению с мартом (тогда показатель вырос на 0,1%). Эксперты ожидали, что общие цены увеличатся на 0,3%, а базовый индекс - на 0,2%. В Министерстве труда заявили, что цены на энергоносители подскочили на 3,4% в апреле, главным образом из-за увеличения цен на бензин на 8,1%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, а затраты на жилье увеличились на 0,3%.

Кроме того, как стало сегодня известно, строительство нового жилья в США резко увеличилось по итогам апреля, превысив оценки экспертов, и усилив надежды на восстановление сектора после слабости в первом квартале. Министерство торговли сообщило, с учетом сезонных колебаний объем закладок нового жилья вырос в апреле на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 1.172 млн. единиц. Аналитики ожидали повышение до 1.130 млн. единиц. против 1,099 млн. в марте (пересмотрено с 1,089 млн.). Последнее улучшение было обусловлено повышением закладок жилья на Среднем Западе, и ростом в многосемейного секторе. Спрос на жилье был стабильным, подкрепленный низкими ставками и продолжающимся созданием новых рабочих мест.

Вместе с тем, данные, представленные Федеральной резервной системой, показали, что промышленное производство значительно выросло по итогам апреля, более чем в два раза превысив прогнозы, и зафиксировав самые быстрые темпы с ноября 2014 года. С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось в апреле на 0,7%. Экономисты ожидали повышение на 0,3% после падения на 0,9% в феврале (пересмотрено с -0,6%).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1,97). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0,78%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-1,0%). Лидером является сектор основных материалов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17607.00 -57.00 -0.32%

S&P 500 2056.50 -6.25 -0.30%

Nasdaq 100 4353.50 -21.75 -0.50%

Oil 48.13 +0.41 +0.86%

Gold 1282.90 +8.70 +0.68%

U.S. 10yr 1.75 -0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.99 (+0.57%)

Золото $1276.20 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2258.00 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 4369.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 16,652.8 +186.40 +1.13%

Hang Seng 20,118.8 +234.85 +1.18%

Shanghai Composite 2,843.73 -7.13 -0.25%

FTSE 6,161.67 +10.27 +0.17%

CAC 4,294.85 -17.43 -0.40%

DAX 9,891.44 -61.46 -0.62%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.87 за баррель (+0.31%)

Золото торгуется по $1275.80 за унцию (+0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как вышедшие данные по инфляции и закладкам новых домов усилили спекуляции, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось.

В Министерстве труда США сообщили, что потребительские цены в США выросли по итогам апреля, зафиксировав самые быстрые темпы более чем за три года, что было вызвано дальнейших повышением цен на бензин. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в апреле на 0,4% после роста на 0,1% в марте. Это был самый большой месячный прирост с февраля 2013 года. Базовый ИПЦ, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, поднялся на 0,2%, также ускорив темпы по сравнению с мартом (тогда показатель вырос на 0,1%). Эксперты ожидали, что общие цены увеличатся на 0,3%, а базовый индекс - на 0,2%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 1,1% в апреле по сравнению с приростом на 0,9% в предыдущем месяце. Тем временем, основные цены увеличились на 2,1%, немного медленнее, чем в марте (+2,2%). Однако, изменение общих и базовых цен совпало с прогнозами.

Министерство торговли сообщило, что строительство нового жилья в США резко увеличилось по итогам апреля, превысив оценки экспертов, и усилив надежды на восстановление сектора после слабости в первом квартале. По данным министерства, с учетом сезонных колебаний объем закладок нового жилья вырос в апреле на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 1.172 млн. единиц. Аналитики ожидали повышение до 1.130 млн. единиц. против 1,099 млн. в марте (пересмотрено с 1,089 млн.). Как отметили в Министерстве торговли, последнее улучшение было обусловлено повышением закладок жилья на Среднем Западе, и ростом в многосемейного секторе. Спрос на жилье был стабильным, подкрепленный низкими ставками и продолжающимся созданием новых рабочих мест.

Также стало известно, что промышленное производство увеличилось на 0,7% в апреле после снижения на 0,6% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%. По сравнению с апрелем 2015 года объем промпроизводства сократился на 1,1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный финансовый отчет Home Depot (HD), который зафиксировал, что прибыль компании по итогам первого квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $1.44 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.09 выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35. Квартальная выручка компании увеличилась на 9% г/г до $22.762 млрд., превысив средний прогноз аналитиков на уровне $22.389 млрд. В компании также улучшили прогноз прибыли на 2016 ФГ до $6.27 в расчете на одну акцию c $6.12-6.18 ожидавшихся ранее (средний прогноз аналитиков $6.22) и выручки до $94.095 млрд. с $93.03-93.83 млрд. (средний прогноз аналитиков $93.84 млрд.). Акции HD на премаркете снизились почти на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Credit Agricole присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Underperform

Аналитики DA Davidson повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $44 с $42

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.44 в расчете на одну акцию (против $1.16 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35.

Квартальная выручка компании составила $22.762 млрд. (+9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.389 млрд.

В Home Depot повысили прогноз прибыли на 2016 год до $6.27 в расчете на одну акцию c $6.12-6.18 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $6.22. Компания также повысила прогноз выручки в текущем году до $94.095 млрд. (+6.3% г/г) с $93.03-93.83 млрд. Аналитики прогнозируют для компании выручку на уровне $93.84 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $134.55 (-0.58%).

