Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2016

Европейские фондовые рынки умеренно выросли, восстановившись после падения в начале сессии, так как лучшие, чем ожидалось данные по США повысили оптимизм относительно состояния крупнейшей в мире экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу.

Розничные продажи в США в апреле записали свой самый большой прирост в течение года, так как американцы активизировали покупки автомобилей и ряд других товаров,предполагая, что экономика восстановила импульс после того, как рост почти застопорился в первом квартале. Министерство торговли сообщило в пятницу, что розничные продажи выросли на 1,3% в прошлом месяце, это наибольший прирост розничных продаж с марта 2015 г. Данные за март были пересмотрены, и показали снижение на 0,3% вместо падения на 0,4%, о котором ранее сообщалось.

Вместе с тем, цены, которые предприятия США получают за свои товары и услуги, выросли в прошлом месяце, это возможный признак укрепляющейся инфляции по всей экономике. Индекс цен производителей (конечного спроса) увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в апреле по сравнению с предыдущим месяца после снижения на 0,1% в марте. Об этом Министерство труда заявило в пятницу. Экономисты ожидали рост на 0,3%.

Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в мае американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в предыдущем месяце. Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до 95,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель 89,0 пункта. Согласно средним оценкам, данный индекс должен был составить 91,0 пункта.

Стоит также отметить, что производственные запасы в США выросли больше, чем ожидалось в марте, так как автомобильные запасы отметили свой самый большой рост с 2013 года, предполагая, что слабая оценка экономического роста в первом квартале может быть пересмотрена в сторону повышения. Министерство торговли сообщило в пятницу, что запасы увеличились на 0,4% в марте, наибольший рост с июня, после непересмотренного спада на 0,1% в феврале.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2,27). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1,37%).

Cектора индекса S&P также демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всего упал финансовый сектор (-0,4%). Лидером является сектор конгломератов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17657.00 -11.00 -0.06%

S&P 500 2059.50 +0.75 +0.04%

Nasdaq 100 4353.00 +18.25 +0.42%

Oil 46.22 -0.48 -1.03%

Gold 1271.20 0.00 0.00%

U.S. 10yr 1.74 -0.02

Корпорация Apple (AAPL) инвестирует $1 млрд в Didi - китайского конкурента Uber. Стартап из КНР получит мощного союзника чтобы нанести удар по Uber Technologies Inc., который также пытается построить свой бизнес в стране.

Производитель IPhone поможет Didi создать платформу, которая обрабатывает более 11 миллионов поездок в день и обслуживает около 300 миллионов пользователей по всему Китаю, сообщил Didi в своем заявлении в пятницу. Финансирование Didi в настоящее время достигло $3 млрд, а компания оценивается примерно в $26 млрд.

Uber тратит миллионы, чтобы создать конкуренцию Didi в Китае, но до сих пор его бизнес в стране занимает лишь часть от местного конкурента, который охватывает больше городов с большим парком автомобилей. Обе компании борятся за долю рынка, привлечение капитала, набор водителей и субсидирование тарифов.

"Didi хороший партнер и хороший оператор, который может обеспечить дополнительное сотрудничество с Alibaba и Tencent", - отметил Чи Цанг, аналитик HSBC Securities Asia Ltd.

Перед решением Apple, Didi оценивался примерно в $25 млрд, а вливания в компанию составили $2 млрд. Didi уже получил поддержку от Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., двух крупнейших интернет-компаний страны.

Didi, формально известный как Xiaoju Kuaizhi Inc., был создан в прошлом году, путем объединения отдельных приложений, поддерживаемых Tencent и Alibaba. В настоящее время компания работает в 400 китайских городах с 14 миллионами зарегистрированных водителей, предлагающих услуги такси и частных.

Конкурент Uber поставил перед собой цель работать в 100 городах Китая в этом году. Компания считает, что может поддержать развитие в Китае за счет $1 млрд годовой прибыли от своих 30-ти крупнейших мировых рынков.

Uber боролся с правовыми вопросами с момента своего основания. В Калифорнии компания согласилась выложить целых $100 миллионов для водителей, услуги в Швеции закрыли на фоне борьбы с регуляторами. Компания постоянно сталкивается спротестами водителей такси, когда выходит на новый рынок.

На фоне замедления основного бизнеса смартфонов, Apple находится под давлением, и пытается найти другие рынки для расширения своей деятельности. Главный исполнительный директор компании Тим Кук отметил высокодоходные услуги и предположил, что использует часть из $200 млрд денежный средств, имеющихся в наличии компании, для инвестиций.

"Didi служит примером инновации, происходящих в сообществе разработчиков ОС IOS в Китае", - сказал Кук в заявлении китайской компании. "Мы очень впечатлены бизнесом,который они создали и их отличной командой работой".

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $91,27 (+1,03%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.18 (-1.11%)

Золото $1269.20 (-0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2054.50 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 4330.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,412.21 -234.13 -1.41%

Hang Seng 19,719.29 -196.17 -0.99%

Shanghai Composite 2,827.37 -8.49 -0.30%

FTSE 6,091.39 -12.80 -0.21%

CAC 4,300.31 +7.04 +0.16%

DAX 9,903.57 +41.45 +0.42%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.06 за баррель (-1.35%)

Золото торгуется по $1267.00 за унцию (-0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, сократив темпы падения после публикации сильных данных по розничным продажам.