Согласно сообщению, компания ожидает получить прибыль на уровне $6.30-$6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.55) при выручке при выручке $56-58 млрд. (средний прогноз аналитиков $57.06 млрд.).

Акции UTX по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $101.82 (+1.55%).

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением, продолжая вчерашнюю динамику, чему способствует рост акций горнодобывающих и телекоммуникационных компаний.

Небольшое влияние также оказала статистика по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что рост инфляции в Британии замедлился в апреле (впервые с сентября 2015 года), что отражало падение стоимости авиабилетов, расходов на одежду, и предусмотренное правительством снижение арендной платы, взимаемой за социальное жилье . Согласно данным, по итогам апреля потребительские цены выросли на 0,3 процента годовых после повышения на 0,5 процента в марте. Аналитики ожидали, что инфляция останется на уровне 0,5 процента. Базовый индекс потребительских цен, который исключает цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, вырос на 1,2 процента, что оказалось меньше ожиданий экономистов (+1,4 процента). В марте данный показатель увеличился на 1,5 процента. Однако, снижение инфляции, вероятно, будет недолгим. Отпускные цены производителей, которые имеют тенденцию реагировать на изменения энергетических и сырьевых цен, упали самыми медленными темпами с ноября 2014 года, а именно на 0,7%. Эксперты прогнозировали снижение на 0,8%.

Тем временем, данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что по итогам марта объем экспорта товаров еврозоной составил €177,8 млрд., что на 3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года (€182,8 млрд.). Тем временем, импорт товаров составил €149,2. млрд., сократившись на 2% по сравнению с мартом 2015 года (€162,9 млрд.). В результате, профицит торгового баланса (без учета сезонных поправок) вырос до €28,6 млрд. по сравнению с €19,0 млрд. в феврале. Аналитики ожидали повышение до €22,5 млрд.

Позднее сегодня инвесторы сосредоточат внимание на данных по ИПЦ США, чтобы оценить инфляционное давление и его вероятное влияние на денежно-кредитную политику. ФРС пристально следит за данными по инфляции и анализирует, достаточно ли сильна экономика, чтобы выдержать дальнейшее повышение процентных ставок. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 4%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6 процента.

Акции Vodafone Group Plc подорожали на 1,5 процента после сообщений о том, что квартальный рост продаж превзошел ожидания экспертов.

Котировки Anglo American Plc и BHP Billiton Ltd. поднялись на 2,4 процента и на 1,4 процента соответственно, чему способствует рост цен на некоторые драгоценные металлы.

Стоимость Iliad SA увеличилась на 1,4 процента после того, как мобильная телефонная компания сообщила о росте продаж за первый квартал.

Бумаги Taylor Wimpey Plc подорожали на 5,6 процента, так как британская жилищно-строительная фирма заявила, что планирует выплатить специальные дивиденды в июле 2017 года и увеличить ее регулярную выплату, поскольку это создает избыток денежных средств.

Капитализация Fiat Chrysler Automobiles NV сократилась на 3 процента после того, как эксперты Exane BNP Paribas понизили рейтинг акций компании до уровня "продавать".

На текущий момент

FTSE 100 6,195.76 +44.36 +0.72%

CAC 40 4,336.65 +24.37 +0.57%

DAX 9,999.33 +46.43 +0.47%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве.

Торги в Токио закрылись ростом на фоне укрепления курса доллара к иене, а также роста цен на нефть. Участники рынка считают, что колебания курса иены по прежнему остаются основным фактором, который приводит в движение котировки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе вслед за ростом на фондовом рынке США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне небольшого укрепления курса доллара США к иене, что выгодно японским производителям , ориентированным на экспорт.

Иена ослабла, поскольку Япония, готовящаяся принять саммит G7, вновь сообщила о готовности вмешаться на рынок, в результате чего валюта страны растеряла раннее преимущество, набранное после разочаровывающих данных из Китая.

Масацугу Асакава, замминистра финансов, отвечающий за международные вопросы, сказал газете Nikkei, что страны G7 и G20 обсуждали способы контроля беспорядочных колебаний валюты, придя к общему мнению, что рыночные интервенции оправданы в случае чрезмерной волатильности валюты.

Япония примет министров финансов и представителей центральных банков стран G7 20-21 мая.

Nikkei 225 и16,611.49 +145.09 +0.88 %

Hang Seng 19,949.39 +65.44 +0.33 %

S&P/ASX 200 5,394.2 +35.25 +0.66 %

Shanghai Composite 2,840.44 -10.42 -0.37 %

Topix 1,331.38 +9.73 +0.74 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,466.4 +54.19 +0.33 %

Hang Seng 19,883.95 +164.66 +0.84 %

S&P/ASX 200 5,358.95 +29.96 +0.56 %

Shanghai Composite 2,850.93 +23.83 +0.84 %

FTSE 100 6,151.4 +12.90 +0.21 %

CAC 40 4,312.28 -7.71 -0.18 %

Xetra DAX 9,952.9 +90.78 +0.92 %

S&P 500 2,066.66 +20.05 +0.98 %

NASDAQ Composite 4,775.46 +57.78 +1.22 %

Dow Jones 17,710.71 +175.39 +1.00 %