В Министерстве торговли сообщили, что розничные продажи в апреле показали свой самый большой прирост в течение года, так как американцы активизировали покупки автомобилей и ряд других товаров, предполагая, что экономика восстановила импульс после того, как рост почти застопорился в первом квартале. По данным министерства, розничные продажи выросли на 1,3% в прошлом месяце, это наибольший прирост розничных продаж с марта 2015 г. Данные за март были пересмотрены, и показали снижение на 0,3% вместо падения на 0,4%, о котором ранее сообщалось. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг на продукты питания, розничные продажи подскочили на 0,9% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону усиления 0,2% в марте. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,7% и основных розничных продаж на 0,3% в прошлом месяце.

Также стало известно, что цены производителей выросли в прошлом месяце. Это возможный признак укрепляющейся инфляции по всей экономике. Согласно данным Министерства труда, индекс цен производителей увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в апреле по сравнению с предыдущим месяца после снижения на 0,1% в марте. Экономисты ожидали рост на 0,3%. Без учета продуктов питания и цен на энергоносители, индекс вырос на 0,1% в апреле, соответствуя ожиданиям. За исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, цены выросли на 0,3% в прошлом месяце. Индекс цен производителей не изменился в апреле по сравнению с годом ранее после ежегодного снижения в марте на 0,1%. За исключением продуктов питания и энергоносителей, цены выросли на 0,9% по сравнению с годом. Цены без учета продуктов питания, энергии и услуг в области торговли также выросли на 0,9% по сравнению с апрелем 2015 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT) и товарно-материальным запасам (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BTIG Research понизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до Neutral с Buy

Прочее:

Компания Apple объявила о намерении инвестировать $1 млрд. в китайскую компанию DiDi Chuxing Technology Co., крупнейший в стране сервис по заказу такси.

Благодаря этой инвестиции Apple станет стратегическим инвестором DiDi и присоединится к Tencent (TCEHY), Alibaba (BABA) и другим компаниям, оказывающим поддержку DiDi в создании компьютерно-управляемой платформы использования транспортных средств, которая позволит обслуживать сотни миллионов китайских водителей и пассажиров.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $90.06 (-0.31%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику третьи торги подряд вслед за снижением котировок акций нефтяных компаний и автопроизводителей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,56% - до 331,25 пункта. Снижение индикатора с начала текущей недели составляет 0,2%.

Давление на индексы также оказали данные по ВВП еврозоны. Экономика еврозоны расширилась меньше, чем первоначально предполагалось, в первом квартале, показали в пятницу пересмотренные оценки Евростата.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, когда он вырос на 0,3 процента. Евростат предполагал ранее 0,6 процента роста в течение первых трех месяцев 2016 года.

В годовом исчислении рост ВВП снизился незначительно до 1,5 процента с 1,6 процента. Годовой темп роста за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения с 1,6 процента.

В то же время, экономика 29 стран ЕС зарегистрировала последовательный рост на 0,5 процента и 1,7 процента ежегодного расширения. Обе цифры роста были сохранены без изменений по сравнению с предыдущим выпуском.

Цена акций Volkswagen AG снизилась при открытии рынка на 1,4% на данных о том, что доля германской компании на европейском автомобильном рынке упала в апреле до минимума за пять месяцев.

Бумаги Royal Dutch Shell Plc подешевели на 1,4%. Компания объявила о том, что закрыла все нефтяные и газовые скважины на своей платформе Brutus в Мексиканском заливе из-за утечки нефти.

Капитализация BP Plc опустилась на 0,4% и Total SA - на 0,9% вслед за снижением цен на нефть.

В то же время рыночная стоимость Bouygues SA увеличилась на 3,5% после того, как французский телекоммуникационный и строительный конгломерат подтвердил прогноз прибыли на текущий год.

На текущий момент

FTSE 6065.91 -38.28 -0.63%

DAX 9823.16 -38.96 -0.40%

CAC 40 4268.54 -24.73 -0.58%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне снижения цен на нефть и противоречивых сигналов из корпоративного сектора. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе несмотря на позитивное закрытие фондового рынка США.

Китайские акции начали день на положительной территории, но быстро отступили, с CSI 300 снизился на 0,2%, а Shanghai Composite на 0,1%. На рынке опасаются, что Пекин может начать сужаться свои планы по стимулированию экономики из-за опасений по поводу чрезмерной задолженности.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня небольшим ростом основных котировок на фоне небольшого ослабления курса иены по отношению к доллару. Однако в ходе торгов цены на акции упали и сейчас торгуются в красной зоне, что связано с ожиданиями окончания сезона публикации корпоративной отчетности. Кроме того, вызывает беспокойство ситуация с колебаниями курса иены.

Стоимость бумаг автоконцерна Nissan Motor подскочила на 4,8%, в то время как акции Mitsubishi Motors Corp, находящейся в центре скандала с занижением данных о расходе топлива, упали на 4,7%, после того, как Nissan объявил о намерении приобрести 34% акций компании.

Nikkei 225 16,466.64 -179.70 -1.08 %

Hang Seng 19,742.26 -173.20 -0.87 %

S&P/ASX 200 5,329.2 -30.10 -0.56 %

Shanghai Composite 2,834.66 -1.20 -0.04 %

Topix 1,326.67 -10.60 -0.79 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,646.34 +67.33 +0.41 %

Hang Seng 19,915.46 -139.83 -0.70 %

S&P/ASX 200 5,359.3 -12.99 -0.24 %

Shanghai Composite 2,836.74 -0.30 -0.01 %

FTSE 100 6,104.19 -58.30 -0.95 %

CAC 40 4,293.27 -23.40 -0.54 %

Xetra DAX 9,862.12 -113.20 -1.13 %

S&P 500 2,064.11 -0.35 -0.02 %

NASDAQ Composite 4,737.33 -23.35 -0.49 %

Dow Jones Industrial Average 17,720.5 +9.38 +0.05 %